LKQ欧洲计划情况 - LKQ欧洲计划预计2023 - 2027年成本在1.25亿 - 1.55亿美元之间，2023年6月30日止三个月和六个月分别产生成本700万美元和1300万美元，原计划2025年完成，现延至2027年，成本增加8500万美元[121] 俄乌业务情况 - 2022财年乌克兰业务占公司总年收入和总年营业利润均不到1%，截至2023年6月30日总资产约7500万美元，2021年俄罗斯和白俄罗斯客户收入占总营收不到0.3%[123] 公司整体财务关键指标变化（季度对比） - 2023年6月30日止三个月，公司收入占比100%，商品销售成本占比59.0%，毛利润率41.0%，营业利润率11.8%，净利润率8.2% [130] - 2022年6月30日止三个月，公司收入占比100%，商品销售成本占比59.1%，毛利润率40.9%，营业利润率16.7%，净利润率12.6% [130] 公司整体财务关键指标变化（半年对比） - 2023年6月30日止六个月，公司收入占比100%，商品销售成本占比59.0%，毛利润率41.0%，营业利润率11.4%，净利润率8.1% [130] - 2022年6月30日止六个月，公司收入占比100%，商品销售成本占比59.3%，毛利润率40.7%，营业利润率13.9%，净利润率10.4% [130] 公司增长方式及收购情况 - 公司自1998年成立后通过有机增长和收购实现增长，过去几年收购重点转向高协同和/或增加关键能力的项目，包括待完成的Uni - Select收购[113] 公司收入分类 - 公司报告收入分为零件和服务、其他两类，零件收入来自车辆产品销售，服务收入来自服务型保修等销售，其他收入包括废料等销售[114] 公司运营部门 - 公司有四个运营部门，分别是北美批发、欧洲、专业、自助服务部门[110] 公司关键绩效指标 - 公司认为有机收入增长、部门EBITDA和自由现金流是关键绩效指标，用于确定各级激励薪酬[124][129] 公司各业务线收入变化（Q2） - 2023年Q2零部件及服务收入32.59亿美元，同比增长5.4%；其他收入1.89亿美元，同比下降23.9%；总收入34.48亿美元，同比增长3.2%[131] 公司各业务线收入变化（上半年） - 2023年上半年零部件及服务收入64.11亿美元，同比增长3.5%；其他收入3.86亿美元，同比下降21.6%；总收入67.97亿美元，同比增长1.6%[148] 公司成本及费用占比变化（Q2） - 2023年Q2商品销售成本占收入比例从59.1%降至59.0%；上半年从59.3%降至59.0%[133][150] - 2023年Q2销售、一般和行政费用占收入比例从26.8%升至27.2%；上半年从27.2%升至27.5%[134][151] 公司重组和交易相关费用变化 - 2023年Q2重组和交易相关费用800万美元，较2022年增加400万美元；上半年为2600万美元，较2022年增加1900万美元[135][152] 公司出售PGW收益情况 - 2022年Q2和上半年公司均录得1.55亿美元（税后1.27亿美元）出售PGW的税前收益[137][156] 公司折旧和摊销情况（Q2） - 2023年Q2折旧和摊销总计6100万美元，与2022年持平，其中折旧增加400万美元，摊销减少400万美元[139] 公司总其他费用净额变化（Q2） - 2023年Q2总其他费用净额为1800万美元，较2022年增加200万美元，主要因利息费用增加3600万美元[141] 公司有效所得税税率变化（Q2） - 2023年Q2有效所得税税率为28.0%，高于2022年的23.4%[144] 公司未合并子公司权益收益变化（Q2） - 2023年Q2未合并子公司的权益收益减少200万美元，主要因2022年第二季度剥离自助服务投资及Mekonomen业绩下滑[146] 公司折旧和摊销情况（上半年） - 2023年上半年折旧与摊销总计1.19亿美元，较2022年的1.2亿美元减少100万美元，其中折旧增加400万美元，摊销减少500万美元[158] 公司总其他费用净额变化（上半年） - 2023年上半年总其他费用净额为2200万美元，较2022年的3100万美元减少900万美元，其中利息费用增加5600万美元，外汇合约收益增加4600万美元，利息及其他收入净额增加1900万美元[159] 公司有效所得税税率变化（上半年） - 2023年上半年有效所得税税率为27.1%，较2022年的24.1%增加3个百分点，主要归因于上一年度的净有利离散项目、不利税率影响和收入地理分布变化[162] 公司未合并子公司权益收益变化（上半年） - 2023年上半年未合并子公司的权益收益减少100万美元，主要由于Mekonomen业绩同比下降[164] 外币兑换对摊薄每股收益影响 - 与2022年上半年相比，2023年上半年英镑和欧元汇率分别下降5.0%和1.1%，外币兑换对摊薄每股收益产生0.10美元的净积极影响[165] 公司整体第三方收入及Segment EBITDA变化（上半年） - 2023年上半年第三方总收入为67.97亿美元，较2022年的66.89亿美元增长1.08亿美元；总营收为67.97亿美元，较2022年的66.89亿美元增长1.08亿美元；Segment EBITDA总计9.41亿美元，较2022年的9.22亿美元增长1900万美元[168] 北美批发部门业务数据变化（Q2） - 2023年第二季度批发 - 北美部门第三方收入为11.99亿美元，较2022年的11.44亿美元增长4.7%，Segment EBITDA为2.48亿美元，较2022年的2.14亿美元增长15.4%[168][170][175] - 2023年第二季度批发 - 北美部门零部件及服务收入有机增长8.3%，主要由于定价举措和净销量增加；其他收入有机下降16.5%，主要由于贵金属和废钢价格下跌[170][171][173] 欧洲部门业务数据变化（Q2） - 2023年第二季度欧洲部门第三方收入为16.38亿美元，较2022年的14.77亿美元增长10.9%，主要由于有机增长、收购和外汇汇率影响[180] - 2023年第二季度欧洲部门零部件及服务收入有机增长8.5%（按每日计算为9.8%），主要由于定价举措和较高销量；外汇汇率使收入增长2400万美元，或1.6%[180][181][182] - 欧洲地区2023年第二季度Segment EBITDA占收入的比例为11.5%，较2022年的10.8%有所提升[184] 公司整体Segment EBITDA变化（Q2） - 2023年第二季度，公司整体Segment EBITDA增加2800万美元，增幅18.0%；按固定汇率计算，增加2700万美元，增幅17.4%[183] 专业板块业务数据变化（Q2） - 专业板块2023年第二季度第三方收入为4.42亿美元，较2022年的5.12亿美元下降13.5%，其中零部件及服务收入下降12.9%[187] - 专业板块2023年第二季度Segment EBITDA减少2700万美元，降幅38.8%[189] 自助服务板块业务数据变化（Q2） - 自助服务板块2023年第二季度第三方收入为1.69亿美元，较2022年的2.08亿美元下降18.8%，其中其他收入下降28.3%[193] - 自助服务板块2023年第二季度Segment EBITDA减少2500万美元，降幅78.5%[197] 北美批发板块业务数据变化（上半年） - 北美批发板块2023年上半年第三方收入为24.28亿美元，较2022年的23.45亿美元增长3.5%，其中零部件及服务收入增长5.2%[201] - 北美批发板块2023年上半年Segment EBITDA增加6800万美元，增幅15.5%[206] 欧洲地区业务数据变化（上半年） - 欧洲地区2023年上半年第三方收入为31.93亿美元，较2022年的29.65亿美元增长7.7%，其中零部件及服务收入增长7.8%[211] - 欧洲地区2023年上半年Segment EBITDA增加4800万美元，增幅16.6%；按固定汇率计算，增加5600万美元，增幅19.1%[214] - 欧洲地区2022年上半年EBITDA占收入比例为9.8%，2023年为10.6%，毛利润率变化贡献0.1%，运营费用变化贡献0.8%[215] 专业板块业务数据变化（上半年） - 专业板块第三方零部件及服务收入从2022年上半年的9.72亿美元降至2023年的8.38亿美元，降幅13.7%，主要因房车产品线需求疲软[218][219] - 专业板块2022年上半年EBITDA占收入比例为13.1%，2023年为8.7%，毛利润率下降3.5%，运营费用占比增加0.9%[221] 自助服务板块业务数据变化（上半年） - 自助服务板块第三方零部件及服务收入2023年上半年为1.23亿美元，较2022年增长4.8%，其他收入从2900万美元降至2.15亿美元，降幅25.6%，总第三方收入从4.07亿美元降至3.38亿美元，降幅16.9%[224] - 自助服务板块2022年上半年EBITDA占收入比例为17.6%，2023年为8.7%，毛利润率下降3.9%，运营费用占比增加5.0%[229] 公司资金及债务情况（截至2023年6月30日） - 截至2023年6月30日，调整后现金及现金等价物为19.04亿美元，总债务40.3亿美元，当前到期债务5790万美元，信贷额度下可用资金7亿美元，总流动性26.04亿美元[232] - 截至2023年6月30日，公司有多种债务融资，包括5亿美元定期贷款、20亿美元循环信贷、8亿美元2028年到期美国票据、6亿美元2033年到期美国票据、5.45亿美元2024年到期欧元票据、2.73亿美元2028年到期欧元票据[237][238] - 截至2023年6月30日，公司总流动性为26.04亿美元，调整后为12.19亿美元，当前到期债务为5.79亿美元[243] - 截至2023年6月30日，公司高级无担保信贷协议下的最大总杠杆比率要求为4.00:1.00，实际达到2.3；最低利息覆盖率要求为3.00:1.00，实际达到15.4[244] - 截至2023年6月30日，公司高级无担保信贷协议下未偿还借款的加权平均利率为5.4%，包括高级票据在内的整体加权平均借款利率为5.3%[249] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司未偿还信贷协议借款分别为17.26亿美元和17.86亿美元[250] - 截至2023年6月30日，公司长期债务到期情况为：2023年下半年2200万美元，2024年5.71亿美元，2025年1300万美元，2026年5.07亿美元，2027年600万美元，之后29.11亿美元，总计40.3亿美元[251] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为19.04亿美元，其中3.78亿美元由外国子公司持有[252] 联合选择收购融资安排 - 联合选择收购预计8月1日左右完成，融资安排包括14亿美元高级无担保票据发行、最高7亿加元加拿大元延迟提款定期贷款，还将通过循环信贷和现金支付剩余款项[239] 公司股息情况 - 2023年上半年公司两次宣布每股0.275美元普通股股息，7月25日又宣布每股0.275美元季度现金股息，8月31日支付[241] 公司现金流及资金支持情况 - 公司认为当前流动性、未来经营活动现金生成和资本市场渠道足以满足运营和资本需求，未来现金流可支持继续支付股息，但需董事会批准[240][242] 公司采购情况 - 2023年第二季度和上半年，公司售后和制造库存采购总额分别为14.86亿美元和29.3亿美元，较2022年同期分别减少4600万美元和2.77亿美元[255] - 2023年第二季度和上半年，公司全球批发 salvage 和自助采购情况：北美批发 salvage 车辆分别为65辆和129辆，欧洲批发 salvage 车辆分别为7辆和15辆，自助 salvage 车辆分别为143辆和280辆[259] 公司现金流量情况 - 2023年上半年和2022年上半年，公司经营活动提供的净现金分别为7.03亿美元和7.37亿美元，投资活动使用的净现金分别为1.85亿美元和提供2.65亿美元，融资活动提供的净现金分别为10.99亿美元和使用9.85亿美元[260][264][266] 公司业务收入地域占比及汇率影响 - 2023年上半年和2022年全年，公司美国以外业务收入分别占总收入的50.4%和48.2%；美元兑外币汇率变动10%，将导致公司2023年上半年合并收入变动5.0%，经营收入变动3.9%[269] 公司外汇远期合约情况 - 2023年3月公司签订与Uni - Select收购相关的外汇远期合约[271] 公司欧元票据及信贷安排借款情况 - 截至2023年6月30日，公司在欧元票据（2024）下有5亿欧元未偿还借款，在欧元票据（2028）下有2.5亿欧元未偿还借款，在循环信贷安排下有6.75亿欧元和6500万瑞典克朗未偿还借款；截至2022年12月31日，对应数据分别为5亿欧元、2.5亿欧元、7.48亿欧元