公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有2316名员工[118] 公司业务合作情况 - 公司产品和解决方案应用于超300个项目，与超25家不同的国防主承包商和商业航空客户合作[113] 公司业务特性 - 公司业务受客户需求驱动，季度收入波动大，订单模式无明显季度趋势[117] 公司战略计划 - 2021年8月3日，公司宣布名为1MPACT的全公司范围计划，目标是在未来五年实现全面增长、利润率扩张和调整后息税折旧摊销前利润潜力[121] 公司收购情况 - 自2014财年至2021年第二季度（截至12月31日），公司完成15次收购，投入资本14亿美元[121] - 公司继续探索收购或战略联盟，相关收购成本可能对未来期间产生重大影响[162] 财务数据关键指标变化（季度） - 2021年第二季度（截至12月31日），公司合并收入2.204亿美元，收购收入3750万美元，净亏损260万美元，摊薄后净亏损每股0.05美元，调整后每股收益0.39美元，调整后息税折旧摊销前利润3810万美元[119] - 2021年第二季度（截至12月31日）较2021年第二季度（截至1月1日），总收入增加970万美元，增幅4.6%，达2.204亿美元，主要因收购收入增加3730万美元，部分被有机收入减少2760万美元抵消[125] - 2021年第二季度（截至12月31日）毛利率为39.6%，较2021年第二季度（截至1月1日）的42.1%下降250个基点，主要受项目组合、客户资助研发增加及公允价值调整净边际收益减少影响，部分被直接新冠费用减少抵消[126] - 2021年第二季度（截至12月31日）销售、一般和行政费用增加520万美元，增幅16.5%，达3680万美元，占收入比例从15.0%升至16.7%，主要与近期收购有关[127] - 2021年第二季度（截至12月31日）研发费用增加20万美元，增幅0.7%，达2830万美元，占收入比例从13.4%降至12.9%，主要与近期收购及内部研发投资有关，部分被客户资助研发增加抵消[128] - 2021年第二季度无形资产摊销增加840万美元至1600万美元[129] - 2021年第二季度重组及其他费用为380万美元[130] - 2021年第二季度收购成本及其他相关费用为270万美元[131] - 2021年第二季度利息费用为110万美元，源于4.515亿美元借款[132] - 2021年第二季度其他费用净额增至130万美元[133] - 2021年第二季度所得税（收益）拨备为 - 20万美元[134] - 2021年12月31日第二季度，公司调整后EBITDA为3810.6万美元，2021年1月1日为4533.2万美元[169] - 2021年12月31日第二季度，公司调整后收入为2196.4万美元，调整后每股收益为0.39美元；2021年1月1日调整后收入为2997万美元，调整后每股收益为0.54美元[172] - 2021年12月31日第二季度，公司摊薄加权平均流通股为5569.3万股，2021年1月1日为5543.4万股[172] - 2021年12月31日和2021年1月1日第二季度自由现金流分别为-120.3万美元和1016.4万美元[176] - 2021年12月31日和2021年1月1日有机收入分别为18285.7万美元和21045.9万美元，占总收入比例分别为83%和100%，变化为-2760.2万美元，-13% [177] - 2021年12月31日和2021年1月1日收购收入分别为3752.3万美元和21.7万美元，占总收入比例分别为17%和0%，变化为3730.6万美元，100% [177] - 2021年12月31日和2021年1月1日总收入分别为22038万美元和21067.6万美元，变化为970.4万美元，5% [177] 财务数据关键指标变化（半年） - 2021年前六个月，合并收入4.454亿美元，收购收入7880万美元，净亏损980万美元，摊薄后净亏损每股0.18美元，调整后每股收益0.80美元，调整后息税折旧摊销前利润7640万美元[119] - 2021年6个月内总收入增加2910万美元，即7.0%，达到4.454亿美元[138] - 2021年6个月内毛利率为39.4%，较之前下降310个基点[140] - 2021年6个月内销售、一般及行政费用增加930万美元，即14.4%，达到7380万美元[141] - 2021年6个月内无形资产摊销为2973.6万美元[137] - 2021年6个月内重组及其他费用为1610万美元，预计2022财年第三季度为370万美元[137][143] - 2021年6个月内收购成本及其他相关费用为480万美元[137][144] - 2021年6个月内利息费用为170万美元，源于4.515亿美元借款[137][145] - 2021年6个月内其他费用净额为270万美元[137][146] - 2021年6个月内所得税（收益）拨备为 - 60万美元[137][147] - 2021年12月31日止六个月，公司经营活动产生现金480万美元，较2021年1月1日止六个月的4690万美元减少[155] - 2021年12月31日止六个月，公司投资活动投入2.599亿美元，较2021年1月1日止六个月减少700万美元[156] - 2021年12月31日止六个月，公司融资活动提供现金2.465亿美元，较2021年1月1日止六个月的1.631亿美元增加8320万美元[157] - 2021年12月31日和2021年1月1日六个月净（亏损）收入分别为-977.9万美元和2848.4万美元，摊薄（亏损）每股收益分别为-0.18美元和0.51美元[173] - 2021年12月31日和2021年1月1日六个月调整后收入分别为4452.4万美元和5830.4万美元，调整后每股收益分别为0.80美元和1.05美元[173] - 2021年12月31日和2021年1月1日六个月自由现金流分别为-858.6万美元和2211.5万美元[176] - 2021年12月31日和2021年1月1日六个月有机收入分别为36658.9万美元和41608万美元，占总收入比例分别为82%和100%，变化为-4949.1万美元，-12% [177] - 2021年12月31日和2021年1月1日六个月收购收入分别为7880.4万美元和21.7万美元，占总收入比例分别为18%和0%，变化为7858.7万美元，100% [177] - 2021年12月31日和2021年1月1日六个月总收入分别为44539.3万美元和41629.7万美元，变化为2909.6万美元，7% [177] 公司资金及负债情况 - 截至2021年12月31日，循环信贷协议有4.515亿美元未偿还借款，其借款能力为7.5亿美元[153] - 2021年7月2日至12月31日，公司现金及现金等价物减少870万美元，降至1.052亿美元[154] - 截至2021年12月31日，公司采购义务为1.83942亿美元，经营租赁为1.05212亿美元，总计2.89154亿美元[158] - 截至2021年12月31日，公司不确定税务立场负债为820万美元[159] 公司市场风险情况 - 2021年7月2日至12月31日公司市场风险敞口无重大变化[181]