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Mettler-Toledo(MTD) - 2021 Q3 - Quarterly Report

整体净销售额情况 - 2021年第三季度和前九个月净销售额分别为9.52亿美元和27亿美元,较2020年同期增长18%和25%,当地货币下增长16%和20%,PendoTECH收购贡献约1%增长[109] 按地理区域净销售额情况 - 2021年前九个月按地理区域划分,美洲、欧洲和亚洲/其他地区净销售额在美元下分别增长22%、22%和31%,当地货币下分别增长21%、15%和23%,美洲和欧洲部分受益于PendoTECH收购[110] 产品与服务净销售额情况 - 2021年第三季度和前九个月产品净销售额在美元下分别增长21%和28%,当地货币下分别增长18%和24%,服务收入(含备件)在美元下分别增长8%和13%,当地货币下分别增长6%和9%[112] 实验室产品和服务净销售额情况 - 2021年第三季度和前九个月实验室产品和服务净销售额在美元下分别增长25%和30%,当地货币下分别增长23%和26%,受益于PendoTECH收购[113] 工业产品和服务净销售额情况 - 2021年第三季度和前九个月工业产品和服务净销售额在美元下分别增长15%和21%,当地货币下分别增长12%和16%[114] 食品零售产品和服务净销售额情况 - 2021年第三季度食品零售产品和服务净销售额在美元和当地货币下分别下降18%和19%,前九个月在美元下增长4%,当地货币下下降1%[115] 毛利润占比情况 - 2021年第三季度和前九个月毛利润占净销售额比例分别为58.4%和58.4%,较2020年略有提升,主要因销量增加和价格实现有利[116][118] 研发费用情况 - 2021年第三季度和前九个月研发费用占净销售额比例分别为4.4%和4.6%,费用在美元下分别增长22%和24%,当地货币下分别增长19%和18%[119] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用占净销售额比例分别为25.3%和26.2%,费用在美元下分别增长17%和18%,当地货币下分别增长16%和14%[120] 摊销与利息费用情况 - 2021年第三季度和前九个月摊销费用分别为1600万美元和4610万美元,利息费用分别为1180万美元和3170万美元[121] 公司报告税率情况 - 2021和2020年截至9月30日的三个月,公司报告税率分别为17.7%和21.4%;九个月分别为18.9%和19.4%;预计年度有效税率分别为19.5%和20.5%[123] 美国业务情况 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月,美国业务总净销售额分别为3.73603亿美元和10.44163亿美元,同比增长21%和22%;外部客户净销售额分别为3.36708亿美元和9.31977亿美元,同比增长21%;分部利润分别为7263.8万美元和2.15581亿美元,同比增长11%和32%[126] 瑞士业务情况 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月,瑞士业务总净销售额分别为2.50261亿美元和7.16024亿美元,同比增长21%和27%;外部客户净销售额分别为4185万美元和1.21967亿美元,同比增长8%和22%;分部利润分别为7845.4万美元和2.12849亿美元,同比增长27%和30%[128] 西欧业务情况 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月,西欧业务总净销售额分别为2.50891亿美元和7.5309亿美元,同比增长14%和25%;外部客户净销售额分别为1.98632亿美元和5.92704亿美元,同比增长12%和23%;分部利润分别为4028.8万美元和1.1663亿美元,同比增长9%和28%[131] 中国业务情况 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月,中国业务总净销售额分别为2.89461亿美元和7.92663亿美元,同比增长32%和43%;外部客户净销售额分别为2.1046亿美元和5.72055亿美元,同比增长27%和41%;分部利润分别为1.08636亿美元和2.75323亿美元,同比增长34%和44%[134] 其他业务情况 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月,其他业务总净销售额分别为1.65135亿美元和4.65195亿美元,同比增长11%和18%;外部客户净销售额分别为1.643亿美元和4.61988亿美元,同比增长12%和18%;分部利润分别为2438.1万美元和6596.7万美元,同比增长4%和38%[137] 经营活动现金情况 - 2021年截至9月30日的九个月,公司经营活动提供的现金为6.677亿美元,2020年同期为4.738亿美元,增长主要由于净收益增加[141] 资本支出情况 - 2021年截至9月30日的九个月,公司资本支出为6980万美元,2020年同期为5740万美元[142] 赠款资金情况 - 2021年9月,公司与美国国防部达成协议,未来两年将获得3580万美元赠款资金,用于增加移液器吸头国内产能等,以抵消未来资本支出[143] 债务情况 - 截至2021年9月30日,公司总债务为16.93107亿美元,长期债务为16.39583亿美元[145] 信贷协议情况 - 2021年6月25日,公司签订12.5亿美元信贷协议,修订了之前11亿美元的协议[145] 借款额度与现金持有情况 - 截至2021年9月30日,信贷协议下约有6.542亿美元额外借款额度,公司持有1.837亿美元现金及现金等价物[147] 收购情况 - 2021年3月,公司收购PendoTECH,初始现金支付1.85亿美元,可能需额外支付最多2000万美元及其他结算后金额;10月收购Scale - up Systems Inc.,初始现金支付2220万美元,可能需额外支付最多300万欧元[152] 股票回购计划授权情况 - 2020年11月,公司董事会授权增加25亿美元用于股票回购计划,截至2021年9月30日,该计划剩余可用额度为23亿美元[153] 股票回购情况 - 截至2021年9月30日,股票回购计划启动以来共回购3000万股;2021年和2020年前九个月分别花费7.275亿美元和4亿美元,回购55.731万股和47.553万股,平均每股价格分别为1305.35美元和841.14美元[154] 瑞士法郎兑欧元汇率影响情况 - 预计瑞士法郎兑欧元升值1%,公司每年税前收益将减少约180万 - 200万美元[155] 人民币兑美元汇率影响情况 - 预计人民币兑美元贬值1%,公司每年税前收益将减少约260万 - 280万美元[157] 美元兑债务计价货币汇率影响情况 - 基于2021年9月30日的未偿债务,预计美元兑债务计价货币贬值5%,公司债务的美元报告价值将增加约3580万美元[158] 高级票据发行情况 - 2021年5月,公司签订协议发行1.25亿美元12年期高级票据,固定利率2.83%,7月发行,2033年7月到期[146]