订单数据 - 截至2023年9月30日，公司12个月积压订单为24亿美元，较2022年10月1日增长4%[17] - 截至2023年9月30日，公司总积压订单为51亿美元[63] 研发费用 - 过去三年，公司每年研发费用至少为1.07亿美元，2023年研发费用约占销售额的3%[21] 员工情况 - 2023年，公司在全球招聘了超过2000名新的正式员工[25] - 过去五年，公司员工自愿离职率平均约为6%[33] - 公司拥有约13500名员工，分布在20多个国家[22] 销售结构 - 2023年，航空航天和国防原始设备制造商客户合计占销售额的58%，工业市场销售占30%，售后市场销售占13%[42] - 2023年，公司前五大客户的净销售额约占总销售额的32%[43] - 2023年，美国政府合同销售额占总销售额的39%[44] - 2023年美国政府合同销售额占公司总销售额的39%，外国政府销售额占8%[61] - 2023年公司向波音公司的销售额占总销售额的11%[62] 环保举措 - 公司从2021财年开始编制首份全球温室气体排放清单，并制定了全球数据收集程序和清单管理计划[45] - 公司总部位于纽约州东奥罗拉的设施和运营车辆已实现电动化，并计划进一步扩大[45] 公司风险 - 公司面临高度竞争的市场，部分竞争对手资源更丰富，若无法保持竞争力，销售和运营利润率将受负面影响[55] - 公司研发和创新投入大，若失败可能导致销售和收益减少[56] - 若无法充分保护知识产权或应对侵权指控，公司业务和竞争力将受损[58] - 若无法成功识别、收购和整合战略收购，或进行资产剥离等举措，公司财务状况和经营成果可能受影响[59] - 公司服务的市场具有周期性，受国内外经济条件和事件影响，运营结果可能波动[60] - 公司严重依赖政府合同，若合同未全额资助或终止，销售将减少，成本会增加[61] - 供应链受限和原材料价格上涨，影响公司产品制造和运输，对运营利润和资产负债表产生不利影响[64] - 分包商若未能及时提供无缺陷的物资或服务，可能导致客户终止主合同，影响公司未来订单获取能力[65] - 信息系统中断、入侵或新软件实施可能影响公司业务运营，增加成本并损害竞争优势[67] - 公司可能无法及时发现产品和制造过程中的问题，导致交付延迟、召回、成本增加等后果[68] - 产品故障或缺陷可能导致召回、赔偿，保险可能不足以覆盖全部索赔[69] - 长期合同会计估计的变化可能对公司的销售和利润产生重大不利影响[70] - 2023年固定价格合同占公司按投入法核算的长期销售的93%，成本超支可能导致亏损[72] - 公司的债务和信贷协议中的限制性条款可能限制其运营和财务灵活性[73] - 养老金假设的变化可能对公司的收益、权益和资金要求产生不利影响[74] - 2023年9月8日，公司设施安全许可被美国国防反情报与安全局撤销，可能影响未来业务和经营业绩[83] 利率与外汇风险 - 2023年9月30日，公司有3.68亿美元借款适用可变利率，全年平均适用可变利率的借款为4.81亿美元，若利率提高1个百分点，利息费用将增加500万美元[211] - 2023年9月30日，公司有未到期外汇合约名义金额1.22亿美元，涉及美元的外汇合约净公允价值为100万美元净负债，美元升值或贬值10%，外汇合约公允价值将分别减少约900万美元或增加约1100万美元[212] - 若平均年度外汇汇率较美元集体波动10%，公司2023年净收益将因外汇换算增减800万美元[213] - 公司面临利率风险和外汇汇率风险，使用外汇合约等衍生品管理风险，2023年衍生品工具仅为外汇合约[210] 财务关键指标 - 2023财年净销售额为33.19122亿美元，2022财年为30.35783亿美元，2021财年为28.51993亿美元[217] - 2023财年净收益为1.70998亿美元，基本每股收益为5.37美元，摊薄后每股收益为5.34美元[217] - 2023财年综合收益为2.27431亿美元，2022财年为9169.5万美元，2021财年为1.95113亿美元[220] - 2023年9月30日，公司总资产为38.08036亿美元，2022年10月1日为34.31841亿美元[223] - 2023年9月30日，公司总负债为21.71949亿美元，2022年10月1日为19.95028亿美元[223] - 2023年9月30日，公司股东权益为16.36087亿美元，2022年10月1日为14.36813亿美元[223] - 2023财年净利润为170,998千美元，2022财年为155,177千美元，2021财年为157,220千美元[225][231] - 2023财年、2022财年和2021财年现金股息分别为每股1.07美元、1.03美元和1.00美元[226] - 2023财年末普通股为51,280千美元，与2022财年和2021财年相同[225] - 2023财年经营活动提供的净现金为135,935千美元，2022财年为246,802千美元，2021财年为293,226千美元[231] - 2023财年投资活动使用的净现金为163,147千美元，2022财年为85,224千美元，2021财年为191,157千美元[231] - 2023财年融资活动使用的净现金为23,015千美元，2022财年为134,908千美元，2021财年为86,995千美元[231] - 2023财年、2022财年和2021财年利息支付分别为63,193千美元、34,765千美元和35,220千美元[233] - 2023财年、2022财年和2021财年所得税支付净额分别为69,253千美元、24,047千美元和44,043千美元[233] - 2023财年末股东权益总额为1,636,087千美元，2022财年为1,436,813千美元，2021财年为1,400,144千美元[225] - 2023财年、2022财年和2021财年折旧分别为78,692千美元、75,238千美元和76,671千美元[231] 减值费用 - 2023、2022和2021年均无商誉减值费用记录[250] - 2023年公司因资产减值和存货减记等事项，在多个业务板块记录了减值费用[252] - 2022年公司在飞机控制和工业系统板块记录了长期资产减值费用，以及无形资产减值费用[253] - 2021年公司在空间和国防控制板块记录了长期资产减值费用[254] - 2023年公司在飞机控制和工业系统部门的长期资产减值费用为4,409美元；2022年，工业系统部门的长期资产减值费用为2,125美元；2021年，空间和国防控制部门的长期资产减值费用为1,144美元[307] - 2023年、2022年和2021年，非经常性公允价值计量导致的减值损失和存货减记分别为18,973美元、19,960美元和1,500美元[332] 收入确认与合同相关 - 2023年公司因调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务，确认较低收入3095美元；2022年为3518美元；2021年确认收入11167美元[271] - 截至2023年9月30日，公司合同储备为45257美元[273] - 公司采用成本加成法在合同期内确认收入，按累计已发生成本占预计合同总成本的比例乘以预计合同总收入，减去以前期间已确认的累计收入[271] - 公司合同资产主要为已履行履约义务但未开票的应收账款；合同负债包括客户预付款和开票金额超过已确认收入的部分[274][275] - 2023年9月30日，与美国政府的长期合同未开票可收回成本和应计利润为79,388美元，2022年10月1日为38,020美元[277] - 2023年9月30日，未开票应收账款为706,601美元，合同预付款和进度款为377,977美元，净合同资产为328,624美元；2022年10月1日，对应数据分别为614,760美元、296,899美元和317,861美元[278] - 截至2023年9月30日，未履行（或部分未履行）的履约义务分配的交易价格总额为5,100,000美元，预计未来十二个月将确认其中约47%作为销售额[279] - 2023年9月30日，与美国政府的长期合同开票金额为13,350美元，2022年10月1日为18,750美元[291] 收购与出售业务 - 2022年2月21日，公司以14,394美元收购TEAM Accessories Limited，包括11,832美元现金和初始公允价值为2,562美元的或有对价[281] - 2022年9月30日，公司出售英国声纳业务，累计净收益13,075美元，净亏损15,246美元；2022年9月20日，出售伊利诺伊州安全业务资产，净收益10,041美元，净亏损4,428美元；2021年12月3日，出售犹他州导航辅助业务资产，累计净收益36,550美元，净收益15,242美元，2023年因记录托管应收账款准备金减少初始收益[282][283][284] - 2022年9月30日，公司出售位于犹他州默里的一栋建筑，交易净收益为9,075美元[304] 资产相关 - 2023年9月30日，应收账款为426,804美元，其他为11,929美元，减去坏账准备4,010美元后，净应收账款为434,723美元；2022年10月1日，对应数据分别为363,137美元、16,973美元、4,608美元和375,502美元。2023年记录减值损失219美元，2022年记录642美元[285] - 截至2023年9月30日，公司根据修订和重述的应收账款购买协议向购买方出售应收账款金额为100,000美元，未出售应收账款为789,568美元，全年出售应收账款和现金收款总额为474,402美元[289][290] - 2023年9月30日，波音公司应收账款为227,107美元，洛克希德·马丁公司为120,014美元；2022年10月1日，对应数据分别为235,405美元和99,707美元[293] - 2023年9月30日，原材料和外购零部件为270,305美元，在产品为368,277美元，产成品为85,420美元，净存货为724,002美元；2022年10月1日，对应数据分别为219,893美元、305,328美元、63,245美元和588,466美元。2023年记录存货减值4,345美元，2022年记录1,907美元[295][296] - 2023年9月30日，公司经营租赁使用权资产为56,067美元，较2022年10月1日的69,072美元有所下降；融资租赁物业、厂房及设备净值为74,411美元，较2022年10月1日的25,008美元大幅增加[303] - 2023年9月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.9年，融资租赁合同为23.1年；经营租赁加权平均折现率为5.0%，融资租赁合同为6.5%[303] - 2023年9月30日，公司商誉总额为821,301美元，较2022年10月1日的805,320美元有所增加[305] - 2023年，公司收购无形资产摊销为11,514美元，预计2024 - 2028年分别为10,400美元、9,300美元、9,100美元、7,800美元和7,000美元[308] - 2023年9月30日，公司权益法投资和合资企业净投资余额为2,807美元，较2022年10月1日的2,380美元有所增加[310] - 2023年9月30日，公司成本法投资为9,875美元[314] - 2023年9月30日，金融资产公允价值为388美元，金融负债公允价值为3,994美元；2022年10月1日，金融资产公允价值为1,406美元，金融负债公允价值为8,638美元[331] - 2023年9月30日，长期债务公允价值为812,693美元，账面价值为867,500美元[331] 负债相关 - 2023年9月30日，公司长期债务为863,092美元，较2022年10月1日的836,872美元有所增加；美国循环信贷安排未使用借款能力为710,475美元[316][319] - 2023年9月30日，公司为长期债务质押资产的账面价值为1,636,196美元[319] - 2023年9月30日其他应计负债为211,769美元，2022年10月1日为215,376美元[321] 外汇合约 - 2023年9月30日