公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为24亿美元和23亿美元[72] - 截至2023年3月31日，公司总资产22.89228亿美元，较2022年的19.0808亿美元有所增长；总负债19.19333亿美元，较2022年的15.47635亿美元增长；股东权益3.00729亿美元，较2022年的2.91279亿美元增长[82] - 2023年第一季度，公司贷款应收收益率为11.48%，较2022年同期的11.44%增加4个基点；平均利息成本为2.67%，较2022年同期增加68个基点[82] - 2023年第一季度，公司净利息收入4360.3万美元，较2022年的3592.8万美元增长；净利息收益率（毛）为8.42%，较2022年的8.91%下降；净利息收益率（扣除拨备后）为8.71%，较2022年的9.20%下降[82] - 2023年第一季度，公司平均资产回报率为2.99%，2022年同期为2.41%[97] - 2023年第一季度，公司净冲销额为1131.5万美元，占平均应收贷款的2.35%，2022年同期分别为272万美元和0.75%[97] - 2023年第一季度归属于股东的净利润为1540万美元，合每股0.67美元，2022年同期为980万美元，合每股0.39美元[98] - 2023年第一季度总利息收入为5580万美元，2022年同期为4330万美元；生息资产收益率为10.78%，2022年同期为10.74%[98] - 2023年第一季度信贷损失拨备为400万美元，2022年同期为320万美元；利息支出为1220万美元，2022年同期为740万美元；平均借款成本为2.67%，2022年同期为1.99%[99] - 2023年第一季度净利息收入为4360万美元，2022年同期为3590万美元；未计信贷损失拨备影响的净息差为8.42%，2022年同期为8.91%[99] - 2023年第一季度净其他收入为210万美元，主要因出租车牌照贷款收款产生190万美元收益，2022年同期为150万美元[99] - 2023年第一季度运营费用为1840万美元，2022年同期为1800万美元；薪资和福利为880万美元，2022年同期为760万美元；专业费用为170万美元，2022年同期为400万美元[100] - 2023年第一季度所得税费用为640万美元，2022年同期为480万美元；截至2023年3月31日，处于止赎程序的贷款抵押品为2050万美元，低于2022年12月31日的2180万美元[100] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和联邦基金出售额为132382000美元，2022年12月31日为105598000美元[108] - 截至2023年3月31日，公司优先股平均利率为7.11%，2022年12月31日为6.86%；零售票据和私募借款平均利率为7.66%，与2022年12月31日持平；SBA债券和借款平均利率为3.13%，2022年12月31日为3.08%；经纪存单和其他借款平均利率为2.35%，2022年12月31日为1.91%[108] 贷款组合结构情况 - 截至2023年3月31日，消费贷款占公司总贷款组合的95%，商业贷款占5%[72] - 截至2023年3月31日，公司总贷款（不包括战略合作伙伴贷款）为19.47861亿美元，其中固定利率贷款19.45134亿美元，可调整利率贷款272.7万美元[85] CECL方法影响 - 2023年1月1日采用CECL方法，使贷款信用损失准备金增加1370万美元，留存收益期初余额税后累计效应调整为负990万美元[74] - 采用CECL方法后，2023年1月1日娱乐贷款、房屋改善贷款、商业贷款的信用损失准备金分别为5200.3万美元、1285.8万美元、320.6万美元[75] - 2022年12月31日贷款信用损失准备金为6384.5万美元，2023年1月1日过渡后为7755.7万美元[75] 控制权相关法规 - 根据《银行控制权变更法》，收购公司任何类别有表决权股票25%或以上，将被确凿推定为获得控制权；收购10%或以上且符合特定“控制因素”，会产生可反驳的控制权推定[77] - 根据《犹他州金融机构法》，个人投票权达到公司任何类别有表决权证券20%或以上，或非个人投票权超过10%，被定义为获得控制权[78] 出租车奖章贷款情况 - 2020年所有出租车奖章贷款被视为减值，置于非应计状态并减记至各市场的净抵押品价值，2021年和2022年有额外核销，2023年无额外核销[81] - 截至2023年3月31日，出租车奖章贷款总额为405.9万美元，2022年同期为1384.9万美元[95] - 2023年第一季度，出租车奖章贷款净收入为502万美元，2022年同期为3.9万美元[95] 公司战略举措 - 公司采取削减成本措施，如减少母公司员工数量，关闭纽约长岛市、伊利诺伊州芝加哥和马萨诸塞州波士顿的卫星办公室[81] - 公司继续考虑银行的各种替代方案，包括普通股首次公开募股、出售全部或部分银行、分拆或其他潜在交易[72] 各业务线新增贷款发放情况 - 2023年第一季度，休闲贷款新增发放1.01681亿美元，家居改善贷款新增发放9498.1万美元，商业贷款新增发放3000万美元[85] - 2023年第一季度，战略合作伙伴业务贷款发放额为2700万美元，2022年同期为500万美元[96] 贷款冲销情况 - 2023年第一季度，公司贷款冲销总计1809.7万美元，其中休闲贷款冲销1259万美元，家居改善贷款冲销191.4万美元，奖章贷款冲销359.3万美元[85] 信贷损失拨备情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信贷损失拨备总额分别为7030万美元和6380万美元，分别占贷款总额的3.5%和3.3%[86] - 2023年第一季度，贷款损失拨备期初余额为6384.5万美元，期末余额为7028万美元；2022年同期期初余额为5016.6万美元，期末余额为5068.6万美元[86] 逾期贷款与止赎贷款情况 - 截至2023年3月31日，90天以上逾期贷款总额为472.6万美元，占比0.2%；2022年12月31日总额为890.3万美元，占比0.5%[87] - 截至2023年3月31日，止赎过程中的贷款抵押品总额为2046.7万美元；2022年同期为3383.4万美元[89] 休闲贷款业务数据关键指标变化 - 休闲贷款业务在2023年和2022年第一季度分别占公司利息收入的68%和72%[91] - 截至2023年3月31日，休闲贷款未偿还平均FICO评分为671，高于2022年同期的669[82] - 截至2023年3月31日，休闲贷款组合平均贷款规模为1.84万美元，平均期限11.0年，加权平均到期期限9.5年[91] - 截至2023年3月31日，休闲贷款中房车贷款占比58%，船贷款占比19%，拖车贷款占比13%；2022年同期分别为59%、19%和8%[91] - 2023年第一季度，休闲贷款组合平均利率较去年增加6个基点至14.42%，储备率增加88个基点[91] - 2023年第一季度，休闲贷款业务净收入为1192.8万美元；2022年同期为1335.3万美元[91] - 截至2023年3月31日，休闲贷款业务平均资产回报率为4.14%，平均股权回报率为25.63；2022年同期分别为5.62%和29.27[91] 家装贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，家装贷款未偿还总额中屋顶、游泳池和窗户贷款占比分别为40%、21%和13%，2022年同期为33%、26%和12%[92] - 2023年第一季度，家装贷款储备覆盖率较去年增加49个基点，平均利率增加36个基点至8.83%[92] 商业贷款业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度，商业贷款业务也有一定增长[84] - 截至2023年3月31日，商业贷款组合增长至9530万美元，新增贷款发放额为300万美元[93] - 截至2023年3月31日，商业贷款未偿还总额中制造业、批发贸易、行政和支持服务以及建筑业贷款占比分别为51%、13%、11%和10%[93] 战略合作伙伴业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，战略合作伙伴业务净贷款为180万美元，2022年同期为20万美元[96] 利率敏感性与债务情况 - 截至2023年3月31日，利率敏感性资产为21亿美元，利率敏感性负债为19亿美元；一年期累计利率缺口为负4.629亿美元，占利率敏感性资产的22%[102] - 截至2023年3月31日，可调整利率债务占总债务的2%；2020年7月，公司获得美国小企业管理局（SBA）2500万美元的承诺资金[83] - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务总额为1914390000美元，加权平均合同利率为2.79%，其中存款占比89%，利率2.35%；私募票据占比6%，利率7.66%；SBA债券和借款占比3%，利率3.13%；优先股占比2%，利率7.11%[106] - 截至2023年3月31日，约11亿美元借款将在未来两年到期[106] - 假设资产负债表不变且不采取行动改变现有利率敏感性，2023年3月31日利率立即上调1%，年化净收入将增加120万美元，持续一年则净收入将减少160万美元[107] 公司融资与股息回购情况 - 2019年3月公司完成向特定机构投资者私募3000万美元本金的8.25%无担保票据，2019年第三季度后续发行又筹集600万美元[105] - 2023年3月公司支付每股0.08美元的季度股息，未来可能根据市场情况重新评估股息政策[109] - 2022年4月29日董事会授权最高3500万美元的股票回购计划，8月10日增至4000万美元，截至2023年3月31日，仍有19998012美元的股票授权回购[109] 市场风险披露情况 - 自提交2022年12月31日年度报告以来，关于市场风险的定量和定性披露无重大变化[110]