1 LKQ Europe项目成本情况 - 2022年第三季度和前九个月，1 LKQ Europe项目分别产生成本600万美元和2000万美元，预计2022年成本在2500万至3500万美元之间，2023年至2025年项目结束还需5000万至8000万美元[125] - 1 LKQ Europe项目旨在实现欧洲业务结构集中和标准化，预计产生重组费用、转型费用和转型资本支出，项目将于2025年底完成[123][125] 乌克兰及俄罗斯业务情况 - 截至2022年9月30日，公司在乌克兰的业务占总年收入和总年营业利润均不到1%，总资产约为5000万美元，2021年来自俄罗斯客户的收入占总收入不到0.3%[126] 公司业务结构及收入分类 - 公司业务分为四个运营部门：北美批发、欧洲、专业和自助服务，自2022年起，北美批发和自助服务运营部门从原北美报告部门分离[117] - 公司收入分为零部件和服务、其他两类，零部件收入来自车辆产品销售，服务收入来自服务型保修、自助服务场入场费等，其他收入包括废料、金属销售等[120] 公司增长策略 - 公司自1998年成立以来，通过有机增长和收购实现增长，2018年前收购策略侧重于整合，近年来转向高协同和关键能力的小规模收购[119] 公司关键绩效指标 - 公司认为有机收入增长、部门EBITDA和自由现金流是关键绩效指标，用于确定各级激励薪酬[127][128] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2022年第三季度，零部件及服务收入29.09亿美元，2021年为30.61亿美元，同比下降5.0%；其他收入1.95亿美元，2021年为2.36亿美元，同比下降17.4%；总收入31.04亿美元，2021年为32.97亿美元，同比下降5.9%[130] - 2022年前三季度总营收97.93亿美元，较2021年的99.03亿美元下降1.1%，其中零部件及服务营收91.05亿美元，下降0.7%，其他营收6.88亿美元，下降6.0%[142] - 2022年第三季度零部件及服务营收下降5.0%，其他营收下降17.4%，主要因有机营收分别减少4000万美元和3500万美元[131] 财务数据关键指标变化 - 成本及费用 - 2022年前三季度销售成本占营收比例维持在59.1%，第三季度从59.2%降至58.9%[132][144] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用占营收比例从26.7%升至27.4%，第三季度从27.2%升至27.8%[133][145] - 2022年前三季度重组及交易相关费用为1000万美元，较2021年的1600万美元减少600万美元，第三季度维持在300万美元[134][146] - 2022年前三季度折旧和摊销费用为1.78亿美元，较2021年的1.95亿美元减少1700万美元，第三季度为5800万美元，较2021年的6400万美元减少600万美元[136][149] - 2022年前三季度其他费用净额为4200万美元，较2021年的6500万美元减少2300万美元，第三季度为1100万美元，较2021年的1300万美元减少200万美元[137][150] 财务数据关键指标变化 - 收益及利润 - 2022年前三季度处置业务税前收益1.59亿美元，包括出售PGW的1.55亿美元和自助服务业务的400万美元，第三季度自助服务业务出售获400万美元税前收益[135][148] - 2022年第三季度有效所得税税率为25.2%，高于2021年的24.4%[138] - 2022年第三季度未合并子公司的权益收益减少600万美元，主要因Mekonomen业绩下滑和自助服务投资剥离[139] - 2022年前九个月净利息费用减少主要因外汇换算减少500万美元和利率降低减少400万美元[151] - 2022年前九个月债务清偿损失减少2400万美元，源于2021年4月赎回欧元票据的费用[151] - 2022年前九个月其他收入净额减少，主要是权益投资公允价值调整减少1100万美元和外币损益变化减少500万美元，部分被其他增加项500万美元抵消[151] - 2022年前九个月有效所得税税率为24.4%，低于2021年同期的25.7%，主要因净有利离散项目1.1%和收入地理分布[152] - 2022年前九个月非合并子公司权益收益减少900万美元，主要因Mekonomen业绩下滑和2022年第二季度剥离自助服务投资[153] 财务数据关键指标变化 - 汇率影响 - 2022年用于翻译损益表的欧元、英镑和捷克克朗汇率较2021年同期分别下降11%、9%和7%，对摊薄每股收益产生0.11美元的负面影响[154] - 汇率变动使公司截至2022年9月30日九个月的收入增长减少4.78亿美元，降幅10.5%[192] - 2022年前九个月和2021年全年，公司美国以外业务收入分别占总收入的47.8%和49.4%，美元兑外币汇率变动10%，将导致2022年前九个月合并收入变动4.8%，经营收入变动2.9%[226] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入 - 2022年第三季度批发 - 北美第三方收入为11.08亿美元，欧洲为13.8亿美元，专业为4.52亿美元，自助服务为1.64亿美元[158] - 2022年前九个月批发 - 北美第三方收入为34.53亿美元，欧洲为43.45亿美元，专业为14.24亿美元，自助服务为5.71亿美元[158] - 截至2022年9月30日的三个月，专业业务部门第三方收入从4.65亿美元降至4.52亿美元，降幅2.8%，其中零部件和服务有机收入下降9.1%[172] - 截至2022年9月30日的三个月，自助服务业务部门第三方收入从1.95亿美元降至1.64亿美元，降幅16.3%，其中其他收入减少3500万美元，降幅24.8%[177] - 截至2022年9月30日的九个月，北美批发业务部门第三方收入从32.81亿美元增至34.53亿美元，增幅5.3%，其中零部件和服务有机收入增长11.7%[182] - 截至2022年9月30日的九个月，欧洲业务部门第三方收入从45.65亿美元降至43.45亿美元，降幅4.8%，其中零部件和服务有机收入增长5.3%[190] - 2022年前九个月专业业务第三方收入为14.24亿美元，较2021年的14.54亿美元下降2.1%[196] - 2022年前九个月自助服务业务第三方收入为5.71亿美元，较2021年的6.03亿美元下降5.4%[201] 各条业务线数据关键指标变化 - EBITDA - 2022年第三季度批发 - 北美Segment EBITDA为2.16亿美元，占比19.4%；欧洲为1.55亿美元，占比11.3%；专业为4900万美元，占比10.8%；自助服务为400万美元，占比2.6%[158] - 2022年前九个月批发 - 北美Segment EBITDA为6.48亿美元，占比18.7%；欧洲为4.46亿美元，占比10.3%；专业为1.76亿美元，占比12.4%；自助服务为7600万美元，占比13.3%[158] - 截至2022年9月30日的三个月，欧洲业务部门EBITDA减少2000万美元，降幅11.2%；按固定汇率计算，增长600万美元，增幅3.6%[168] - 2022年9月30日止三个月，欧洲业务部门EBITDA占收入的百分比从2021年的11.5%降至11.3%[169] - 截至2022年9月30日的三个月，专业业务部门EBITDA减少300万美元，降幅5.0%[174] - 截至2022年9月30日的三个月，自助服务业务部门EBITDA减少3200万美元，降幅88.0%[179] - 截至2022年9月30日的九个月，北美批发业务部门EBITDA增加4500万美元，增幅7.4%[185] - 2022年前九个月欧洲业务部门EBITDA减少3800万美元，降幅7.8%，按固定汇率计算增加1400万美元，增幅3.0%[193] - 2022年前九个月欧洲业务部门EBITDA占总营收比例为10.3%，较2021年的10.6%有所下降[194] - 2022年前九个月专业业务部门EBITDA减少1700万美元，降幅8.5%[198] - 2022年前九个月自助服务业务部门EBITDA减少7200万美元，降幅48.8%[203] 公司资金及债务情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.69亿美元，总债务为24.47亿美元，当前到期债务为5000万美元[206] - 截至2022年9月30日，公司可用流动性约为17.29亿美元，较2021年12月31日增加2.61亿美元[207] - 截至2022年9月30日，公司净杠杆比率为1.3，最低利息覆盖率为31.1，均符合信贷协议要求[211] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未偿还的信贷协议借款分别为16.21亿美元和18.87亿美元[217] - 2022年9月30日，公司信贷协议下未偿还借款的加权平均利率为3.0%，包括高级票据在内的借款整体加权平均利率为3.3%[216] - 2022年9月30日，公司长期债务到期情况为：2022年12月31日到期3700万美元，2023年到期2000万美元，2024年到期21.19亿美元等，总债务为24.47亿美元[218] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司欧元票据和循环信贷安排下的未偿还借款分别有不同金额，如2022年9月30日欧元票据（2024）为5亿欧元等[230] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司信贷安排下无固定利率的可变利率债务[232] - 2022年9月30日，公司约有16.21亿美元未套期保值的可变利率债务，利率变动100个基点，未来十二个月利息费用将变动1600万美元[233] 公司股息情况 - 2022年前九个月公司三次宣布每股0.25美元的普通股股息，2022年10月25日宣布每股0.275美元的季度现金股息[208] 公司采购情况 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司售后和制造库存采购方面，2022年前九个月北美批发业务采购额为9.07亿美元，欧洲为27.08亿美元，专业业务为10.31亿美元等[220] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司全球批发打捞和自助采购方面，2022年前九个月北美批发打捞车辆采购量为18.8万辆，欧洲为2.3万辆，自助打捞车辆为39.6万辆等[221] 公司现金流情况 - 2022年和2021年前九个月，公司经营活动提供的净现金分别为10.1亿美元和13.62亿美元[222] - 2022年和2021年前九个月，公司投资活动提供的净现金分别为2.44亿美元和使用2.01亿美元[223] - 2022年和2021年前九个月，公司自由现金流分别为8.62亿美元和12.29亿美元[224] 金属价格情况 - 2022年第三季度废金属平均价格较第二季度下降29%[234] - 2022年第三季度铂金、铑和钯的平均价格较2021年第三季度分别下降14%、13%和9%[234] 公司综合运营指标 - 2022年前九个月，公司综合运营中，收入占比100%，商品销售成本占比59.1%，毛利率40.9%，销售、一般和行政费用占比27.4%，运营收入占比13.2%，净收入占比9.8%[129] - 2022年第三季度，公司综合运营中，收入占比100%，商品销售成本占比58.9%，毛利率41.1%，销售、一般和行政费用占比27.8%，运营收入占比11.5%，净收入占比8.4%[129]