房地产投资组合情况 - 截至2023年6月30日，公司房地产投资组合有56处房产，净账面价值为5.15295451亿美元，工业、零售、办公物业分别占比约68%、16%、16%[117] - 截至2023年8月14日，公司拥有45处房产，工业、零售、办公物业分别占比约76%、11%、13%，租约加权平均剩余期限约14.3年[118] - 截至2023年6月30日，公司拥有56处经营性物业，其中14处待售，ABR为4232.71万美元，经7月收购和8月处置后，预估ABR为4109.77万美元[150][152] - 截至2023年6月30日，公司拥有工业、零售、办公等运营及待售房产共56处，可租赁面积428.6524万平方英尺[175] 房产交易情况 - 2023年8月10日，公司出售13处房产获4200万美元，其中3000万美元现金，1200万美元为240万股GIPR优先股[118] - 2023年8月10日公司向GIPR出售13处物业，包括11处传统零售物业和2处传统办公物业[138] - 2023年第一至六月公司各收购10处经营性物业，2022年同期出售5处物业，2023年同期未出售物业，预计2023年全年租金收入、折旧摊销费用和利息费用将增加[150] - 2023年前七个月公司共收购1.29753498亿美元工业制造物业，初始混合资本化率7.8%，加权平均资本化率10.3%[125] - 2023年和2022年上半年均收购10处房产，2023年收购总价9840.8574万美元，2022年为1.33504亿美元[176] - 2022年上半年完成5处房产处置，合同销售总价4652.5万美元，净收益2325.0671万美元；2023年上半年无房产处置[178] 运营合伙企业权益情况 - 截至2023年6月30日，公司在运营合伙企业的合伙权益约为71%（2022年12月31日约为73%）[116] 债务情况 - 截至2023年7月31日，公司总债务3.154亿美元，加权平均利率4.68%，杠杆率47%；偿还左轮手枪贷款后总债务2.944亿美元，加权平均利率4.52%[120] - 2022年1月，公司用信贷工具收益为除四处房产外的所有房产再融资，2023年6月30日所有债务为固定利率[120] - 2022年1月18日，运营合伙企业签订2.5亿美元信贷协议，包括1亿美元左轮手枪贷款和1.5亿美元定期贷款[122] - 2022年10月21日，公司将信贷工具增加至4亿美元，包括1.5亿美元左轮手枪贷款和2.5亿美元定期贷款，可增至7.5亿美元[123] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应付抵押票据余额分别为4436.1357万美元和4451.5009万美元[123] - 2023年4月公司从1亿美元延迟提取定期贷款承诺中借款8000万美元，使定期贷款未偿还余额达到2.5亿美元[124] - 2023年7月公司在左轮手枪信贷额度上借款2100万美元用于两项工业制造物业收购，并计划用处置所得现金偿还左轮手枪信贷额度未偿还余额[124] - 截至2023年8月14日，公司1.5亿美元左轮手枪信贷额度有1.29亿美元未使用额度，将主要用于房地产投资等[124] - 截至2023年7月31日，公司93%的未偿债务为固定利率，包括2023年7月循环信贷协议下2100万美元的浮动利率借款，计划用出售物业所得现金预付该借款使剩余债务100%为固定利率[151] 股份回购情况 - 2023年1月1日至12月31日公司董事会授权最多1500万美元回购C类普通股和A类优先股[126] - 2023年1月1日至6月30日公司回购93357股C类普通股，花费112.9162万美元，平均每股成本12.10美元[127] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供净现金728.9108万美元，2022年同期为507.6472万美元[128] - 2023年上半年投资活动使用净现金9587.7378万美元，2022年同期为5842.0894万美元[129] - 2023年上半年融资活动提供净现金8989.1731万美元，2022年同期为664.2351万美元[130] 财务指标关键数据对比 - 2023年Q2净收入为4629953美元，2022年同期为2390344美元；2023年上半年净收入为51032美元，2022年同期亏损9682820美元[134] - 2023年Q2可分配给普通股股东和C类运营合伙单位持有人的FFO为7939051美元，2022年同期为4697202美元；2023年上半年为9492496美元，2022年同期亏损11610569美元[134] - 2023年Q2可分配给普通股股东和C类运营合伙单位持有人的AFFO为3325244美元，2022年同期为3594747美元；2023年上半年为6438973美元，2022年同期为6566410美元[134] - 2023年Q2基本FFO每股为1.05美元，摊薄后为0.75美元；2023年上半年基本为1.26美元，摊薄后为0.90美元[134] - 2023年Q2基本AFFO每股为0.44美元，摊薄后为0.31美元；2023年上半年基本为0.85美元，摊薄后为0.61美元[134] - 2023年Q2加权平均基本流通股为7532106股，摊薄后为10638311股；2023年上半年基本为7532080股，摊薄后为10494527股[134] - 2023年上半年工业制造物业净收入为2516280美元，战术非核心资产为1376875美元，其他非核心资产亏损3880735美元，非物业及其他为38612美元[136] - 2023年Q2工业制造物业净收入为1057024美元，战术非核心资产为668408美元，其他非核心资产亏损230726美元，非物业及其他为3135247美元[135] - 2023年上半年工业核心物业租金收入为1330.29万美元，战术非核心物业为552.09万美元，其他非核心物业为332.39万美元[145] - 2023年上半年工业核心物业运营收入为755.56万美元，战术非核心物业为331.97万美元，其他非核心物业亏损269.01万美元[145] - 2023年上半年公司净收入为5.10万美元，归属于普通股股东的净亏损为162.62万美元[145] - 2023年第二季度租金收入为1183.66万美元，较2022年同期增加169.21万美元，增幅17%，主要源于物业收购，部分被出售物业抵消[152] - 2023年第二季度一般及行政费用为159.78万美元，较2022年同期减少1.74万美元，降幅1%，源于人员减少和保险费用降低，部分被专业服务成本增加抵消[153] - 2023年第二季度股份支付费用为66.02万美元，较2022年同期减少1.96万美元，降幅3%，主要因2022年员工离职导致R类运营合伙单位被没收[154] - 2023年第二季度折旧和摊销费用为395.6334万美元，较2022年同期增加27.3653万美元，增幅7%[155] - 2023年第二季度物业费用为152.7868万美元，较2022年同期增加9.3653万美元，增幅不到7%[156][157] - 2022年第二季度房地产投资出售收益为72.0071万美元，2023年第二季度无出售[158] - 2023年第二季度利息收入为21.6841万美元，2022年同期为1763美元；利息费用净额为17.9931万美元，2022年同期为 - 119.7154万美元[159] - 2023年上半年租金收入为2214.7745万美元，较2022年同期增加243.3654万美元，增幅12%[160] - 2023年上半年一般及行政费用为350.5831万美元，较2022年同期减少21.5534万美元，降幅6%[161] - 2023年上半年股票薪酬费用为132.0339万美元，较2022年同期增加12.8727万美元，增幅11%[162][163] - 2023年上半年房地产投资物业减值为349.9438万美元，2022年上半年无此项费用[167] - 2022年上半年商誉减值为1732.0857万美元[168] 股息分红情况 - 2023年和2022年第一、二季度，公司董事会均宣布A类优先股股息为92.1875万美元[172] - 2023年前两季度总分红516.7242万美元，每股分红0.575美元；2022年全年总分红1084.7609万美元，每股分红1.249999美元[173] - 2022年1月1日至2023年9月30日，每月每股分红率均为0.095833美元[174] 房产续租及租赁情况 - 2023年1月23日，Solar Turbines续租房产2年至2025年7月31日，2023年8月1日起租金提高14%，2024年8月1日起再提高3%[179] - 2023年4月18日，Levins房产续租至2024年12月31日，自2023年9月1日起年租金从每平方英尺4.14美元提高69%至7美元[180] - 2023年6月29日，Rocklin房产租给EMC Shop，初始年租金44.121万美元，租期11.5年至2034年12月31日[180] 租户相关费用情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司需分别支付280.2652万美元和178.9027万美元用于租户现场及租户改进[182] - 公司预计未来12个月完成约99.1万美元的屋顶、HVAC更换等改进，约5.4万美元可从租户收回，剩余约93.7万美元不可收回[183] 税务相关情况 - 公司选择根据1986年修订的《国内税收法》第856至860条作为房地产投资信托（REIT）纳税，需满足一定条件维持该资格，作为REIT需至少分配90%的年度应纳税所得[184] - 若公司在任何应税年度未能保持REIT资格，将按常规公司税率对其应纳税所得征税，且无法扣除向股东支付的股息，还将在失去资格后的四个应税年度被取消资格[184] 会计政策及相关事项 - 公司会计政策符合GAAP，编制财务报表需运用判断进行估计和假设，不同判断可能导致不同会计政策和财务报表列报[185] - 截至2023年6月30日的六个月内，公司会计政策无重大变化[185] 其他事项 - 公司可能面临某些交易的承诺和或有事项[186] - 有关关联方交易和协议的详细信息见未经审计的简明合并财务报表附注9[187] - 有关2023年6月30日之后至本报告提交日发生的后续事项见未经审计的简明合并财务报表附注13[188] - 有关近期会计公告见未经审计的简明合并财务报表附注2[189] - 截至2023年6月30日，公司没有对其财务状况、经营成果、流动性或资本资源产生重大当前或未来影响的表外安排[190] - 因公司是较小的报告公司，关于市场风险的定量和定性披露不适用[191]