公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为149.178亿美元，较2022年末的149.936亿美元略有下降[6] - 2023年前三季度总营收为51.69亿美元，较2022年同期的46.842亿美元增长10.35%[8] - 2023年前三季度毛利润为15.392亿美元，较2022年同期的10.691亿美元增长43.97%[8] - 2023年前三季度持续经营业务盈利9.126亿美元，较2022年同期的6.687亿美元增长36.47%[8] - 2023年前三季度归属于Martin Marietta的净利润为8.864亿美元，较2022年同期的6.832亿美元增长29.74%[8] - 2023年前三季度经营活动产生的净现金为9.725亿美元，较2022年同期的5.607亿美元增长73.44%[10] - 2023年前三季度投资活动产生的净现金为3.263亿美元，而2022年同期为 - 3.244亿美元[10] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为10.1亿美元，较2022年同期的3.595亿美元大幅增加[10] - 2023年前三季度现金、现金等价物和受限现金净增加2.888亿美元，而2022年同期净减少1.232亿美元[10] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为6.476亿美元，较2022年末的1.357亿美元大幅增加[10] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为78.025亿美元，总权益为78.048亿美元[12] - 2023年第二季度至第三季度，公司合并净收益为4.167亿美元[12] - 2023年第二季度至第三季度，其他综合收益（税后）为0.04亿美元[12] - 2023年第二季度至第三季度，公司宣布每股普通股股息为0.74美元，总计4610万美元[12] - 2022年12月31日至2023年9月30日，公司合并净收益为8.864亿美元[12] - 2022年12月31日至2023年9月30日，其他综合收益（税后）为0.32亿美元[12] - 2022年12月31日至2023年9月30日，公司宣布每股普通股股息为2.06美元，总计1.286亿美元[12] - 2022年12月31日，公司受限现金为0.8百万美元，2023年9月30日无受限现金[25] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为647.6百万美元和358.0百万美元，包含受限现金的总额分别为647.6百万美元和358.8百万美元[26] - 2022年12月31日，公司有704.6百万美元的受限投资，用于偿还2023年到期的700.0百万美元、利率0.650%的高级票据，2023年9月30日无受限投资[27] - 2023年第三季度和前九个月，归属于马丁·玛丽埃塔的净利润分别为416.7百万美元和886.4百万美元，2022年同期分别为295.3百万美元和683.2百万美元[30] - 2023年第三季度和前九个月，归属于马丁·玛丽埃塔的综合收益分别为417.1百万美元和889.6百万美元，2022年同期分别为298.3百万美元和655.7百万美元[30] - 2023年第三季度末，养老金和退休后福利计划、外币折算调整的累计其他综合损失分别为33.2百万美元和2.1百万美元，总计35.3百万美元[32] - 2022年第三季度末，养老金和退休后福利计划、外币折算调整的累计其他综合损失分别为122.7百万美元和2.4百万美元，总计125.1百万美元[32] - 2023年前九个月，养老金和退休后福利计划、外币折算调整的累计其他综合损失分别为33.2百万美元和2.1百万美元，总计35.3百万美元[32] - 2022年前九个月，养老金和退休后福利计划、外币折算调整的累计其他综合损失分别为122.7百万美元和2.4百万美元，总计125.1百万美元[32] - 2022年前九个月，养老金和退休后福利计划在重分类前的其他综合损失为33.0百万美元，是由于公司合格养老金计划重新计量所致[33] - 截至2023年9月30日，非流动递延所得税资产期末余额为4.9亿美元，2022年同期为7.79亿美元[34] - 2023年和2022年第三季度及前九个月，基本加权平均普通股股数分别为6.18亿股、6.23亿股、6.19亿股和6.24亿股，摊薄加权平均普通股股数分别为6.2亿股、6.25亿股、6.21亿股和6.25亿股[36] - 2023年前九个月，终止经营业务总收入为8640万美元，2022年同期为2.688亿美元[44] - 2023年前九个月，终止经营业务税前亏损3420万美元，2022年同期税前收益2080万美元[44] - 2023年前九个月，终止经营业务使用运营活动现金910万美元，投资活动提供现金5300万美元[44] - 2022年前九个月，终止经营业务使用运营活动现金3580万美元，投资活动提供现金2.367亿美元[44] - 2023年9月30日净库存为9.931亿美元，2022年12月31日为8.737亿美元[48] - 2023年9月30日总债务为43.442亿美元，长期债务为39.447亿美元；2022年12月31日总债务为50.4亿美元，长期债务为43.409亿美元[49] - 2023年9月30日公司长期债务账面价值和公允价值分别为43.4亿美元和35.6亿美元，2022年12月31日分别为50.4亿美元和43.6亿美元[61] - 2023年前九个月持续经营业务有效所得税税率为20.6%，2022年为22.1%[62] - 2023年第三季度养老金净定期福利成本为480万美元，2022年为980万美元；2023年前九个月为1440万美元，2022年为2020万美元[63] - 2023年第三季度退休后福利净定期福利成本（信贷）为 - 10万美元，2022年为 - 20万美元；2023年前九个月为 - 30万美元，2022年为 - 50万美元[63] - 截至2023年9月30日，公司在信用证方面或有负债为2480万美元[66] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司有一笔600万美元的仅付利息应收票据，到期日为2024年12月31日[68] - 2023年和2022年前三季度，公司总营收分别为51.69亿美元和46.842亿美元，运营收益分别为12.259亿美元和9.444亿美元[71] - 2023年9月30日和2022年，未履行的履约义务未来收入分别为2.68亿美元和3.043亿美元[73] - 2023年和2022年第三季度，服务收入分别为1.729亿美元和1.387亿美元；前九个月分别为3.072亿美元和2.521亿美元[74] - 2023年9月30日和2022年12月31日，成本超过账单金额分别为2080万美元和510万美元，账单超过成本金额分别为1090万美元和1050万美元[75] - 2023年9月30日和2022年12月31日，保留金分别为1570万美元和1340万美元[76] - 2023年和2022年前三季度，非现金投资和融资活动中，购置物业、厂房及设备的应计负债分别为6530万美元和5180万美元[79] - 2023年和2022年前三季度，支付的利息净额分别为1.211亿美元和1.263亿美元，支付的所得税净额分别为2.027亿美元和1.6亿美元[79] - 截至2023年9月30日的三个月，公司持续经营业务调整后EBITDA为7.052亿美元，上年同期为5.331亿美元；九个月调整后EBITDA为16.252亿美元，上年同期为12.086亿美元[87] - 截至2023年9月30日的三个月，公司综合总收入为19.941亿美元，上年同期为18.117亿美元；综合毛利润为6.76亿美元，上年同期为4.878亿美元[90][92] - 截至2023年9月30日的三个月，公司综合持续经营业务归属于Martin Marietta的净利润为4.303亿美元，上年同期为2.912亿美元；摊薄后持续经营业务每股收益为6.94美元，上年同期为4.67美元[90] - 2023年第三季度综合销售、一般和行政费用（SG&A）占总收入的5.4%，上年同期为5.2%[98] - 2023年第三季度综合其他营业收入净额为200万美元，2022年为1480万美元[99] - 2023年第三季度运营收益为5.666亿美元，2022年为4.059亿美元[100] - 2023年前九个月综合总收入为51.7亿美元，2022年为46.8亿美元；综合毛利润为15.4亿美元，2022年为10.7亿美元[102] - 2023年前九个月经营活动提供的现金为9.725亿美元，2022年为5.607亿美元[112] - 2023年前九个月公司以1.5亿美元回购381,520股普通股，截至2023年9月30日，公司回购授权下仍有1270万股普通股[114] - 截至2023年9月30日的九个月，非住宅和住宅建筑市场合计占公司骨料发货量的59%，自2022年12月31日以来，美联储将联邦基金目标利率提高了100个基点[132] - 截至2023年9月30日，贴现率比2022年12月31日的最近计量日期高出约50个基点[134] - 截至2023年9月30日的九个月，公司能源费用较上年同期下降19%，柴油成本每加仑下降0.87美元，假设2023年能源价格较2022年变动10%，能源费用将变动5000万美元[136] - 以2022年全年水泥产品收入6.023亿美元计算，假设水泥产品平均售价变动10%，全年水泥产品收入将变动6020万美元[137] - 2023年与2022年相比，假设销量不变，水泥成本假设变动10%，将使预拌混凝土产品线销售成本变动2620万美元[138] - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效，本财季公司财务报告内部控制无重大影响变动[140] 公司业务线布局 - 截至2023年9月30日，公司通过约350个采石场、矿山和分销场在28个州、加拿大和巴哈马供应骨料[16] - 公司建筑材料业务包括东部集团和西部集团两个可报告细分市场[17] - 公司镁质特种产品业务是一个独立的可报告细分市场，在密歇根州马尼斯特和俄亥俄州伍德维尔设有制造工厂[20] 公司业务出售与剥离 - 2023年8月24日，公司宣布出售加州特哈查皮水泥厂，10月31日完成交易，记录2190万美元费用[38] - 2023年5月3日，公司剥离加州斯托克顿水泥进口码头[39] - 2022年6月30日，公司以2.35亿美元现金出售加州雷丁水泥厂等业务[39] - 2022年4月1日，公司剥离科罗拉多和德州中部预拌混凝土业务，实现税前收益1.519亿美元[40] 公司信贷与担保情况 - 公司有8亿美元的五年期高级无担保循环信贷安排，到期日为2027年12月21日，截至2023年9月30日和2022年12月31日无借款，有260万美元未偿还信用证[50] - 公司贸易应收款证券化工具额度为4亿美元，2023年9月20日将到期日延长至2024年9月19日，截至2023年9月30日和2022年12月31日无借款[53] - 公司为非合并附属公司1500万美元循环信贷协议提供担保，到期日为2024年3月，截至2023年9月30日无借款[67] - 公司有4亿美元的贸易应收款证券化工具，到期日为2024年9月19日[116] - 公司有8亿美元的五年期优先无担保循环信贷工具，到期日为2027年12月，要求合并净债务与合并EBITDA的比率在任何财季末不超过3.5倍，特定情况下不超过4倍[117] - 截至2023年9月30日，贸易应收款证券化工具和循环信贷工具均无未偿还金额，公司遵守了相关比率要求[117][118] - 截至2023年9月30日，公司在循环信贷工具和贸易应收款证券化工具下有12亿美元的未使用借款额度[119] - 截至2023年9月30日，公司有8亿美元的循环信贷工具和4亿美元的贸易应收款证券化工具，借款利率为可变利率，当日均无未偿还借款[133] 公司股份回购计划 - 公司董事会授权在股份回购计划下最多回购2000万股，该计划无到期日[144] - 2023年7月1日 - 9月30日各月均未回购股份，各月剩余可回购股份数均为1272.1096万股[144] 税收政策影响 - 2022年美国颁布法案，对某些大公司的账面收入征收15%的最低税，对净股票回购征收1%的消费税[121] 建筑材料业务数据关键指标变化 - 2023年和2022年前三季度，建筑材料业务总营收分别为49.296亿美元和44.498亿美元，毛