财务表现 - 公司2023年第一季度净收入为402.1万美元，较2022年同期的553.5万美元下降27.3%[6] - 公司2023年第一季度净利息收入为1767.7万美元，较2022年同期的1603.5万美元增长10.2%[6] - 公司2023年第一季度非利息收入为663.8万美元，较2022年同期的1310.2万美元下降49.3%[6] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.36美元，较2022年同期的0.46美元下降21.7%[6] - 公司2023年第一季度净收入为402.1万美元，同比下降27.4%[10] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.36美元，稀释每股收益为0.34美元[58] - 公司净利息收入从2022年第一季度的1.60亿美元增长至2023年第一季度的1.77亿美元，增幅为10.3%[137] - 公司非利息收入从2022年第一季度的1.31亿美元下降至2023年第一季度的6638万美元，降幅为49.3%[151] - 公司净收入从2022年第一季度的550万美元下降至2023年第一季度的400万美元，降幅为27.4%[151] - 公司净利息收益率从2022年第一季度的3.89%下降至2023年第一季度的3.61%[151] - 公司非利息支出从2022年第一季度的2.14亿美元下降至2023年第一季度的1.78亿美元，降幅为17.0%[151] - 公司流动性从2022年12月31日的2.64亿美元增长至2023年3月31日的3.18亿美元，增幅为20.2%[147] - 净利息收入增加170万美元，主要由于平均收益资产增加和1490万美元的自由资金超过平均计息负债的增加[159] - 贷款持有投资平均余额增加3.675亿美元，导致利息收入增加500万美元[157] - 非利息收入减少646万美元，主要由于抵押贷款收入下降382万美元[165] - SBA贷款收入减少180万美元，2023年第一季度售出1090万美元贷款，平均毛利率为7.7%，而2022年同期售出2520万美元贷款，平均毛利率为10.7%[166] - 非利息支出总额减少364.4万美元，同比下降17.0%，主要由于抵押贷款部门薪资和员工福利支出减少[168] - 数据处理和软件费用增加24.3万美元，主要由于网络安全改进、云成本和软件升级[169] - 所得税费用从2022年同期的160万美元减少至2023年第一季度的110万美元，有效税率从21.9%降至21.6%[170] - 银行部门税前利润为700万美元，占公司税前利润的135.7%，较2022年同期的113.9%有所增加[181] 资产与负债 - 公司2023年第一季度总资产为22.2978亿美元，较2022年底的20.6228亿美元增长8.1%[5] - 公司2023年第一季度贷款净额为18.1819亿美元，较2022年底的17.4368亿美元增长4.3%[5] - 公司2023年第一季度存款总额为17.7041亿美元，较2022年底的17.1248亿美元增长3.4%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1140万美元，同比下降276.6%[10] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8419.8万美元，同比下降25.3%[10] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为1.6571亿美元，同比增长56.1%[10] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加7011.2万美元，同比增长54.4%[10] - 公司2023年第一季度支付利息1182.3万美元，同比增长753.2%[10] - 公司2023年第一季度贷款净增加7305.7万美元，同比增长22.2%[10] - 公司2023年第一季度存款净增加5793.4万美元，同比下降51.1%[10] - 公司2023年第一季度短期借款净增加1.0837亿美元，同比增长2181.5%[10] - 公司总资产从2022年12月31日的20.62亿美元增长至2023年3月31日的22.30亿美元，增幅为8.1%[149] - 公司贷款组合从2022年12月31日的17.44亿美元增长至2023年3月31日的18.18亿美元，增幅为4.7%[149] - 公司存款总额从2022年12月31日的17.12亿美元增长至2023年3月31日的17.70亿美元，增幅为3.4%[150] - 总资产从2022年12月31日的20.3亿美元增长至2023年3月31日的22亿美元，增幅8.1%，主要由于贷款组合增长[171] - 投资组合贷款增长8070万美元，增幅4.7%，达到18.2亿美元[171] - 总存款增加5790万美元，增幅3.4%，达到17.7亿美元，其中定期存款增长1.34亿美元，增幅27.1%[173] - 公司股东权益为1.53亿美元，占总资产的6.9%，较2022年12月31日的7.4%有所下降[174] - 公司流动性总额从2022年12月31日的2.64亿美元增加至2023年3月31日的3.18亿美元[178] - 公司2023年3月31日的股东权益总额为153,049千美元，较2022年12月31日的153,280千美元略有下降[191] - 2023年3月31日的总资产为2,229,783千美元，较2022年12月31日的2,062,228千美元有所增加[191] - 2023年3月31日的股东权益占总资产的比例为6.86%，较2022年12月31日的7.43%有所下降[191] 信贷与贷款 - 公司2023年第一季度信贷损失准备金为139.9万美元，较2022年同期的61.5万美元增长127.5%[6] - 公司2023年第一季度贷款损失准备金为139.9万美元，同比增长127.5%[10] - 公司持有的至到期债务证券的信用评级每季度审查一次，这些评级是计算预期信用损失的重要输入[42] - 截至2023年3月31日，表外信用损失准备金为140万美元，而2022年12月31日为17.3万美元[48] - 公司于2023年1月1日采用CECL方法，导致留存收益一次性减少220万美元，其中贷款和未融资贷款承诺的税后影响分别为120万美元和97.4万美元[52] - 公司贷款总额为18.16亿美元，其中商业房地产贷款占比最高，为6.17亿美元[65] - 公司贷款逾期率为1.77%，其中小企业贷款逾期率最高，为5.26%[68] - 公司非应计贷款总额为2312万美元，其中商业和工业贷款占比最高，为1321万美元[71] - 公司2023年第一季度信贷损失准备金总额为20,442千美元，较2022年同期的18,826千美元有所增加[73] - 商业抵押贷款部分的信贷损失准备金从2022年12月的4,095千美元降至2023年3月的3,475千美元[74][75] - 小型企业贷款的信贷损失准备金从2022年12月的4,909千美元增加至2023年3月的6,316千美元[74][75] - 租赁部分的信贷损失准备金从2022年12月的1,598千美元大幅增加至2023年3月的5,316千美元[74][75] - 公司2023年3月的贷款和租赁总额为1,801,994千美元，较2022年12月的1,721,096千美元有所增加[74][75] - 商业和工业贷款部分的信贷损失准备金从2022年12月的4,012千美元降至2023年3月的2,733千美元[74][75] - 公司2023年3月的贷款和租赁总额中，Pass/Watch评级的贷款占比最高，为1,273,044千美元[80] - 公司2023年3月的贷款和租赁总额中，Substandard评级的贷款为42,812千美元[80] - 公司2023年3月的贷款和租赁总额中，Special Mention评级的贷款为48,247千美元[80] - 公司2023年3月的贷款和租赁总额中，没有Doubtful评级的贷款[80] - 截至2023年3月31日，公司住宅抵押贷款总额为224.397亿美元，其中非正常贷款为1.509亿美元[81] - 2023年第一季度，公司商业和工业贷款中分类为次级贷款的总额为3190万美元，较2022年12月31日的3930万美元减少了740万美元[82] - 截至2023年3月31日，公司租赁贷款总额为15.1057亿美元，其中非正常贷款为367万美元[81] - 2023年第一季度，公司总贷款和租赁的当前期间总冲销额为1497万美元[81] - 公司2023年3月31日的贷款损失准备金为20,442千美元，较2022年12月31日的18,828千美元有所增加[192] - 2023年3月31日的贷款损失准备金占贷款总额的比例为1.12%，较2022年12月31日的1.08%有所上升[192] - 信用损失拨备增加78.4万美元，以覆盖贷款增长和净冲销增加90.6万美元[160] - 净冲销率为0.08%，较上一季度的0.05%有所上升[162] - 贷款持有投资的信用损失拨备率为1.13%，较上一季度的1.09%有所上升[162] - 贷款公允价值变动净额从2022年同期的亏损77.8万美元转为2023年第一季度的盈利11.7万美元，主要受利率上升环境的影响[167] 投资与证券 - 2023年3月31日，公司持有的可供出售证券总市值为14.2933亿美元，其中135只证券处于未实现亏损状态[59] - 2023年3月31日，公司持有的至到期证券总市值为3.3076亿美元，其中22只证券处于未实现亏损状态[59] - 2022年第一季度，公司将2770万美元的市政证券从可供出售证券转移到至到期证券，转移时未实现亏损为130万美元[60] - 2023年3月31日，公司持有的美国资产支持证券的未实现亏损为250万美元[59] - 2023年3月31日，公司持有的美国国债的未实现亏损为2917万美元[59] - 2023年3月31日，公司持有的州和市政证券的未实现亏损为4732万美元[59] - 公司持有的可供出售证券未实现亏损总额为1.176亿美元，其中12个月以上的未实现亏损为1.126亿美元[61] - 公司持有的持有至到期证券未实现亏损总额为3460万美元，其中12个月以上的未实现亏损为3417万美元[61] - 公司持有的抵押贷款相关证券公允价值为4.796亿美元，占总证券组合的33.6%[62] - 公司持有的美国国债公允价值为3.006亿美元，未实现亏损为2917万美元[61] - 公司持有的市政证券公允价值为3696万美元，未实现亏损为4732万美元[61] - 公司持有的公司债券公允价值为651万美元，未实现亏损为685万美元[61] - 公司持有的非美国政府机构CMO公允价值为1033万美元，未实现亏损为706万美元[61] - 公司持有的证券投资总额从2022年12月31日的178,110千美元增加至2023年3月31日的198,495千美元，主要由于U.S. Treasuries和其他证券的增加[113][114] - 公司持有的抵押贷款投资总额从2022年12月31日的14,502千美元略微下降至2023年3月31日的14,434千美元[113][114] - 公司持有的抵押贷款服务权（MSR）和SBA贷款服务权的公允价值分别为9,573千美元和2,552千美元，较2022年12月31日有所变化[114] - 公司持有的个别评估贷款总额从2022年12月31日的14,627千美元增加至2023年3月31日的15,114千美元，主要由于小企业贷款的增加[114] 现金流与借款 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1140万美元，同比下降276.6%[10] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8419.8万美元，同比下降25.3%[10] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为1.6571亿美元，同比增长56.1%[10] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加7011.2万美元，同比增长54.4%[10] - 公司2023年第一季度支付利息1182.3万美元，同比增长753.2%[10] - 公司2023年第一季度短期借款净增加1.0837亿美元，同比增长2181.5%[10] - 截至2023年3月31日，公司短期借款总额为22.1515亿美元，其中包括33亿美元的联邦储备银行BTFP借款[91] - 公司长期借款总额为1.2368亿美元，其中包括8935万美元的FHLB中期回购固定利率贷款[91] - 公司2023年3月31日的FHLB最大借款能力为5.582亿美元，较2022年12月31日的5.054亿美元有所增加[92] 抵押贷款与服务 - 公司住宅抵押贷款服务资产（MSR）在2023年第一季度确认的服务费收入为63.6万美元，较2022年同期的64.8万美元略有下降[94] - 截至2023年3月31日，公司住宅抵押贷款服务总额为10亿美元[94] - 公司MSR（抵押贷款服务权）余额从2022年12月31日的9,942千美元下降至2023年3月31日的9,573千美元，主要由于摊销和估值调整[95] - 公司MSR的提前还款率从2022年12月31日的8.05%下降至2023年3月31日的5.97%，反映了利率上升对市场的影响[95] - 公司SBA贷款服务资产从2022年12月31日的2,404千美元增加至2023年3月31日的2,552千美元，主要由于新增服务权和估值调整[99] - 公司SBA贷款服务资产的提前还款率从2022年12月31日的12.73%略微下降至2023年3月31日的12.51%[99] - 公司持有的住宅抵押贷款服务权的公允价值从2022年12月31日的11,567千美元增加至2023年3月31日的12,114千美元[96] - 公司SBA贷款服务权的公允价值从2022年12月31日的2,422千美元增加至2023年3月31日的2,712千美元[100] 利率与风险管理 - 在利率上升300个基点的情况下，公司2023年3月31日的净利息收入预计将增加1.58%，较2022年同期的0.93%有所提升[195] - 在利率下降100个基点的情况下，公司2023年3月31日的净利息收入预计将减少1.80%，较2022年同期的0.15%有所扩大[195] - 在利率上升300个基点的情况下，公司2023年3月31日的经济价值预计将增加3%，较2022年同期的28%有所下降[196] - 在利率下降200个基点的情况下，公司2023年3月31日的经济价值预计将减少25%，较2022年同期的55%有所改善[196] 其他综合收益 - 公司2023年第一季度其他综合收益为167万美元，较2022年同期的亏损639.9万美元大幅改善[7] 不良资产与冲销 - 不良资产占总资产的比例保持在1.11%，与2022年12月31日持平[161] - 贷款持有投资的不良贷款比率从1.22%上升至1.27%[164] - 2023年第一季度，公司总贷款和租赁的当前期间总冲销额为1497万美元[81] 公允价值与估值 - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物的公允价值为10.85亿美元，与账面价值一致[126] - 2023年3月31日，公司贷款应收款的公允价值为17.62亿美元，较账面价值18.04亿美元略有下降[126] - 2023年3月31日，公司存款负债的公允价值为17.12亿美元，较账面价值17.70亿美元有所下降[126] - 2023年3月31日，公司利率锁定承诺的公允价值为139,000美元，较2022年12月31日的87,000美元有所增加[126] - 2023年3月31日，公司衍生金融工具的公允价值净损失为69,000美元，较2022年同期的167,000美元有所减少[131] - 2023年3月31日，公司抵押贷款银行衍生工具的公允价值为139,000美元，较2022年12月31日的87,000美元有所增加[130] - 2023年3月31日，公司客户利率互换衍生工具的公允价值为19,000美元，较2022年12月31日的47,000美元有所减少[130] - 2023年3月31日，公司风险参与协议的公允价值为-21,000美元，较2022年12月31日的-17,000美元有所下降[130] 业务部门与分布 - 2023年3月31日，公司抵押贷款银行部门的贷款生产办公室数量为13个，主要分布在费城郊区和马里兰州[136] - 2023年3月31日，公司财富管理部门通过咨询费产生非利息收入[135] 存款成本