公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总运营收入为39.253亿美元，较2020年的23.833亿美元增加15.42亿美元，增幅64.7%[196][205][206] - 2021年公司总运营成本和费用为27.378亿美元，较2020年的21.03亿美元增加6.348亿美元，增幅30.2%[205][207] - 2021年公司总运营收入为11.875亿美元，较2020年的2.803亿美元增加9.072亿美元，增幅323.7%[205] - 2021年公司净收入为9.274亿美元，较2020年的1.931亿美元增加7.343亿美元，增幅380.3%[205] - 2021年经营收入增加9.072亿美元，增幅323.7%，主要因海洋运输经营收入增加8.929亿美元和物流经营收入增加1430万美元[208] - 2021年利息费用为2260万美元，较上一年的2740万美元有所减少，原因是未偿还债务降低[209] - 2021年其他收入（费用）净额为640万美元，较上一年的610万美元有所增加，与养老金和退休后计划相关[210] - 2021年所得税为2.439亿美元，占税前收入的20.8%，上一年为6590万美元，占比25.4%，2021年税率受益于2.5%的外国衍生无形资产收入扣除[211] - 2021年净利润增加7.343亿美元，增幅380.3%[212] - 2021年现金及现金等价物为2.824亿美元，较上一年的1440万美元增加2.68亿美元，应收账款净额为3.437亿美元，较上一年的2.534亿美元增加9030万美元[223] - 2021 - 2020年融资活动净现金变化为 - 1.312亿美元，2020 - 2019年为 - 3.235亿美元[228] - 2021年末总债务为6.29亿美元，较上一年减少1.311亿美元[229] - 2021年末公司营运资金盈余9210万美元，2020年末营运资金短缺2.056亿美元[231] - 2022年预计资本支出1.6 - 1.8亿美元，2023年预计为1.3 - 1.4亿美元[233] - 2021年公司回购约250万股股票，总成本2.001亿美元，2022年1月1日至2月16日回购约30万股，成本3050万美元[235] - 2021年末公司保险相关负债为3590万美元，2020年末为3240万美元[246] - 2021年末循环信贷安排下未使用额度为6.42亿美元，债务协议杠杆率约为0.5倍[230] - 2021年公司支付5930万美元定期本金还款，2020年为4700万美元[228] - 2021年公司循环信贷安排净还款7180万美元，2020年为3.073亿美元[228] - 截至2021年12月31日，公司未偿固定利率债务为6.29亿美元，循环信贷安排下无未偿借款[252] - 2021年总运营收入为39.253亿美元，2020年为23.833亿美元，2019年为22.031亿美元[277][331] - 2021年净利润为9.274亿美元，2020年为1.931亿美元，2019年为0.827亿美元[277][331] - 2021年基本每股收益为21.67美元，2020年为4.48美元，2019年为1.93美元[277] - 截至2021年12月31日，总资产为36.931亿美元，2020年为29.006亿美元[280] - 2021年经营活动提供的净现金为9.841亿美元，2020年为4.298亿美元，2019年为2.488亿美元[281] - 2021年投资活动使用的净现金为3.234亿美元，2020年为1.77亿美元，2019年为3.069亿美元[281] - 2021年融资活动使用的净现金为3.927亿美元，2020年为2.615亿美元，2019年提供的净现金为0.62亿美元[281] - 2021年现金、现金等价物和受限现金年末余额为2.877亿美元，2020年为0.197亿美元，2019年为0.284亿美元[281] - 2021年支付的利息净额为0.193亿美元，2020年为0.262亿美元，2019年为0.22亿美元[281] - 2021年支付的所得税净额为2.416亿美元，2020年为 - 0.161亿美元，2019年为 - 0.242亿美元[281] - 2021年末股东权益总额为16.674亿美元，2020年末为9.612亿美元[282] - 2021年净收入为9.274亿美元，2020年为1.931亿美元，2019年为0.827亿美元[282] - 2021年末受限现金为530万美元，2020年末也为530万美元[294] - 2020年末未兑现支票超过存款资金总额为1990万美元[294] - 2021年末应收账款坏账准备余额为1010万美元，2020年末为630万美元，2019年末为430万美元[296] - 2021年末预付费用和其他资产总额为7840万美元，2020年末为3810万美元[297] - 2021年末其他长期资产总额为3940万美元，2020年末为3300万美元[300] - 2021年、2020年和2019年，公司分别资本化新船建造利息020万美元、740万美元和1560万美元[300] - 2021年其他负债总计1.014亿美元，2020年为9680万美元；2021年其他长期负债总计1.31亿美元，2020年为1.658亿美元[310][311] - 2021 - 2019年，公司长期资产、有限寿命无形资产、无限寿命无形资产、商誉及对SSAT的投资均未计提减值费用[307][308][309] - 2021 - 2019年，公司消除的跨部门收入分别为2.138亿美元、1.155亿美元和1.023亿美元[330] - 2021年海洋运输业务资本支出为3.224亿美元，2020年为1.9亿美元，2019年为2.945亿美元[331] - 2021年12月31日，公司固定资产净值为18.783亿美元，2020年为16.899亿美元[338] - 2021年12月31日，公司商誉总计3.278亿美元，其中海洋运输业务为2.226亿美元，物流业务为1.052亿美元[340] - 2021年无形资产摊销费用为1090万美元，2020年为1090万美元，2019年为1110万美元[342] - 截至2021年和2020年12月31日，分配给CCF的合格应收账款分别为980万美元和170万美元[348] - 2021年和2020年12月31日，公司债务总额分别为6.29亿美元和7.601亿美元，长期债务净额分别为5.497亿美元和6.856亿美元[349] - 2021年和2020年总租赁成本分别为1.144亿美元和0.945亿美元，其中2021年运营租赁成本1.107亿美元、短期租赁成本0.031亿美元、可变租赁成本0.006亿美元；2020年运营租赁成本0.831亿美元、短期租赁成本0.106亿美元、可变租赁成本0.008亿美元[371] - 2021年和2020年支付运营租赁负债现金分别为1.079亿美元和0.836亿美元，新运营租赁获得使用权资产分别为3.217亿美元和0.701亿美元[371] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，加权平均剩余运营租赁期限分别为5.1年和7.0年，加权平均增量借款利率分别为2.1%和3.7%[371] - 截至2021年12月31日，未来各年运营租赁付款总额4.833亿美元，扣除利息后运营租赁负债现值4.45亿美元，短期部分1.376亿美元，长期运营租赁负债3.074亿美元[372] - 2021年、2020年和2019年总所得税分别为2.439亿美元、0.659亿美元和0.251亿美元，其中2021年当期联邦税1.812亿美元、州税0.356亿美元、外国税0.025亿美元，递延所得税费用0.246亿美元[376] - 2021年、2020年和2019年有效所得税税率分别为20.8%、25.4%和23.3%[377] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，递延所得税资产净额分别为1.709亿美元和1.275亿美元，递延所得税负债净额分别为4.229亿美元和3.896亿美元[378] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，美国联邦所得税净运营亏损分别为0.24亿美元和0.76亿美元，美国州所得税净运营亏损分别为1.598亿美元和1.859亿美元[379] - 截至2021年12月31日，未确认税收利益余额为1.92亿美元，2021年和2020年未确认税收利益相关应计利息均为0.01亿美元[381] 各业务线集装箱运输量数据关键指标变化 - 2021年第四季度，公司夏威夷服务集装箱运输量同比增长10.4%[198] - 2021年第四季度，公司中国服务集装箱运输量同比增长32.7%，东行航次增加9次[199] - 2021年第四季度，公司关岛服务集装箱运输量同比增长14.0%[200] - 2021年第四季度，公司阿拉斯加服务集装箱运输量同比增长10.2%[201] 各业务线投资及运营收入数据关键指标变化 - 2021年第四季度，公司SSAT合资企业投资贡献为2130万美元，较2020年第四季度增加1040万美元[202] - 2021年第四季度，公司物流部门运营收入为1480万美元，较2020年第四季度增加520万美元[203] - 2021年海洋运输收入增加12.789亿美元，增幅69.0%，经营收入增加8.929亿美元，主要因中国和夏威夷收入增加、运费率提高和运量增加[214][216][218] - 2021年物流收入增加2.631亿美元，增幅49.7%，经营收入增加1430万美元，增幅40.3%，主要因运输经纪和供应链管理收入增加[221][222] - 2021年来自SSAT的收入为5630万美元，较上一年的2630万美元增加，现金分配为4690万美元，较上一年的5540万美元减少[226] - 2021年海洋运输业务收入31.328亿美元，2020年为18.539亿美元，2019年为16.666亿美元；2021年物流业务收入7.925亿美元，2020年为5.294亿美元，2019年为5.365亿美元[317][318] - 2021年公司前10大客户在海洋运输业务运营收入中占比约15%，在物流业务运营收入中占比约25%[322][323] - 公司持有SSAT 35%的股权，2021年投资为5870万美元，2020年为4870万美元[335] - 2021年公司从SSAT获得的净收入份额为5630万美元，2020年为2630万美元，2019年为2080万美元[336] - 2021年SSAT运营收入为12.975亿美元，2020年为10.916亿美元，2019年为10.983亿美元[337] - 2021年SSAT净利润为1.617亿美元，2020年为7660万美元，2019年为5720万美元[337] 公司财务风险及评估相关 - 预计到2023年年中，伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将停止作为基准利率使用，公司需过渡到替代基准利率，但预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[254] - 公司投资的货币市场基金和存款加权平均期限少于90天，利率变动1%预计不会对投资公允价值或利息收入产生重大影响，2021年和2020年12月31日货币市场基金存款金额均为名义金额[256] - 公司对中国服务相关交易主要以美元计价，人民币汇率变动1%预计不会对公司经营成果产生重大影响；南太平洋服务相关交易主要以新西兰元计价，新西兰元汇率变动1%预计也不会对公司经营成果产生重大影响[258] - 管理层评估认为，截至2021年12月31日，公司财务报告内部控制有效[263] - 独立注册会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，截至2021年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[266] 公司商誉相关 - 截至2021年12月31日，公司商誉余额为3.278亿美元，其中7860万美元分配给物流可报告分部的一个报告单元（Span Alaska）[274] - 公司在2021财年年度评估中对商誉进行了减值评估，确定Span Alaska报告单元的公允价值超过了账面价值[274] - 审计师将与Span Alaska相关的商誉确定为关键审计事项，因其评估涉及重大估计和假设[275] - 审计师针对Span Alaska未来收入预测和折现率选择执行了多项审计程序，包括测试控制有效性、评估预测准确性和合理性等[276] 公司会计政策及核算相关 - 公司于2019年1月1日采用