船队规模与订单情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有31艘船，约66000个泊位，另有6艘船订单将于2028年前交付，交付后总泊位将增至约82000个[24][25] - 截至2023年9月30日，公司六艘在建船舶的合同总价约为63亿欧元（按当日汇率折合67亿美元），预计出口信贷融资将提供约80%的资金[95] - 截至2023年9月30日，六艘订单船舶的合同总价约为67亿美元，出口信贷融资预计为每艘船舶合同价格及相关融资溢价提供约80%的资金[180] 流动性与现金储备 - 截至2023年9月30日，公司流动性约为22亿美元，包括6.816亿美元现金及现金等价物、8.75亿美元未提取循环贷款额度和6.5亿美元未提取B类票据及备用票据承诺；2023年10月，循环贷款额度增至12亿美元[26] - 截至2023年9月30日，公司流动性约为22亿美元，包括现金及现金等价物6.816亿美元、8.75亿美元循环贷款额度和6.5亿美元未提取承诺[161] - 截至2023年9月30日，公司与信用卡处理器的协议涉及约28亿美元的预售票款，公司有4200万美元现金储备，前三季度收到5亿美元现金抵押返还[104] - 截至2023年9月30日，公司预售票销售额为31亿美元，包括长期部分；与信用卡处理商的协议涉及约28亿美元预售票销售额；现金抵押准备金约为4200万美元[172] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.81美元，摊薄后每股收益为0.71美元；2023年前九个月基本每股收益为0.64美元，摊薄后每股收益为0.62美元[30] 外币资产和负债重估收益情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司因外币资产和负债重估分别实现收益1570万美元和3470万美元；2023年前九个月和2022年前九个月，分别产生损失420万美元和收益7940万美元[31] 营收情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司总营收分别为25.36037亿美元和16.1551亿美元；2023年前九个月和2022年前九个月，总营收分别为65.63468亿美元和33.24631亿美元[35] - 2023年第三季度与2022年同期相比，总营收增至25亿美元，净利润3.459亿美元，运营收入5.233亿美元，调整后EBITDA增至7.521亿美元[145] - 2023年第三季度总营收增至25亿美元，2022年为16亿美元；前九个月总营收增至66亿美元，2022年为33亿美元[154][157] 客源收入占比情况 - 过去三个财年，美国客源收入约占公司总收入的83 - 87%，任何单个国家收入占比均不超过10%[37] 客户应收账款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司客户应收账款分别为9100万美元和9420万美元[38] 合同负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司合同负债分别为21亿美元和17亿美元，2023年9月30日合同负债中约40%可根据取消政策退还[40] 其他综合收益（损失）情况 - 2023年前九个月，公司其他综合收益（损失）期末余额为 - 4.55945亿美元，2022年前九个月为 - 6.04502亿美元[42] 物业和设备净值情况 - 2023年前九个月，公司物业和设备净值增加15亿美元，主要因挪威维瓦号和大洋洲邮轮维斯塔号交付[44] 票据发行情况 - 2023年2月，公司发行6亿美元2028年到期的8.375%优先担保票据，用于偿还2024年1月到期的定期贷款A[45][46] - 2023年2月，公司发行2.5亿美元2028年到期的9.75%优先担保票据（A类票据），用于一般公司用途[51] - 2023年10月，公司发行7.9亿美元2029年到期的优先担保票据，用于偿还2025年1月到期的定期贷款A[61][62] - 2023年2月，NCLC发行6亿美元本金的8.375%优先担保票据，用于偿还2024年1月到期的A定期贷款[127] - 2023年2月，10亿美元承付函延期至2024年2月，金额减至6.5亿美元，NCLC发行2.5亿美元本金的9.75%优先担保票据用于一般公司用途[128] - 2023年10月，NCLC发行7.9亿美元本金的8.125%优先担保票据，用于偿还A定期贷款[129] - 2023年2月，公司发行6亿美元8.375%优先担保票据，2028年到期；发行2.5亿美元9.75%优先担保票据，2028年到期[162][163] - 2023年10月，公司发行7.9亿美元8.125%优先担保票据，2029年到期；高级担保信贷安排修订并重述，循环贷款额度从8.75亿美元增至12亿美元[164][165] 承购函与备用协议情况 - 2022年7月，公司与购买方签订10亿美元修订和重述的承购函，2023年2月再次修订，购买方同意按公司选择购买最高6.5亿美元优先担保票据[48] - 2023年2月，公司与摩根士丹利签订备用协议，可在2023年10月4日至2024年1月2日期间向其发行最高3亿美元五年期高级无担保票据，因再融资该协议不再适用[54] 贷款安排变更情况 - 2023年4月，8250万美元2024年1月到期的循环贷款安排转让给新贷款人，到期日延长至2025年1月[55] 船舶接收与贷款情况 - 2023年4月，公司接收大洋洲邮轮的Vista号，80%合同价格有出口信贷融资，相关6.326亿美元定期贷款固定利率3.64%，2035年4月30日到期[56] - 2023年8月，公司接收挪威Viva号，80%合同价格有出口信贷融资，相关11亿美元定期贷款固定利率2.77%，2035年8月3日到期[60] 高级担保信贷安排修订情况 - 2023年10月，公司修订和重述高级担保信贷安排（第六次ARCA），循环贷款安排总额从8.75亿美元增至12亿美元，2026年10月18日到期[64] - 第六次ARCA增加允许额外债务的额度，扩大可在非抵押资产上担保的额外债务金额，并将某些财务契约延长至修订后的到期日[67] - 2023年10月，高级担保信贷安排修订重述，循环信贷承付总额从8.75亿美元增至12亿美元[130][131] 可交换票据情况 - 截至2023年9月30日，2024年、2025年、2027年1.125%、2027年2.5%可交换票据本金分别为146,601千美元、449,990千美元、1,150,000千美元、473,175千美元，有效利率分别为7.04%、5.97%、1.64%、3.06%[68][69] - 截至2022年12月31日，2024年、2025年、2027年1.125%、2027年2.5%可交换票据本金分别为146,601千美元、450,000千美元、1,150,000千美元、473,175千美元[69] - 2023年第三季度和前九个月，可交换票据的利息费用分别为17,510千美元和51,884千美元，2022年同期分别为17,410千美元和49,466千美元[69] - 2020年5月8日，公司发行2024年到期的可交换优先票据，本金总额8.625亿美元[114] - 2020年7月21日，公司发行2025年到期的可交换优先票据，本金总额4.5亿美元[114] - 2021年11月19日，公司发行2027年到期、利率1.125%的可交换优先票据，本金总额11.5亿美元[114] - 2022年2月15日，公司发行2027年到期、利率2.5%的可交换优先票据，本金总额4.732亿美元[114] 长期债务情况 - 截至2023年9月30日，长期债务（含可交换票据和融资租赁义务）的预定本金还款总额为14,213,385千美元，其中2023年剩余时间为347,240千美元[70] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期债务（含流动部分）公允价值分别为127亿美元和119亿美元，较账面价值分别低15亿美元和20亿美元[88] - 截至2023年9月30日，定期贷款A额度未偿还本金约8亿美元，10月已全额偿还[118] - 截至2023年9月30日，长期债务和船舶建造的现金需求总计22.844944亿美元，其中长期债务16.544701亿美元，船舶建造合同6.300243亿美元[182] - 截至2023年9月30日，88%的债务为固定利率，12%为可变利率；2022年12月31日，75%为固定利率，25%为可变利率[191] 债务契约遵守情况 - 截至2023年9月30日，公司遵守所有债务契约，若违约可能导致债务加速到期和合同终止[71] 衍生品合约情况 - 截至2023年9月30日，公司有用于缓解燃料价格波动影响的燃料互换合约，涉及约345千公吨预计燃料采购，到期日至2024年12月31日[78] - 截至2023年9月30日，公司有未指定为现金流套期的燃料互换合约，涉及约10千公吨预计燃料采购，到期日至2024年3月31日[78] - 截至2023年9月30日，公司有用于缓解欧元计价船舶建造合同外汇汇率波动影响的外汇远期合约，名义金额为43880万欧元（按当日汇率折合46390万美元）[79] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，指定为套期工具的衍生品资产分别为49,166千美元和65,096千美元，负债分别为57,597千美元和185,538千美元[80] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未指定为套期工具的衍生品资产分别为639千美元和84千美元，负债分别为0千美元和539千美元[80] 资产负债净值情况 - 2023年9月30日，资产总值48,722千美元，净值48,716千美元；负债总值57,591千美元，净值9,630千美元[83] - 2022年12月31日，资产总值60,794千美元，净值48,846千美元；负债总值177,746千美元，净值26,979千美元[83] 综合损失情况 - 截至2023年9月30日的三个月，燃料合同在其他综合损失中确认收益74,710千美元，外汇合同损失16,825千美元，总损失57,885千美元[83] - 截至2022年9月30日的三个月，燃料合同在其他综合损失中确认损失48,593千美元，外汇合同损失146,950千美元，总损失195,543千美元[83] - 截至2023年9月30日的九个月，燃料合同在其他综合损失中确认收益33,640千美元，外汇合同收益1,193千美元，总收益34,833千美元[83] - 截至2022年9月30日的九个月，燃料合同在其他综合损失中确认收益96,139千美元，外汇合同损失342,881千美元，总损失246,742千美元[83] 合并运营报表情况 - 截至2023年9月30日的三个月，合并运营报表中燃料、折旧和摊销、其他收入（费用）净额分别为170,893千美元、204,608千美元、12,060千美元[85] - 截至2022年9月30日的三个月，合并运营报表中燃料、折旧和摊销、利息费用净额、其他收入（费用）净额分别为186,984千美元、186,551千美元、152,330千美元、31,461千美元[85] - 截至2023年9月30日的九个月，合并运营报表中燃料、折旧和摊销、其他收入（费用）净额分别为530,003千美元、596,513千美元、 - 4,938千美元[85] - 截至2022年9月30日的九个月，合并运营报表中燃料、折旧和摊销、利息费用净额、其他收入（费用）净额分别为503,682千美元、547,214千美元、624,392千美元、100,572千美元[85] 绩效激励计划与股份奖励情况 - 2013年绩效激励计划经多次修订，可交付普通股的最大累计限额增至4200.9006万股[90] - 2023年3月，公司授予员工580万份基于时间的受限股单位奖励，授予管理团队成员80万份基于绩效的受限股单位奖励[91] - 2023年前三季度，基于时间的受限股单位非归属数量从698.0707万份变为926.3417万份，基于绩效的从274.9939万份变为254.2144万份[92] - 截至2023年9月30日，基于时间的股票期权奖励未偿还数量为359.0856万份，基于绩效的为11.4583万份[93] - 2023年前三季度，公司基于股份的薪酬总费用为9625.4万美元，2022年同期为8892.3万美元[93] 法律诉讼情况 - 哈瓦那码头案法院于2022年1