公司财务交易 - 2023年第三季度，公司确认660万美元一次性增强费，相关退保税费450万美元，出售6590万美元投资证券并确认490万美元损失，偿还1700万美元FHLB预付款[136] - 2023年第二季度，公司赎回660万美元未偿还次级票据，加权平均赎回价格为票据本金总额的89.2%，记录收益70万美元[137] - 2022年10月15日，公司按条款赎回本金总额4000万美元的固定浮动利率次级票据[138] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[139] - 2022年第三季度，公司计划出售2400万美元商业FHA贷款服务权资产，2023年6月30日放弃出售计划[140] - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产，包括6030万美元现金和1660万美元贷款，并承担7980万美元存款[141] 公司收入与收益情况 - 2023年第三季度净收入1800万美元，摊薄后每股收益0.71美元，较2022年同期减少，主要因净利息收入减少540万美元和所得税费用增加570万美元[142] - 2023年前九个月净收入6140万美元，摊薄后每股收益2.43美元，较2022年同期减少，主要因净利息收入减少420万美元、非利息费用增加370万美元和所得税费用增加590万美元[143] 净利息收入与收益率 - 2023年第三季度，税等效净利息收入降至5880万美元，净利息收益率降至3.20%，2022年同期分别为6430万美元和3.63%[147] - 2023年前九个月，税等效净利息收入降至1.786亿美元，净利息收益率降至3.27%，2022年同期分别为1.832亿美元和3.60%[148] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为72.84382亿美元，利息及费用为1.0379亿美元，收益率为5.65%；2022年同期平均余额为70.28846亿美元，利息及费用为0.79863亿美元，收益率为4.51%[150] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净利息收入为5880.1万美元，净利息收益率为3.20%；2022年同期净利息收入为6433.1万美元，净利息收益率为3.63%[150] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为72.94397亿美元，利息及费用为3.00259亿美元，收益率为5.50%；2022年同期平均余额为68.07774亿美元，利息及费用为2.12537亿美元，收益率为4.17%[153] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.78584亿美元，净利息收益率为3.27%；2022年同期净利息收入为1.83182亿美元，净利息收益率为3.60%[153] 不同资产与负债情况 - 2023年三季度，联邦基金出售和现金投资平均余额为7839.1万美元，利息及费用为103.6万美元，收益率为5.24%；2022年同期平均余额为1.95657亿美元，利息及费用为112.5万美元，收益率为2.28%[150] - 2023年前三季度，联邦基金出售和现金投资平均余额为7693.9万美元，利息及费用为286.8万美元，收益率为4.98%；2022年同期平均余额为2.68111亿美元，利息及费用为176.4万美元，收益率为0.88%[153] - 2023年三季度，贷款平均余额为62.97568亿美元，利息及费用为9411.8万美元，收益率为5.93%；2022年同期平均余额为60.40358亿美元，利息及费用为7356.8万美元，收益率为4.83%[150] - 2023年前三季度，贷款平均余额为63.24578亿美元，利息及费用为2.74005亿美元，收益率为5.79%；2022年同期平均余额为56.66874亿美元，利息及费用为1.94442亿美元，收益率为4.59%[153] - 2023年三季度，计息存款平均余额为53.54356亿美元，利息费用为3776.9万美元，利率为2.80%；2022年同期平均余额为49.22345亿美元，利息费用为1024.9万美元，利率为0.83%[150] - 2023年前三季度，计息存款平均余额为52.23852亿美元，利息费用为9779.1万美元，利率为2.50%；2022年同期平均余额为47.1761亿美元，利息费用为1622万美元，利率为0.46%[153] 利息收支变化 - 2023年第三季度利息收入增加2390万美元至1.038亿美元，生息资产收益率从4.51%升至5.65%[157] - 2023年前三季度利息收入增加8770万美元至3.003亿美元，生息资产收益率从4.17%升至5.50%[161] - 2023年第三季度平均生息资产从70.3亿美元增至72.8亿美元，平均贷款和投资证券分别增加2.572亿美元和1.14亿美元[158] - 2023年前三季度平均生息资产从68.1亿美元增至72.9亿美元，平均贷款增加6.577亿美元[162] - 2023年第三季度利息支出增加2950万美元至4500万美元，付息负债成本从1.12%升至3.01%[165] - 2023年前三季度利息支出增加9230万美元至1.217亿美元，付息负债成本从0.74%升至2.77%[167] 贷款信用相关 - 2023年第三季度贷款信用损失拨备为520万美元，2022年同期为700万美元；2023年前三季度为1420万美元，2022年同期为1660万美元[171] - 2023年9月30日贷款总额降至62.8亿美元，较2022年12月31日减少2560万美元；其中建筑和土地开发贷款增加9590万美元，商业贷款和租赁增加5040万美元，消费者贷款减少1.6亿美元[183][184] - 2023年9月30日贷款信用损失准备金为6670万美元，占贷款总额的1.06%，2022年12月31日为6110万美元，占比0.97%[191] - 截至2023年9月30日，商业贷款拨备为1940万美元，占总商业贷款的1.24%，2022年12月31日为1460万美元，占比0.97%[193] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款拨备为2460万美元，占总商业房地产贷款的1.02%，较2022年12月31日减少470万美元[195] - 截至2023年9月30日，租赁投资组合拨备为940万美元，占总商业租赁的1.94%，较2022年12月31日增加260万美元[196] - 2023年第三季度净冲销总额为340万美元，2022年同期为320万美元；2023年前九个月净冲销总额为860万美元，2022年同期为820万美元[201] - 截至2023年9月30日，不良贷款总额为5598.1万美元，占总贷款的0.89%，2022年12月31日为4942.3万美元，占比0.78%[203] - 2023年9月30日止三个月的冲销中，商业贷款220万美元、设备融资贷款和租赁230万美元、商业房地产贷款230万美元[200] - 2023年前九个月，新增不良贷款3507.1万美元，回归正常状态109.7万美元，收到还款2079.5万美元[204] 非利息收入与费用 - 2023年第三季度非利息收入同比增长14.91%，前三季度同比增长14.47%[173] - 2023年第三季度和前三季度出售投资证券分别亏损500万美元和650万美元，预计一年内回本[173] - 2023年第三季度和前三季度公司持有的人寿保险收入均增加660万美元[174] - 2023年前九个月其他收入增加390万美元，包括赎回次级债务收益70万美元、出售OREO收益80万美元、股权证券净未实现收益增加140万美元[175] - 2023年前九个月非利息费用总计1.29414亿美元，较2022年同期的1.25719亿美元增加369.5万美元；其中薪资和员工福利费用增加200万美元，主要因年度薪资增长和医疗保险费用增加[177] - 2023年9月30日公司员工数量为911人，较2022年9月30日的930人有所减少[177] - 2023年前九个月数据处理费用增加130万美元，主要因持续投资技术以服务增长的客户群和增加的交易量[179] - 2023年前九个月FDIC保险费用增加100万美元，主要因FDIC自2023年1月1日起将基本评估率提高2个基点[180] 税率情况 - 2023年第三季度和前九个月公司有效税率分别为39.0%和29.5%，2022年同期分别为19.9%和23.0%，主要因退保相关税务费用450万美元和第三季度140万美元的准备金调整[181] 资产与负债总额 - 2023年9月30日总资产增至79.8亿美元，较2022年12月31日的78.6亿美元有所增加[182] - 截至2023年9月30日，负债总额为72.1亿美元，较2022年12月31日的71.0亿美元有所增加[212] 存款情况 - 截至2023年9月30日，总存款增加4040万美元至64.1亿美元，非计息存款占比降至18.0%，2022年12月31日为21.4%[214] - 截至2023年9月30日，无保险存款总额为12.8亿美元，占总存款的20%，2022年12月31日为15.5亿美元，占比24%[215] 股东权益与股票回购 - 截至2023年9月30日，股东权益增加570万美元至7.643亿美元，2023年公司净收入为6140万美元[218] - 公司有一项股票回购计划，董事会授权回购不超过2500万美元的普通股，截至2023年9月30日，已回购1490万美元[219] 质押与流动性 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，用于回购协议出售证券的质押投资证券账面价值分别为2780万美元和4610万美元[222] - 截至2023年9月30日，估计总流动性为2.033854亿美元，2022年12月31日为1.379404亿美元[223] 资本监管 - 公司采用允许的五年期资本过渡救济措施[226] - 公司需遵守联邦和州银行监管机构的各种监管资本要求，未达标可能对财务报表产生重大影响[225] - 截至2023年9月30日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义，总风险资本比率方面，公司为12.84%，银行是12.13%，监管要求为10.50%[227] 风险情况 - 公司主要面临利率风险，源于提供金融产品，其次是抵押支持证券投资的价格风险[228] - 公司面临抵押支持证券、衍生工具和股权投资的价格风险[238] 利率风险管理 - 董事会风险政策与合规委员会监督利率风险管理，设定风险措施、限额和政策指南，季度会议监测利率风险敏感度[230][231] - 资产敏感头寸下短期利率上升预计增加净利息收入，负债敏感头寸则相反[233] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型评估利率风险，至少季度计算并报告给委员会[234][235] - 2023年9月30日，NII at Risk显示利率立即变化 -200、-100、+100、+200基点时，美元变化分别为13564千美元、4761千美元、 -7540千美元、 -15513千美元，百分比变化为5.9%、2.1%、 -3.3%、 -6.7%[236] - 2022年12月31日，NII at Risk显示利率立即变化 -200、-100、+100、+200基点时，美元变化分别为0、 -12560千美元、10814千美元、21357千美元，百分比变化为0、 -4.2%、3.6%、7.2%[236] - 2023年9月30日，公司在 -200、-100、+100和 +200基点情景下均在董事会政策限额内[236] - 2023年9月30日NII at Risk预计，与2022年12月31日相比，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强[237] 模型预测 - 模型预测2023年美国国内生产总值增长1.5%，2024年增长0.3%；2024年失业率平均为5.6%[197] 可供出售投资证券 - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券的账面价值为8.35009亿美元，2022年12月31日为7.68234亿美元[207] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券总额为835009千美元，加权平均收益率为3.37%[209] 贷款发起计划终止 - 2023年1月24日公司通知GreenSky，自2023年10月21日起终止参与其贷款发起计划，终止后GreenSky将继续服务相关贷款[184] 模型预期信贷损失调整 - 2023年模型预期信贷损失调整时，定性因素调整从2022年12月31日的50个基点升至约54个基点[198]