整体财务关键指标变化 - 2022年1月1日止三个月净销售额为724,086千美元，2021年1月2日止三个月为683,954千美元[9][91][92] - 2022年1月1日止三个月净利润为46,265千美元，2021年1月2日止三个月为37,842千美元[9] - 2022年1月1日基本每股收益为1.44美元，2021年1月2日为1.18美元[9] - 2022年1月1日综合收入为43,930千美元，2021年1月2日为73,033千美元[11] - 2022年1月1日总资产为3,384,605千美元，2021年10月2日为3,433,169千美元[14] - 2022年1月1日总负债为1,960,182千美元，2021年10月2日为2,033,025千美元[14] - 2022年1月1日股东权益为1,424,423千美元，2021年10月2日为1,400,144千美元[14] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，基本加权平均流通股分别为32,057,399股和32,074,873股，摊薄加权平均流通股分别为32,188,158股和32,237,212股[90] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，各业务板块总营业利润分别为80,405美元和70,866美元，税前收益分别为61,423美元和50,371美元[93] - 2022年第一季度净销售额为7.24亿美元，较2021年第一季度的6.84亿美元增长4000万美元，增幅6%；净利润为4600万美元，较2021年第一季度的3800万美元增长800万美元，增幅22%；12个月积压订单为22亿美元，较2021年的19亿美元增长3亿美元，增幅16%[115] - 2022年预计各业务板块销售额均增长，净销售额预计达30.35亿美元，较2021年增加1.83亿美元，增幅6%；运营利润预计达3.28亿美元，较2021年增加5700万美元，增幅21%[134] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.57亿美元，较2021年增加6300万美元；投资活动使用的净现金为0，较2021年增加9700万美元；融资活动使用的净现金为1.52亿美元，较2021年减少1.65亿美元[138] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，有效税率分别为24.7%和24.9%[85] - 2022年1月1日结束的三个月内，AOCIL各组成部分变化后，累计外币折算为 - 99,549美元，累计退休负债为 - 149,120美元，衍生品收益（损失）为 - 1,226美元，总计 - 249,895美元[86] - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月内，确定缴费计划总费用分别为12,697美元和10,167美元，确定受益养老金计划费用分别为7,860美元和8,307美元[84] - 2022年1月1日止三个月现金股息为每股0.25美元，2021年同期相同[17] - 2022年1月27日，公司宣布每股0.26美元的季度股息，将于2月28日支付给2月11日收盘时登记在册的A类和B类普通股股东[99] - 2022年第一季度，公司宣布并支付A类和B类普通股每股0.25美元现金股息[160] - 2022年前三个月，外币平均汇率较2021年对美元普遍走弱，外国子公司业绩换算成美元使销售额较去年同期减少200万美元[178] - 公司约五分之一的2021年销售额以外币计价[178] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度飞机控制部门净销售额为3.03亿美元，较2021年第一季度的2.87亿美元增长1700万美元，增幅6%；营业利润为4200万美元，较2021年第一季度的2800万美元增长1400万美元，增幅50%[121] - 2022年第一季度飞机控制部门商业OEM项目销售额增加2800万美元，商业售后市场项目销售额增加900万美元；军事OEM销售额减少1300万美元，军事售后市场销售额减少700万美元[122][123] - 2022年第一季度太空与国防控制部门净销售额为2.08亿美元，较2021年第一季度的1.88亿美元增长2000万美元，增幅10%；营业利润为2100万美元，较2021年第一季度的2300万美元减少200万美元，降幅8%[126] - 2022年第一季度太空市场和国防市场销售额均增加1000万美元[127] - 2022年第一季度工业系统净销售额为2.13亿美元，较2021年增加400万美元，增幅2%；运营利润为1700万美元，较2021年减少300万美元，降幅14%[130] - 2022年第一季度，65%的收入采用成本加成法在一段时间内确认，主要用于飞机控制和太空与国防控制业务；35%的收入在控制权转移给客户时确认，常用于工业系统业务[102][103] - 2021年第一季度，公司以7800万美元收购Genesys Aerosystems Group, Inc.，该业务纳入飞机控制部门[109] - 2021年12月3日，公司以3900万美元出售导航辅助设备业务，录得1600万美元净收益[110] - 2021年第一季度，公司出售飞机控制部门的一项非核心业务，净对价200万美元，录得轻微亏损[111] - 2022年第一季度工业系统业务销售额增加，反映出全球新冠疫情后持续复苏[115] - 2022年第一季度因退出安全业务产品线产生200万美元库存减记费用，调整后运营利润率为11.0%[128] - 2021年，公司国防和航空航天业务占销售额的69%，工业市场占31%，商业飞机市场占比不到15%，医疗业务占比不到10%[165][166] 资产相关指标变化 - 2022年1月1日应收账款净额为891,588美元，2021年10月2日为945,929美元[47] - 截至2022年1月1日，未结算应收账款为575,709千美元，合同预付款为367,873千美元，净合同资产为207,836千美元[40] - 截至2022年1月1日，向购买方出售的应收账款金额为89,571美元，未出售应收账款为588,142美元[51] - 2022年1月1日存货净额为597,444美元，2021年10月2日为613,095美元[54] - 2022年1月1日物业、厂房及设备净额为663,498美元，2021年10月2日为645,778美元[55] - 2022年1月1日商誉总额为842,042美元，2021年10月2日为851,605美元[63] - 2022年1月1日无形资产账面总值为315,592美元，累计摊销为213,372美元[64] - 截至2022年1月1日，公司有合同准备金52,589千美元[38] - 截至2022年1月1日，分配给未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额为4,800,000千美元，预计未来十二个月将确认约46%的金额为销售额[41] - 截至2022年1月1日，根据应收账款购买协议出售给购买方并进行终止确认的金额为9000万美元[157] - 截至2022年1月1日，公司现金余额为1.07亿美元，主要存于美国境外[139] 负债与融资相关指标变化 - 2022年1月1日长期债务为775262美元，2021年10月2日为823355美元，美国循环信贷额度为1100000美元，可申请增加至400000美元[66] - SECT循环信贷额度为35000美元，2024年7月26日到期[67] - 2022年1月1日有500000美元本金的4.25%优先票据，2027年12月15日到期[68] - 2021年10月29日证券化计划延期，增加借款能力达80000美元[69] - 2022年1月1日其他应计负债为207375美元，2021年10月2日为212005美元[70] - 2022年1月1日用于现金流套期的外汇合约名义金额为40899美元，2023年9月1日到期[72] - 2022年1月1日未指定为套期工具的外汇合约名义金额为137171美元，第一季度净损失1904美元，2021年同期净收益4888美元[77] - 2022年1月1日长期债务公允价值为782417美元，账面价值为781571美元[82] - 2022年启动重组行动，2022年1月1日重组应计费用为5099美元[83] - 美国循环信贷额度为11亿美元，到期日为2024年10月15日，截至2022年1月1日，未偿还余额为2.72亿美元，加权平均利率为1.61%[149] - SECT循环信贷额度为3500万美元，到期日为2024年7月26日，截至2022年1月1日，未偿还借款为800万美元，利率为2.23%[152] - 公司有5亿美元4.25%的高级票据，到期日为2027年12月15日[153] - 2021年10月29日，公司证券化项目延期，提供高达8000万美元借款能力[158] - 2022年1月1日，公司未使用借款能力为8.36亿美元，其中美国循环信贷安排为7.97亿美元；净债务与资本比率为32%，较2021年10月2日的36%有所下降[159] - 公司证券化项目最低借款要求为借款能力的80%或借款基数的100%中的较低者[158] - 公司杠杆率契约限制其截至2022年1月1日净债务增加6.35亿美元[159] 租赁相关指标变化 - 2022年第一季度经营租赁成本为6,940美元，2021年为6,884美元[61] - 2022年1月1日经营租赁使用权资产为62,657美元，2021年10月2日为60,355美元[61] - 2022年1月1日经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.4年，融资租赁为14.1年[61] - 2022年1月1日经营租赁加权平均折现率为4.6%，融资租赁为4.8%[61] - 2022年通过租赁融资获得的设备和财产为8,755千美元，2021年为3,081千美元[21] 其他财务指标变化 - 2022年和2021年调整以前期间已履行（或部分履行）的履约义务分别确认额外收入10,978千美元和1,882千美元[36] - 2022年折旧为19,290千美元，2021年为18,647千美元[21] - 2022年递延所得税为7,895千美元，2021年为 - 139千美元[21] - 2022年作为补偿发行的库藏股为688千美元，2021年为3,967千美元[21] 风险与法律相关 - 公司参与与政府机构的行政和法律程序，认为已为环境相关程序设立足够储备，不会产生重大不利影响[96] - 公司在业务中可能面临客户索赔或纠纷，最终和解可能对综合经营成果产生重大不利影响[97] - 公司面临新冠疫情、战略、市场条件、运营、财务、法律合规和一般等多方面风险[181][182][183][184][185][186][187] 股票相关 - 2022年1月1日A类普通股数量为43,803,236股，2021年1月2日为43,802,229股[19] - 2022年1月1日B类普通股数量为7,476,477股，2021年1月2日为7,477,484股[19] - 2020年11月20日，董事会授权新股票回购计划，可回购最多300万股普通股；自计划开始以来，已回购约42.7万股，花费3300万美元[161]