融资与赎回 - 2023年第二季度公司赎回660万美元次级票据，加权平均赎回价格为总本金的89.2%，记录收益70万美元[71] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[71] 净收入与每股收益 - 2023年第二季度公司净收入2160万美元，摊薄后每股收益0.86美元；2022年同期净收入2190万美元，摊薄后每股收益0.97美元[73] - 2023年前六个月公司净收入4330万美元，摊薄后每股收益1.72美元；2022年同期净收入4260万美元，摊薄后每股收益1.89美元[73] 净利息收入与净息差 - 2023年第二季度，按税收等效基础计算，净利息收入降至5900万美元，净息差降至3.23%；2022年同期净利息收入为6170万美元，净息差为3.65%[74] - 2023年前六个月，按税收等效基础计算，净利息收入增至1.198亿美元，净息差为3.31%；2022年同期净利息收入为1.189亿美元，净息差为3.58%[74] 生息资产与付息负债 - 2023年第二季度末，平均总生息资产为7.333893亿美元，平均收益率为5.51%；2022年同期平均总生息资产为6.769438亿美元，平均收益率为4.12%[76] - 2023年第二季度末，平均总付息负债为5.900691亿美元，平均利率为2.83%；2022年同期平均总付息负债为5.274505亿美元，平均利率为0.60%[76] 收购与资产处置 - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产，包括6030万美元现金和1660万美元贷款，并承担7980万美元存款[72] - 2023年6月30日，公司放弃出售商业FHA贷款服务权资产的计划，并将该资产从待售资产中移除，未确认损益[71] 利息收支情况 - 2023年上半年利息收入在税等效基础上增加6380万美元至1.965亿美元，生息资产收益率从4.00%升至5.43%[80] - 2023年前六个月平均生息资产从67亿美元增至73亿美元，平均贷款增加8.613亿美元，联邦基金出售和现金投资减少2.287亿美元[80] - 2023年上半年平均商业贷款增加1.299亿美元，商业FHA仓库贷款减少6340万美元，剔除该部分后平均商业贷款增加1.933亿美元[80] - 2023年上半年商业房地产贷款组合平均余额增加3.697亿美元，建筑贷款、消费贷款和租赁组合分别增加1.418亿、1.088亿和7330万美元[80] - 2023年第二季度利息收入在税等效基础上增加3110万美元至1.007亿美元，生息资产收益率从4.12%升至5.51%[78] - 2023年第二季度平均生息资产从67.7亿美元增至73.3亿美元，平均贷款和投资证券分别增加6.782亿和4250万美元，联邦基金出售和现金投资减少1.591亿美元[78] - 2023年第二季度平均商业贷款增加1.155亿美元，商业FHA仓库贷款减少9320万美元，剔除该部分后平均商业贷款增加2.087亿美元[78] - 2023年第二季度平均商业房地产贷款增加2.297亿美元，建筑贷款、消费贷款和租赁组合分别增加1.54亿、6800万和7060万美元[78][79][80] - 2023年第二季度利息支出增加3370万美元至4170万美元，付息负债成本从0.60%升至2.83%[80] - 2023年上半年利息支出增加6290万美元至7670万美元，付息负债成本从0.54%升至2.65%[80] 非利息收支情况 - 2023年上半年非利息收入同比增长14.25%，二季度同比增长28.33%[81] - 截至2023年6月30日，财富管理资产从35亿美元增至35.9亿美元，六个月收入减少60万美元[81] - 2023年二季度和上半年出售投资证券分别亏损90万美元和150万美元，预计一年内回本[81] - 2023年二季度和上半年其他非利息收入分别增加320万美元和410万美元[81] - 2023年上半年非利息支出增加515.3万美元，员工薪酬增加260万美元[82] - 截至2023年6月30日，公司员工从932人减至915人[82] - 2023年上半年和二季度数据处理费分别增加90万美元和50万美元[82] 资产与负债规模 - 截至2023年6月30日，总资产从78.6亿美元增至80.3亿美元[83] - 截至2023年6月30日，贷款总额从63.1亿美元增至63.7亿美元，商业贷款和租赁、建筑与土地开发贷款分别增加1.021亿美元和4570万美元，消费贷款减少1.032亿美元[84] - 截至2023年6月30日，贷款总额为63.67344亿美元，较2022年12月31日的57.95544亿美元有所增加[85][87] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的账面价值为8.82715亿美元，较2022年12月31日的7.68234亿美元有所增加[90] - 截至2023年6月30日，负债总额为72.6亿美元，高于2022年12月31日的71亿美元[92] 贷款相关情况 - 公司将于2023年10月21日终止与GreenSky的贷款发起计划[84] - 2023年6月30日，贷款信用损失准备金为6500万美元，占贷款总额的1.02%，高于2022年12月31日的6110万美元（占比0.97%）[85] - 2023年第二季度净冲销额为300万美元，上半年为510万美元，与去年同期相比变化不大[87] - 截至2023年6月30日，不良贷款总额为5484.4万美元，占贷款总额的0.86%，高于2022年12月31日的4942.3万美元（占比0.78%）[89] - 截至2023年6月30日，潜在问题商业贷款总额为1.69431亿美元，高于2022年12月31日的1.56616亿美元[89] - 2023年6月30日，商业贷款信用损失准备金为1530万美元，占商业贷款总额的0.95%，较2022年12月31日有所变化[86] - 2023年6月30日，住宅房地产贷款信用损失准备金为560万美元，占该类贷款总额的1.49%，高于2022年12月31日[86] - 2023年6月30日，消费者贷款信用损失准备金为400万美元，占消费者贷款总额的0.37%，较2022年12月31日上升[86] - 2023年6月30日，租赁融资贷款信用损失准备金为750万美元，占租赁融资贷款总额的1.51%，较2022年12月31日增加[86] 存款情况 - 截至2023年6月30日，总存款增加6190万美元至64.3亿美元，其中货币市场和定期存款产品余额分别增加4240万美元和2.511亿美元，非利息活期账户余额减少1.993亿美元[93] - 2023年第二季度，平均存款余额为64.46772亿美元，加权平均利率为2.09%；2022年同期平均存款余额为61.20027亿美元，加权平均利率为0.25%[95] - 截至2023年6月30日，未保险存款总额为12.1亿美元，占总存款的19%，低于2022年12月31日的15.5亿美元（占比24%）[95] 股东权益与回购 - 截至2023年6月30日，股东权益增加1820万美元至7.768亿美元，公司在2023年实现净收入4330万美元[96] - 公司有一项股票回购计划，董事会授权公司回购不超过2500万美元的普通股，截至2023年6月30日，已回购890万美元（432,809股），剩余回购授权约为1610万美元[96] - 2023年第二季度，公司共回购310327股普通股，平均价格为19.78美元，截至2023年6月30日，已根据计划回购432809股，总购买价格为890万美元[106] 质押与流动性 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，用于回购协议下出售证券的质押投资证券账面价值分别为2880万美元和4610万美元[97] - 截至2023年6月30日，估计总流动性为15.4551亿美元，高于2022年12月31日的13.79404亿美元[97] - 公司根据市场条件的有条件融资包括额外信贷额度3.3亿美元和经纪定期存单额外额度4亿美元[97] 资本充足率 - 截至2023年6月30日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义[98] - 2023年6月30日，公司总风险资本比率为12.65%，最低监管要求为10.50%；一级风险资本比率为10.47%，最低监管要求为8.50%；普通股一级风险资本比率为8.03%，最低监管要求为7.00%；一级杠杆比率为9.57%，最低监管要求为4.00%[99] - 2023年6月30日，银行总风险资本比率为11.89%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%；一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%；普通股一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%；一级杠杆比率为10.07%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[99] 利率风险评估 - 2023年6月30日，利率立即变动 - 100、+100、+200个基点时，净利息收入美元变动分别为 - 9439千美元、10748千美元、20948千美元，百分比变动分别为 - 3.4%、3.9%、7.5%；2022年12月31日，对应美元变动分别为 - 12560千美元、10814千美元、21357千美元，百分比变动分别为 - 4.2%、3.6%、7.2%[102] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型评估利率风险，2023年6月30日，利率立即变动 - 100、+100、+200基点时，美元变动分别为 - 9439千美元、10748千美元、20948千美元，百分比变动分别为 - 3.4%、3.9%、7.5%[102] - 2023年6月30日，公司在 - 100、+100和 + 200基点情景下均在董事会政策限制范围内，且相比2022年12月31日，盈利对利率上升情景的敏感性增加[103] 公司评估与风险 - 公司管理层评估认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[104] - 本财季公司的财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[104] - 公司在正常业务中面临各种诉讼，但预计不会对公司产生重大影响，且无重大未决法律诉讼[104] - 自2022年年度报告披露以来，风险因素没有重大变化[104] - 公司面临市场风险，主要为利率风险和价格风险，利率风险源于多种因素，公司积极管理该风险[100] 交易安排情况 - 2023年第二季度，公司无董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[106] 报告提交情况 - 公司提交了多项报告相关的认证和财务信息文件[107][108][109][110] 经济预测 - 预计2023年美国GDP增长1.3%，2024年增长0.4%；2023年失业率平均为3.9%，2024年升至5.2%[86]