人员规模 - 截至2023年12月29日公司有2550名员工[123] - 2024年1月12日，公司启动裁员约100个岗位，预计产生1000 - 1200万美元的重组费用[138][155] 综合财务数据 - 2023年第二季度（截至12月29日）综合收入为1.975亿美元，净亏损4560万美元，摊薄后净亏损每股0.79美元，调整后每股亏损0.42美元，调整后息税折旧摊销前亏损2130万美元；2023年前六个月综合收入为3.785亿美元，净亏损8230万美元，摊薄后净亏损每股1.44美元，调整后每股亏损0.66美元，调整后息税折旧摊销前亏损1940万美元[124] 净收入变化 - 2023年第二季度净收入为1.97463亿美元，较2022年第二季度的2.29588亿美元减少3210万美元，降幅14.0%[127][128] - 2023年12月29日止六个月，总收入降至3.785亿美元，较2022年同期减少7870万美元，降幅17.2%[148] - 2023年第二季度有机收入为1.97463亿美元，占总收入100%，较2022年同期减少3212.5万美元，降幅14%；2023年前六个月有机收入为3.78454亿美元，占总收入100%，较2022年同期减少7871.3万美元[196] - 2023年第二季度和前六个月均无收购收入[196] - 2023年第二季度和前六个月总收入分别为1.97463亿美元和3.78454亿美元，较2022年同期分别减少3212.5万美元和7871.3万美元，降幅均为14%[196] 成本收入比与毛利率变化 - 2023年第二季度成本收入比为84.0%，较2022年第二季度的64.7%上升；毛利率为16.0%，较2022年第二季度的35.3%下降1930个基点[127] - 2023年12月29日止六个月，毛利率为21.7%，较2022年同期的34.8%下降1310个基点，主要因成本增长和制造调整[151] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为4450万美元，较2022年第二季度的4510万美元减少60万美元，降幅1.3%[127][128] - 2023年12月29日止六个月，销售、一般和行政费用降至8030万美元，较2022年同期减少370万美元，降幅4.4%，主要因裁员[152] 研发费用变化 - 2023年第二季度研发费用为2847.6万美元，占净收入的14.4%；2022年第二季度为2690.6万美元，占净收入的11.7%[127] - 2023年第二季度研发费用增加160万美元，增幅5.8%，达2850万美元，主要因薪酬成本和研发支出增加[134] - 2023年12月29日止六个月，研发费用增至6030万美元，较2022年同期增加570万美元，增幅10.4%，主要因薪酬成本和研发支出增加[153] 无形资产摊销变化 - 2023年第二季度无形资产摊销为1227万美元，占净收入的6.3%；2022年第二季度为1353.6万美元，占净收入的5.9%[127] - 2023年第二季度无形资产摊销减少130万美元，降至1230万美元，主要因Avalex收购的积压无形资产在2023财年全额摊销[135] 重组及其他费用变化 - 2023年第二季度重组及其他费用为2000美元；2022年第二季度为206.9万美元，占净收入的1.0%[127] - 2023年12月29日止六个月，重组及其他费用为950万美元，较2022年同期的360万美元增加，主要因采取成本节约措施[154] 收购成本及其他相关费用变化 - 2023年第二季度收购成本及其他相关费用为23.1万美元，占净收入的0.1%；2022年第二季度为93.9万美元，占净收入的0.4%[127] 运营亏损变化 - 2023年第二季度运营亏损为5392.9万美元，占净收入的27.3%；2022年第二季度为754.7万美元，占净收入的3.3%[127] 利息费用变化 - 2023年第二季度利息费用为870万美元，较2022年同期的660万美元增加，因利率和平均未偿还借款增加[140] 所得税收益变化 - 2023年和2022年第二季度，公司分别在6370万美元和1310万美元的税前亏损基础上记录了1810万美元和220万美元的所得税收益[142] - 2023年和2022年6个月所得税收益分别为3120万美元和320万美元，对应税前亏损为1.135亿美元和2840万美元[160] 其他净支出变化 - 2023年6个月其他净支出从2022年的280万美元增至290万美元，增幅3.6%[159] 递延所得税资产与税款支付 - 截至2023年12月29日第二季度递延所得税资产为8890万美元，6个月内已支付相关税款1530万美元[163] 循环信贷额度与借款情况 - 循环信贷额度借款能力为11亿美元，截至2023年12月29日约为7.5亿美元，未偿还借款为6.165亿美元[167] 应收账款保理情况 - 2023年和2022年6个月应收账款保理金额分别约为4820万美元和2000万美元，保理费用分别约为130万美元和10万美元[170] 现金流量情况 - 2023年6个月经营活动现金流入640万美元，2022年为流出3060万美元[172][173] - 2023年6个月投资活动投资1600万美元，较2022年减少440万美元[174] - 2023年6个月融资活动借款1.05亿美元，2022年为1亿美元且部分被4000万美元还款抵消[175] - 2023年第二季度自由现金流为3750.4万美元，2022年同期为2221.6万美元；2023年前六个月自由现金流为 - 957.9万美元，2022年同期为 - 5115.1万美元[195] 采购义务与经营租赁承诺 - 截至2023年12月29日采购义务和经营租赁承诺总额为2.18701亿美元，其中采购义务1.22449亿美元在1年内到期[176] 不确定税务立场负债 - 截至2023年12月29日不确定税务立场负债为520万美元[177] 净亏损与调整后指标变化 - 2023年第二季度净亏损4558.1万美元，2022年同期为1092万美元；2023年前六个月净亏损8228.9万美元，2022年同期为2525.5万美元[186] - 2023年第二季度调整后EBITDA亏损2130.8万美元，2022年同期为盈利3569.7万美元；2023年前六个月调整后EBITDA亏损1935.1万美元，2022年同期为盈利6685.8万美元[186] - 2023年第二季度调整后亏损2418.1万美元，摊薄后每股亏损0.42美元；2022年同期调整后盈利1474.2万美元，摊薄后每股盈利0.26美元[189] - 2023年前六个月调整后亏损3786万美元，摊薄后每股亏损0.66美元；2022年同期调整后盈利2808.9万美元，摊薄后每股盈利0.5美元[191] 市场风险敞口 - 2023年6月30日至12月29日，公司市场风险敞口无重大变化[199] 非GAAP财务指标说明 - 调整后收入、调整后每股收益和自由现金流为非GAAP财务指标，不应孤立看待或替代GAAP财务信息[187][194]