贷款安排情况 - 2022年2月24日公司有一笔2亿欧元的过渡贷款安排，于2022年7月6日偿还[5] - 2021年第一留置权信贷协议下有5000万美元的延迟提取定期贷款安排[5] - 2021年第一留置权信贷协议下有3亿美元的初始定期贷款安排[5] - 2022年2月24日公司签订2亿欧元过渡贷款安排，后转换为2.2亿美元并于2022年3月17日获得资金，该贷款于2022年7月6日全额偿还，债务折扣和发行成本约450万美元[32][33] - 2022年7月6日公司签订增量贷款安排，提供3.5亿美元定期贷款额度，包括3亿美元初始定期贷款和5000万美元延迟提取定期贷款，截至2023年3月31日，延迟提取定期贷款可用额度为5000万美元[35] - 2021年第一留置权信贷协议额度为1.25亿美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日无未偿还借款，适用承诺费百分比为0.5%[31] - 2023年4月6日，公司从延迟提取定期贷款安排中提取了5000万美元，该定期贷款安排已全部提取[77] 优先票据发行情况 - 2020年6月17日发行2.875亿美元本金总额、利率3.00%的优先票据，2025年12月到期[6] - 2020年6月17日，公司子公司发行2.875亿美元3.00%票据，净收益约2.78亿美元，截至2023年3月31日实际利率为9.95%[37] - 票据债务折扣和发行成本约8200万美元，2023年和2022年第一季度摊销分别为380万美元和340万美元，截至2023年3月31日未摊销折扣为4420万美元[37] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为737万美元，2022年同期为299.3万美元[15] - 2023年第一季度衍生品未实现损失净变化为 - 96.6万美元，2022年同期为 - 69.5万美元[15] - 2023年第一季度外币折算调整为805.3万美元，2022年同期为 - 826万美元[15] - 2023年第一季度其他综合收益（损失）总额为708.7万美元，2022年同期为 - 895.5万美元[15] - 2023年第一季度综合收益（损失）总额为1445.7万美元，2022年同期为 - 596.2万美元[15] - 截至2023年3月31日，公司总资产为22.94888亿美元，较2022年12月31日的22.94773亿美元略有增加[16] - 2023年第一季度，公司净收入为737万美元，高于2022年同期的299.3万美元[17] - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为2075.7万美元，低于2022年同期的2582.3万美元[17] - 2023年第一季度，投资活动使用的净现金为1148.4万美元，高于2022年同期的548.2万美元[17] - 2023年第一季度，融资活动使用的净现金为523.5万美元，远低于2022年同期提供的2.14877亿美元[17] - 2023年第一季度净利润为737万美元，2022年同期为299.3万美元[15] - 2023年3月31日现金及现金等价物为2.1434亿美元，2022年12月31日为2.14172亿美元[16] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为2075.7万美元，2022年同期为2582.3万美元[17] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1148.4万美元，2022年同期为548.2万美元[17] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为523.5万美元，2022年同期为2.14877亿美元[17] - 2023年3月31日股东权益为12.27341亿美元，2022年同期为12.91854亿美元[65] - 2023年第一季度基于股票的薪酬费用为1057.9万美元，2022年同期为1025.6万美元[67] - 2023年第一季度有效所得税税率为24.3%，2022年同期为45.6%[68] - 2023年3月31日未确认的税收优惠为170万美元，2022年12月31日为160万美元[68] - 2023年第一季度基本加权平均流通股为5361.7万股，摊薄加权平均流通股为5390万股[69] - 2023年第一季度净收入为2.63418亿美元，2022年同期为2.40175亿美元[73] - 2023年第一季度税前收入为976.8万美元，2022年同期为556.9万美元[74] - 2023年3月31日资产总额为22.94888亿美元，2022年12月31日为22.94773亿美元[75] - 2023年第一季度资本支出为785.1万美元，2022年同期为558万美元[75] - 2023年3月31日商誉总额为7.74447亿美元，较2022年12月31日增加56.6万美元[75] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，按地区划分的物业、厂房及设备净值分别为1.4906亿美元和1.47187亿美元[76] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货分别为1.42453亿美元和1.29379亿美元，其中存货调整分别为1000万美元和820万美元[76] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计负债及其他分别为9635.3万美元和8148.1万美元，其中合同负债分别为1550万美元和1410万美元[76] - 2023年和2022年第一季度，外汇及其他收入/（支出）分别为2554.7万美元和390.4万美元[76] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金、现金等价物及受限现金分别为5.22958亿美元和5.15618亿美元[77] 宏观经济及业务影响 - 2022年俄罗斯入侵乌克兰，该地区业务占公司2022年总净收入的1%，冲突升级或持续可能对公司经营结果产生重大全球影响[19] - 宏观经济环境影响公司业务，2022年俄乌冲突地区业务占总净收入的1%[19] 公司收购情况 - 2022年5月2日，公司以最高1.1亿美元收购ALung剩余97%股权，其中包括1000万美元现金及最高1亿美元或有对价[22] - ALung收购的或有对价支付基于销售里程碑，预计在2023 - 2027年发生，销售型盈利估值使用蒙特卡罗模拟，风险调整贴现率为7.0% - 8.4%，信用风险贴现率为6.4% - 8.0%，收入波动率为25.7%[26] - ALung收购的初始对价公允价值为4195.5万美元，经调整后为3237.7万美元[23] - ALung收购的初始购买价格分配为4195.5万美元，经调整后为3237.7万美元[24] - ALung销售型或有对价公允价值为1679.1万美元，风险调整贴现率为7.0% - 8.4%[26] 公允价值相关情况 - 截至2023年3月31日，资产公允价值为3218.9万美元，负债公允价值为1.3264亿美元；截至2022年12月31日，资产公允价值为5601.1万美元，负债公允价值为1.76853亿美元[27] - 截至2023年3月31日，嵌入式交换特征衍生负债和上限看涨期权衍生资产的公允价值分别为4130万美元和3100万美元，股价波动率为40%；波动率降低10%，嵌入式交换特征衍生负债公允价值减少1350万美元，上限看涨期权衍生资产公允价值减少860万美元；波动率提高10%，嵌入式交换特征衍生负债公允价值增加1290万美元，上限看涨期权衍生资产公允价值增加450万美元[29] - 截至2023年3月31日，ImThera和ALung或有对价安排公允价值分别为7305.6万美元和1706.3万美元；截至2022年12月31日，分别为6938.9万美元和1590.3万美元[30] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务本金总额分别为5.20201亿美元和5.18067亿美元[31] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期无担保循环信贷协议未偿还本金分别为70万美元和250万美元，利率为4.24%[31] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，票据嵌入式交换特征衍生负债公允价值分别为4130万美元和8570万美元[40] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，上限看涨期权衍生资产公允价值分别为3100万美元和5440万美元，截至2023年3月31日分类为长期资产[42] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未指定为套期工具的外汇衍生合同名义总额分别为1.28亿美元和1.545亿美元，2023年第一季度净损失130万美元，2022年第一季度净收益100万美元[44] - 截至2022年12月31日，资产衍生品公允价值为5.5726亿美元，负债衍生品公允价值为9.1561亿美元[50] 诉讼相关情况 - SNIA诉讼相关的首次索偿银行担保金额为2.7亿欧元[8] - 公司LivaNova 3T设备相关诉讼，和解协议最高支付2.25亿美元，2020年1月已支付9000万美元；截至2023年5月3日，全球约有85项已提交和未提交的索赔[52] - 2023年3月31日和2022年12月31日，产品责任诉讼准备金分别为2240万美元和3250万美元[54] - SNIA环境责任案中，米兰上诉法院判定LivaNova与SNIA承担连带责任，最高达5.721亿欧元（截至2023年3月31日约6.232亿美元），LivaNova已上诉至意大利最高法院[55] - 2021年米兰上诉法院判决公司支付约4.536亿欧元（截至2023年3月31日约4.941亿美元）赔偿金，公司已上诉，支付已暂停[55] - 2021年起，公司需确保维护环境措施，年管理和维护费用约100万欧元[57] - 2022年7月29日，Mitral要求公司支付约2080万欧元（截至2023年3月31日约2270万美元）违约赔偿，此类保修索赔合同上限为800万欧元（截至2023年3月31日约870万美元）[61] - 2019年11月25日，公司收到Caisson前成员诉讼，2022年5月地区法院支持公司简易判决动议，Caisson已上诉[60] - 公司面临各种未决或可能发生的法律诉讼，结果不确定，可能对财务产生重大不利影响[64] 其他事项 - 公司于2022年第四季度终止外汇现金流套期计划，利率互换于2023年4月6日到期，公司选择不续约[48][49] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，指定为现金流套期的未平仓衍生合同名义总额均为2.1亿美元（千美元单位）[49] - 截至2023年3月31日，估计负债为3410万欧元（3710万美元），损失估计范围为3410万欧元（3710万美元）至4350万欧元（4730万美元）；2022年12月31日估计负债为3420万欧元（3660万美元）[51] - 意大利医疗技术回报措施中，截至2023年3月31日和2022年12月31日，预留金额分别为700万美元和640万美元[63] - 2023年4月9日，Mitral通知公司，不会行使购买LSM的权利[77]