公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司GAAP基础下归属于股东的净利润为2.637亿美元（摊薄后每股2.20美元），2022年同期为3.376亿美元（摊薄后每股2.82美元）；2023年第三季度调整后EBITDA为5.083亿美元，2022年同期为5.397亿美元[125] - 2023年前九个月，公司GAAP基础下归属于股东的净利润为5.915亿美元（摊薄后每股4.93美元），2022年同期为9.604亿美元（摊薄后每股8.01美元）；2023年前九个月调整后EBITDA为13亿美元，2022年同期为16.7亿美元[126] - 2023年前三季度总营收为19.70653亿美元，2022年同期为23.5055亿美元；2023年第三季度总营收为7.72294亿美元，2022年同期为8.40928亿美元[133] - 2023年前九个月净收入为6.34418亿美元，归属于公司股东的净收入为5.91535亿美元；2022年同期分别为10.14408亿美元和9.60414亿美元[155] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金从15.32亿美元降至12.49亿美元，减少2.83亿美元[187][188] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金从7.61亿美元增至26.62亿美元，增加19亿美元[187][189] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金从使用4.16亿美元变为提供9.28亿美元，增加13.4亿美元[187][190] - 2023年前九个月合并利润表中收入为17.90亿美元，费用为10.50亿美元，净收入为5546.93万美元[194] - 2023年前九个月调整后EBITDA为12.97亿美元，2022年同期为16.65亿美元[187] - 2023年第三季度，公司股东应占净收入降至2.637亿美元，较2022年同期减少7380万美元[199] - 2023年前九个月，公司股东应占净收入降至5.915亿美元，较2022年同期减少3.689亿美元[201] - 2023年第三季度，调整后EBITDA降至5.083亿美元，较2022年同期减少3150万美元[202] - 2023年前九个月，调整后EBITDA降至13.0亿美元，较2022年同期减少3.686亿美元[203] 公司业务收购与资本支出 - 2023年4月12日，公司子公司完成对Advance Energy Partners Holdings的收购，现金对价约16亿美元，或有对价为2023年每月油价超85美元/桶时每月750万美元，4月12日或有对价公允价值为2120万美元[128] - 2023年第三季度和前九个月，或有对价公允价值变动分别为费用1570万美元和收入20万美元，2023年10月支付750万美元或有对价，截至9月30日第四季度或有对价剩余支付估计公允价值为1350万美元[128] - 2023年公司估计的钻井、完井和设备（D/C/E）资本支出为11 - 12.2亿美元，10月24日将预计的中游资本支出从1.5 - 2亿美元降至1.35 - 1.65亿美元[134] - 2023年D/C/E资本支出预计为11 - 12.2亿美元，10月24日将中游资本支出预期从1.5 - 2亿美元降至1.35 - 1.65亿美元[182] 公司钻机运营情况 - 2023年初公司在特拉华盆地运营7台钻机，4月12日收购完成后运营8台，6月底释放1台，目前计划2023年剩余时间运营7台，2024年第一季度增加至8台[129] - 2023年剩余时间计划在特拉华盆地运营7台钻机，2024年第一季度增加至8台[182] - 2023年特拉华盆地运营钻井计划预计96%的完钻水平段长度超1英里[182] 公司各区域投产井情况 - 2023年第三季度，公司在特拉华盆地投产64口总水平井（27.9口净井），其中29口总运营水平井（26.1口净井）和35口总非运营水平井（1.8口净井）[131] - 2023年第三季度，公司在南德克萨斯州鹰福特页岩区和路易斯安那州西北部海恩斯维尔页岩及棉谷区未投产运营井，仅参与海恩斯维尔页岩区1口总井（不到0.1口净井）投产[131] - 2023年第三季度公司总井数为65口（毛井数）和27.9口（净井数），其中特拉华盆地毛井数为64口，净井数为27.9口[132] 公司各区域产量情况 - 2023年第三季度，公司总油当量产量为1240万桶油当量，平均日油当量产量为135,096桶油当量/天，其中石油占比57%（77,529桶/天），天然气占比43%（3.454亿立方英尺/天），石油和天然气日均产量同比分别增长29%和28%[124] - 2023年第三季度特拉华盆地平均日产油当量为130,400桶油当量/天，较2022年第三季度的99,700桶油当量/天增长31%[133] 公司股息与信贷情况 - 2023年前三季度公司董事会宣布普通股季度现金股息为0.15美元/股，10月19日将未来股息提高至0.20美元/股，并宣布12月1日支付该季度股息[135] - 2023年3月31日借款基数重申为22.5亿美元，选定承贷额从7.75亿美元增至12.5亿美元；10月19日借款基数从22.5亿美元增至25亿美元，选定承贷额从12.5亿美元增至13.25亿美元，最大信贷额度从15亿美元增至20亿美元[136][137] - 2023年4月11日公司完成出售5亿美元2028年到期的6.875%优先票据，净收益约4.876亿美元用于部分偿还信贷协议借款[138] - 截至2023年9月30日，公司信贷协议下有5.3亿美元借款、约4540万美元未偿还信用证，有6.992亿美元2026年到期的5.875%优先票据和5亿美元2028年到期优先票据；9月30日至10月24日偿还3000万美元信贷协议借款[139] - 2023年10月19日，公司信贷协议的借款基础从22.5亿美元增加到25亿美元，选定承付款从12.5亿美元增加到13.25亿美元，最高贷款额度从15亿美元增加到20亿美元[177] 公司各项收入情况 - 2023年第三季度油气收入为7.015亿美元，较2022年同期的7.514亿美元减少4990万美元，降幅7%；其中石油收入增加6610万美元，增幅13%，天然气收入减少1.16亿美元，降幅51%[144] - 2023年第三季度第三方中游服务收入为2990万美元，较2022年同期的2470万美元增加520万美元，增幅21%；购买天然气销售为4030万美元，较2022年同期的7790万美元减少3760万美元，降幅48%[145][146] - 2023年前九个月油气收入减少4.784亿美元（21%）至17.9亿美元，其中石油收入减少1.321亿美元（8%）至15亿美元，天然气收入减少3.463亿美元（54%）至2.918亿美元[149] - 2023年前九个月第三方中游服务收入增加2260万美元（35%）至8650万美元[150] - 2023年前九个月购买天然气销售收入减少5080万美元（32%）至1.065亿美元[151] 公司衍生品情况 - 2023年第三季度衍生品实现损失为700万美元，2022年同期为5630万美元；2023年前九个月为650万美元，2022年同期为1.399亿美元[147][152] - 2023年第三季度衍生品未实现收益为750万美元，2022年同期为4310万美元；2023年前九个月未实现损失为820万美元，2022年同期为150万美元[148][153] 公司各项费用情况 - 2023年第三季度生产税、运输和加工费用减少230万美元（3%）至7170万美元，单位产量费用减少24%至每桶油当量5.77美元[156] - 2023年第三季度租赁运营费用增加2400万美元（57%）至6640万美元，单位产量费用增加22%至每桶油当量5.34美元[157] - 2023年第三季度工厂和其他中游服务运营费用增加600万美元（24%）至3080万美元[159] - 2023年第三季度折旧、损耗和摊销费用增加7390万美元（62%）至1.928亿美元，单位产量费用增加26%至每桶油当量15.51美元[160] - 2023年第三季度，公司一般及行政费用增加420万美元，即15%，达到3170万美元；按单位产量计算，下降11%，至每桶油当量2.55美元[161] - 2023年第三季度，公司总利息支出为4280万美元，其中740万美元资本化，3540万美元计入运营费用；2022年同期分别为1900万美元、300万美元和1600万美元[162] - 2023年第三季度，公司当期所得税拨备为900万美元，递延所得税拨备为560万美元；2022年同期分别为30万美元和1.137亿美元；2023年和2022年有效所得税税率分别为5%和25%[163] - 2023年前九个月，公司生产税、运输和加工费用减少3030万美元，即14%，降至1.892亿美元；按单位产量计算，下降28%，至每桶油当量5.58美元[164] - 2023年前九个月，公司租赁运营费用增加5570万美元，即48%，达到1.718亿美元；按单位产量计算，增加23%，至每桶油当量5.07美元[165] - 2023年前九个月，公司工厂及其他中游服务运营费用增加2620万美元，即40%，达到9250万美元[167] - 2023年前九个月，公司折旧、损耗和摊销费用增加1.619亿美元，即48%，达到4.966亿美元；按单位产量计算，增加23%，至每桶油当量14.64美元[168] - 2023年前九个月，公司一般及行政费用减少80万美元，即1%，降至8090万美元；按单位产量计算，下降18%，至每桶油当量2.38美元[169] 公司资产负债情况 - 截至2023年9月30日，合并资产负债表中流动资产为6.41亿美元，净财产和设备为56.81亿美元[194] - 截至2023年9月30日，合并资产负债表中流动负债为7.07亿美元，长期债务为17.14亿美元[194] - 截至2023年9月30日，公司总合同现金义务为31.96588亿美元，其中1年内到期1.26316亿美元，1 - 3年到期10.00367亿美元，3 - 5年到期18.06652亿美元，超过5年到期2.63253亿美元[205] - 截至2023年9月30日，公司信贷协议下有5.30亿美元借款和4540万美元未偿还信用证，预计每年利息费用约3990万美元；San Mateo信贷安排下有4.75亿美元借款和900万美元未偿还信用证，预计每年利息费用约3690万美元[205][206] - 截至2023年9月30日，6.992亿美元2026年到期票据每年利息费用约4110万美元，5亿美元2028年到期票据每年利息费用约3440万美元[210] 公司产品价格情况 - 2023年第三季度，WTI原油期货合约价格平均为82.22美元/桶，低于2022年同期的91.43美元/桶[209] - 2023年第三季度，公司石油生产加权平均油价为82.49美元/桶，低于2022年同期的94.36美元/桶[209] - 截至2023年10月24日，WTI原油期货合约价格降至83.74美元/桶，低于9月底的90.79美元/桶，也低于2022年10月24日的84.58美元/桶[209] - 2023年第三季度天然气均价为2.66美元/百万英热单位，2022年同期为7.95美元/百万英热单位；2023年前三季度天然气加权平均价格为3.56美元/千立方英尺（含衍生品损失为3.34美元/千立方英尺），2022年同期为9.22美元/千立方英尺（含衍生品损失为7.55美元/千立方英尺）[210][211] - 2023年10月24日，NYMEX亨利枢纽天然气期货合约最早交割日期价格为2.97美元/百万英热单位，较2023年第三季度均价上涨，较2022年10月24日的5.20美元/百万英热单位下降[211] - 2023年10月24日，米德兰 - 库欣（俄克拉荷马州）油价差异为正，约+0.80美元/桶[213] - 2023年前九个月，瓦哈 - 亨利枢纽天然气基差差异平均为 - 0.90美元/百万英热单位，2023年9月30日至10月24日，该差异扩大至约 - 1.30美元/百万英热单位[214] 公司天然气基差差异衍生品情况 - 2023年前九个月，公司天然气基差差异衍生品合约实现损失约650万美元[215] - 截至2023年10月24日，公司有天然气基差差异互换合约，以对冲2023年剩余时间约46亿立方英尺、2024年和2025年各约110亿立方英尺预期天然气产量的瓦哈基差风险[215] 公司所得税情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司分别记录当期所得税费用900万美元，递延所得税费用