香港业务风险 - 香港的经济、社会和政治状况发生变化,包括涉及美国、中国大陆和香港的政治和贸易紧张局势升级,以及抗议、社会动荡、罢工、骚乱、民众不服从等事件,可能会对公司在香港的子公司的业务运营产生广泛影响,从而对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[17] - 公司在香港的业务可能受到中国政府干预的影响,资金或资产可能无法调拨至香港以外[49] - 公司在香港和中国内地的业务受到中国政府的重大监管、裁量权和控制[50] - 公司的香港子公司可能受到各种限制,包括公司间资金转移和外汇管制,这可能对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[50] - 香港国家安全法的未来发展可能会对公司的业务产生重大影响,可能会引发制裁和其他措施,从而对公司的业务造成经济损害[50] - 公司及其香港子公司可能受到香港货币挂钩制度和其他汇率波动的影响[50] 中国大陆业务风险 - 公司目前没有在中国大陆设立任何子公司或开展业务,也没有从中国大陆获得任何收入,也没有在中国大陆提供产品或服务,也没有在中国大陆招揽客户或收集、托管或管理任何客户的个人数据,也没有任何资产、董事、高管位于中国大陆[17][18] - 如果中国内地的法律、法规和政策适用于公司,可能会要求公司做出重大业务操作变更,并可能大幅限制或完全阻碍公司向投资者提供或继续提供证券的能力[128,131] - 公司香港子公司可能受到中国现行外汇管制法规的各种限制,未来如果出台更严格的新法规,可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[132,133] 财务和现金流管理 - 公司内部主要通过以下方式进行现金流转:公司间的流动资金贷款、偿还公司间的流动资金贷款、提供各类管理、行政、技术支持和营销服务的服务费和费用分摊,以及向从事保险经纪业务的集团公司进行资本投入[23][25][26][27] - 截至本报告日期,公司及其任何子公司尚未向其各自的投资者支付任何现金股息或分配,预计公司将保留大部分或全部可用资金和未来收益用于业务发展和增长,因此在可预见的未来不太可能支付任何现金股息[29] - 公司设有财务和会计手册,规定了现金管理的相关规则和程序,要求各子公司每月进行银行对账[35] - 各地区财务经理需每月提交现金流预测供集团财务总监和首席财务官审核,资金调拨需获得批准[36] - 2023年收入为80,671千美元,较2022年增长18.4%[38] - 2023年亏损为172,601千美元,较2022年大幅增加[38] - 2023年经调整EBITDA为-6,842千美元,EBITDA率为-8.5%[39][41] - 2023年现金及现金等价物净增加44,677千美元,期末余额为68,641千美元[39] 业务模式和收入来源 - 公司主要通过以下子公司在香港开展业务:MoneyHero Global Limited、MoneyHero Insurance Brokers Limited、eKos Limited、CAGRL和CompareAsia Group Limited[17] - 2021年至2023年,香港约占公司总收入的29.4%、32.7%和33.4%,截至2023年12月31日,约59.5%的资产位于香港[17] - 新加坡是公司最大的市场,2021年、2022年和2023年分别占总收入约36.9%、34.4%和39.8%[125] - 香港是公司第二大市场,2021年、2022年和2023年分别占总收入约29.4%、32.7%和33.4%,截至2023年12月31日约59.5%的资产位于香港[126] - 公司通过多种收费模式(RPC、RPL、RPA、RPAA)为商业合作伙伴提供互联网引流和营销服务[187] - 公司的在线金融比较平台收入占总收入的比例逐年下降,从2021年的88.8%降至2023年的83.0%[189] - 公司的渠道合作伙伴收入占总收入的比例逐年上升,从2021年的11.2%增至2023年的17.0%[191] - 公司2021年至2023年的收入分别为61.9百万美元、68.1百万美元和80.7百万美元,同比增长分别为10.0%和18.4%[192] - 公司2023年保险业务收入同比增长120%,成为增长最快的业务[193] 用户和内容运营 - 公司拥有约5.3百万MoneyHero Group会员,包括在上述5个市场的注册用户和订阅电子邮件的用户[184] - 2023年公司拥有约870万每月独立访客、1.295亿浏览量、170万金融产品申请和60万成功申请[185] - 公司每月发布超过190篇博客文章,每月有670万篇文章被用户浏览[185] - 公司在2023年有70%的浏览量和74%的独立访客通过内容获取[185] - 公司在2023年拥有超过1,500种金融产品信息,包括信用卡、个人贷款、抵押贷款、保险等[186] - 公司通过自有网站提供金融产品比较和指导服务[186] - 公司为金融产品提供商带来大量有意向的新客户[185] - 公司通过提供高质量的个人理财内容吸引用户,占总流量的70%和74%的月活用户[204] - 公司拥有专业的内容团队,每月发布670万篇文章,覆盖广泛的个人理财主题[204] 商业合作伙伴 - 公司与280多家金融产品提供商建立合作关系[185