公司整体油气产量数据 - 2023年第二季度公司总油气当量产量为1190万桶油当量，日均油气当量产量为130,683桶油当量，其中石油占比58%，天然气占比42%[46] - 2023年第二季度公司日均石油产量为76,345桶，同比增长19%；日均天然气产量为32600万立方英尺，同比增长17%[46][47] 公司财务关键指标数据 - 2023年第二季度公司GAAP净利润为1.647亿美元，摊薄后每股收益为1.37美元；调整后EBITDA为4.233亿美元[47] - 2023年上半年公司GAAP净利润为3.278亿美元，摊薄后每股收益为2.73美元；调整后EBITDA为7.885亿美元[47] - 2023年第二季度公司收入为5.80亿美元，上半年收入为10.83亿美元[73] - 2023年第二季度公司净利润为1.53亿美元，上半年净利润为3.04亿美元[73] - 2023年第二季度归属于公司股东的净利润为1.65亿美元，较2022年同期的4.16亿美元减少2.51亿美元[75] - 2023年上半年归属于公司股东的净利润为3.28亿美元，较2022年同期的6.23亿美元减少2.95亿美元[77] - 2023年第二季度调整后EBITDA为4.23亿美元，较2022年同期的6.64亿美元减少2.41亿美元；上半年调整后EBITDA为7.88亿美元，较2022年同期的11.26亿美元减少3.38亿美元[78] 公司收购与资本运作 - 2023年4月12日公司子公司完成对Advance Energy Partners Holdings的收购，收购总价包括约16.1亿美元现金和潜在额外现金对价[48][49] - 2023年4月11日，公司完成出售本金总额为5亿美元的2028年到期6.875%优先票据，发行净收益约4.876亿美元用于部分偿还信贷协议下的借款[54] - 2023年4月完成Advance Acquisition收购，发行并出售5亿美元2028年票据，净收益约4.876亿美元用于偿还信贷协议借款[65] 或有对价相关 - 2023年4月12日或有对价公允价值为2120万美元，至6月30日减少1590万美元并计入其他收入[49] 特拉华盆地业务数据 - 2023年初公司在特拉华盆地运营7台钻机，收购完成后运营8台，6月底恢复至7台，计划全年维持7台[50] - 2023年第二季度公司在特拉华盆地投产55口总井（22.8口净井）水平井[50] - 2023年第二季度特拉华盆地日均油气当量产量为12.5万桶油当量，同比增长19%[51] - 2023年第二季度特拉华盆地贡献约99%的日石油产量和约91%的日天然气产量[52] 公司资本支出预算调整 - 2023年7月25日，公司将2023年钻井、完井和设备（D/C/E）资本支出预算从11.8 - 13.2亿美元降至11.0 - 12.2亿美元，中游资本支出预算维持在1.5 - 2.0亿美元[53] - 截至2023年7月25日，2023年D/C/E资本支出预算降至11 - 12.2亿美元，此前为11.8 - 13.2亿美元；中游资本支出预计为1.5 - 2亿美元[67] 公司股息分配 - 2023年第一、二季度，公司董事会宣布普通股每股季度现金股息为0.15美元，第一季度股息总计1780万美元，第二季度股息总计1790万美元，7月宣布的第三季度股息将于9月1日支付[54] - 2023年第一和第二季度董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.15美元，分别支付1780万美元和1790万美元；7月宣布第三季度股息，9月1日支付[67] 公司信贷协议相关 - 2023年3月31日，信贷协议下的贷款人重新确认借款基数为22.5亿美元，将选定承贷额从7.75亿美元增至12.5亿美元，维持最高信贷额度为15.0亿美元[54] - 截至2023年6月30日，公司信贷协议下有5.6亿美元借款、约4540万美元未偿还信用证，有6.992亿美元2026年到期5.875%优先票据和5亿美元2028年到期优先票据；San Mateo有4.6亿美元借款和约900万美元未偿还信用证，6月30日至7月25日偿还2500万美元借款[54] - 截至2023年6月30日，公司在信贷协议下有5.6亿美元未偿还借款，在圣马特奥信贷安排下有4.6亿美元未偿还借款；信贷协议和圣马特奥信贷安排的利率分别为7.21%和7.50%，预计每年利息支出分别约为4090万美元和3500万美元[82] 公司各项收入数据 - 2023年第二季度，公司油气收入降至5.879亿美元，同比减少3.049亿美元（34%），其中石油收入降至5.104亿美元，同比减少1.399亿美元（22%），天然气收入降至7760万美元，同比减少1.65亿美元（68%）[57] - 2023年上半年，公司油气收入降至10.9亿美元，同比减少4.285亿美元（28%），其中石油收入降至9.121亿美元，同比减少1.982亿美元（18%），天然气收入降至1.787亿美元，同比减少2.302亿美元（56%）[58] - 2023年第二季度，公司第三方中游服务收入增至3010万美元，同比增加820万美元（37%）；上半年增至5660万美元，同比增加1740万美元（44%）[57][58] - 2023年第二季度，公司购买天然气销售收入降至3190万美元，同比减少2810万美元（47%）[58] - 2023年上半年，公司采购天然气销售额降至6620万美元，较2022年同期减少1320万美元，降幅17%，天然气价格下降71%，销量增长182%[59] 公司衍生品相关数据 - 2023年第二季度，公司衍生品实现损失为310万美元，未实现损失为870万美元；2022年同期实现净损失为6120万美元，未实现收益为3040万美元[57][58] - 2023年上半年，公司衍生品实现净收益50万美元，2022年同期为净亏损8360万美元；2023年上半年天然气衍生品平均每千立方英尺收益约0.01美元，2022年同期为平均亏损约0.66美元[59] - 2023年上半年，公司未平仓天然气衍生品合约净公允价值从2022年12月31日的390万美元资产变为1180万美元负债，产生未实现亏损1570万美元；2022年上半年，未平仓石油和天然气衍生品合约净公允价值从2021年12月31日的1490万美元负债增至5950万美元负债，产生未实现亏损4460万美元[59] - 2023年前六个月，公司天然气衍生品合约实现收益约50万美元[89] 公司各项费用数据 - 2023年第二季度，公司生产税、运输和加工费用降至6200万美元，较2022年同期减少2370万美元，降幅28%，单位产量费用降至每桶油当量5.21美元，降幅39%[60] - 2023年第二季度，公司租赁运营费用增至6100万美元，较2022年同期增加2120万美元，增幅53%，单位产量费用增至每桶油当量5.13美元，增幅30%[60][61] - 2023年第二季度，公司工厂及其他中游服务运营费用增至3070万美元，较2022年同期增加860万美元，增幅39%[62] - 2023年第二季度，公司折旧、损耗和摊销费用增至1.775亿美元，较2022年同期增加5750万美元，增幅48%，单位产量费用增至每桶油当量14.93美元，增幅25%[62] - 2023年第二季度，公司一般及行政费用增至2670万美元，较2022年同期增加230万美元，增幅9%，单位产量费用降至每桶油当量2.25美元，降幅7%[62] - 2023年第二季度，公司利息费用增至3950万美元，资本化530万美元，费用化3420万美元；2022年同期利息费用为1930万美元，资本化80万美元，费用化1850万美元[62][63] - 2023年上半年，公司生产税、运输和加工费用降至1.175亿美元，较2022年同期减少2800万美元，降幅19%，单位产量费用降至每桶油当量5.47美元，降幅30%[63] - 2023年上半年折耗、折旧和摊销费用增至3.038亿美元，较2022年同期增加8800万美元，增幅41%；单位产量基础上，费用从每桶油当量11.65美元增至14.14美元，增幅21%[64] - 2023年上半年一般及行政费用降至4910万美元，较2022年同期减少500万美元，降幅9%；单位产量基础上，费用降至每桶油当量2.29美元，降幅22%[64] - 2023年上半年利息支出约为5910万美元，2022年同期约为3910万美元[64] - 2023年上半年递延所得税费用为1.14亿美元，2022年同期当期所得税费用为5170万美元，递延所得税费用为1.528亿美元；2023年和2022年上半年有效税率分别为26%和25%[64] 公司现金流数据 - 2023年上半年经营活动提供净现金7.88511亿美元，投资活动使用净现金22.38733亿美元，融资活动提供净现金9.6873亿美元；调整后EBITDA为7.88475亿美元[69] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为7.89亿美元，较2022年同期的9.75亿美元减少1.87亿美元[70] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为22.4亿美元，较2022年同期的5.21亿美元增加17.2亿美元[71] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为9.69亿美元，较2022年同期使用的2.59亿美元增加12.3亿美元[71] 公司资产与负债数据 - 截至2023年6月30日，公司流动资产为5.58亿美元，净财产和设备为54.82亿美元，其他长期资产为6848.5万美元[73] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为6.79亿美元，长期债务为17.43亿美元，其他长期负债为6.20亿美元[73] - 截至2023年6月30日，公司总合同现金义务为32.54428亿美元，其中1年以内到期的为1.48204亿美元，1 - 3年到期的为3.26304亿美元，3 - 5年到期的为25.25729亿美元，超过5年到期的为2.54191亿美元[81] 公司票据利息支出数据 - 截至2023年6月30日，2026年到期的6.992亿美元票据预计每年利息支出约为4110万美元，2028年到期的5亿美元票据预计每年利息支出约为3440万美元[83] 油气价格数据 - 2023年第二季度，石油均价为每桶73.56美元，2022年同期为每桶108.52美元；公司实现的加权平均油价为每桶73.46美元，2022年同期为每桶111.06美元[87] - 2023年第二季度，天然气均价为每百万英热单位2.33美元，2022年同期为每百万英热单位7.50美元；公司实现的加权平均天然气价格为每千立方英尺2.61美元，2022年同期为每千立方英尺9.57美元[87][88] - 截至2023年7月25日，WTI原油期货合约结算价为每桶79.63美元，较2023年第二季度均价上涨，较2022年7月25日的每桶96.70美元下降；NYMEX亨利枢纽天然气期货合约结算价为每百万英热单位2.73美元，较2023年第二季度均价上涨，较2022年7月25日的每百万英热单位8.73美元下降[87][89] - 截至2023年7月25日，米德兰 - 库欣（俄克拉荷马州）油价差异约为每桶 + 1.45美元；瓦哈 - 亨利枢纽天然气价格差异约为每百万英热单位 - 0.40美元[89] 公司天然气衍生品合约与产量区域 - 截至2023年7月25日，公司有天然气基差互换合约，以对冲约92亿立方英尺预期天然气产量在2023年剩余时间内的瓦哈基差风险[90] - 2023年上半年，公司约10%的天然气产量来自海恩斯维尔和伊格尔福特页岩油区，不受瓦哈定价影响[89] 公司税务与环保相关 - 公司预计2023年额外扣除将抵消应税收入，无需支付联邦和州所得税[91] - 新墨西哥州目标到2030年温室气体排放较2005年至少减少45%[91] - 新墨西哥州要求到2026年底实现98%的天然气捕获率[91] - 公司约31%的特拉华盆地租赁和矿权土地位于联邦土地上[91] - 2023年3月27日，公司与EPA和NMED达成和解，同意在补充环境项目上至少花费125万美元，在航空排放监测改进上至少花费50万美元，并支付115万美元民事罚款[98] 公司内部控制相关 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效[96] - 2023年第二季度，公司内部控制无重大变化[97] 公司商品价格风险管理 - 公司使用成本无风险领口、三方领口和/或掉期合约管理商品价格风险[95] - 截至2023年6月30日，PNC银行是公司所有衍生工具的交易对手[95] 公司法律诉讼影响 - 公司认为日常法律诉讼对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的可能性极小[98]