金矿业务规划与进展 - 2024年公司金矿业务聚焦北澳Mt Bundy金矿项目融资开发及西澳Cygnet金矿项目勘探等工作，目标三年成为黄金生产企业[2] - 2023年6月初Mt Bundy金矿项目收到露采金矿环保批文，至此该金矿项目矿山开发全部环保批文均已获得[130] - 2023年11月Mt Bundy金矿项目有相关进展（文档未明确具体进展内容）[130] - Bundy金矿项目最终可行性研究完成，价值未反映到财务报表[143] - 2024年公司金矿业务聚焦北澳Mt Bundy金矿融资开发及西澳Cygnet金矿勘探等工作，目标三年内成为黄金生产企业[147] - 2023年澳洲金矿项目完成最终可研报告，收购澳洲Cygnet金矿项目主要权益[158] - 2023年Mt Bundy金矿项目获全部环保批文，11月完成最终可研报告，前5年平均年产17万盎司黄金（约5.5吨），投资回收期2年多，内部回收率大于40%[170] - 2023年罕王澳洲增资获西澳Cygnet金矿项目主要权益，年末拥有黄金资源量约118万盎司（36.7吨）[171] - 澳洲Mt Bundy金矿项目符合JORC规范的资源量约301万盎司黄金，储量约164万盎司黄金，平均品位均为0.9克/吨，Rustlers Roost金矿床黄金储量逾120万盎司，剥采比1.3:1[189] - 2022年建造新桥，2023年建造新水处理厂和排水系统，近期完成Tom's Gully金矿床输变电线路和电网连接[190] - 模型中矿山寿命方案下，黄金价格2950澳元/盎司时，矿山寿命13年，开采矿石总量66.3Mt，剥采比1.79，黄金含量1,952,970盎司，回收率86.5%，黄金回收量1,690,224盎司，平均年处理量5.3Mtpa，平均每年黄金产量135,218盎司[192] - 模型中黄金价格2950澳元/盎司的矿山寿命方案下，黄金销售收入4309ASM，项目成本（税前）2460ASM，项目现金流（税前）1423ASM，净现值（投前）931ASM，内部回收率（税前）46%，投资回报周期1.9ASM[192] - 模型中黄金价格2950澳元/盎司的矿山寿命方案下，每盎司黄金全部维持成本（AISC）1482澳元/盎司[192] 员工与薪酬情况 - 2023年12月31日公司有员工1762名，较2022年增加2名；2023年薪酬总开支及其他雇员福利费用约为219,324千元，较2022年增加22,880千元[3] 业务收入情况 - 2023年铁精矿收入245,680千元，高纯铁收入2,774,630千元，2022年分别为320,131千元、2,169,747千元[5] - 2023年公司实现收入人民币30.28亿元，同比上涨16.39%；归属母公司股东净利润为人民币1.52亿元[125] - 2023年持续经营业务收入30.28亿元，年内溢利1.51亿元，净利率4.98%[151] 预期信贷收益变化 - 2023年度预期信贷收益为601千元，较去年亏损减少13,898千元或104.52%[7] 分销及销售开支变化 - 2023年度分销及销售开支为97,951千元，较去年增加20,948千元或27.20%，因高纯铁销量增加280千吨等[8] 全面收益总额变化 - 2023年度全面收益总额为167,213千元，较去年亏损增加215,229千元或448.24%[10] 物业、厂房及设备净值变化 - 2023年12月31日物业、厂房及设备净值为736,243千元，较去年年末减少86,141千元或10.47%[11] 其他应收款项变化 - 2023年12月31日其他应收款项为101,421千元，较去年年末减少20,994千元[12] 应收票据（银行承兑汇票）变化 - 2023年12月31日应收票据（银行承兑汇票）为394,685千元，较去年年末增加280,286千元[13] 客户销售占比情况 - 2023年针对五大客户的销售共占公司本年度销售总额的28.53%，针对最大客户的销售占7.90%[28] 股东分红规划 - 公司《三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）》将积极采取现金方式分配利润[38] 股份过户与股息资格 - 2024年6月4日至6月7日暂停办理股份过户登记手续，6月3日下午4时30分前交回过户文件可享有末期股息资格[40] 董事变动情况 - 李坚先生及马青山先生因追求个人事务，将不在2024年5月23日公司应届股东周年大会上重选连任[44] - 杨继野、李坚及马青山将于2024年5月23日公司股东周年大会上退任董事，杨继野愿膺选连任，李坚和马青山不参与[61] 受限制股份奖励计划 - 公司受限制股份奖励计划有效期10年，剩余期限约5年[50] - 计划项下可能授出的奖励股份最高数目合共不超90,000,000股，占已发行股份总数4.59%[82] - 奖励股份将在3年内归属，一名参与者适用奖励股份的三分之一将在首、二、三个周年日归属[67] - 截至报告日期，受托人购买39,539,000股股份，总代价50,438,200港元；2023年购买8,476,000股，总代价6,072,390港元[84] - 截至报告日期，计划可授出90,000,000股奖励股份，约占已发行股份的4.59%[84] 股息派发情况 - 2023年建议派末期股息每股0.02港元，加上中期股息每股0.02港元，共计派息每股0.04港元[55] - 公司已派发2023年中期股息每股0.02港元，并建议派发2023年末期股息0.02港元[134] 供货商购买占比情况 - 2023年五大供货商购买总额占本年度购买总额的77.94%，最大供货商占38.01%[57] 董事权益情况 - 杨继野持有Bisney Success Limited及Tuochuan Capital Limited的100%权益，被视为拥有694,360,500股及619,701,166股好仓股份、4,000,000股淡仓股份权益[75] - 邱玉民、杨继野、郑学志在Hanking Australia Investment Pty Ltd拥有6,300,000股好仓股份权益，股权约3.00%[76] - 杨敏女士持有China Hanking (BVI) Limited的100%权益，视为拥有6,025,000股股份权益[112] - 2023年12月31日，杨继野好仓1,314,061,666股，占比67.04%；淡仓4,000,000股，占比0.20%[91][95] - 2023年12月31日，夏茁好仓19,270,589股，占比0.98714286%[91][92] - 2023年12月31日，郑学志好仓8,643,000股，占比0.44%[91] 公司收购情况 - 控股股东控制的罕王集团2016年收购马郡矿业，公司暂无收购打算[72] 董事及高管保险安排 - 公司为董事及高级管理人员安排了适当的责任保险[71] 除外业务财务情况 - 2023年除外业务总资产457,127千元，总负债359,270千元，亏损14,579千元[90] - 2022年除外业务总资产459,364千元，总负债349,414千元，亏损23,599千元[90] - 2021年除外业务总资产460,436千元，总负债328,661千元，盈利31,506千元[90] 公众持股情况 - 截至2023年12月31日，公众人士持有不少于25%股份，符合上市规则[103] 不竞争协议遵守情况 - 2023年各控股股东已确认遵守不竞争协议，独立非执行董事确认无违约情形[100] 公司基本信息 - 公司于2010年8月2日在开曼群岛注册成立，2011年9月30日在香港联交所挂牌上市，股份代码03788[137] 铁矿业务进展 - 傲牛矿业2023年完成地采交通控制系统等子项目，推动设备生命周期管理体系建设，完善智慧矿山系统[131] - 毛公铁矿将启动地采工程扩建项目，开发1,632万吨铁矿石资源量，保障未来每年生产100万吨左右铁精矿[133] - 上马铁矿基于新增资源推进矿山开发可行性研究，同步推进探矿证转采矿证工作，目标2025年完成矿山建设前各项可研和审批工作[133] - 2023年10月底毛公铁矿获更新采矿许可证，新增1632万吨铁矿石资源量[144] - 2023年完成上马铁矿第一阶段现场勘探，预计2024年上半年出具资源评估报告[144] - 2023年铁矿业务证内新增资源量1632万吨，毛公铁矿采矿证矿区面积扩大至2.4251平方公里[158] - 2023年公司在上马和毛公矿区推进勘探，施工钻孔174个，完成工作量约114002米，初步估算新增资源量可观[177] 公司安全生产情况 - 截止2023年底，公司连续七年实现零死亡等五项零事故，千人负伤率为零[146] 高纯铁业务规划 - 全球风电新增装机量将增长，公司将通过开拓客户等措施实现高纯铁业务降本增效[148] - 2024年公司将发挥高纯铁领域资源、技术、产能和市场优势[200] - 2024年公司将通过稳定生产等措施降低高纯铁生产成本[200] - 2024年公司将巩固高纯铁行业第一大供应商地位[200] - 2024年公司将提升管理效率和价格联动机制提高毛利率[200] - 2024年公司将寻求扩大高纯铁产品应用领域提高附加值[200] 公司资产负债情况 - 2023年资产36.15亿元，负债21.64亿元，资产负债率59.87%[151] 铁矿石市场情况 - 2023年铁矿石年均价119.46美元/吨，中国累计进口11.79亿吨，同比增长6.6%，国内累计生产9.91亿吨，同比增长7.1%[159] 铁精矿业务数据 - 2023年公司国内业务铁精矿年产量100.0万吨，同比增加29.37%；高纯铁年产量87.1万吨，同比增加31.17%[141] - 2023年公司实现扭亏为盈，年内溢利1.51亿元，2022年亏损5301万元[141] - 2023年公司铁矿业务生产稳定，铁精矿产量为100.0万吨，同比增加22.7万吨或29.37%[161] - 2023年公司平均单吨铁精矿的现金运营成本为364元/吨，同比降低21元/吨或5.45%[161] - 2023年铁精矿产量1000千吨，同比增长29.37%；销量1022千吨，同比增长34.12%；平均销售价格989元/吨，同比下降2.75%；平均销售成本396元/吨，同比下降1.98%；收入1011491千元，同比增长30.57%；毛利606574千元，同比增长29.30%；毛利率59.97%，较2022年减少0.39个百分点[163] - 2023年铁精矿采矿成本177元/吨，选矿成本87元/吨（同比增长8.75%），运费14元/吨（同比下降22.22%），税费59元/吨（同比下降3.28%），矿山管理费27元/吨（同比下降44.90%），合计成本364元/吨，同比下降5.45%[162] - 截至2023年末，集团拥有符合JORC规范的铁矿石储量约2380万吨[166] - 2023年铁矿业务资本支出为人民币88,961千元，2022年为人民币76,289千元[194] - 截至2023年末，集团拥有铁矿石资源量约8,916万吨[195] - 傲牛、毛公、上马铁矿合计控制资源40,625,409吨，全铁品位32.78%，推断资源48,529,610吨，全铁品位32.46%，合计资源89,155,019吨，全铁品位32.72%[196] - 2023年末，傲牛、毛公、上马铁矿经济可采储量合计23,796,330吨，全铁品位32.80%[197] 高纯铁业务数据 - 集团高纯铁业务年产能93万吨，2023年产量87.1万吨，同比增加31.17%；销量89.6万吨，同比增加45.45%；风电球墨铸铁销量约占总销量88%[185] - 2023年高纯铁平均销售价格3096元/吨，同比下降12.05%；平均销售成本3089元/吨，同比下降15.09%；收入2783782千元，同比增长28.30%；毛利14601千元，同比增长135.57%；毛利率0.52%，较2022年增加2.31个百分点[186] - 2023年公司高纯铁业务因行业竞争激烈、产品售价下行且原材料价格降幅小而亏损[200] 黄金市场情况 - 2023年全球黄金需求（不含场外交易）4448吨，较2022年下降5%；平均金价1940.54美元/盎司，较2022年高出8%；央行全年净购金量1037吨[188] 风电市场情况 - 2023年全国风电累计装机容量4.4亿千瓦，同比增长20.7%，新增装机容量75.9GW，同比增长101.7%[