公司更名与业务收购 - 2021年10月29日公司完成与AutoLotto业务合并，更名为Lottery.com Inc. [15] - 2021年6月，公司收购Global Gaming Enterprises, Inc. 100%股权，其持有Aganar和JuegaLotto各80%股权[120] - 2018年公司收购TinBu，其数据服务每天向超400家数字出版商和媒体机构提供来自超40个国家的超800场国内外彩票游戏结果[88] 业务线服务范围 - 截至2021年12月31日，公司B2C平台在美国12个司法管辖区和多个国际司法管辖区向用户开放 [20] - 公司B2C平台目前向美国12个司法管辖区及国际司法管辖区用户开放，预计2022年底前在多达5个额外司法管辖区提供服务[64] - 公司计划到2022年底在最多5个额外司法管辖区推出B2C平台，到2023年底在美国共32个司法管辖区提供服务[114] - 截至2021年12月31日，公司在美国12个司法管辖区提供服务，当年在这些地区直接或间接销售超720万美元彩票游戏，国内B2C平台和B2B API收入占美国彩票总销售额不到0.1%[112] 业务线服务内容 - 公司B2C平台为注册用户提供购买州内和多州彩票抽奖游戏等服务，可在iOS和安卓设备免费下载应用，还提供相关网站[62] - 用户注册B2C平台需满足年龄、地理位置等条件，购买彩票可使用多种支付方式，每人每游戏限购50张[65][66][67] - 用户在B2C平台赢得低于600美元奖金，公司可立即存入用户账户；600美元及以上，提供原始彩票供用户直接兑奖 [24] - 公司通过雇佣快递或利用电子终端完成抽奖式彩票的采购，将原始彩票存放在物理保险箱中[68][69] - 公司B2B API在美国和国际上启用，商业合作伙伴通过该接口从公司购买抽奖彩票游戏转售给用户，公司获得收入分成 [31][33] - 公司向来自40多个国家的400多家数字出版商和媒体组织提供国内外彩票游戏的每日结果 [35] - 2021年第三季度，公司推出了名为LotteryLink的联盟营销计划 [27] - 2021年第三季度公司开始向主关联方出售和转让LotteryLink积分[136] - 2021年WinTogether平台的三个活动共筹集约7万美元，合作慈善组织至少获得60%的捐赠款[93][94] - 公司正在开发名为Project Nexus的区块链在线游戏平台，预计2022年第二季度实施初始阶段[126] 市场数据 - 2020年全球彩票游戏市场全球总销售额为3180亿美元，全球博彩总收入为1050亿美元 [37] - 市场研究公司Technavio预测，2025年全球彩票市场全球总销售额将增长到超过5500亿美元 [37] - 2020年世界彩票协会全球会员向社会事业和政府金库支付了843亿美元，占每美元销售额的26.6美分 [37] - 2020 - 2025年，全球抽奖式彩票销售额预计从1940亿美元增至近3000亿美元，复合年增长率约9%[42] - 2020 - 2025年，全球即开型彩票销售额预计从950亿美元增至1500亿美元，增长约58%[44] - 2020 - 2025年，全球体育彩票销售额预计从670亿美元增至1010亿美元，增长约51%[49] - 2021年美国彩票总销售额增至1060亿美元，同比增长17%，即时票销售额增至720亿美元，增长13%，抽奖式销售额增至330亿美元，增长24%[54] - 2021年美国在线彩票总销售额同比增长超28%，达到51亿美元，占美国彩票总销售额约5%[59] - 截至2022年2月，38%的美国成年人可进行在线体育彩票投注，2021年美国体育博彩总销售额达577亿美元，同比增长167%，毛博彩收入达43亿美元，同比增长178%[55] - 美国抽奖游戏价格通常从每局1美元起，额外选项需额外付费 [40] - 截至2020年12月31日，拉丁美洲26个国家彩票游戏市场估计约91亿美元，目标市场包括6.64亿人[121] 业务线运营数据 - 2021年公司B2C平台向全球用户交付约260万份彩票游戏，平台日均用户约3.7万，其中日均重复用户约1.1万[75] - 2021年美国国内B2C平台用户平均每笔交易购买3.9份彩票游戏，每份彩票游戏平均服务费0.37美元，每位用户平均毛利润约26.64美元，国内用户年留存率72%，用户平均终身价值95.14美元[73] - 2021年国际B2C平台用户平均每笔交易购买2.1份彩票游戏，每份彩票游戏平均服务费2.30美元，每位用户平均毛利润31.77美元，国际用户年留存率69%，用户终身价值102.48美元，国际业务年毛利润较国内销售高97%，国际收入约占2021年总收入的10%[74] - 2020年新用户平均获客成本为4.01美元，2021年国际新用户平均获客成本为4.26美元，与2020年持平，2021年公司未产生数字营销费用[73][74] - 美国国内购买1美元彩票游戏最低服务费0.50美元，购买2美元彩票游戏最低服务费1美元，同一交易中额外购买彩票游戏的服务费为所有购买彩票游戏面值的6%[73] - 2021年公司通过B2B API向全球终端用户交付超33.35万份彩票游戏，与3家国际和1家美国第三方商业伙伴达成协议，可通过超42万个独特销售点销售彩票游戏，美国商业伙伴销售每份彩票游戏平均毛收入2.59美元，国际业务平均毛收入3.96美元，公司从加价和服务费中获得最高50%的净收入[84][86][87] - 2021年公司基于网络的平台约有970万独立访客，产生1440万次网络会话，其中47%来自自然搜索，38%来自直接输入URL，iOS和安卓应用下载量约23.3万次[99] - 2020年公司销售约130万份独特彩票游戏，2021年约290万份，同比增长123%[103] 公司战略与合作 - 公司与AccuWeather Inc.等达成联盟营销协议，通过联盟营销伙伴增加分销生态系统[106] - 公司战略目标包括增加现有国内司法管辖区渗透率、拓展新司法管辖区、扩大国际业务等[111] 公司竞争情况 - 公司B2C平台主要竞争对手有JackPocket, Inc.、TheLotter等[141] - 公司B2B API主要竞争对手是NeoGames S.A.的neoplay[144] - 公司数据服务业务主要竞争对手是Gaming Solutions International和Numadata[145] - WinTogether平台主要竞争对手是Omaze, Inc.和Prizeo US, LLC[146] 公司资质与合规 - 公司目前持有德克萨斯州彩票委员会颁发的零售彩票销售许可证[155] - 公司受美国和国外多种法律影响，包括彩票、游戏、消费者保护等相关法律[147] - 公司正在开发全面的内部合规计划，并新聘请了合规副总裁[163] 公司人员情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司分别有43名和20名全职员工、7名和5名兼职员工[165] - 2021年公司40名员工位于美国，10名位于墨西哥；2020年所有员工均位于美国[165] - 公司管理团队成员均有超15年科技、游戏或互联网相关行业经验[109] 公司商标情况 - 公司自2017年开始使用LOTTERY.COM商标，2021年2月该商标的徽标在美国专利商标局补充注册簿注册[170] - LOTTERY.COM、AUTOLOTTO等文字商标及SPORTS.COM徽标的注册申请正在美国专利商标局审核中[170] 公司面临风险 - 全球娱乐和博彩行业竞争激烈，若公司无法有效竞争，业务、财务状况和经营成果可能受损[177] - 经济衰退、通货膨胀等经济状况及政治和市场条件可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[180] - 消费者可自由支配支出的减少可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[183] - 公司的增长取决于吸引和留住用户的能力，若无法有效管理增长，可能对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[187] - 若公司网站在搜索引擎搜索结果中排名不突出，新用户增长可能下降，业务、财务状况和经营成果将受到不利影响[190] - 公司可能无法继续使用业务相关域名，若失去使用权限，可能产生重大费用并对业务造成损害[192] - 健康流行病和传染病爆发可能扰乱公司运营并影响经营业绩[193] - 新冠疫情对公司业务影响持续，虽业务有韧性，但未来趋势不确定[194] - 公司面临企业社会责任、负责任游戏、声誉和道德行为相关风险[195] - 在线彩票市场处于早期增长阶段，若市场不增长或增长未达预期，公司业务将受不利影响[200] - 公司现有和未来产品等若未获市场广泛认可，或无法适应技术、行业标准和监管要求变化，业务将受影响[202] - 公司经营业绩可能因季节性和其他因素波动，无法保证未来表现[205] - 公司可能无法利用游戏和彩票行业趋势和变化，未来经营结果、现金流和财务状况难以预测[207] - 公司业务依赖强大品牌，若无法发展、维护和提升品牌及声誉，业务和经营业绩可能受损[211] 公司财务数据 - 2019 - 2021年公司分别净亏损约1077万美元、581万美元和930万美元，截至2021年12月31日累计亏损约1.0444亿美元[198] 公司营销情况 - 2021年公司未开展任何数字营销活动，2022年初与现有主要媒体渠道开展营销活动并达成新协议[138] - 公司自2020年以来历史国内平均获客成本为4.01美元/新用户[138] - 2021年公司网站约47%的网络会话由自然搜索驱动，直接输入URL的流量占比为38%[190] 数字证券发行 - 2018年LDC Crypto发行数字证券，净收益超2000万美元，每份数字证券持有人有权按比例获得每次活动净收入7%的股息[96]