公司整体油气产量情况 - 2022年第一季度公司总油气当量产量为850万桶油当量，平均日产量为9.4万桶油当量，其中原油占5.36万桶/日（57%），天然气占24240万立方英尺/日（43%），原油和天然气日均产量同比分别增长29%和24%[97] 公司财务关键指标变化 - 2022年第一季度公司GAAP基础下归属于股东的净利润为2.071亿美元，摊薄后每股收益为1.73美元，而2021年同期分别为6060万美元和0.51美元；调整后EBITDA为4.618亿美元，2021年同期为1.981亿美元[98][99] - 2022年第一季度公司总营收为5.66亿美元，2021年同期为2.67亿美元[110] - 2022年第一季度总费用为2.56亿美元，2021年同期为1.74亿美元[118] - 2022年第一季度净利润为2.24亿美元，2021年同期为6950万美元[118] - 2022年第一季度总利息支出1980万美元，资本化350万美元，运营费用化1630万美元；2021年同期总利息支出2020万美元，资本化60万美元，运营费用化1970万美元[124] - 2022年第一季度当期所得税准备金1540万美元，递延所得税准备金5310万美元，有效税率25%；2021年同期所得税准备金280万美元[125] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金从2021年同期的1.694亿美元增加1.596亿美元至3.29亿美元；剔除经营资产和负债的变化后，从1.927亿美元增加2.602亿美元至4.529亿美元[142] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金从2021年同期的1.089亿美元增加1.43亿美元至2.519亿美元，主要因D/C/E资本支出增加1.218亿美元和油气资产收购支出增加3710万美元[143] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金从2021年同期的1.036亿美元减少5980万美元至4380万美元，2022年主要用于偿还信贷协议下借款5000万美元，部分被圣马特奥信贷安排下净借款2000万美元抵消[144] - 2022年第一季度归属于公司股东的净收入从2021年同期的6060万美元增加1.465亿美元至2.071亿美元，主要因油气产量和价格提高，部分被衍生品未实现损失增加和所得税拨备增加抵消[153] - 非GAAP财务指标调整后EBITDA从2021年第一季度的1.981亿美元增加2.637亿美元至2022年同期的4.618亿美元，主要因油气产量和价格提高[154] 特拉华盆地业务情况 - 2022年初公司在特拉华盆地运营5台钻机，第一季度增加至6台，预计全年在该地区运营6台钻机[100] - 2022年第一季度公司在特拉华盆地投产38口总井（26.4口净井），包括26口总运营井（24.2口净井）和12口总非运营井（2.2口净井）[101] - 2022年第一季度特拉华盆地平均日油气当量产量为8.94万桶油当量，较2021年第一季度增长31%，该盆地在2022年第一季度贡献了约98%的日原油产量和约92%的日天然气产量[102] 公司股息与借款情况 - 2022年2月和4月，公司董事会分别宣布每股0.05美元的季度现金股息，分别于3月14日和6月3日支付[104] - 2022年第一季度公司偿还了信贷协议下的5000万美元借款，截至3月31日，未偿还借款为5000万美元，3月31日至4月26日偿还了剩余借款[105] - 2022年4月，信贷协议下的借款基础从13.5亿美元提高到20亿美元，公司选定的借款承诺从7亿美元提高到7.75亿美元，信用证发行子限额从5000万美元提高到1亿美元，利率基准从LIBOR替换为Adjusted Term SOFR[106] - 2022年2月董事会宣布每股0.05美元季度现金股息，3月14日支付；4月宣布每股0.05美元季度现金股息，6月3日支付给5月18日登记股东[129] - 2022年3月31日，公司有10.5亿美元5.875%高级票据、5000万美元信贷协议借款和4580万美元信用证；第一季度750万美元美国小企业管理局无担保贷款获豁免[130] - 2022年4月，信贷协议借款基数从13.5亿美元增至20亿美元，借款承诺从7亿美元增至7.75亿美元，最大信贷额度15亿美元；信用证子限额从5000万美元增至1亿美元；适用利率区间调整[131] - 2022年3月31日，圣马特奥有4.05亿美元圣马特奥信贷安排借款和900万美元信用证；该信贷安排2023年12月19日到期，贷款承诺4.5亿美元，可增至7亿美元[133] 公司会计政策与准则情况 - 公司关键会计政策和估计与年报相比没有变化[108] - 近期没有预计会对公司财务报表产生重大影响的会计准则公告[109] 公司各业务线收入情况 - 2022年第一季度油气收入为6.27亿美元，较2021年同期增长3.10亿美元，增幅98%[111] - 2022年第一季度石油收入为4.60亿美元，较2021年同期增长2.47亿美元，增幅116%，主要因油价上涨67%和产量增加29%[111] - 2022年第一季度天然气收入为1.66亿美元，较2021年同期增长6340万美元，增幅62%，主要因气价上涨30%和产量增加25%[112] - 2022年第一季度第三方中游服务收入为1730万美元，较2021年同期增长190万美元，增幅12%[113] - 2022年第一季度购买天然气销售收入为1930万美元，较2021年同期增长1480万美元，超四倍[114] 公司衍生品情况 - 2022年第一季度衍生品实现净损失为2240万美元，2021年同期为2590万美元[115] - 2022年第一季度衍生品未实现净损失为7500万美元，2021年同期为4340万美元[116] - 2022年前三个月，公司石油衍生品合约实现损失约1820万美元，天然气衍生品合约损失约430万美元[165] 公司资金与债务情况 - 2022年3月31日，公司现金6300万美元，受限现金5720万美元；第一季度偿还信贷协议借款5000万美元，3月31日至4月26日偿还剩余5000万美元；第一季度从圣马特奥信贷安排借款2000万美元，3月31日至4月26日偿还3000万美元[128] - 截至2022年3月31日，公司有10.5亿美元票据未偿还，预计每年利息费用约6170万美元[157] - 截至2022年3月31日，公司总合同现金义务为25.79648亿美元，其中1年内到期1.70185亿美元，1 - 3年到期7.64206亿美元，3 - 5年到期13.92602亿美元，超过5年到期2.52655亿美元[159] - 截至2022年3月31日，信贷协议下有5000万美元借款和约4580万美元未偿还信用证，预计每年利息费用约110万美元；圣马特奥信贷安排下有4.05亿美元借款和约900万美元未偿还信用证，预计每年利息费用约1010万美元[159] 公司面临的市场价格情况 - 2022年第一季度，WTI油价从2021年12月31日的75.21美元/桶涨至2022年3月初的123.70美元/桶；天然气价格从2021年12月31日的3.73美元/百万英热单位涨至2022年1月底的6.27美元/百万英热单位[136] - 2022年第一季度，公司实现加权平均油价为95.45美元/桶，2021年同期为57.05美元/桶；加权平均天然气价格为7.63美元/千立方英尺，2021年同期为5.88美元/千立方英尺[163][164] - 2022年4月26日，WTI原油期货合约结算价为101.70美元/桶，较2021年4月26日的61.91美元/桶大幅上涨；NYMEX亨利枢纽天然气期货合约结算价为6.85美元/百万英热单位，较2021年4月26日的2.79美元/百万英热单位大幅上涨[163][164] - 2022年4月26日，米德兰 - 库欣（俄克拉荷马州）油价差异约为+0.80美元/桶；瓦哈 - 亨利枢纽天然气价格差异约为 - 1.30美元/百万英热单位[168][169] 公司预算与成本情况 - 2022年预计资本支出预算中，钻井、完井和设备支出6.4 - 7.1亿美元，中游资本支出5000 - 6000万美元；特拉华盆地运营钻井计划继续专注开发，90%预计完井侧长2英里以上[137] - 公司预算2022年油田服务成本较2021年第四季度增加10% - 15%[171] 公司面临的政策与环境影响 - 新墨西哥州目标到2030年将温室气体排放量较2005年水平至少减少45%，到2026年底实现98%的天然气捕获率[173][174] - 2021年，拜登签署行政命令暂停公共土地上的新油气租赁，相关诉讼可能影响公司在联邦土地上的运营[175] 公司面临的投资与市场风险 - 一些投资者因社会和环境因素，减少或消除对油气行业的投资[177] - 公司业务成功和财务结果受经济、政治、监管、竞争、商品价格波动等多种不可控因素影响[161] - 自2021年12月31日以来，公司市场风险的来源和影响无重大变化[180] - 公司面临油气和NGL价格波动的市场风险，过去和未来会使用衍生品金融工具覆盖部分预期产量以降低价格风险[181] 公司衍生品管理与记录情况 - 公司通常使用无成本（零成本）领口、三通领口和/或掉期合约管理价格风险[182] - 公司按公允价值记录所有衍生品金融工具，2022年3月31日，多家银行是其衍生品工具交易对手[183] 公司内部控制情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效，能确保信息及时记录、处理、汇总和报告[185] - 2022年第一季度，公司内部控制无重大变化，不会对财务报告内部控制产生重大影响[186] 公司天然气产量来源情况 - 2022年3月31日止三个月，公司报告的天然气产量中约8%来自海恩斯维尔和伊格尔福特页岩油区，不受瓦哈定价影响[169] 公司所得税情况 - 2022年3月31日止三个月，公司所得税拨备为1540万美元，预计2022年开始缴纳联邦所得税和新墨西哥州所得税[172] 公司油气资产情况 - 公司油气资产会自然减产，可通过钻探、勘探和收购克服减产，但油价等下跌时可能减少资本支出和钻探作业[178] - 公司努力增加油气储量和产量，同时控制成本，未来勘探开发成本受获取、钻探和完井成本变化影响[179]