中游业务布局与发展 - 公司通过持股51%的San Mateo和全资子公司Pronto开展中游业务[36] - 2023年San Mateo完成新中游交易，预计未来增加天然气处理和水处理量；Pronto也完成新交易，预计增加天然气处理量[37][38][39] - 2017年2月17日公司与Five Point成立San Mateo合资企业，获1.715亿美元，有潜力在五年内获7350万美元绩效激励，至2023年1月31日已全部获得[77] - 2019年2月25日公司与Five Point成立San Mateo II，Five Point承诺支付前1.5亿美元资本支出中的1.25亿美元，公司有潜力在2024年年中前获1.5亿美元绩效激励，截至2024年2月20日已获8570万美元[78] - 2020年10月1日San Mateo II并入San Mateo，公司和Five Point分别持股51%和49%[79] - 2022年6月30日公司收购新墨西哥州利阿县和埃迪县的Marlan加工厂、三个压缩机站和约45英里天然气集输管道[80] - 2020年San Mateo完成Black River加工厂扩建，新增日进气量2亿立方英尺，总设计进气量达4.6亿立方英尺/天[82] 资本支出与财务安排 - 2023年公司钻完井等资本支出为11.6亿美元，低于2月预计的11.8 - 13.2亿美元，处于7月修订后预计范围11 - 12.2亿美元的中间[38] - 2023年第四季度公司将季度现金股息从每股0.15美元提高至0.20美元[38] - 公司收到来自Five Point的3820万美元绩效激励[38] - 公司发行了本金总额为5亿美元、利率6.875%、2028年到期的高级票据[38] - 公司信贷协议下的借贷基础从2022年底的22.5亿美元增至25亿美元，选定的借贷承诺从7.75亿美元增至13.25亿美元，最大信贷额度从15亿美元增至20亿美元[38] - 2023年10月San Mateo循环信贷安排的贷款人承诺从4.85亿美元增至5.35亿美元[38] 环保与排放指标 - 2022年公司直接温室气体排放强度较2019年降低44%，甲烷排放强度降低61%，火炬燃烧强度降低84%[43] 储量与产量数据 - 截至2023年12月31日，公司总探明储量为460070千桶油当量，平均日产量为131813桶油当量[45] - 2023年公司在特拉华盆地完成并投产222口总井（99.6口净井）水平井，包括119口总井（94.0口净井）作业井和103口总井（5.6口净井）非作业井[51] - 2023年特拉华盆地平均日产油当量增至126,720桶油当量/天，较2022年增长约27%，其中日产油74,697桶，日产天然气312.1百万立方英尺[52] - 截至2023年12月31日，公司约98%的估计总探明石油和天然气储量（4.526亿桶油当量）来自特拉华盆地，较2022年增长31%[53] - 截至2023年12月31日，公司在特拉华盆地确定了4,640个总井（1,627个净井）潜在未来钻探位置，约三分之二预计水平段长度约2英里或更长，约83%预计水平段长度约1.5英里或更长[54] - 2023年羚羊岭资产区投产20口总井（16.8口净井）作业井和18口总井（0.9口净井）非作业井[57] - 罗德尼·罗宾逊租赁地的8口井在约10个月内累计产油约170万桶油当量[58] - 2023年南德克萨斯鹰福特页岩区平均日产油当量降至1,068桶油当量/天，较2022年下降22%[71] - 截至2023年12月31日，约1%的估计总探明石油和天然气储量（300万桶油当量）来自鹰福特页岩区[72] - 2023年公司参与了22口总井（0.4口净井）非作业海恩斯维尔页岩井的钻探和完井并投产[73] - 2023年西北路易斯安那州租赁权益的平均日产油当量为4,025桶油当量/天，约占公司平均日产油当量的3%[75] - 2023年公司净产油量2754.2万桶、天然气1234亿立方英尺，油当量4811.2万桶，日均产量131813桶油当量[96] - 2023年全年总油当量产量约4810万桶油当量，较2022年的约3850万桶油当量增长25%[110] - 2023年平均每日油当量产量为131,813桶油当量/天，2022年为105,465桶油当量/天[110] - 2023年平均每日石油产量为75,457桶/天，较2022年的60,119桶/天增长26%[110] - 2023年平均每日天然气产量为33810万立方英尺/天，较2022年的27210万立方英尺/天增长24%[110] - 2022年全年总油当量产量约3850万桶油当量，较2021年的约3150万桶油当量增长22%[111] - 2022年平均每日油当量产量为105,465桶油当量/天，2021年为86,176桶油当量/天[111] - 2022年平均每日石油产量为60,119桶/天，较2021年的48,876桶/天增长23%[111] - 2022年平均每日天然气产量为27210万立方英尺/天，较2021年的22380万立方英尺/天增长22%[111] - 截至2023年12月31日，公司运营的所有油井平均工作权益约为84%，非运营油井工作权益从不到1%到约52%不等，平均约为10%[113] - 截至2023年12月31日，公司共有1886口总井，净井为885.4口[114] - 2023年末公司总探明石油和天然气储量从2022年末的3.567亿桶油当量增至4.601亿桶油当量，增幅29%[119] - 2023年末公司探明石油储量从2022年末的约1.963亿桶增至约2.723亿桶，增幅39%；探明天然气储量从9626亿立方英尺增至1.13万亿立方英尺，增幅17%[120] - 2023年末公司探明储量与产量比为9.6，较2022年末的9.3增加3%[120] - 2023年末公司总探明石油和天然气储量的标准化度量值从2022年末的69.8亿美元降至61.1亿美元，降幅12%；PV - 10从91.3亿美元降至77.0亿美元，降幅16%[121] - 2023年用于估算探明储量的首月算术平均油价和天然气价分别为每桶74.70美元和每百万英热单位2.64美元，较2022年分别下降17%和58%[121] - 2023年末公司探明已开发石油和天然气储量从2022年末的2.215亿桶油当量增至2.921亿桶油当量，增幅32%[124] - 2023年末公司探明已开发石油储量从2022年末的1.160亿桶增至1.616亿桶，增幅39%；探明已开发天然气储量从6329亿立方英尺增至7827亿立方英尺，增幅24%[125] - 2023年末公司探明未开发石油和天然气储量从2022年末的1.352亿桶油当量增至1.680亿桶油当量，增幅24%[128] - 2020 - 2023年公司累计将1.42346亿桶油当量的探明未开发储量转化为探明已开发储量，累计投资13.74261亿美元[130] - 2023年末公司探明储量中油占比59%，气占比41%；2022年末油占比55%，气占比45%[121] - 公司净探明储量中，石油为272,277MBbl，天然气为1,126.8Bcf，油当量为460,070MBOE，标准化计量值为61.135亿美元，PV - 10值为77.041亿美元[133] 土地权益与到期情况 - 2023年12月31日，公司持有的租赁、矿产或其他权益的总面积为29.85万英亩（毛面积）和18.16万英亩（净面积），其中已开发面积为25.18万英亩（毛面积）和14.83万英亩（净面积），未开发面积为4.67万英亩（毛面积）和3.33万英亩（净面积）[142] - 2023 - 2028年，公司未开发面积到期情况为2024年到期5100英亩（毛面积）和2800英亩（净面积），2025年到期10100英亩（毛面积）和5200英亩（净面积），2026年到期10200英亩（毛面积）和4500英亩（净面积），2027年到期11700英亩（毛面积）和11400英亩（净面积），2028年到期6700英亩（毛面积）和6700英亩（净面积），2029年及以后到期2600英亩（净面积）[143][144] - 2023年到期未开发面积中约66%与公司位于新墨西哥州利县北部的Twin Lakes资产区有关[144] - 截至2023年12月31日，未开发面积到期将影响公司约3%的探明石油和天然气储量[147] 生产井情况 - 2023年公司开发井生产井为222口（毛井）和84.1口（净井），勘探井生产井为24口（毛井）和16.9口（净井），总生产井为246口（毛井）和101.0口（净井）[149] - 截至2023年12月31日，公司有46口（毛井）和37.8口（净井）开发井以及6口（毛井）和4.9口（净井）勘探井正在钻探、完井或等待完井作业[150] 产品销售与价格影响因素 - 公司原油通过长期和短期石油购买协议销售，价格与石油市场供需相关，运输成本通常从售价中扣除[151] - 公司天然气通过长期和短期天然气购买协议销售，价格根据各种管道指数计算，有机会时会对天然气进行处理提取NGLs并获得收益[152] - 公司油气和NGL产品价格受国内外供需、OPEC + 行动、政府法规、天气等多种因素影响而波动[153] - 2023、2022、2021年，公司三个主要买家分别占石油、天然气和NGL总收入约76%、70%和72%[154] - 公司石油和天然气生产价格常低于相关基准价格，基准价与公司售价的差价增大会影响业务和现金流[154] - 天然气需求和价格通常冬季上升、夏季下降，石油和取暖油需求在冬季和夏季驾驶季较高[156] - 2023年石油均价为77.60美元/桶，2022年为94.33美元/桶；天然气均价为2.66美元/百万英热单位，2022年为6.54美元/百万英热单位[223] - 2023年石油价格最高为93.68美元/桶，最低为66.74美元/桶；天然气价格最低为1.99美元/百万英热单位，最高为4.17美元/百万英热单位，年末为2.51美元/百万英热单位[223] - 油气价格下跌会减少公司收入、产量，影响财务状况、运营结果、现金流和储量，还可能降低借款基数[225][226] - 公司大部分油气和NGL销售在现货市场或基于现货价格的合同，非长期固定价格合同[224] 竞争与市场环境 - 公司面临来自主要和独立油气公司、公共和私人中游公司等多方面竞争，许多竞争对手资源更丰富[157][158] 环保措施与成本 - 公司通过连接管道、使用VRU等设备和实施检测维修计划来减少天然气排放[161][162] - 公司利用技术处理和再利用采出水，减少淡水使用和采出水处理量，节省成本[164] - 公司通过批量钻井、钻更长侧井等方式减少地表占用，并与监管机构合作[166] 法规政策影响 - 公司油气业务受联邦、州和地方法律法规监管，合规成本和影响难以预测[168] - 2021年拜登政府发布联邦租赁命令限制新租赁和钻探许可，2022年部分州禁令被解除，内政部已恢复部分州租赁销售[173] - 约32%的特拉华盆地租赁和矿权面积位于联邦土地上，相关联邦行动或影响公司油气业务[178] - 2022年11月，EPA建议将温室气体社会成本从每公吨51美元提高到190美元，2023年12月最终规则采用该数值[175] - 2022年11月，BLM提出新规则以减少天然气浪费，该规则尚未通过[177] - 2023年11月，哥伦比亚特区联邦地方法院驳回环保组织诉讼，但该组织已上诉且上诉待决[176] - 2023年9月，PHMSA发布适用于天然气输送、分配和集输管道的拟议规则，要求更新应急响应计划和其他安全措施[186] - 新墨西哥州有提议对天然气加工商征收附加税，若实施可能影响公司天然气价格[187] - 联邦层面有讨论多种能源税提案，包括废除百分比折耗津贴、取消无形钻探和开发成本扣除等，或影响公司财务状况[188] - 2020年新墨西哥联邦地方法院驳回案件，上诉后2021年自愿撤诉，哥伦比亚特区诉讼2022年也被驳回[174] - 2022年环保组织起诉BLM，2023年11月联邦地方法院驳回，环保组织上诉待决[176] - 2021年美国重新加入《巴黎协定》，并设定到2030年将全经济范围内的净温室气体污染从2005年水平减少50 - 52%的减排目标[199] - 2021年《格拉斯哥气候公约》提出到2030年将甲烷排放量减少30%[199] - 2019年新墨西哥州州长签署