员工情况 - 截至2023年9月29日，公司有2539名员工[118] 财务关键指标整体情况 - 2023年第一财季（截至9月29日），公司合并收入1.81亿美元，净亏损3670万美元，摊薄后净亏损每股0.64美元，调整后每股亏损0.24美元，调整后息税折旧摊销前利润200万美元[119] 净收入变化 - 2023年第一财季净收入1.81亿美元，较2022年第一财季（截至9月30日）的2.28亿美元减少4660万美元，降幅20.5%[122][123] - 2023年第一季度有机收入为1.80991亿美元，占总收入100%；2022年同期为2.27579亿美元，占比100%，同比下降20% [169] - 2023年第一季度无收购收入，2022年同期也无收购收入[169] - 2023年第一季度总收入为1.80991亿美元，2022年同期为2.27579亿美元，同比下降20% [169] 成本收入比变化 - 2023年第一财季成本收入比72.1%，较2022年第一财季的65.7%有所上升[122] 毛利率变化 - 2023年第一财季毛利率27.9%，较2022年第一财季的34.3%下降640个基点[122][126] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第一财季销售、一般和行政费用3580万美元，较2022年第一财季的3890万美元减少310万美元，降幅8.1%[122][127] 研发费用变化 - 2023年第一财季研发费用3190万美元，较2022年第一财季的2780万美元增加410万美元，增幅14.8%[122][128] 无形资产摊销变化 - 2023年第一财季无形资产摊销1250万美元，较2022年第一财季的1460万美元减少200万美元[122][129] 运营亏损情况 - 2023年第一财季运营亏损4020万美元，亏损率22.2%；2022年第一财季运营亏损719万美元，亏损率3.2%[122] 净亏损情况 - 2023年第一财季净亏损3671万美元，亏损率20.3%；2022年第一财季净亏损1434万美元，亏损率6.3%[122] - 2023年第一季度净亏损3670.8万美元，2022年同期为1433.5万美元[160][163] 重组及其他费用情况 - 2023年第一季度重组及其他费用产生950万美元遣散费，消除约150个职位；2022年同期含130万美元第三方咨询费和20万美元遣散费[130] 收购成本及相关费用变化 - 2023年第一季度收购成本及相关费用为100万美元，2022年同期为250万美元[131] 利息费用及借款情况 - 2023年第一季度利息费用为790万美元，2022年同期为450万美元；2023年第一季度循环信贷协议借款总额为5.765亿美元，2022年同期为5.115亿美元[133] - 2023年第一季度，公司循环信贷协议借款能力约为7.665亿美元，未偿还借款为5.765亿美元[133][143] 其他费用净额变化 - 2023年第一季度其他费用净额降至180万美元，2022年同期为360万美元[134] 所得税收益情况 - 2023年和2022年第一季度，公司分别在4970万美元和1540万美元的税前亏损基础上记录了1300万美元和100万美元的所得税收益[135] 应收账款购买协议情况 - 2023年第一季度，公司应收账款购买协议额度增至6000万美元，产生约2880万美元应收账款保理和30万美元保理费用；2022年同期无相关业务[144] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流出3910万美元，2022年同期为6600万美元；投资活动投资800万美元，较2022年同期增加70万美元；融资活动借款6500万美元，2022年同期为6000万美元[145][147][148][149] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为3906.8万美元，2022年同期为6603.9万美元[168] - 2023年第一季度自由现金流为 - 4708.3万美元，2022年同期为 - 7336.7万美元[168] 采购义务和经营租赁承诺情况 - 截至2023年9月29日，公司采购义务和经营租赁承诺总额为2.1788亿美元，其中一年内需支付1.42874亿美元[150] 不确定税务立场负债情况 - 截至2023年9月29日，公司不确定税务立场负债为520万美元[151] 调整后指标情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为195.7万美元，2022年同期为3116.1万美元[160] - 2023年第一季度调整后亏损1367.9万美元，摊薄后每股亏损0.24美元；2022年同期调整后收入1334.7万美元，摊薄后每股收益0.24美元[163] 市场风险敞口情况 - 2023年6月30日至9月29日，公司市场风险敞口无重大变化[173] 非GAAP财务指标说明 - 调整后收入、调整后每股收益和自由现金流为非GAAP财务指标，不应孤立看待或替代GAAP财务信息[161][166]