财务业绩 - 2023年第一季度净销售额为836,792千美元，2022年同期为770,787千美元；2023年前六个月净销售额为1,596,895千美元，2022年同期为1,494,873千美元[4] - 2023年第一季度净利润为43,013千美元，2022年同期为29,087千美元；2023年前六个月净利润为89,029千美元，2022年同期为75,352千美元[4] - 2023年上半年净收益为89029000美元，2022年同期为75352000美元[10] - 2023年第二季度和上半年净销售额分别为8.37亿美元和15.97亿美元，较2022年同期分别增长9%和7%；剔除汇率和业务剥离影响后，增幅分别为11%和10%[118][119] - 2023年第二季度和上半年毛利率分别为26.4%和26.6%，较2022年同期有所下降，主要受销售组合、合同相关费用和运营费用影响[118][120] - 2023年第二季度和上半年净利润分别为4300万美元和8900万美元，较2022年同期分别增长48%和18%[118] - 2023年上半年飞机控制业务净销售额6.57亿美元，同比增长7%，运营利润6200万美元，同比增长13%，运营利润率9.4% [129] - 2023年上半年空间与国防控制业务净销售额4.64亿美元，同比增长8%，运营利润4800万美元，同比增长5%，运营利润率10.3% [135] - 2023年上半年工业系统业务净销售额4.76亿美元，同比增长6%，运营利润6100万美元，同比增长61%，运营利润率12.8% [140] - 公司预计2023年净销售额31.9亿美元，同比增长5%，运营利润3.54亿美元，同比增长25%，运营利润率11.1% [145] - 2023年4月1日止三个月和六个月，净销售额分别为836,792美元和1,596,895美元，2022年同期分别为770,787美元和1,494,873美元[86] - 2023年4月1日止三个月和六个月，总营业利润分别为83,766美元和170,529美元，2022年同期分别为57,239美元和137,644美元[88] - 2023年4月1日止三个月和六个月，税前收益分别为56,304美元和116,605美元，2022年同期分别为38,713美元和100,136美元[88] 资产负债情况 - 2023年4月1日现金及现金等价物为107,012千美元，2022年10月1日为103,895千美元[6] - 2023年4月1日应收账款净额为1,079,980千美元，2022年10月1日为990,262千美元[6] - 2023年4月1日存货净额为679,045千美元，2022年10月1日为588,466千美元[6] - 2023年4月1日总资产为3,699,609千美元，2022年10月1日为3,431,841千美元[6] - 截至2023年4月1日，合同储备为45602000美元[31] - 截至2023年4月1日，未开票应收账款为685398000美元，合同预付款为317253000美元，净合同资产为368145000美元[33] - 截至2023年4月1日，分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为5200000000美元，预计未来十二个月将确认其中约44%作为销售额[34] - 截至2023年4月1日，应收账款净额为1079980美元，较2022年10月1日的990262美元有所增加[40] - 截至2023年4月1日，存货净额为679045美元，较2022年10月1日的588466美元有所增加[47] - 截至2023年4月1日，物业、厂房及设备净额为737599美元，较2022年10月1日的668908美元有所增加[48] - 截至2023年4月1日，商誉总额为826498美元，较2022年10月1日的805320美元有所增加[55] - 截至2023年4月1日，无形资产总额为272434美元，累计摊销为190013美元[57] - 截至2023年4月1日，权益法投资和合资企业净投资余额为2882美元，第一季度和上半年收入（损失）分别为233美元和28美元[59] - 截至2023年4月1日，公司持有Moog Aircraft Service Asia 51%股权、NOVI LLC 42.5%股权、Suffolk Technologies Fund 1, L.P.部分股权及Hybrid Motion Solutions 50%股权[60][61][62] - 截至2023年4月1日，成本法投资为9795美元[63] - 截至2023年4月1日，长期债务为958414美元，2022年10月1日为836872美元，美国循环信贷额度修订后到期日延至2027年10月27日，额度为1100000美元，可申请增加至400000美元[65] - 截至2023年4月1日，其他应计负债为212267美元，2022年10月1日为215376美元[68] - 截至2023年4月1日，用于现金流量套期的外汇合约名义金额为14124美元，用于非套期的外汇合约名义金额为122789美元[69][73] - 截至2023年4月1日，金融资产和负债公允价值中，除收购或有对价为Level 3外，其余均为Level 2，长期债务账面价值964574美元，公允价值920817美元[77] - 截至2023年4月1日，重组应计费用为9271美元，包括2022年计划5263美元、2020年计划2707美元和2018年计划1301美元[78] - 2023年4月1日，累计其他综合收益（损失）为 - 242,533美元，2022年10月1日为 - 311,042美元[80] - 截至2023年4月1日，未偿还租赁的总原始成本为14,245美元，未来设备租赁的未偿还存款为2,950美元[89] - 2023年4月1日，公司或有负债为22,027美元，与银行代表公司向第三方开具的备用信用证有关[95] - 2023年4月1日公司现金余额为1.1亿美元，其中9900万美元由海外业务持有[161] - 美国循环信贷额度于2027年10月27日到期，额度为11亿美元，可申请增加至多4亿美元，4月1日多数未偿还借款加权平均利率为6.08% [166] - SECT循环信贷额度于2024年7月26日到期，借款能力为3500万美元，4月1日利率为6.88% [168] - 公司有5亿美元、利率4.25%的高级票据于2027年12月15日到期，每半年付息[169] - 应收账款购买协议于2024年11月4日到期，子公司可出售至多1亿美元应收账款，4月1日收益率为5.76% [170] - 2023年4月1日公司有6.63亿美元未使用额度，杠杆率契约限制净债务增加5.91亿美元，且公司遵守所有融资安排契约[171] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用为26,743千美元，2022年同期为30,720千美元；2023年前六个月研发费用为50,605千美元，2022年同期为58,428千美元[4] - 2023年第一季度销售、一般及行政费用为116,695千美元，2022年同期为111,019千美元；2023年前六个月为229,860千美元，2022年同期为222,816千美元[4] - 2023年第一季度利息费用为14,963千美元，2022年同期为8,263千美元；2023年前六个月为28,095千美元，2022年同期为16,245千美元[4] - 2023年4月1日前三、六个月，经营租赁成本分别为7560美元和14955美元，融资租赁成本分别为1573美元和2909美元[53] - 2023年第一季度和上半年收购无形资产摊销分别为2865美元和5852美元，2022年同期为3329美元和6727美元，预计2023 - 2027年未来摊销分别为11700美元、10900美元、9800美元、9600美元和8700美元[58] - 2023年4月1日止三个月和六个月，设定提存计划总费用分别为14,050美元和26,300美元，2022年同期分别为13,555美元和26,252美元[79] - 2023年第二季度和上半年研发费用分别为2700万美元和5100万美元，较2022年同期分别下降13%[118][121] - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为1500万美元和2800万美元，较2022年同期分别增长81%和73%，主要因未偿债务余额利率上升和债务水平提高[118][123] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用为33016000美元，2022年同期为提供180197000美元[10] - 2023年上半年投资活动净现金使用为74200000美元，2022年同期为48148000美元[10] - 2023年上半年融资活动净现金提供为92227000美元，2022年同期为使用109745000美元[10] - 2023年上半年经营活动净现金使用3300万美元，2022年同期提供1.8亿美元，预计2023年经营活动现金为1.65亿美元 [151][154] - 2023年上半年投资活动净现金使用7400万美元，预计2023年资本支出1.65亿美元 [151][157] - 2023年上半年融资活动净现金提供9200万美元，2022年同期使用1.1亿美元 [151] - 2023年上半年融资活动提供净现金，包括信贷安排净借款1.22亿美元，同时用于股息支付1700万美元和股票回购800万美元；2022年上半年融资活动使用净现金，包括信贷安排净还款7200万美元[158] 收入确认与合同情况 - 2023年第一季度和上半年分别确认了2233000美元的额外收入和2066000美元的较低收入，用于调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务[28] - 2023年第一季度和上半年分别确认了76349000美元和165148000美元包含在年初合同负债余额中的收入[33] - 2023年第一季度，64%的收入采用成本加成法在一段时间内确认，主要用于飞机控制和太空与国防控制领域；36%的收入在控制权转移给客户时确认，常用于工业系统领域[106][107] 业务收购与出售 - 2022年2月21日，公司以14394美元收购爱尔兰的TEAM Accessories Limited，包括11832美元现金和初始公允价值为2562美元的或有对价[36] - 2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收益13075美元，净亏损15246美元[37] - 2022年9月20日，公司出售伊利诺伊州安全业务资产，累计净收益9108美元，净亏损4324美元[38] - 2022年2月21日，公司以1400万美元收购了爱尔兰的TEAM Accessories Limited；2022年有多笔业务出售，包括英国的声纳业务、美国伊利诺伊州的安全业务等[112][113][114] 股息与股票相关 - 2023年第一季度现金股息为每股0.27美元，前六个月为每股0.53美元；2022年第一季度为每股0.26美元，前六个月为每股0.51美元[4][8] - 2023年4月27日，公司宣布每股0.27美元的季度股息，将于2023年5月30日支付给2023年5月12日收盘时登记在册的A类和B类普通股股东[96] - 董事会授权股票回购计划，可回购至多300万股A类和B类普通股，约220万股待回购[175] 风险因素 - 供应链原材料供应减少、价格上涨会影响产品制造、运输及营业利润和资产负债表[197] - 健康大流行对公司运营、财务状况和现金流产生重大不利影响[197] - 会计估计变更和固定价格合同成本超支可能影响公司收益[198] - 债务和限制性契约可能限制公司运营和财务灵活性[198] - 政府项目合同违规可能导致罚款、处罚或被取消资格[199] - 海外业务面临货币、政治和贸易风险[199] - 公司涉及的法律诉讼结果可能不利[199] - 未来恐怖袭击、战争等灾难事件可能对业务产生负面影响[200] - 若无法维持企业文化和吸引员工，公司业绩可能受影响[200] 其他 - 2023年在飞机控制部门记录了1000000美元的长期资产减值费用，在太空和国防控制部门记录了219000美元的应收账款减值费用[13] - 2023年4月1日前三、六个月，RPA下应收账款销售总额和现金收款分别为123434美元和238476美元[43] - 2023年4月1日止三个月和六个月，有效税率为23.6%，2022年同期分别为24.9%和24.8%[79] - 2023年4月1