财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年公司营收分别为1.425亿美元和1.556亿美元[21] - 2023年和2022年公司净亏损分别为320万美元和110万美元[21] - 截至2023年和2022年12月31日，公司总资产分别为1.52亿美元和1.386亿美元[21] - 2023年和2022年年底，公司分别有超225个和245个客户，前五大客户分别占当年收入约28%和24%，单客户收入占比均不超10%[35] - 2023年和2022年总营收分别为142,471,000美元和155,632,000美元，同比下降约8.45%[299] - 2023年和2022年净亏损分别为3,111,000美元和952,000美元，2023年亏损幅度扩大[299] - 2023年和2022年归属于公司的基本每股亏损分别为1.27美元和0.45美元[299] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为42,639,000美元和29,337,000美元[296] - 2023年和2022年综合亏损分别为3,246,000美元和4,475,000美元[302] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为91,618,000美元和91,029,000美元[296] - 2023年和2022年产品销售分别为100,447,000美元和105,859,000美元，同比下降约5.11%[299] - 2023年和2022年服务收入分别为42,024,000美元和49,773,000美元，同比下降约15.57%[299] - 2023年和2022年经营活动产生的亏损分别为5,531,000美元和2,253,000美元，2023年亏损增加[299] - 截至2023年12月31日，普通股股数为2,482,796，金额为25美元；股东权益为109,393美元[305] - 2023年净亏损3,111美元，2022年净亏损952美元[308] - 2023年经营活动提供的净现金为4,774美元，2022年使用的净现金为1,423美元[308] - 2023年投资活动使用的净现金为1,683美元，2022年为698美元[308] - 2023年融资活动使用的净现金为2,441美元，2022年为2,742美元[308] - 2023年现金及现金等价物净增加486美元，2022年净减少5,934美元[308] - 2023年末现金及现金等价物为16,720美元，2022年末为16,234美元[308] - 2023年支付的利息为377美元，2022年为557美元[308] - 2023年支付的所得税为 - 144美元，2022年为 - 303美元[308] - 2023年和2022年均无单个客户占公司合并收入的10%以上，或占贸易应收账款余额的10%以上[328] - 截至2022年12月31日，公司信用损失备抵为0，2023年新增16.5万美元，截至2023年12月31日为16.5万美元[331] - 2023年公司因注销一项已无使用价值的在建资产产生0.7百万美元损失[337] - 2024年1月，公司将一项设施租赁延长至2030年，总租赁承诺为0.6百万美元[347] - 2023年公司记录了140万美元的一次性遣散费用，截至2023年12月31日，相关负债为40万美元，2022年无重大遣散或终止福利[354] - 2023年和2022年公司研发成本分别约为250万美元和270万美元，计入销售、一般和行政费用[356] - 2023年和2022年公司收到研发活动的可报销金额分别为260万美元和170万美元，用于冲减计入销售、一般和行政费用的研发成本[356] - 2023年总营收为142,471千美元，较2022年的155,632千美元下降约8.45%[364] - 2023年末长期资产总额为28,183千美元，2022年末为27,831千美元[367] - 2023年末合同负债余额为460千美元，2022年末为51千美元[369] - 2023年末存货净额为41,612千美元，2022年末为37,042千美元[374] - 2023年末其他流动资产为4,042千美元，2022年末为3,726千美元[375] - 2023年折旧费用为3,947千美元，2022年为3,650千美元[378] - 2023年末商誉净值为15,222千美元，与2022年末持平[379] - 2023年和2022年分别记录示踪诊断服务收入140万美元和120万美元[376] - 2023年和2022年分别记录其他收入净额80万美元和70万美元[376] - 2023年末可辨认无形资产净值为4407000美元，2022年末为5076000美元[383] - 2023年和2022年无形资产摊销费用均为700000美元，无形资产加权平均摊销期为14年[385] - 2023年末应计费用为3702000美元，2022年末为4391000美元[386] - 2023年公司因重组确认遣散和搬迁成本900000美元，当年支付800000美元，剩余100000美元于2024年1月支付[388] - 2023年7月公司因高管离职产生遣散等费用1000000美元，当年支付300000美元，年末应计遣散等费用300000美元[389] - 2023年末长期债务为6344000美元，2022年末为6437000美元，2023年和2022年债务公允价值分别为7100000美元和6800000美元[390] - ABL信贷安排额度为35000000美元，2023年末可用借款基数为16400000美元，2023年和2022年利息费用分别为200000美元和100000美元[393][396] - 重复精度本票借款额度为4300000美元，2023年末无未偿债务，2022年末未偿债务为100000美元[401] - 2023年12月德州诉讼案和解，保险公司支付和解金，公司冲回40800000美元法律或有事项应计额，年末记录保险应收款和法律或有事项准备金15000000美元[406] - 2023年8月怀俄明诉讼案和解，保险公司代付2000000美元给原告，公司收到原告600000美元发票报销款[407] - 2023年10月10日，加拿大法院判决公司败诉，需支付约180万美元（250万加元）费用和支出给Kobold公司，并被禁止进一步侵犯其专利，该款项于2023年11月支付[409] - 截至2023年和2022年12月31日，公司有1125万股普通股授权发行，分别有2443744股和2408474股普通股流通在外[417] - 截至2023年和2022年12月31日，公司有1000万股优先股授权发行，但均无流通在外[417] - 截至2023年12月31日，2012年股权计划下有3610份期权未行使且均可执行[420] - 2017年股权计划最初授权发行226626股普通股，后增加40万股，截至2023年12月31日，该计划下可供未来发行的股份总数为247524股[421] - 2023年和2022年均未宣布发放股息[419] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年约65%的收入来自压裂系统产品和服务及强化采油系统[23] - 2023年约15%的收入来自Repeat Precision[23] - 2023年约10%的收入分别来自井建设产品和示踪诊断服务[23] - 2016年超90%的收入来自压裂系统产品和服务，其余来自井建设产品[24] - 2023年和2022年，公司约69%和65%的收入来自加拿大业务[281] 公司业务基本情况 - 2023年公司为超225家客户提供产品和服务[15] - 公司拥有Repeat Precision 50%的控股权[18] - 公司自2006年开始提供精确增产产品和服务[16] - 公司主要客户为北美和国际油气生产商及油田服务公司，销售通过技术销售团队进行，美国和加拿大部分产品直接销售，国际销售通过当地实体或合作伙伴[35][36][37][40] - 公司产品包括Innovus和Ratek滑套、井下压裂隔离组件等多种类型，服务涵盖砂喷射射孔、示踪诊断等[29] - 公司致力于新技术和产品开发，设备和服务涉及专有技术，部分受专利保护，还有多项专利申请待决[31][32][33] - 公司从供应商处采购组件、原材料和零件，价格受能源、钢铁等商品价格及关税、汇率影响，尽量从多供应商采购[44][45] - 公司运营市场竞争激烈，主要竞争对手包括Baker Hughes等多家公司，客户选择产品和服务看重技术、质量、安全记录和价格[47][50][51] - 公司业务受严格复杂的政府法规约束，虽目前运营基本合规，但未来可能因法规变严产生成本和负债[52][53] - 公司目前有多种运营保险，但存在保险不足以覆盖损失或无法覆盖所有损失的风险[46] 行业政策法规 - 2022年《降低通胀法案》旨在到2030年将包括二氧化碳在内的温室气体排放量减少40%，并提供数十亿美元的财政激励措施[56] - 2023年加拿大二氧化碳排放价格为每吨65加元，到2030年将增至每吨170加元[57] - 加拿大联邦政府提议将2030年石油和天然气行业的排放量限制在2019年水平以下35% - 38%，并在2030年将上游石油和天然气行业的甲烷排放量在2012年水平基础上减少75%[57] 公司人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有243名员工，其中241名为全职员工，125名员工位于美国，107名位于加拿大，11名位于北美以外地区；其合资企业Repeat Precision有180名员工，27名位于美国，153名位于墨西哥[63][64] 公司借款情况 - 公司ABL信贷安排借款利率根据杠杆比率有所不同，ABR贷款利率在1.40% - 2.40%之间，其他利率在2.40% - 3.40%之间，需支付0.25% - 0.50%的承诺费，2023年12月31日适用利率为7.9%[282] - 公司Repeat Precision本票借款利率为优惠利率加1.0%的利差，2023年12月31日适用利率为9.5%[283] 公司会计政策 - 建筑物折旧年限为30年，建筑设备和租赁改良为1 - 15年，机器设备和服务设备为5 - 12年等[338] - 公司对使用寿命有限的无形资产按直线法在估计使用寿命或相关协议期限内摊销[341] - 公司对经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认[345] - 公司对股份支付奖励按授予日公允价值计量，并在必要期间内确认补偿费用[348] - 公司于2023年1月1日采用ASU No. 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[357] 公司诉讼情况 - 公司预计2024年底进行上诉听证，2025年初至年中出判决结果[410] - 2020年4月6日，Kobold公司对公司提起另一起专利侵权诉讼，该诉讼尚未确定审判日期[412] - 2022年6月，德州西区韦科分区法院判决Nine Energy Services公司侵犯公司美国专利号10,465,445的专利，公司获约50万美元赔偿[413] - 2022年8月，陪审团判决TCO AS公司侵犯公司美国专利号10,465,445的专利，公司获约190万美元赔偿[415]