公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司GAAP基础下归属于股东的净利润为2.036亿美元，摊薄后每股收益1.71美元，而2020年同期净亏损2.761亿美元，摊薄后每股亏损2.38美元；2021年第三季度调整后EBITDA为2.938亿美元，2020年同期为1.21亿美元[107] - 2021年前九个月，公司GAAP基础下归属于股东的净利润为3.702亿美元，摊薄后每股收益3.12美元，而2020年同期净亏损5.038亿美元，摊薄后每股亏损4.34美元；2021年前九个月调整后EBITDA为7.529亿美元，2020年同期为3.692亿美元[109] - 2021年第三季度公司总营收4.72亿美元，较2020年同期的2.03亿美元增长132%[120,123] - 2021年前三季度公司总营收10.97亿美元，较2020年同期的6.38亿美元增长72%[120,128] - 2021年第三季度公司归属于股东的净收入为2.036亿美元，2020年同期净亏损2.761亿美元；2021年前九个月净收入为3.702亿美元，2020年同期净亏损5.038亿美元[182][183] - 2021年第三季度调整后EBITDA为2.938亿美元，较2020年同期的1.21亿美元增加1.728亿美元；2021年前九个月调整后EBITDA为7.529亿美元，较2020年同期的3.692亿美元增加3.837亿美元[185][186] - 2021年前九个月经营活动净现金流入从2020年的3.20亿美元增至7.19亿美元，增加3.99亿美元；剔除经营资产和负债变化后，从3.53亿美元增至7.53亿美元，增加4.00亿美元[169][170] - 2021年前九个月投资活动净现金使用从2020年的6.61亿美元降至3.84亿美元，减少2.78亿美元，主要因D/C/E资本支出减少8310万美元、中游资本支出减少1.58亿美元、油气资产收购支出减少3570万美元[172] - 2021年前九个月融资活动净现金使用为3.19亿美元，而2020年为提供3.44亿美元，2021年主要用于偿还信贷协议借款3.20亿美元和支付前三季度股息，部分被圣马特奥信贷安排净借款2350万美元抵消[173] - 2021年前九个月现金及受限现金净变化为1640.8万美元，2020年为277.5万美元[169] - 2021年9月30日，调整后EBITDA为7.53亿美元，2020年为3.69亿美元[169] - 2021年9月30日，合并资产负债表中，流动资产为3.42亿美元，净财产和设备为27.48亿美元，其他长期资产为6490.1万美元；流动负债为4.56亿美元，长期债务为11.62亿美元，其他长期负债为8103.7万美元[177] - 2021年第三季度，合并运营收入为4.38亿美元，费用为2.41亿美元，营业利润为1.97亿美元，其他费用为 - 1811.3万美元，税收优惠为670.1万美元，净利润为1.85亿美元；前九个月，收入为10.16亿美元，费用为6.36亿美元，营业利润为3.80亿美元，其他费用为 - 5232.1万美元，税收优惠为 - 148.8万美元，净利润为3.26亿美元[177] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年第三季度油气收入4.62亿美元，较2020年同期的1.89亿美元增长144%，其中石油收入增长116%，天然气收入增长253%[120,123] - 2021年前三季度油气收入11.90亿美元，较2020年同期的5.06亿美元增长135%，其中石油收入增长106%，天然气收入增长267%[120,128] - 2021年第三季度第三方中游服务收入2050万美元，较2020年同期的1940万美元增长6%[120,124] - 2021年前三季度第三方中游服务收入5580万美元，较2020年同期的4990万美元增长12%[120,129] - 2021年第三季度购买天然气销售收入3880万美元，较2020年同期的1340万美元增长190%[120,125] - 2021年前三季度购买天然气销售收入5420万美元，较2020年同期的3790万美元增长43%[120,130] 公司费用数据关键指标变化 - 2021年第三季度衍生品实现净亏损5740万美元，2020年同期为亏损540万美元；2021年前三季度衍生品实现净亏损1.26亿美元，2020年同期为盈利4960万美元[120,126,132] - 2021年第三季度衍生品未实现净收益900万美元，2020年同期为亏损1300万美元；2021年前三季度衍生品未实现净亏损7720万美元，2020年同期为亏损930万美元[120,127,133] - 2021年三季度生产税、运输和加工费用增至4890万美元，较2020年三季度的2580万美元增加2310万美元，增幅89%；单位产量费用增至每桶油当量5.90美元，增幅53%[136] - 2021年三季度租赁运营费用增至2740万美元，较2020年三季度的2340万美元增加400万美元，增幅17%；单位产量费用降至每桶油当量3.31美元，降幅5%[137][138] - 2021年三季度工厂及其他中游服务运营费用增至1700万美元，较2020年三季度的940万美元增加770万美元，增幅82%[139] - 2021年三季度折耗、折旧和摊销费用增至8910万美元，较2020年三季度的8800万美元增加100万美元，增幅1%；单位产量费用降至每桶油当量10.75美元，降幅18%[140] - 2021年三季度未记录油气资产全额成本上限减值，2020年三季度记录减值费用2.512亿美元[141] - 2021年三季度一般及行政费用增至2460万美元，较2020年三季度的1510万美元增加950万美元，增幅63%；单位产量费用增至每桶油当量2.97美元，增幅32%[142] - 2021年前三季度生产税、运输和加工费用增至1.269亿美元，较2020年前三季度的6640万美元增加6060万美元，增幅91%；单位产量费用增至每桶油当量5.42美元，增幅62%[145] - 2021年前三季度租赁运营费用增至8210万美元，较2020年前三季度的8050万美元增加170万美元，增幅2%；单位产量费用降至每桶油当量3.51美元，降幅13%[146] - 2021年前三季度工厂及其他中游服务运营费用增至4450万美元，较2020年前三季度的2910万美元增加1530万美元，增幅53%[147] - 2021年三季度所得税收益为670万美元，2020年三季度所得税费用为2650万美元[144] - 2021年前9个月，公司折耗、折旧和摊销费用减少1670万美元，即6%，降至2.554亿美元；单位产量基础上，该费用减少20%，降至每桶油当量10.90美元[148] - 2020年6月30日和9月30日，公司油气资产净资本化成本减相关递延所得税超过完全成本上限分别为2.439亿美元和1.891亿美元，因此记录了5.752亿美元的减值费用；2021年前9个月未记录减值[149] - 2021年前9个月，公司一般及行政费用增加2520万美元，即55%，增至7120万美元；单位产量基础上，该费用增加31%，增至每桶油当量3.04美元[150] - 2021年前9个月，公司总利息支出为5950万美元，其中390万美元资本化，5560万美元计入运营费用；2020年前9个月，总利息支出为6150万美元，其中520万美元资本化，5630万美元计入运营费用[152] - 2021年前9个月，公司所得税费用为150万美元；2020年前9个月，所得税收益为4340万美元[153] 公司资本支出与股息政策 - 2021年10月26日，公司将2021年D/C/E资本支出预算范围从5.25 - 5.75亿美元缩小至5.35 - 5.65亿美元；预计2021年中游资本支出为3500 - 4500万美元[115] - 2021年前三个季度，公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.025美元；10月，董事会修订股息政策，将季度股息提高至每股0.05美元，将于12月1日支付[116] - 2021年10月26日，公司将2021年D/C/E资本支出估计范围缩小至5.35 - 5.65亿美元；预计2021年中游资本支出为3500 - 4500万美元[164] - 董事会宣布2021年3月31日、6月3日和9月3日支付每股0.025美元的季度现金股息；2021年10月，将季度股息提高至每股0.05美元，将于12月1日支付[156] 公司借款与债务情况 - 2021年第三季度，公司偿还信贷协议下借款1.2亿美元；第一和第二季度各偿还1亿美元；截至9月30日，信贷协议下未偿还借款为1.2亿美元；9月30日至10月26日，又偿还2000万美元[117] - 截至2021年9月30日，公司有10.5亿美元5.875%的高级票据、1.2亿美元信贷协议借款、约4580万美元信用证和750万美元小企业管理局贷款；信贷协议借款基数重申为9亿美元，公司选择借款承诺为7亿美元[157] - 截至2021年9月30日，San Mateo在其信贷安排下有3.575亿美元借款和约900万美元信用证；2021年6月，该信贷安排的贷款人承诺从3.75亿美元增至4.5亿美元[159] - 截至2021年9月30日，公司有10.5亿美元的高级无担保票据未偿还，预计每年利息支出约6170万美元[189] - 截至2021年9月30日，公司总合同现金义务为27.17094亿美元，其中1年内到期1.09798亿美元，1 - 3年到期8.24027亿美元，3 - 5年到期13.83322亿美元，超过5年到期3.99947亿美元[189] 公司运营与生产情况 - 2021年第三季度，公司总油气当量产量为830万桶油当量，平均日产量为9万桶油当量，其中原油日产量50700桶，占比56%，天然气日产量2.357亿立方英尺，占比44%；原油日产量较2020年同期增长20%，天然气日产量增长28%[106] - 2021年8月公司开始为San Mateo运营第五台钻机，9月底完成盐水处理井钻探，10月初将钻机转移至Rodney Robinson租赁地；截至10月26日，公司在特拉华盆地各资产区域运营五台钻机[110][111] - 2021年第三季度，公司在特拉华盆地投产21口总井（17.2口净井），包括17口总运营井（16.5口净运营井）和4口总非运营井（0.7口净非运营井）[112] - 2021年第三季度，特拉华盆地平均日油气当量产量为8.4万桶油当量，较2020年同期增长27%；2021年第三季度，该盆地贡献了约97%的日原油产量和约89%的日天然气产量，2020年同期分别约为95%和约85%[113] 公司会计政策与内部控制 - 公司关键会计政策和估计与年报相比无变化，近期会计公告预计不会对财务报表产生重大影响[118][119] - 公司管理层评估了截至本季度报告期末公司披露控制与程序的设计和运行有效性，首席执行官和首席财务官认为截至2021年9月30日该程序有效[217] - 截至2021年9月30日的三个月内，公司内部控制无重大变化，不会对财务报告内部控制产生重大影响[218] 市场价格情况 - 2021年第三季度，WTI原油期货合约价格平均为70.52美元/桶，公司实现加权平均油价为69.73美元/桶；2020年同期分别为38.56美元/桶和38.67美元/桶[192] - 2021年10月26日，WTI原油期货合约价格为84.65美元/桶，较2020年10月26日的38.56美元/桶大幅上涨[192] - 2021年第三季度，NYMEX亨利中心天然气期货合约价格平均为4.32美元/百万英热单位，公司实现加权平均天然气价格为6.27美元/千立方英尺；2020年同期分别为3.02美元/百万英热单位和2.27美元/千立方英尺[193] - 2021年10月26日，NYMEX亨利中心天然气期货合约价格为5.88美元/百万英热单位，较2020年10月26日的3.02美元/百万英热单位大幅上涨[193] - 截至2021年10月26日，米德兰 - 库欣（俄克拉荷马州）油价差异约为每桶0.50美元[198] - 截至2021年10月26日，瓦哈 - 亨利枢纽天然气价格差异约为每桶 - 0.30美元[199] 行业环境与公司应对策略 - 2020年第一季度至4月，石油和天然气行业因新冠疫情和OPEC+行动导致油价暴跌，2021年价格有所改善，但行业前景仍不明朗[191] - 公司会根据业务情况调整2021年资本支出，油价或天然气价格下跌、成本大幅增加时，可推迟部分支出以节约现金或聚焦高回报项目[167] - 公司使用商品衍生金融工具降低油气及NGL价格波动风险，部分抵消商品价格下跌导致的运营现金流减少[168][171] - 公司存在非运营钻井承诺、集输处理等承诺以及对商品价格或利率敏感的衍生品合约等表外安排[187] - 公司为2021年下半年油田服务成本预算了10%的