营收情况 - 2023年Q3净销售额为85017.6万美元，2022年同期为77291.1万美元；2023年前三季度净销售额为244707.1万美元，2022年同期为226778.4万美元[4] - 2023年前九个月净收益为131,416千美元，2022年同期为125,761千美元[10] - 2023年前九个月净销售额为24.47071亿美元，较2022年同期的22.67784亿美元有所增长[88] - 按市场类型划分，2023年前九个月军事市场净销售额为5.18066亿美元，商业市场为4.94222亿美元等[88] - 按客户类型划分，2023年前九个月商业客户净销售额为4.94222亿美元，美国政府（包括OEM）为3.7357亿美元等[88] - 按收入确认方法划分，2023年前九个月随时间确认的净销售额为7.99646亿美元，某一时点确认的为2.12642亿美元等[89] - 2023年第三季度和前三个季度净销售额分别为8.50亿美元和24.47亿美元，较2022年同期增长10%和8%，排除剥离业务和外币因素后增幅均为11%[118] - 2023年第三季度十二个月积压订单增加，但工业系统部门因中国客户订单减少而下降[126][127] - 2023年第三季度和前三季度飞机控制部门净销售额增加，商业飞机市场复苏部分抵消了军事销售的下降[129] - 2023年第三季度和前三季度空间与国防控制部门净销售额增加，主要得益于国防和太空项目的增长[135] - 2023年第三季度和前三季度工业系统部门净销售额增加，主要由于市场复苏，但外币疲软和业务剥离影响了销售[140] - 公司预计2023年销售额将增长，主要受商业飞机、工业市场复苏以及太空和国防项目需求增加的推动[145] - 飞机控制部门预计2023年商业OEM项目销售增加，军事项目销售减少，运营利润率将提高[146][147] - 空间与国防控制部门预计2023年太空和国防项目销售增加，运营利润率将略有提高[148] - 工业系统部门预计2023年市场销售增加，运营利润率将因建筑销售收益和费用减少而提高[149] - 2023年前三季度经营活动净现金使用1700万美元，2022年同期提供1.84亿美元，同比减少2.01亿美元[150] - 预计2023年经营活动现金为1.05亿美元，较2022年减少，主要受上一年RPA交易影响[151] - 2023年前三季度投资活动净现金使用1.14亿美元，包括1.25亿美元资本支出和2100万美元建筑及业务销售所得[152] - 2023年前三季度融资活动净现金提供1.33亿美元，包括1.75亿美元信贷安排净借款和2500万美元股息支付[155] - 2023年前九个月，外币平均汇率较2022年对美元普遍走弱，外币子公司业绩换算成美元使销售额同比减少2500万美元[189] 利润情况 - 2023年Q3净利润为4238.7万美元，2022年同期为5040.9万美元；2023年前三季度净利润为13141.6万美元，2022年同期为12576.1万美元[4] - 2023年第三季度和前三个季度总营业利润分别为8450.8万美元和2.55037亿美元，2022年同期分别为7930.5万美元和2.16949亿美元[90] - 2023年第三季度和前三个季度所得税前收益分别为5033.8万美元和1.66943亿美元，2022年同期分别为5980.9万美元和1.59945亿美元[90] - 2023年前三季度公司因出售三座建筑获得1000万美元收益，同时产生700万美元重组和减值费用[123] 资产负债情况 - 2023年7月1日，公司总资产为388224.3万美元，2022年10月1日为343184.1万美元[6] - 2023年7月1日，公司总负债为226105.9万美元，2022年10月1日为199502.8万美元[6] - 2023年7月1日，股东权益为162118.4万美元，2022年10月1日为143681.3万美元[6] - 截至2023年7月1日，应收账款净额为1168186美元，较2022年10月1日的990262美元有所增加[40] - 截至2023年7月1日，存货净额为710252美元，较2022年10月1日的588466美元有所增加[47] - 截至2023年7月1日，物业、厂房及设备净额为795994美元，较2022年10月1日的668908美元有所增加[48] - 截至2023年7月1日，商誉总额为829220美元，较2022年10月1日的805320美元有所增加[55] - 截至2023年7月1日，无形资产总额为273083美元，累计摊销193403美元，较2022年10月1日有所增加[57] - 截至2023年7月1日，权益法投资和合资企业净投资余额为2774美元，Q3和前9个月收入（损失）分别为44美元和72美元[59] - 截至2023年7月1日，长期债务为10.1208亿美元，2022年10月1日为8.36872亿美元，美国循环信贷额度从2024年10月15日延长至2027年10月27日，额度为11亿美元，可申请增加至4亿美元[65] - 截至2023年7月1日，其他应计负债为20.6903万美元，2022年10月1日为21.5376万美元，保修应计期末余额为22348美元[68] - 截至2023年7月1日，指定为套期工具的外汇合约名义金额为10378美元，未指定为套期工具的外汇合约名义金额为99772美元[69][73] - 截至2023年7月1日，金融资产公允价值为753美元，金融负债公允价值为3865美元，其中收购或有对价为3006美元，归类为Level 3 [77] - 截至2023年7月1日，长期债务账面价值为10.17696亿美元，公允价值为9.77502亿美元，归类为Level 2 [77] - 截至2023年7月1日，现金余额为1.25亿美元，其中1.13亿美元由海外业务持有[158] - 美国循环信贷额度为11亿美元，加权平均利率为6.72%，到期日为2027年10月27日[163] 股份情况 - 2023年前三季度，普通股A类股期末数量为43807439股，普通股B类股期末数量为7472274股[9] - 2023年前三季度，A类库藏股期末数量为 - 14661116股，B类库藏股期末数量为 - 2933433股[9] - 2023年第三季度和前九个月，基本加权平均流通股分别为31838961股和31811034股，摊薄加权平均流通股分别为32067391股和31995340股[87] - 董事会授权的股票回购计划允许回购最多300万股普通股，目前约有220万股剩余额度[171] - 2023年4月2日 - 4月29日回购10,798股，均价97.39美元[202] - 2023年4月30日 - 6月3日回购33,640股，均价92.66美元，其中26,000股为公开宣布计划一部分[202] - 2023年6月4日 - 7月1日回购12,502股，均价105.64美元[202] - 2023年第二季度共回购56,940股，均价96.41美元，剩余可回购股份数为2,172,081股[202] 股息情况 - 2023年截至7月1日的三个月和九个月，现金股息分别为每股0.27美元和0.80美元；2022年同期分别为每股0.26美元和0.77美元[8] - 2023年7月27日，公司宣布每股0.27美元的季度股息，将于8月28日支付给8月11日收盘时登记在册的股东[97] 费用情况 - 2023年Q3研发费用为2650.2万美元，2022年同期为2589万美元；2023年前三季度研发费用为7710.7万美元，2022年同期为8431.8万美元[4] - 2023年Q3销售、一般和行政费用为12193.5万美元，2022年同期为11388.6万美元；2023年前三季度为35179.5万美元，2022年同期为33670.2万美元[4] - 2023年在飞机控制部门记录了1,435千美元的长期资产减值费用，在空间和国防控制部门记录了219千美元的应收账款减值费用[13] - 2023年三、九两个月因对以前期间已履行（或部分履行）的履约义务进行调整，分别确认较低收入5,114千美元和7,180千美元；2022年同期分别为8,615千美元和额外收入124千美元[28] - 截至2023年7月1日，合同准备金为45,771千美元[31] - 截至2023年7月1日，未开票应收账款为721,860千美元，合同预付款和进度款为366,766千美元，净合同资产为355,094千美元[33] - 2023年三、九两个月分别确认包含在年初合同负债余额中的收入54,054千美元和219,202千美元[33] - 截至2023年7月1日，分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为5,300,000千美元，预计未来十二个月将确认其中约43%作为销售额[34] - 2023年Q3和前9个月收购无形资产摊销分别为2859美元和8711美元，2022年同期为3235美元和9962美元，预计2023 - 2027年未来摊销分别为1.18亿、1.09亿、0.98亿、0.96亿和0.83亿美元[58] - 2023年公司启动重组行动，已记录遣散费1696美元[78] - 截至2023年7月1日，重组应计费用为9228万美元，其中2023年计划为1345万美元，2022年计划为4032万美元，2020年计划为2604万美元，2018年计划为1247万美元[79] - 2023年第三季度和前九个月，既定供款计划总费用分别为14127万美元和40427万美元，较2022年同期有所增长[80] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别为15.8%和21.3%，2022年同期分别为15.7%和21.4%，均低于美国联邦法定税率21%[81] - 2023年第三季度研发费用为2700万美元，较2022年同期增长2%；前三个季度为7700万美元，较2022年同期下降9%[118] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用占销售额的百分比下降，利息费用因未偿债务余额利率上升和债务水平提高而增加[121][122] 业务交易情况 - 2022年2月21日，公司以14394美元收购爱尔兰的TEAM Accessories Limited，该业务纳入飞机控制部门，2023年7月1日更名为Moog MRO Services[36] - 2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收入13075美元，净亏损15246美元[37] - 2022年9月20日，公司出售伊利诺伊州安全业务资产，累计净收入9108美元，净亏损4324美元[38] - 2021年12月3日，公司将犹他州导航辅助业务资产出售给Thales USA Inc.，累计净收入36550美元，净收益16146美元[39] - 2023年7月1日，公司与购买方签订的应收账款购买协议最高可出售100000美元应收账款，已出售100000美元[41][45] - 2022年2月21日，公司以1400万美元收购TEAM Accessories Limited，该业务纳入飞机控制部门[112] - 2022年有多笔业务剥离，包括英国声纳业务、伊利诺伊州安全业务和犹他州导航辅助业务，分别获得净收益1300万美元、900万美元和3700万美元，其中声纳业务和安全业务分别录得净损失1500万美元和400万美元，导航辅助业务录得净收益1600万美元[113][114][115] 风险与控制情况 - 公司面临战略、市场、运营、财务、法律合规和一般等多方面风险[191][192][193][194][195][196] - 公司认为已识别并讨论重大风险，但可能存在未知或当前认为非重大的额外风险因素[197] - 截至2023年7月1日，公司披露控制和程序有效[198] - 最近财季公司财务报告内部控制无重大影响的变化[199] - 本年度市场风险信息和风险因素无重大变化[198][201]