财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度交易收入为1.013亿美元，较2021年同期的6500万美元增长56%[17] - 2022年第三季度和前六个月总收入分别增至1.837亿美元和3.576亿美元，较2021年同期的1.332亿美元和2.491亿美元增长38%和44%[24] - 2022年前六个月处理的总交易金额（GTV）为444亿美元，较2021年同期的352亿美元增长26%[33] - 2022年第三季度和前六个月运营亏损分别为8680万美元和1.917亿美元，2021年同期分别为7480万美元和1.259亿美元[28] - 2022年前六个月经营活动使用的现金流为5730万美元，调整后经营活动使用的现金流为4900万美元，2021年同期分别为2760万美元和1400万美元[29] - 2022年第三季度和前六个月总支付金额（GPV）分别为37亿美元和70亿美元，较2021年同期的20亿美元和37亿美元增长86%和91%[40] - 2022年第三季度和前六个月总交易金额（GTV）分别为223亿美元和444亿美元，较2021年同期的188亿美元和352亿美元增长18%和26%[42] - 2022年第三季度和前六个月，订阅收入分别占总收入的41%（2021年同期分别为45%和44%），交易收入分别占55%和54%（2021年同期为49%），硬件及其他服务收入分别占4%和5%（2021年同期为7%）[24][26] - 排除收购影响后，2022年第三季度和前六个月有机订阅和交易收入较2021年同期分别增长35%和37%[25] - 2022年第三季度净亏损7994.3万美元，2021年同期为5908.7万美元；2022年前六个月净亏损1.80739亿美元，2021年同期为1.08424亿美元[44][46] - 2022年第三季度调整后EBITDA为亏损852.3万美元，2021年同期为亏损865.4万美元；2022年前六个月调整后EBITDA为亏损2412.4万美元，2021年同期为亏损1466.8万美元[44] - 2022年第三季度调整后亏损为746.8万美元，2021年同期为1106.4万美元；2022年前六个月调整后亏损为2503.7万美元，2021年同期为2022.5万美元[46] - 2022年第三季度调整后每股亏损（基本和摊薄）为0.05美元，2021年同期为0.08美元；2022年前六个月调整后每股亏损（基本和摊薄）为0.17美元，2021年同期为0.15美元[46] - 2022年第三季度经营活动使用的现金流量为2385.9万美元，2021年同期为1303万美元；2022年前六个月经营活动使用的现金流量为5727.3万美元，2021年同期为2764万美元[48] - 2022年第三季度调整后经营活动使用的现金流量为2284万美元，2021年同期为727万美元；2022年前六个月调整后经营活动使用的现金流量为4899.8万美元，2021年同期为1399.3万美元[48] - 2022年第三季度和前六个月总营收分别为1.83699亿美元和3.57581亿美元，较2021年同期增长37.9%和43.5%[86][89] - 2022年第三季度和前六个月订阅收入分别为7449.4万美元和1.48054亿美元，较2021年同期增长25.5%和35.5%[86][89] - 2022年第三季度和前六个月交易收入分别为1.01304亿美元和1.92828亿美元，较2021年同期增长55.8%和58.7%，主要因支付解决方案的持续采用使GPV分别从20亿美元增至37亿美元和从37亿美元增至70亿美元[86][89][93][94] - 2022年第三季度和前六个月硬件及其他收入分别为790.1万美元和1669.9万美元，较2021年同期下降10.4%和9.1%[86][89] - 2022年第三季度和前六个月总运营费用分别为1.68285亿美元和3.50702亿美元，较2021年同期增长20.5%和41.1%[86] - 2022年第三季度和前六个月净亏损分别为7994.3万美元和1.80739亿美元，较2021年同期扩大35.3%和66.7%[86] - 2022年第三季度和前六个月基于股份的薪酬及相关成本分别为3492.8万美元和7323万美元，较2021年同期增长21.3%和61.0%[87] - 2022年第三季度和前六个月直接收入成本分别为1.0223亿美元和1.98587亿美元，较2021年同期增长49.7%和56.8%[86][97] - 2022年第三季度和前六个月订阅收入成本分别为2065.7万美元和4108万美元，较2021年同期增长16.4%和26.9%[86][97] - 2022年第三季度和前六个月交易收入成本分别为7001.1万美元和1.32912亿美元，较2021年同期增长77.4%和85.5%[86][97] - 2022年第三季度交易收入成本较2021年同期增加3050万美元，增幅77%[102] - 2022年前六个月交易收入成本较2021年同期增加6130万美元，增幅85%[103] - 2022年第三季度硬件及其他收入直接成本较2021年同期增加50万美元，增幅5%[104] - 2022年前六个月硬件及其他收入直接成本较2021年同期增加200万美元，增幅9%[105] - 2022年第三季度毛利润较2021年同期增加1650万美元，增幅25%[106] - 2022年前六个月毛利润较2021年同期增加3650万美元，增幅30%[107] - 2022年第三季度一般及行政费用较2021年同期增加210万美元，增幅9%[108] - 2022年前六个月一般及行政费用较2021年同期增加1000万美元，增幅22%[109] - 2022年第三季度研发费用较2021年同期增加650万美元，增幅22%[110] - 2022年前六个月研发费用较2021年同期增加1990万美元，增幅38%[113] - 2022年第三季度外汇损失为2.9万美元，较2021年增加2.3万美元，增幅383.3%；上半年外汇损失为47.2万美元，较2021年增加21.7万美元，增幅85.1%[118] - 2022年第三季度收购相关补偿费用为1265.3万美元，较2021年增加362.1万美元，增幅40.1%；上半年为2975.6万美元，较2021年增加1871万美元，增幅169.4%[120] - 2022年第三季度无形资产摊销为2568.4万美元，较2021年增加288.7万美元，增幅12.7%；上半年为5156万美元，较2021年增加1175万美元，增幅29.5%[123] - 2022年第三季度重组费用为60.3万美元，较2021年增加60.3万美元，增幅100%；上半年为181万美元，较2021年增加161.3万美元，增幅818.8%[125] - 2022年第三季度净利息收入为485.1万美元，较2021年增加413.2万美元，增幅574.7%；上半年为685.8万美元，较2021年增加591.3万美元，增幅625.7%[126] - 2022年第三季度当期所得税费用为51.6万美元，较2021年增加42.1万美元，增幅443.2%；上半年为78万美元，较2021年增加5.5万美元，增幅7.6%[127] - 2022年第三季度递延所得税回收为253.8万美元，较2021年减少1253.4万美元，降幅83.2%；上半年为489.1万美元，较2021年减少1240.5万美元，降幅71.7%[127] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为8.62576亿美元，较3月31日减少9110万美元；总资产为34.77769亿美元，较3月31日减少1.422亿美元，降幅4%[129][130] - 截至2022年9月30日，公司总负债为1733.5万美元，较3月31日减少473万美元，降幅21%；长期负债为234.76万美元，较3月31日减少394万美元[129][131] - 公司总季度收入除2022年3月31日结束的三个月外持续增长，2022年3月31日结束的三个月收入下降至1.46558亿美元，主要受季节性影响[134] - 公司直接收入成本在所有报告期内持续增加，2022年3月31日结束的三个月虽收入下降，但成本因前期合同调整仍增加[136] - 公司总季度毛利润除2022年3月31日结束的三个月外持续增加，该季度降至6965.3万美元，受交易收入减少、成本增加和季节性影响[137] - 公司总运营费用除2022年6月30日和9月30日结束的三个月外持续增加，6月30日主要因收购相关补偿减少，9月30日因多项费用减少[138] - 2022年9月30日结束的三个月，公司经营活动使用现金流2390万美元，较2021年同期增加1560万美元，主要因营运资金变动[149] - 2022年9月30日结束的三个月，公司投资活动现金流为190万美元，较2021年同期的 - 2.077亿美元有改善，主要因2021年收购支出[152] - 2022年9月30日止六个月，融资活动所用现金流为3060万美元，而2021年同期为流入8.008亿美元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度GPV为37亿美元，2021年同期为20亿美元，增长86%[20] - 2022年第三季度，公司基于云的软件即服务平台处理的GTV为223亿美元，较2021年同期的188亿美元增长18%[20] - 2022年第三季度，剔除收购影响后，有机GTV增长15%，其中全渠道零售客户GTV增长15%，酒店GTV增长16%[21] - 2022年第三季度，全渠道零售GTV增长21%，酒店GTV增长16%[20] 客户相关数据 - 截至2022年9月30日，剔除Ecwid独立电商产品的客户地点后，公司在100多个国家约有16.7万个客户地点[20] - 2022年9月30日，剔除Ecwid独立电商产品的客户地点后，客户地点月ARPU约为337美元，2021年同期约为270美元[20] - 截至2022年9月30日，剔除Ecwid独立电商产品的客户地点后，约52%的客户地点位于北美，48%位于其他地区[22] - 截至2022年9月30日，剔除Ecwid独立电商产品的客户地点后，零售和酒店客户地点分别约占总客户地点的62%和38%[22] - 2022年第三季度，约44%的总客户地点签约了公司的旗舰解决方案[18] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，约32万个和15.6万个客户地点使用公司平台，其中2022年含Ecwid独立电商产品的约15.3万个客户地点[39] - 剔除Ecwid独立电商产品客户地点后，2022年9月30日月度每用户平均收入（ARPU）增至约337美元/客户地点，2021年同期约为270美元/客户地点；包含Ecwid时，2022年9月30日为约182美元/客户地点[38] 公司战略与规划 - 公司计划继续扩大先进商务平台的市场采用率，投资平台以扩大客户覆盖范围，推动支付解决方案的市场采用[54] - 公司采用“落地并拓展”策略，对现有客户进行交叉销售和向上销售，未来营收增长和盈利能力取决于维护客户关系和扩大客户对解决方案的使用[56][57] - 公司计划扩大销售和营销团队，增加员工数量，并投资于外呼式潜在客户开发[66] - 公司认为全球对其平台的需求将增加，计划在人员、营销方面投资并进行选择性收购以支持国际业务增长[67] - 公司预计基于交易的收入在总收入中的占比将增加，季度业绩的季节性将增强[68] - 公司采用有针对性和机会主义的收购方式，以加速产品路线图、提高市场渗透率，但收购可能会分散管理层注意力[71][72] - 公司预计在2023年3月31日财年将产生更多重组费用，以整合近期收购并实现协同效应[125] 公司面临的风险与挑战 - 公司市场竞争激烈，未来竞争可能加剧，尤其随着行业整合和大型供应商服务更复杂客户或转向线下购物和服务[54] - 公司业绩受全球经济和事件影响，经济恶化或致消费者支出、信用卡使用及公司财务表现受影响[58] - 新冠疫情对公司业务、财务状况和运营结果的未来影响不确定，可能导致客户GTV、服务需求下降及应收账款冲销增加等[61][62] - 汇率波动可能对公司运营结果产生负面影响，公司于2022年3月31日财年采用套期保值计划[69][70] - 截至2022年9月30日，公司商誉未发生减值，但未来可能需确认商誉减值损失[73] 公司融资与资金情况 - 公司曾有与加拿大帝国商业银行的信贷安排，包括2500万美元循环信贷和5000万美元备用收购定期贷款，2022年7月6日还清收购贷款并终止该安排[141] - 2022年10月28日，公司将循环信贷额度降至500万美元以增加运营灵活性[143]