财务数据关键指标变化 - 2023年净销售额为8.131亿美元，较上一年减少8650万美元，降幅9.6%，其中物料搬运部门减少9240万美元，降幅14.3%，分销部门增加590万美元，增幅2.3%[135] - 2023年销售成本为5.53981亿美元，较上一年减少6220万美元，降幅10.1%；毛利润为2.59086亿美元，较上一年减少2430万美元，降幅8.6%；毛利率从2022年的31.5%扩大至31.9%[138] - 2023年销售、一般和行政费用为1.869亿美元，较上一年减少1260万美元，降幅6.3%[140] - 2023年净利息费用为630万美元，较2022年的570万美元增加60万美元，增幅10.8%，主要因加权平均借款利率提高[141] - 2023年有效税率为26.0%，较上一年的22.9%有所增加，主要因上一年确认了以前未确认的税收优惠[142] - 2023年和2022年经营活动提供的现金分别为8620万美元和7260万美元，增长主要因营运资金减少[147] - 2023年和2022年投资活动使用的净现金分别为2280万美元和5040万美元，2022年公司支付2760万美元收购Mohawk[148] - 2023年和2022年融资活动使用的净现金分别为5650万美元和1630万美元，2023年信贷安排净借款（还款）为 - 3600万美元[149] 公司收购相关 - 2024年2月8日，公司以3.5亿美元加常规营运资金和其他调整的价格收购Signature Systems，其2023年营收约为1.1亿美元[143] 公司资金与债务状况 - 截至2023年12月31日，公司持有现金3030万美元，贷款协议下可用额度为2.243亿美元，未偿还债务面值为6720万美元[144] - 2024年1月12日，公司用手头现金和贷款协议下的可用资金偿还2600万美元高级无担保票据；2月6日，用贷款协议下循环信贷额度预付剩余1200万美元面值的高级无担保票据[155] - 2024年2月8日，公司签订贷款协议第一修正案，允许收购Signature Systems并提供4亿美元的5年期定期贷款A，第1 - 2年每年还款2000万美元，第3 - 5年每年还款4000万美元[156] - 第一修正案未改变现有循环信贷额度的到期日和2.5亿美元借款上限，公司产生约900万美元递延融资费用[157] - 第一修正案修改最大杠杆比率，收购完成后最初几个财季末净杠杆比率不超过4.00:1.00，之后不超过3.25:1.00 [158] - 第一修正案将修订后贷款协议下贷款适用利差调整为基于期限担保隔夜融资利率等的贷款在1.775% - 2.35%之间，基准利率贷款在0.775% - 1.35%之间[158] 公司表外安排与减值测试 - 截至2023年12月31日，公司无对财务状况等有重大影响的表外安排[159] - 截至2023年10月1日年度减值测试，对五个报告单元进行定性评估，对旋转成型报告单元进行定量评估，均未显示减值[165] - 假设旋转成型报告单元长期增长率降低100个基点和加权平均资本成本增加100个基点，均未显示减值[167] 市场风险影响 - 基于2023年12月31日的债务水平，市场利率上升1%，公司可变利息费用每年将增加约20万美元[170] 公司业务外汇情况 - 公司加拿大业务净外汇敞口通常低于100万美元，2023年12月31日无外汇安排或合约[171]