公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司GAAP基础下归属于股东的净利润为4.157亿美元（摊薄后每股3.47美元），调整后EBITDA为6.638亿美元，而2021年同期分别为1.059亿美元（摊薄后每股0.89美元）和2.61亿美元[111][112] - 2022年上半年，公司GAAP基础下归属于股东的净利润为6.228亿美元（摊薄后每股5.20美元），调整后EBITDA为11亿美元，而2021年同期分别为1.666亿美元（摊薄后每股1.40美元）和4.591亿美元[113] - 2022年第二季度，公司油气收入为8.928亿美元，较2021年同期的4.121亿美元增加4.807亿美元，增幅117%[127] - 2022年上半年，公司油气收入为15亿美元，较2021年同期的7.283亿美元增加7.91亿美元，增幅109%[126][132] - 2022年第二季度，公司第三方中游服务收入为2190万美元，较2021年同期的1990万美元增加200万美元，增幅10%[128] - 2022年上半年，公司第三方中游服务收入为3920万美元，较2021年同期的3530万美元增加390万美元，增幅11%[133] - 2022年第二季度，公司购买天然气销售收入为6000万美元，较2021年同期的1090万美元增加4910万美元，增长超五倍[129] - 2022年上半年，公司购买天然气销售收入为7930万美元，较2021年同期的1540万美元增加6390万美元，增长超四倍[134] - 2022年第二季度，公司衍生品实现净损失为6120万美元，2021年同期为4260万美元[130] - 2022年上半年，公司衍生品实现净损失为8360万美元，2021年同期为6850万美元[135] - 2022年第二季度，公司衍生品未实现收益为3040万美元，2021年同期未实现损失为4280万美元[131] - 2022年上半年公司未实现的衍生品损失为4460万美元，2021年同期为8620万美元[136] - 2022年第二季度公司总费用为3.49亿美元，2021年同期为2.12亿美元；2022年上半年总费用为6.05亿美元，2021年同期为3.87亿美元[138] - 2022年第二季度公司生产税、运输和加工费用增至8570万美元，较2021年同期增加4180万美元，增幅95%；2022年上半年增至1.46亿美元，较2021年同期增加6750万美元，增幅86%[139][147] - 2022年第二季度公司租赁运营费用增至3990万美元，较2021年同期增加1110万美元，增幅39%；2022年上半年增至7380万美元，较2021年同期增加1910万美元，增幅35%[140][148] - 2022年第二季度公司工厂和其他中游服务运营费用增至2200万美元，较2021年同期增加830万美元，增幅60%；2022年上半年增至4150万美元，较2021年同期增加1410万美元，增幅51%[142][149] - 2022年第二季度公司折旧、损耗和摊销费用增至1.2亿美元，较2021年同期增加2860万美元，增幅31%；2022年上半年增至2.16亿美元，较2021年同期增加4960万美元，增幅30%[143][151] - 2022年第二季度公司一般和行政费用为2440万美元，与2021年同期基本持平；2022年上半年增至5420万美元，较2021年同期增加760万美元，增幅16%[144][152] - 2022年第二季度公司利息费用为1930万美元，资本化80万美元，费用化1850万美元；2021年同期为1980万美元，资本化190万美元，费用化1790万美元[145] - 2022年上半年公司利息费用为3910万美元，资本化440万美元，费用化3470万美元；2021年同期为4010万美元，资本化250万美元，费用化3760万美元[153] - 2022年第二季度公司所得税费用为1.36亿美元，有效税率为25%；2021年同期为530万美元[146] - 2022年上半年公司所得税准备金为5170万美元，递延所得税准备金为1.528亿美元，有效税率为25%[154] - 2022年上半年和2021年上半年，公司经营活动提供的净现金分别为9.75256亿美元和4.27595亿美元，投资活动使用的净现金分别为5.21004亿美元和2.51122亿美元，融资活动使用的净现金分别为2.58889亿美元和1.88648亿美元[170] - 2022年上半年经营活动提供的净现金从2021年同期的4.276亿美元增加5.477亿美元至9.753亿美元，剔除经营资产和负债变化后，从4.574亿美元增加6.258亿美元至11亿美元[171] - 2022年上半年投资活动使用的净现金从2021年同期的2.511亿美元增加2.699亿美元至5.21亿美元[172] - 2022年上半年融资活动使用的净现金从2021年同期的1.886亿美元增加7020万美元至2.589亿美元[173] - 2022年第二季度，公司收入为9.02854亿美元，净收入为3.93807亿美元；上半年收入为14.37346亿美元，净收入为5.83946亿美元[177] - 2022年第二季度，归属于公司股东的净收入从2021年同期的1.059亿美元增加3.098亿美元至4.157亿美元[182] - 2022年上半年，归属于公司股东的净收入从2021年同期的1.666亿美元增加4.563亿美元至6.228亿美元[183] - 2022年第二季度，非GAAP财务指标调整后EBITDA从2021年同期的2.61亿美元增加4.028亿美元至6.638亿美元[184] - 2022年上半年，调整后EBITDA从2021年同期的4.591亿美元增加6.666亿美元至11.25637亿美元[185] 公司产量相关数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司总油气当量产量为1010万桶油当量，平均日产量为110,750桶油当量，其中石油占比58%（64,300桶/日），天然气占比42%（27850万立方英尺/日），石油和天然气日均产量同比分别增长21%和16%[110] - 2022年第二季度，特拉华盆地日均油气当量产量为105,200桶油当量，较2021年同期增长20%，贡献了约98%的石油和90%的天然气日产量[117] 公司资本支出与收购相关 - 2022年6月30日，公司以约7780万美元现金收购了一家全资子公司，获得一座低温气体处理厂、3个压缩机站和约45英里天然气集输管道[114] - 截至2022年7月26日，公司将2022年钻井、完井和装备井的资本支出预算提高至7.65 - 8.35亿美元，原预算为6.4 - 7.1亿美元，中游资本支出预算维持在5000 - 6000万美元[119] - 2022年7月26日，公司将2022年D/C/E资本支出估计提高至7.65 - 8.35亿美元，原估计为6.4 - 7.1亿美元；预计2022年中游资本支出维持在5000 - 6000万美元[165] 公司钻井与投产情况 - 2022年第二季度，公司在特拉华盆地运营6台钻机，计划9月起运营7台钻机直至年底[115] - 2022年第二季度，公司在特拉华盆地投产29口（净7.7口）水平井，其中运营井11口（净6.4口），非运营井18口（净1.3口）[116] 公司股息相关 - 2022年第一和第二季度，公司董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，6月将季度股息提高至每股0.10美元，7月宣布的股息将于9月1日支付[120] - 2022年2月和4月，董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.05美元，6月将季度股息提高至每股0.10美元[157] 公司债务与信贷相关 - 2022年第二季度，公司偿还了信贷协议下剩余的5000万美元借款，截至6月30日无未偿还借款，3 - 6月回购了1.44亿美元2026年到期的高级票据，6月30日至7月25日又回购了1420万美元[121] - 2022年4月，公司信贷协议下的借款基数从13.5亿美元增至20亿美元，选定的借款承诺从7亿美元增至7.75亿美元，信用证发行子限额从5000万美元增至1亿美元[122] - 2022年6月30日，公司有9.06亿美元2026年到期的高级票据未偿还，信贷协议下无未偿还借款，有4560万美元未偿还信用证[158] - 2022年第一季度，750万美元美国小企业管理局无担保贷款被免除；第二季度，公司偿还信贷协议下剩余5000万美元借款，以1.424亿美元回购1.44亿美元高级票据[158] - 2022年4月，信贷协议下借款基数从13.5亿美元增至20亿美元，借款承诺从7亿美元增至7.75亿美元，最高贷款额度维持15亿美元[159] - 2022年6月30日，圣马特奥在其信贷安排下有4.2亿美元未偿还借款，约900万美元未偿还信用证[161] - 截至2022年6月30日，San Mateo信贷安排未偿还借款4.2亿美元，信用证900万美元，利率3.67%，预计每年利息支出1560万美元[188] - 截至2022年6月30日，9.06亿美元未偿还票据预计每年利息支出5320万美元[189] 公司资产与合同义务相关 - 截至2022年6月30日，合并资产负债表中，流动资产为7.21665亿美元，净财产和设备为32.12364亿美元，长期债务为9.00261亿美元[177] - 截至2022年6月30日，公司的重大表外安排包括非运营钻井承诺、固定的集输等承诺以及最终结算金额不确定的合同义务[186] - 公司总合同现金义务为23.93414亿美元，其中1年内到期1.57379亿美元，1 - 3年到期7.84931亿美元，3 - 5年到期12.02067亿美元，5年以上到期2.49037亿美元[188] 公司商品价格与衍生品相关 - 2022年上半年，西德克萨斯中质原油价格从2021年12月31日的每桶75.21美元涨至3月初的123.70美元，6月30日回落至105.76美元；天然气价格从2021年12月31日的每百万英热单位3.73美元涨至6月初的9.32美元，6月30日回落至5.42美元[163][164] - 2022年第二季度，WTI原油期货均价108.52美元/桶，公司实现加权平均油价111.06美元/桶，2021年同期为64.90美元/桶[194] - 2022年第二季度，NYMEX亨利枢纽天然气期货均价7.50美元/百万英热单位，公司实现加权平均天然气价格9.57美元/千立方英尺，2021年同期为4.46美元/千立方英尺[195] - 2022年前6个月，公司石油衍生品合约实现损失约5240万美元，第二季度天然气衍生品合约损失约3120万美元[196] - 截至2022年7月26日，公司已为2022年第三至四季度约540万桶预计石油产量、约312亿立方英尺预计天然气产量以及2023年第一季度24亿立方英尺预计天然气产量签订衍生品合约[197] - 截至2022年7月26日，米德兰 - 库欣（俄克拉荷马州）油价差异为+1.60美元/桶，公司已签订衍生品合约对冲部分2022年预计石油产量的该价格差异风险[199] - 截至2022年7月26日，瓦哈 - 亨利枢纽天然气价格差异约为 - 0.80美元/百万英热单位，公司2022年无相关衍生品合约[200][201] - 公司通过签订衍生金融工具来对冲部分石油、天然气和NGL价格波动风险[213] - 截至2022年6月30日，公司的衍生金融工具交易对手包括加拿大丰业银行、蒙特利尔银行等[215] 公司成本预算与税务相关 - 截至2022年7月26日，公司将油田服务成本预算较2021年第四季度提高20%，2022年上半年所得税拨备为5170万美元[202][203] 行业政策与法律诉讼相关 - 新墨西哥州行政命令目标是到2030年全州温室气体排放量相比2005年水平至少降低45%[205] - 新墨西哥石油保护司要求上下游和中游运营商每年减少一定量天然气浪费，到2026年底实现98%的天然气捕获率[205] - 2021年1月拜登签署行政命令暂停公共土地上新的石油和天然气租赁，该命令于2022年6月30日失效[206] - 2019 - 2021年环保组织在新墨西哥和哥伦比亚特区联邦地方法院提起三起诉讼，挑战土地管理局的租赁销售[206] - 2021年路易斯安那州等十个州在路易斯安那联邦地方法院提起诉讼，挑战拜登关于使用碳排放“社会成本”计算的行政命令[206] - 2021年新墨西哥石油保护司实施新规则，对盐水井处置许可申请进行强化审查，并要求增强报告和限制注入率[207] 公司内部控制相关 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序有效[217] - 2022年第二季度公司内部控制无重大变化[218]