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Mettler-Toledo(MTD) - 2023 Q2 - Quarterly Report

整体净销售额情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月净销售额分别为9.821亿美元和9.784亿美元,六个月均为19亿美元;美元销售额三个月持平,六个月增长2%;剔除汇率影响,三个月和六个月分别增长2%和4%[97][98] 各地区净销售额情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月,美洲地区净销售额美元计价分别增长1%和3%,欧洲分别增长1%和2%,亚洲/其他地区分别下降1%和增长1%;当地货币计价,美洲均增长3%,欧洲分别持平、增长3%,亚洲/其他地区分别增长4%和6%,其中中国分别增长3%和6%[100] 产品与服务收入情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月,产品净销售额美元计价分别下降3%和1%,当地货币计价分别下降1%和增长2%;服务收入(含备件)美元和当地货币计价,三个月均增长13%,六个月分别增长12%和14%[102] 各业务线产品和服务净销售额情况 - 实验室产品和服务约占总净销售额55%,2023年截至6月30日的三个月和六个月,美元计价分别下降4%和1%,当地货币计价分别下降3%和增长1%[103] - 工业产品和服务约占总净销售额39%,2023年截至6月30日的三个月和六个月,美元计价均增长4%,当地货币计价均增长6%[104] - 食品零售产品和服务约占总净销售额6%,2023年截至6月30日的三个月和六个月,美元和当地货币计价,三个月均增长17%,六个月分别增长24%和25%[105] 毛利润占比情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月,毛利润占净销售额的比例分别为59.4%和58.4%,六个月分别为59.1%和58.2%[106] 研发费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月,研发费用占净销售额的比例分别为4.8%和4.5%,六个月分别为4.9%和4.6%;美元计价,三个月和六个月均增长7%,当地货币计价,三个月增长6%,六个月增长7%[108] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月,销售、一般和行政费用占净销售额的比例分别为23.3%和24.8%,六个月分别为24.2%和25.5%;美元和当地货币计价,三个月均下降6%,六个月分别下降3%和2%[109] 报告税率情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月,报告税率分别为18.8%和17.4%,六个月分别为17.9%和17.8%;预计年度有效税率为19.0%[114] 各地区业务销售与利润情况 - 美国业务2023年Q2总净销售额3.93亿美元,同比降2%;H1总净销售额7.64亿美元,与去年持平;Q2和H1外部客户净销售额分别降1%和增1%;Q2和H1部门利润分别增12%和11%[116] - 瑞士业务2023年Q2总净销售额2.28亿美元,同比降10%;H1总净销售额4.76亿美元,同比降3%;Q2和H1外部客户净销售额分别增11%和9%;Q2部门利润降7%,H1持平[118] - 西欧业务2023年Q2总净销售额2.40亿美元,同比增1%;H1总净销售额4.84亿美元,同比增1%;Q2和H1外部客户净销售额分别增1%和2%;Q2和H1部门利润分别增10%和13%[121] - 中国业务2023年Q2总净销售额2.89亿美元,同比降5%;H1总净销售额5.35亿美元,同比降6%;Q2和H1外部客户净销售额分别降4%和1%;Q2和H1部门利润分别增14%和6%[124] - 其他业务2023年Q2总净销售额1.76亿美元,同比增13%;H1总净销售额3.37亿美元,同比增9%;Q2和H1外部客户净销售额均增5%;Q2和H1部门利润分别增10%和14%[127] 经营活动现金流量情况 - 2023年H1经营活动产生的现金流量为4.201亿美元,2022年同期为3.1亿美元,增长主要与营运资金和较低的现金激励支付有关[132] 资本支出情况 - 2023年H1资本支出为5190万美元,2022年同期为6240万美元[133] 协议资金情况 - 截至2023年6月30日,公司已获得与美国国防部协议资金3580万美元中的3090万美元,用于抵消相关资本支出[134] 收购支付对价情况 - 2023年H1因PendoTECH收购支付或有对价1000万美元,其中560万美元计入融资活动,440万美元计入经营活动[136] 股票回购情况 - 2023年和2022年H1公司分别花费5亿美元和5.5亿美元回购344382股和408901股[137] - 自2004年计划启动至2023年6月30日,公司已回购3140万股股票,2023年和2022年上半年分别花费5亿美元和5.5亿美元回购34.4382万股和40.8901万股,平均每股价格分别为1464美元和1345.05美元[145] - 截至2023年6月30日,公司股票回购计划剩余可用额度为30亿美元,回购资金预计来自经营活动产生的现金、借款和现金余额[144] 法案影响情况 - 2022年8月16日颁布的《降低通胀法案》对2022年12月31日后的净股票回购征收1%消费税,引入15%的企业替代最低税,预计对公司财务报表影响不大[138] 债务情况 - 截至2023年6月30日,公司债务总额为21.52827亿美元,其中长期债务为20.45462亿美元[138] 信贷协议修订情况 - 2023年5月,公司修订信贷协议,将所有LIBOR参考替换为SOFR和其他非美元参考作为利率基准[139] 票据发行情况 - 2023年3月,公司发行1.5亿美元固定利率为5.45%的10年期优先票据,用于再融资现有债务和其他一般公司用途[141] 汇率变动影响情况 - 预计瑞士法郎兑欧元升值1%,公司每年税前收益将减少约190万至210万美元[146] - 预计人民币兑美元贬值1%,公司每年税前收益将减少约380万至430万美元[147] - 基于2023年6月30日的未偿债务,预计美元兑债务计价货币贬值5%,公司债务的报告美元价值将增加约3550万美元[148] 年度报告信息情况 - 截至2023年6月30日,公司在2022年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告中7A项提供的信息无重大变化[151]