公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为56.0204亿美元，较2021年12月31日的50.722亿美元增长10.44%[10] - 2022年前三季度，公司实现营收1.78185亿美元，较2021年同期的1.42743亿美元增长24.83%[11] - 2022年前三季度，公司净利润为6037.6万美元，较2021年同期的4030.3万美元增长49.80%[11] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为8.27美元，较2021年同期的5.65美元增长46.37%[11] - 2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为5492.9万美元，较2021年同期的6779.4万美元下降18.97%[15] - 2022年前三季度，公司投资活动使用的现金流量净额为3923.8万美元，较2021年同期的3503.9万美元增长11.98%[15] - 2022年前三季度，公司筹资活动使用的现金流量净额为894.2万美元，较2021年同期的3369.8万美元下降73.47%[15] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物余额为9275.4万美元，较2021年12月31日的8600.5万美元增长7.85%[10] - 2022年前三季度，公司销售、一般和行政费用为4841.5万美元，较2021年同期的4047.1万美元增长19.63%[11] - 2022年前三季度，公司利息费用为149.5万美元，较2021年同期的120.8万美元增长23.76%[11] - 2021年1月1日股东权益总额为300,624千美元，2022年9月30日增至415,421千美元[17] - 2022年前三季度公司总营收17.8185亿美元，2021年同期为14.2743亿美元，同比增长24.83%[83] - 2022年前三季度公司总运营利润5.4445亿美元，2021年同期为4.4592亿美元，同比增长22.09%[83] - 2022年前三季度公司物业、厂房和设备及矿产权益收购支出4.2004亿美元，2021年同期为3.5534亿美元，同比增长18.21%[83] - 2022年前三季度公司折旧、损耗和摊销费用1.9184亿美元，2021年同期为1.6998亿美元，同比增长12.86%[83] - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收从5.1742亿美元增至6.1793亿美元（三季度）、从14.2743亿美元增至17.8185亿美元（前九个月），净利润从2.4837亿美元降至1.0614亿美元（三季度）、从4.0303亿美元增至6.0376亿美元（前九个月）[109] - 2022年三季度和前九个月有效所得税税率分别为7.5%和15.6%，2021年同期分别为9.5%和11.5%[109] - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金从6.7794亿美元降至5.4929亿美元，主要因营运资金净不利变化[118] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金从3.5039亿美元增至3.9238亿美元[118] - 2022年前九个月，融资活动使用的净现金从3.3698亿美元降至8942万美元，主要因循环信贷额度借款减少[119] - 截至2022年9月30日与2021年12月31日相比，现金及现金等价物从8600.5万美元增至9275.4万美元，其他净有形资产从2.76733亿美元增至3.33506亿美元，无形资产净值从3177.4万美元降至2900.1万美元，净资产从3.94512亿美元增至4.55261亿美元，总债务从2071万美元降至1827.7万美元，贝莱尔关闭矿山义务从2168.6万美元降至2156.3万美元，总股本从3.52116亿美元增至4.15421亿美元，债务与总资本比率从6%降至4%[130] - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入为6.1793亿美元，2021年同期为5.1742亿美元，同比增长19.4%[11] - 截至2022年9月30日的九个月，公司收入为17.8185亿美元，2021年同期为14.2743亿美元，同比增长24.8%[11] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利润为1.0614亿美元，2021年同期为2.4837亿美元，同比下降57.3%[11] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净利润为6.0376亿美元，2021年同期为4.0303亿美元，同比增长49.8%[11] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为5.4929亿美元，2021年同期为6.7794亿美元，同比下降18.9%[15] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金为3.9238亿美元，2021年同期为3.5039亿美元，同比增长12.0%[15] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动使用的净现金为0.8942亿美元，2021年同期为3.3698亿美元，同比下降73.5%[15] - 2022年9月30日现金及现金等价物余额为9.2754亿美元，2021年同期为8.7507亿美元，同比增长6.0%[15] - 截至2022年9月30日，公司总资产为560,204,000美元，较2021年12月31日的507,220,000美元增长约10.45%[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为144,783,000美元，较2021年12月31日的155,104,000美元下降约6.65%[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为415,421,000美元，较2021年12月31日的352,116,000美元增长约17.98%[10] 公司业务部门组成变化 - 2022年1月1日起公司变更可报告业务部门组成，将Caddo Creek和Demery从煤炭开采部门重新分类至北美采矿部门[19] - 2022年1月1日起，公司改变可报告业务部门组成，将Caddo Creek和Demery从煤炭开采部门重新分类到北美采矿部门[19] 煤炭开采业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个和九个月里，煤炭开采部门运营煤矿包括Coteau、Coyote Creek、Falkirk、MLMC和Sabine [20] - 煤矿开采板块2022年第三季度煤炭交付量为7960吨，2021年同期为8974吨；2022年前九个月交付量为21458吨，2021年同期为24111吨[133] - 煤矿开采板块2022年第三季度收入为2259.9万美元，同比增长7.9%；2022年前九个月收入为7016.3万美元，同比增长10.4%[133][134][137] - 煤矿开采板块2022年第三季度营业利润为608.9万美元，同比减少1590万美元；2022年前九个月营业利润为3461.6万美元，同比减少320万美元[133][134][137] - 2023年煤炭交付量预计较2022年适度下降，煤炭开采经营利润和调整后EBITDA预计显著减少[160][161] - 2022年9月30日止的三个月和九个月，煤炭开采业务运营煤矿包括Coteau、Coyote Creek、Falkirk、MLMC和Sabine[20] - MLMC煤炭供应合同含照付不议条款，其他为按需合同，部分合同可提前终止影响未来收益[20] 北美采矿业务线数据关键指标变化 - 北美采矿板块2022年第三季度交付量为13421吨，2021年同期为14215吨；2022年前九个月交付量为40756吨，2021年同期为40460吨[140] - 北美采矿板块2022年第三季度总收入为2296.2万美元，同比增长12.4%；2022年前九个月总收入为6718万美元，同比增长15.4%[141][142][146] - 北美采矿板块2022年第三季度营业亏损为21万美元，2021年同期营业利润为144.8万美元；2022年前九个月营业利润为231.8万美元，2021年同期为380.3万美元[141][143][147] - 2022年第四季度和全年，NAMining部门预计交付量、经营利润和调整后EBITDA将增加；2023年预计全年经营利润和调整后EBITDA将显著高于2022年[165][167] - NAMining为工业矿物生产商提供增值合同采矿等服务，是公司增长和多元化的主要平台[100] 矿产管理业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，矿产管理部门资本支出总计1230万美元，主要用于2022年第三季度收购二叠纪盆地德克萨斯部分和粉河盆地怀俄明部分的矿产权益，金额为1140万美元[36] - 2022年前九个月，公司因拥有某些矿产权的所有权权益获得210万美元的特许权使用费收入[52] - 2022年第三季度，商品在某一时点转移的收入为22043美元，2021年为20436美元；2022年前九个月为68402美元，2021年为61931美元[54] - 2022年第三季度，服务在一段时间内转移的收入为39750美元，2021年为31306美元；2022年前九个月为109783美元，2021年为80812美元[54] - 2022年第三季度总收入为61793美元，2021年为51742美元；2022年前九个月为178185美元，2021年为142743美元[54] - 2022年第三季度和前九个月，矿产管理部门收入分别为1.6172亿美元和4.0888亿美元，较2021年同期的1.0607亿美元和2.1715亿美元显著增长[150] - 2022年第四季度和全年，矿产管理部门经营利润和调整后EBITDA预计继续显著高于上年同期；2023年预计显著低于2022年[171][172] - 2022年前九个月，矿产管理部门资本支出达1230万美元，主要用于收购二叠纪盆地德州部分和粉河盆地怀俄明部分的矿产权益[103] - 矿产管理业务随着储备和矿产权益组合的增长以及商业模式的成熟，预计投资资本无杠杆税后回报率达到10%-15%[183] 公司合同及业务相关事件 - 2022年第二季度公司因GRE终止协议确认3090万美元收益，包括1400万美元现金、410万美元办公楼及1280万美元会员单位[21] - 2021年9月30日起，Bisti与客户NTEC的合同采矿协议终止[23] - Basin Electric考虑对合成燃料厂进行改造，可能减少或消除煤炭需求，预计2023年4月1日将Dakota Gas资产所有权转让给Bakken [24] - AEP计划2023年关闭Pirkey工厂，Sabine预计2023年第一季度停止交付并开始最终复垦[25] - 2022年第二季度公司因GRE出售Coal Creek Station相关协议终止确认3090万美元收益[88] - 2022年5月2日GRE完成Coal Creek Station出售后，Falkirk与Rainbow Energy新煤炭销售协议生效，2024年5月31日后每吨管理费提高[90] - 2021年9月30日Bisti与NTEC合同采矿协议终止[91] - AEP计划2023年退役Pirkey Plant，Sabine预计2023年第一季度停止交付并开始最终复垦[93] - 2022年第二季度，公司从GRE获得1400万美元合同终止结算款，部分抵消了2021年第三季度与比斯蒂合同终止相关的1030万美元付款[139] - 公司此前持有一家私营乙醇公司500万美元成本投资，2022年5月2日后按权益法核算[21] - Falkirk与Rainbow Energy新煤炭销售协议生效，2024年5月31日前降低每吨管理费，之后提至2021年水平并按通胀指数调整[22] - Basin Electric考虑改造Synfuels Plant，可能减少或消除煤炭需求，预计2023年4月1日将Dakota Gas资产转让给Bakken，Synfuels Plant运营至2026年[24] - AEP计划2023年关闭Pirkey Plant，Sabine预计一季度停止交付并开始复垦，复垦资金由SWEPCO负责[25] 公司其他财务相关事项 - 2022年1月1日，贸易应收账款为25667美元，9月30日为23603美元，减少2064美元[55] - 2022年1月1日，合同负债（流动）为4082美元，9月30日为1334美元，减少2748美元；合同负债（长期）1月1日为1453美元，9月30日为1860美元，增加407美元[55] - 2022年和2021年第三季度，包含在期初合同负债中的特许权使用费收入均为20万美元；2022年和2021年前九个月，包含在期初合同负债中的特许权使用费收入均为70万美元[55] - 公司预计2022年剩余时间确认80万美元，2023年确认170万美元，2024年确认50万美元，2025年确认20万美元，2026年确认极少金额与2022年9月30日剩余合同负债相关的收入[56] - 2022年9月30日总库存为61799美元，2021年12月31日为54085美元[58]