业务概况 - 公司主要从事维生素、矿物质、草药和其他营养补充剂的私有品牌合同制造服务[76] - 公司正在努力通过开发新客户和商业化专利来实现长期增长和盈利[77] 财务表现 - 私有品牌合同制造销售额下降33%,主要是由于几个较大客户为减少库存而减少订单[78] - 专利和商标许可收入增加40%,主要是由于现有客户订单增加和版税收入增加[79] - 私有品牌合同制造毛利率下降9.5个百分点,主要由于销售额下降、产品组合不利以及单位制造成本上升[92] - 专利和商标许可毛利率上升1.9个百分点,主要由于销售额占比上升和平均销售价格上升[93] - 公司经营活动产生的现金流为4.8百万美元,高于上年同期的3.7百万美元[97] - 截至2023年12月31日,应收账款变动使用了340万美元现金,而上年同期提供了720万美元现金[98] - 截至2023年12月31日,存货变动提供了1.01亿美元现金,而上年同期使用了360万美元[99] - 截至2023年12月31日,投资活动使用了170万美元现金,而上年同期使用了1160万美元[100] - 截至2023年12月31日,融资活动使用了10万美元现金,而上年同期使用了120万美元[101] 未来展望 - 公司继续投资研发SR CarnoSyn®缓释交付系统,认为这可能为健康和养老市场提供独特机会[80] - 公司预计2024财年下半年和全年将出现亏损[83] - 公司计划继续提高运营效率、管理成本和业务风险以提高盈利能力[84] 财务状况 - 截至2023年12月31日,公司有1660万美元现金及现金等价物,其中1480万美元由NAIE持有[104] - 公司认为现有现金、经营现金流和信贷额度足以满足未来12个月的运营需求[104] - 公司于2024年2月13日与Wells Fargo签订第四次修订信贷协议,修改了多项合规要求和限制[103] 风险因素 - 公司目前未参与任何重大诉讼,但未来可能会产生不利影响[110,111,112] - 公司于2023年12月31日评估,认为披露控制和程序有效[108] - 2023年12月31日季度内,公司的内部财务报告控制未发生重大变化[109]