整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度收入为1.912亿美元，2022年同期为1.609亿美元；2023年前九个月收入为5.705亿美元，2022年同期为4.999亿美元[187] - 2023年第三季度净亏损1290万美元，2022年同期为5040万美元；2023年前九个月净亏损8420万美元，2022年同期为1.287亿美元[193][196] - 2023年第三季度EBITA为3320万美元，2022年同期为 - 710万美元；2023年前九个月EBITA为5490万美元，2022年同期为 - 430万美元[193][196] - 2023年第三季度EBITDA为4110万美元，2022年同期为30万美元；2023年前九个月EBITDA为7820万美元，2022年同期为1660万美元[193][196] - 2023年第三季度调整后EBITDA为3880万美元，2022年同期为3080万美元；2023年前九个月调整后EBITDA为1.197亿美元，2022年同期为1.083亿美元[193][196] - 2023年第三季度调整后EBITDA为3.88亿美元，2022年同期为3.08亿美元[199] - 2023年前三季度调整后EBITDA为11.97亿美元，2022年同期为10.83亿美元[199] - 2023年第三季度收入为1.912亿美元，2022年同期为1.609亿美元[212] - 2023年第三季度净亏损为1210万美元，2022年同期为4710万美元[212] - 2023年第三季度营收1.912亿美元，2022年同期为1.609亿美元，同比增加3030万美元[213][215] - 2023年第三季度毛利润8080万美元，2022年同期为6980万美元，同比增加1100万美元[213] - 2023年第三季度净亏损1290万美元，2022年同期为5040万美元，同比减少3750万美元[214] - 2023年第三季度营收成本1.104亿美元，2022年同期为9110万美元，同比增加1930万美元[219] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用8370万美元，2022年同期为8940万美元，同比减少570万美元[222] - 2023年第三季度研发费用790万美元，2022年同期为800万美元，同比减少10万美元[225] - 2023年第三季度利息支出净额1420万美元，2022年同期为1310万美元，同比增加110万美元[228] - 2023年第三季度有效所得税税率为5.8%，2022年同期为9.0%[231] - 2023年前三季度营收5.705亿美元，2022年同期为4.999亿美元，增长7060万美元[240][241][244] - 2023年前三季度毛利润2.479亿美元，2022年同期为2.131亿美元，增加3480万美元[240][241] - 2023年前三季度净亏损8420万美元，2022年同期为1.287亿美元，净亏损减少4450万美元[240][242] - 2023年前三季度营收成本3.226亿美元，2022年同期为2.868亿美元，增加3580万美元[240][247] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用2.528亿美元，2022年同期为2.713亿美元，减少1850万美元[240][250] - 2023年前三季度研发费用2390万美元，2022年同期为2250万美元，增加140万美元[240][254] - 2022年前三季度商誉减值费用为5520万美元，2023年同期无此项费用[240][255] - 2023年前三季度业务处置损失为650万美元，2022年同期无此项费用[240][256] - 2023年前九个月运营收入为160万美元，2022年同期运营亏损为1240万美元，运营收入增加1400万美元[264] - 2023年第三季度净亏损为1290万美元，第二季度为2840万美元，第一季度为4290万美元[270] - 2023年第三季度EBITA为3320万美元，第二季度为1720万美元，第一季度为450万美元[270] - 2023年第三季度EBITDA为4110万美元，第二季度为2480万美元，第一季度为1230万美元[270] - 2023年第三季度调整后EBITDA为3880万美元，第二季度为4430万美元，第一季度为3660万美元[270] - 2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，净亏损分别为1290万美元、2840万美元和4290万美元[275] - 2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，利息支出净额分别为1420万美元、1360万美元和1490万美元[275] - 2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，EBITDA分别为4110万美元、2480万美元和1230万美元[275] - 2023年前九个月和2022年前九个月，经营活动提供的净现金分别为2820万美元和1420万美元，增加了1400万美元[286][287] - 2023年前九个月和2022年前九个月，投资活动使用的净现金分别为2230万美元和2850万美元[286] - 2023年前九个月和2022年前九个月，融资活动提供（使用）的净现金分别为2200万美元和 - 500万美元[286] - 2023年前9个月投资活动使用的净现金为2230万美元，2022年同期为2850万美元，减少主要因Rehab出售所得100万美元及交叉货币互换利息增加290万美元[288] - 2023年前9个月融资活动提供的净现金为2200万美元，2022年同期使用现金500万美元，增加2700万美元主要因T Rowe直接投资所得1.5亿美元，部分被约1.27亿美元债务偿还抵消[289] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度医疗业务收入占比36.0%，技术业务占比64.0%；2022年同期医疗业务占比42.7%，技术业务占比57.3%[187] - 2023年前九个月医疗业务收入占比35.6%，技术业务占比64.4%；2022年同期医疗业务占比39.1%，技术业务占比60.9%[187] - 2023年第三季度医疗业务营收6880万美元，2022年同期为6870万美元，同比增加10万美元；运营收入400万美元，2022年同期亏损350万美元，同比增加750万美元[213][214][234][235] - 2023年第三季度科技业务营收1.224亿美元，2022年同期为9220万美元，同比增加3020万美元；运营收入540万美元，2022年同期亏损330万美元，同比增加870万美元[213][214][236][237] - 2023年前三季度医疗业务营收2.032亿美元，2022年同期为1.956亿美元，增长760万美元[241][263] - 2023年前三季度科技业务营收3.673亿美元，2022年同期为3.043亿美元，增长6300万美元[241] - 2023年前九个月技术部门收入为3.673亿美元，2022年同期为3.043亿美元，收入增加6300万美元[265] - 2023年前九个月技术部门运营收入为2370万美元，2022年同期运营亏损为5230万美元，运营收入增加7600万美元[266] - 2023年前九个月技术部门运营收入占收入的比例为6.5%，2022年同期为 - 17.2%[265] - 技术部门收入增加主要源于价格上涨和有机增长带来4660万美元以及SIS收购带来2070万美元[265] 业务板块划分 - 公司业务分为医疗和技术两个业务板块[186] 公司面临的影响因素 - 公司面临俄乌冲突、通胀和利率、关税或制裁等多种因素影响[187][189] 俄罗斯业务相关情况 - 截至2023年9月30日，俄罗斯客户和渠道合作伙伴的净合同资产和应收账款约为0.7亿美元，相关准备金约为0.3亿美元，剩余履约义务约为13.59亿美元[202] - 2023年4月俄罗斯客户索赔1930万美元，10月更新索赔声明总计2100万美元，另有客户要求返还1020万美元[203] 股权交易与债务处理 - T. Rowe Price基金以每股8.75美元收购17142857股A类普通股，公司用1.27亿美元收益偿还债务，产生260万美元递延融资成本注销[205] 信贷协议情况 - 2021年信贷协议提供8.3亿美元定期贷款和9000万美元循环贷款，截至2023年9月30日和2022年9月30日，定期贷款利率分别为8.25%和5.63%[207] - 2021年信贷协议提供最高9000万美元的循环借款额度，承诺费为未使用循环承诺的0.50%，达到特定杠杆比率后降至0.375%和0.25%[279][282] - 2021年信贷协议包括8.3亿美元的高级有担保第一留置权定期贷款和9000万美元的高级有担保循环贷款，定期贷款于2028年10月20日到期，循环贷款于2026年10月20日到期[282] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，2021年信贷协议下的利率分别为8.25%和7.48%[284] 业务处置与收购 - 2023年4月3日公司以100万美元现金出售Rehab，另有700万美元递延付款可能无法收回，记录650万美元业务处置损失[208] - 2023年11月1日公司以3300万美元现金收购ec Software Solutions LLC和NUMA LLC [209] 关键会计与市场风险情况 - 截至2023年9月30日的三个月，关键会计政策和估计无重大变化[291] - 截至2023年9月30日的三、九个月，市场风险披露无重大变化[293] 内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序无效，因财务报告内部控制存在重大缺陷[295] - 2022年已披露因法国分部某些通用信息技术控制缺陷导致重大缺陷，影响业务流程控制有效性[297] - 截至2023年9月30日季度，重大缺陷未导致财务报表错报，但存在未及时防止或发现重大错报可能性[298] - 公司正在实施补救措施，包括教育IT控制所有者、开发增强控制和审查、增加手动业务流程控制[300] - 截至2023年9月30日季度，补救措施未对财务报告内部控制产生重大影响，且无其他重大变化[301] 法律诉讼情况 - 公司面临日常业务相关法律诉讼，目前处置预计无重大影响，但结果不确定，可能产生不利影响[303] 其他财务数据 - 截至2023年9月30日，积压订单为7.988亿美元，截至2022年12月31日为7.374亿美元[187] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.005亿美元和7350万美元，其中美国境外实体持有的金额分别约为6200万美元和6640万美元[279] - 2023年前九个月公司及其他成本为6060万美元，2022年同期为7120万美元，成本减少1060万美元[268]