公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月2日，公司总资产为40.951亿美元，较2023年6月3日的42.748亿美元有所下降[8] - 截至2024年3月2日，公司总负债为25.97亿美元，较2023年6月3日的27.346亿美元有所下降[9] - 截至2024年3月2日，公司股东权益为13.909亿美元，较2023年6月3日的14.326亿美元有所下降[9] - 2024年前九个月，公司经营活动产生的净现金为2.739亿美元，远高于2023年同期的7040万美元[10] - 2024年前九个月，公司投资活动使用的净现金为6100万美元，2023年同期为5320万美元[10] - 2024年前九个月，公司融资活动使用的净现金为2.131亿美元，2023年同期为2210万美元[10] - 2024年前九个月，公司净利润为7360万美元，高于2023年同期的4600万美元[10] - 截至2024年3月2日，公司现金及现金等价物为2.236亿美元，较期初的2.235亿美元略有增加[8][10] - 截至2024年3月2日，公司应收账款净额为2.911亿美元，较2023年6月3日的3.341亿美元有所下降[8] - 截至2024年3月2日，公司存货净额为4.374亿美元，较2023年6月3日的4.874亿美元有所下降[8] - 2023年6月3日，公司普通股股数为75,698,670股，股东权益为14.326亿美元[11] - 截至2024年3月2日的九个月内，净收益分别为1.67亿、3.35亿和2.22亿美元[11] - 截至2024年3月2日的九个月内，其他综合收益（税后）分别为1.16亿、 - 0.6亿和 - 4.5亿美元[11] - 截至2024年3月2日的九个月内，基于股票的薪酬费用分别为0.64亿、0.53亿和0.54亿美元[11] - 2023年6月3日至2024年3月2日，公司回购并注销普通股分别为167.0135万、139.0551万和153.343万股[11] - 2023年6月3日至2024年3月2日，宣布的股息分别为1.41亿、1.37亿和1.38亿美元，每股股息均为0.1875美元[11] - 2024年3月2日，公司普通股股数为71,736,286股，股东权益为13.909亿美元[11] - 2024年3月2日止三个月和九个月，公司净销售额分别为8.723亿美元和27.395亿美元，2023年3月4日止三个月和九个月分别为9.847亿美元和31.304亿美元[85] - 2024年3月2日止三个月和九个月，公司运营收益分别为4280万美元和1.435亿美元，2023年3月4日止三个月和九个月分别为2120万美元和1.107亿美元[85] - 截至2024年3月2日和2023年6月3日，公司总资产分别为40.951亿美元和42.748亿美元[8] - 截至2024年3月2日和2023年6月3日，公司总负债分别为25.97亿美元和27.346亿美元[9] - 截至2024年3月2日和2023年6月3日，公司股东权益分别为13.909亿美元和14.326亿美元[9] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日的九个月，公司经营活动产生的净现金分别为2.739亿美元和7040万美元[10] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日的九个月，公司投资活动使用的净现金分别为6100万美元和5320万美元[10] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日的九个月，公司融资活动使用的净现金分别为2.131亿美元和2210万美元[10] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日，公司现金及现金等价物净增加（减少）分别为10万美元和 - 1320万美元[10] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日，公司期末现金及现金等价物分别为2.236亿美元和2.171亿美元[10] - 2023年6月3日，公司普通股股数为75,698,670股，股东权益为14.326亿美元[11] - 截至2024年3月2日的九个月内，净收益分别为1.67亿美元、3.35亿美元和2.22亿美元[11] - 截至2024年3月2日，公司普通股股数为71,736,286股，股东权益为13.909亿美元[11] - 2022年5月28日，公司普通股股数为75,824,241股，股东权益为14.271亿美元[13] - 截至2023年3月4日的九个月内，净收益分别为2.58亿美元、1.6亿美元和0.4亿美元[13] - 截至2023年3月4日，公司普通股股数为75,626,701股，股东权益为14.339亿美元[13] - 2024年3月2日止三个月和九个月，公司总净销售额8.723亿美元，2023年同期为9.847亿美元；九个月总净销售额27.395亿美元，2023年同期为31.304亿美元[26] - 2024年3月2日止九个月，累计其他综合损失为8860万美元，2023年3月4日止九个月为1.055亿美元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年3月2日止三个月，Americas Contract业务收入4.411亿美元，International Contract & Specialty业务收入2.173亿美元，Global Retail业务收入2.139亿美元[30] - 2024年3月2日美洲合同业务三个月重组成本为150万美元，2023年3月4日为440万美元[97] - 2024年3月2日国际合同与特殊业务三个月重组成本为10万美元，2023年3月4日为0[97] - 2024年3月2日全球零售业务三个月重组成本为10万美元，2023年3月4日为20万美元[97] - 2024年3月2日美洲合同业务九个月重组成本为580万美元，2023年3月4日为1750万美元[97] - 2024年3月2日国际合同与特殊业务九个月重组成本为160万美元，2023年3月4日为70万美元[97] - 2024年3月2日全球零售业务九个月重组成本为130万美元，2023年3月4日为160万美元[97] 公司收购相关情况 - 2021年7月19日，公司完成对Knoll的收购，交易成本约3000万美元，收购对价公允价值为18.873亿美元，现金支付11.766亿美元[33][34] - Knoll收购中，资产收购公允价值为26.038亿美元，负债承担公允价值为7.165亿美元，商誉9.035亿美元，后续净减少2240万美元[36][37] - Knoll收购中，可辨认无形资产公允价值7.566亿美元，包括积压订单2760万美元、商标4.32亿美元、设计4000万美元、客户关系2.57亿美元[38] - 公司预计Knoll整合将产生约1.5亿美元的税前现金成本，2024年3月2日止三个月和九个月分别产生760万美元和1840万美元相关成本[88][90] - 2024年3月2日，Knoll整合符合退出和处置成本的负债余额为130万美元，2024年重组计划和2023年重组计划的重组成本储备分别为230万美元和30万美元[92][96] 公司财务报表编制与准则相关 - 合并财务报表按照美国公认会计原则编制，包含正常经常性调整[18][19] - 2024财年于6月1日结束，包含52周；2023财年于6月3日结束，包含53周；2024财年第一季度含13周，2023财年第一季度含14周[20] - ASU 2023 - 07于2023年11月发布，适用于2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期报告；ASU 2023 - 09于2023年12月发布，适用于2024年12月15日后开始的年度报告，公司均在评估影响[23][24] 公司资产减值测试情况 - 2023财年第三季度，公司认为全球零售报告单元公允价值可能低于账面价值，经定量测试，该单元公允价值超出账面价值1% [42][43] - 2023财年年度测试和2024财年第三季度评估中，各报告单元未发现减值触发事件[44][45] 公司养老金与收益相关 - 2024年3月2日止三个月，国内和国际养老金净定期福利成本分别为 - 0.6亿美元和 - 0.2亿美元；九个月分别为 - 1.8亿美元和 - 0.7亿美元；计划资产加权平均预期长期回报率为6.0% [49] - 2024年3月2日止三个月，基本每股收益为0.31美元，摊薄后为0.30美元；九个月基本每股收益为0.98美元，摊薄后为0.97美元[51] - 2024年3月2日止三个月，股票薪酬费用为0.54亿美元，相关所得税影响为0.13亿美元；九个月费用为1.71亿美元，所得税影响为0.41亿美元[52] - 2024年3月2日止三个月有效税率为16.0%，2023年同期为31.2%；九个月2024年为20.5%，2023年为19.5% [53][54] 公司税务与负债相关 - 2024年3月2日，潜在利息和罚款负债为0.09亿美元，不确定税务立场流动负债为0.17亿美元；2023年6月3日分别为0.07亿美元和0.16亿美元[55] - 2024年3月2日，长期债务账面价值为13.446亿美元，公允价值为13.695亿美元；2023年6月3日分别为14.144亿美元和13.782亿美元[57] - 截至2024年3月2日和2023年6月3日，公司总债务分别为13.446亿美元和14.144亿美元，长期债务分别为12.904亿美元和13.651亿美元[76] - 2024年3月2日和2023年6月3日，供应商融资计划相关负债分别为190万美元和210万美元[79] 公司金融工具与风险相关 - 公司财务工具除长期债务外按公允价值计量，现金等价物按资产净值估值，递延薪酬计划按类似证券报价估值，外汇合约按活跃市场汇率估值[57][58][59] - 截至2024年3月2日和2023年6月3日，按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为29400万美元和34900万美元，金融负债分别为300万美元和1800万美元[61] - 截至2024年3月2日和2023年6月3日，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产分别为55700万美元和59900万美元，金融负债分别为400万美元和3000万美元[63] - 公司有多笔利率互换协议，名义金额分别为1.5亿美元、7500万美元、5.75亿美元和1.5亿美元，有效固定利率分别为1.910%、2.348%、1.650%和3.950%[68] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日的三个月，利率互换协议在其他综合损失（收益）中确认的（损失）收益分别为 - 1100万美元和1.03亿美元；九个月分别为 - 1200万美元和3.18亿美元[69] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日的三个月，从累计其他综合损失重分类至收益的收益分别为7900万美元和4900万美元；九个月分别为2.3亿美元和6900万美元[69] - 预计未来十二个月从累计其他综合收益重分类至收益的收益为2.7亿美元，税后为2.02亿美元[69] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日九个月，公司对HAY的可赎回非控股权益期末余额分别为1.072亿美元和1.066亿美元[70] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日的三个月，保修储备期末余额均为7.06亿美元；九个月也均为7.06亿美元[72] - 截至2024年3月2日，公司与履约保函相关的最大财务风险敞口约为7900万美元，备用信用证的最大财务风险敞口约为1.27亿美元[73][74] 公司贷款与融资相关 - 2024年3月2日止九个月，公司定期贷款A和B的本金还款分别为1750万美元和470万美元，2023年3月4日止九个月分别为1500万美元和470万美元[77] - 2024年3月2日和2023年6月3日，银团循环信贷额度下的可用借款分别为3.344亿美元和2.842亿美元[77] 公司重组计划相关 - 2023年重组计划使公司预计年化费用减少约3000万 - 3500万美元，产生3400万美元成本；2024年重组计划预计年化费用减少约1500万 - 1700万美元，2024年3月2日止三个月和九个月分别产生170万美元和870万美元相关成本[94][95] - 截至2024年3月2日和2023年3月4日的三个月，公司重组总成本分别为170万美元和460万美元；九个月分别为870万美元和1980万美元[97] 公司其他业务相关 - 公司研究、设计、制造、销售和分销用于各种环境的室内家具并提供相关服务[16] - 公司