财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为18.94亿元，较2022年减少13.21%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，较2022年减少31.94%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.95亿元，较2022年减少7.90%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，较2022年减少33.32%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为27.58亿元，较2022年末增加9.16%[19] - 2023年末总资产为34.18亿元，较2022年末增加3.39%[19] - 2023年基本每股收益0.57元/股，较2022年的0.82元/股减少30.49%[20] - 2023年加权平均净资产收益率12.35%，较2022年的19.73%减少7.38个百分点[20] - 2023年非经常性损益合计29,947,408.42元，2022年为157,090,204.60元，2021年为155,846,444.71元[23] - 报告期末，公司资产总额34.18亿元，同比增长3.39%，净资产27.58亿元，同比增长9.16%[52] - 报告期内，公司实现营业收入18.94亿元，比上年同期减少13.21%[52] - 归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，比上年减少31.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，比上年减少7.90%[52] - 营业成本14.28亿元，比上年同期减少14.56%；销售费用880.16万元，比上年同期减少2.75%；管理费用5564.09万元，比上年同期减少11.52%[53] - 财务费用 -53.16万元，比上年同期增长97.50%；研发费用7341.88万元，比上年同期减少26.94%[53] - 经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，比上年同期减少33.32%；投资活动产生的现金流量净额 -1.13亿元，比上年同期减少20.83%[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.59亿元，比上年同期增长45.04%[54] - 销售费用880.16万元，同比降2.75%；管理费用5564.09万元，同比降11.52%；研发费用7341.88万元，同比降26.94%；财务费用 -53.16万元，同比增97.50%[62] - 本期费用化研发投入7341.88万元，研发投入总额占营业收入比例3.88%，研发投入资本化比重为0[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为320,534,820.77元，上期数为480,716,960.41元，变动比例为-33.32%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-112,921,576.05元，上期数为-93,453,120.94元，变动比例为-20.83%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-159,013,181.11元，上期数为-289,331,646.39元，变动比例为45.04%[65] - 交易性金融资产本期期末数为0元，上期期末数为121,183,013.11元，变动比例为-100.00%[66] - 应收款项融资本期期末数为75,632,327.24元，上期期末数为55,622,034.41元，变动比例为35.98%[66] - 其他应收款本期期末数为726,420.32元，上期期末数为33,015,954.68元，变动比例为-97.80%[66] - 无形资产本期期末数为251,357,792.25元，上期期末数为144,224,165.96元，变动比例为74.28%[66] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为139,167,415.86元，上期期末数为53,976,518.75元，变动比例为157.83%[66] - 库存股本期期末数为310,566,849.91元，上期期末数为211,046,875.78元，变动比例为47.16%[66] - 报告期内投资额14,050万元，上年同期投资额450万元，投资额增减变动数13,600万元，增减幅度3,022.22%[104] - 2023年度每10股派息1.50元（含税），现金分红金额（含税）8433.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.00%[155] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为9950.668398万元，合计分红金额（含税）18383.968398万元，占比56.61%[155] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为32472.828129万元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造业营业收入18.92亿元，营业成本14.27亿元，毛利率24.56%，营收同比降13.21%，成本同比降14.49%，毛利率增加1.14个百分点[55] - 大品种板块生产量6792.58吨，销售量8229.73吨，库存量438.13吨，生产量同比降83.50%，销售量同比降79.73%，库存量同比降76.64%[57] - 小品种板块生产量133317.30吨，销售量133146.48吨，库存量13264.06吨，生产量同比增8.81%，销售量同比增10.02%，库存量同比增1.30%[57] - 前五名客户销售额2.55亿元，占年度销售总额13.47%，关联方销售额为0[60] - 前五名供应商采购额5.80亿元，占年度采购总额48.69%，关联方采购额为0[61] - 国内销售营业收入16.02亿元，营业成本12.28亿元，毛利率23.35%，营收同比降10.49%，成本同比降11.52%，毛利率增加0.89个百分点[55] - 国外销售营业收入2.91亿元，营业成本2.00亿元，毛利率31.21%，营收同比降25.72%，成本同比降29.14%，毛利率增加3.32个百分点[55] - 化学原料和化学制品制造原材料成本12.19亿元，占总成本85.39%，较上年同期降17.00%[59] - 自销营业收入1,892,058,865.67元，营业收入比上年增减-13.22%[101] 公司经营策略调整 - 2023年公司围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向，调整经营策略聚焦高盈利小品种产品[27] - 2023年公司以“未来工厂”创建为契机，深化“1+1+N+X”管理体系建设，实施“十大应用场景”建设[27] - 子公司扎实推进安全环保标准化体系建设，坚守安全环保法律底线[27] - 2023年要实现二期三万吨部分产能投产运行，绿科安退出大品种减水剂板块产品生产，皇马开眉客年产33万吨项目（一期）动工建设[28] - 2023年上半年公司主动退出大品种减水剂板块产品生产，积极开拓成长性产品[52] - 2024年公司要全方位夯实“六位一体”推动市场长效机制，皇马尚宜和绿科安发挥产能创造效益，推行“大班制”统一管理模式[114] - 公司要稳固拓展“两湾一带”区域市场和外贸市场，抓好广州、上海两个办事处建制，招聘培养业务员及外贸人才[115] 行业情况 - 截至2022年，国内TOP10生产企业的产能占比约58%，较2018年增长16pcts[29] - 国内表面活性剂呈现低端产品出口，高端产品依赖进口局面，特种表面活性剂新品种不足，自主创新能力待提高[31] - 国内非离子表面活性剂大众化产品品种和质量与国际接轨，生产能力世界前列，但高端功能性产品与世界先进水平有差距[33] - 特种、定制的表面活性剂市场逐步扩大，含硅表面活性剂等特种功能性表面活性剂将大力发展[34] - 表面活性剂行业将出现定制化趋势，厂商需根据客户订单调整生产流程[34] - 新型表面活性剂开发和应用成热点，发展方向包括绿色温和型和高分子表面活性剂[35] 公司业务模式 - 公司专注特种表面活性剂研发、生产和销售，所属行业为化学原料和化学制品制造业（代码C26）[30] - 公司生产的特种表面活性剂主要是非离子表面活性剂，是国内第一大表面活性剂品种[33] - 公司具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，是国内特种表面活性剂龙头引领企业[41][44] - 公司立足于十六大板块，积极开拓战略新兴方向产品，研制重点产品，开发有自主知识产权的特种表面活性剂[41] - 公司实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，为客户定制个性化特种表面活性剂[41] - 采购方面发挥“六位一体”供应链服务市场作用，建立完善原料采购模式[42] - 生产方面形成先进系统与供应链管理系统无缝对接，实现全流程管控，有精细化生产管理模式[42] - 科研创新方面打造“科研中心、研究院、研发室”三位一体专业化团队，发挥科研创新功能[43] - 经营销售方面优化整合板块业务，调整产品结构，完善办事处建制，拓展市场，建立分行业、专业化营销模式[43] - 公司现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位[44] - 公司连续多年跻身中国精细化工百强、中国石化民营企业百强、浙江省创造力百强，综合实力位居全国同行前列[44] - 公司对小量及辅助类原材料采购采用合格供应商管理制度，一种原材料选3家以上供应商纳入体系[73] - 公司根据生产和销售数据每月底前下达下月生产计划，采购部每半月开例会调整采购计划[74] - 公司现有生产装置可满足十六大板块千余个产品生产需求[75] - 公司利用SCM供应链管理系统提高千余个产品和几百多种原材料库存周转效率[75] - 公司实施板块营销模式，立足十六大业务板块设专业销售部门[76] - 经营管理中心制定各板块年度销售目标任务，销售部门层层分解落实[76] - 公司每月组织多部门分析、量化、考核销售施行情况，每半年度作相应调整[76] - 公司创新建立兵团式作业、板块化营销新模式，成立市场信息发展部进行市场信息调研[77] - 公司执行立足板块特性的产品定价模式，有市场定价、价格公式定价、特殊定价等多元化报价模式[77] - 报告期内公司未调整经营模式[78] 产品工艺流程 - 聚羧酸减水剂用高分子聚醚（以甲基烯丙醇聚醚单体为例）工艺流程包括检查设备、投料等步骤[83] - 有机硅新材料改性用高性能聚醚（以烯丙醇聚醚为例）工艺流程有氮气置换、缩合反应等[85] - 纺织印染助剂用绿色新型表面活性剂产品（十八伯胺聚氧乙烯醚）有对应工艺流程[86] - 涂料应用板块用表面活性剂（以双酚A聚醚为例）工艺流程包含氢化牛油脂胺EO催化、置换氮气等[87] - 高端润滑油及金属加工液用高性能合成酯及特种聚醚（以多元酸酯为例）工艺流程为催化剂、酯化反应等[91] - 农化助剂用表面活性剂（以农乳600系列为例）工艺流程有农乳头子、催化剂EO、置换氮气等[93] - 公司产品种类繁多，板块内产品工艺流程与基本原理相似[82] 产能与开工情况 - 报告涉及产能与开工情况相关内容，但未给出具体数据[95] - 杭州湾上虞经济技术开发区绿科安厂区设计产能8.65万吨/年，产能利用率63.86%，在建产能0.9万吨，预计2024年上半年完工；皇马尚宜新材料厂区设计产能13万吨/年，产能利用率65.28%[96] - 皇马尚宜年产3万吨/年产线部分产能于2023年下半年逐步投产，绿科安公司于2023年上半年退出大品种板块减水剂产品产能生产并技改[97] - 公司目前有绿科安及皇马尚宜两大生产基地，具备年产近30万吨特种表面活性剂的生产能力，“第三工厂”皇马开眉客年产33万吨高端功能新材料项目在推进中[112] 原材料与能源采购 - 主要原材料环氧乙烷、环氧丙烷、异丁烯、烯丙醇价格同比变动比率分别为-12.49%、-7.15%、-4.39%、-4.41%，采购量分别为67,460.81、35,379.65、2,541.10、2,873.78[98][99] - 主要能源水、电、天然气、蒸汽价格同比变动比率分别为15.08%、-0.15%、-9.76%、-11.84%，采购量分别为227,518.00吨、36,558,120.00千瓦时、462,812.00标准立方米、81,958.00吨[99] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额121,183,013.11元，期末余额为0，当期变动-121,183,013.11元，对当期利润影响4,475,712.43元[25] - 其他非流动金融资产期初余额为0，期末余额40,579,000.00元，当期变动40,579,000.00元，对当期利润影响2,079,000.00元[25] - 交易性金融资产期初数121,183,013.11元，本期公允价值变动损益4,475,712.43元，本期购买金额80,000,000.00元，本期出售/赎回金额205,658,725.54元[109] - 其他非流动金融资产期初数0元，本期公允价值变动损益2,079,000.00元，本期购买金额38,500,000.00元，期末数40,579,000.00元[109] 子公司情况 - 浙江绿科安化学有限公司注册资本12000万元，总资产111241.45万元，净资产80858.51万元，