公司基本信息 - 公司股票简称多利科技，代码001311，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是蒋建强，注册地址在安徽省滁州市马鞍山东路109号，邮编239000 [20] - 公司办公地址在江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号，邮编215312 [20] - 董事会秘书是张叶平，电话0512 - 82696685，电子信箱yeping.zhang@ks.shdlgroup.com [21] - 证券事务代表是何世荣，电话0512 - 82696685，电子信箱shirong.he@ks.shdlgroup.com [21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深交所网站（http://www.szse.cn）[22] - 公司统一社会信用代码为91341100556336108T [23] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 签字会计师姓名为東哲民、秦聡[24] - 公司现聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报酬140万元，审计服务连续年限5年，注册会计师束哲民、秦聪审计服务连续年限5年，年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35万元[176] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入39.13亿元，较2022年调整后增长16.62%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.97亿元，较2022年调整后增长11.05%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.11亿元，较2022年调整后增长80.03%[25] - 2023年末总资产54.10亿元，较2022年末调整后增长53.29%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产42.86亿元，较2022年末调整后增长130.03%[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为8.26亿、9.08亿、10.12亿、11.66亿元[26] - 2023年非流动性资产处置损益31.67万元，计入当期损益的政府补助2170.73万元[27] - 2023年除套期保值外金融资产和负债产生的损益617.40万元，委托他人投资或管理资产的损益无[27] - 2023年其他营业外收入和支出 -194.49万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目9.63万元[27] - 2023年非经常性损益合计1960.36万元，所得税影响额674.58万元[27] - 2023年公司实现营业收入39.13亿元，同比增长16.62%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.97亿元，同比增长11.05%[34] - 2023年综合毛利率23.21%，同比下降1.32个百分点[34] - 2023年公司实现营业收入39.13亿元，同比增长16.62%；净利润4.97亿元，同比增长11.05%；总资产54.10亿元，同比增长53.29%[64] - 2023年销售费用为1128.196619万元，同比增长13.63%[73] - 2023年管理费用为1.0164052897亿元，同比增长24.92%[73] - 2023年财务费用为 - 1035.094520万元，同比下降176.10%[73] - 2023年研发费用为1.2935000357亿元，同比增长4.17%[73] - 2023年经营活动现金流入小计为3,051,168,426.52元，较2022年的2,633,642,810.45元增长15.85%[78] - 2023年经营活动现金流出小计为2,540,443,817.32元，较2022年的2,349,954,454.80元增长8.11%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为510,724,609.20元，较2022年的283,688,355.65元增长80.03%[78] - 2023年投资活动现金流入小计为1,407,887,515.37元，较2022年的3,143,500.00元增长44687.26%[78] - 2023年投资活动现金流出小计为2,736,702,372.72元，较2022年的494,192,629.41元增长453.77%[78] - 2023年筹资活动现金流入小计为2,112,988,649.29元，较2022年的609,783,365.50元增长246.51%[78] - 2023年筹资活动现金流出小计为776,660,826.02元，较2022年的400,749,897.64元增长93.80%[78] - 2023年投资收益为5,730,106.79元，占利润总额比例为0.95%；公允价值变动损益为443,936.51元，占利润总额比例为0.07%；资产减值损失为 -33,358,814.03元，占利润总额比例为 -5.51%[79] - 2023年末货币资金666,993,505.28元，占总资产比例12.33%，较年初增加8.03%，因首次公开募股资金到账[81] - 2023年末应收账款1,366,805,923.29元，占总资产比例25.27%，较年初减少5.40%[81] - 2023年末存货566,477,456.96元，占总资产比例10.47%，较年初减少6.77%[81] - 2023年末固定资产1,483,536,131.31元，占总资产比例27.42%，较年初减少2.18%，因增加固定资产投资[81] - 2023年末在建工程216,284,191.18元，占总资产比例4.00%，较年初增加1.93%，因增加长期资产投资[81] - 2023年末交易性金融资产380,443,936.51元，占总资产比例7.03%，较年初增加7.01%，因购买理财增加[81] - 报告期投资额961,694,308.43元，上年同期投资额317,929,209.84元，变动幅度202.49%[84] - 2023年募集资金总额218,607.34万元，净额202,668.70万元，本期已使用76,112.32万元，累计使用131,441.45万元[89] - 累计变更用途的募集资金总额25,000.00万元，占比11.44%，尚未使用募集资金总额73,105.58万元[89] - 2023年度公司募集资金直接投入募投项目76,112.32万元，置换自筹资金55,329.12万元，累计投入131,441.45万元[90] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额为73,105.58万元，其中专户34,275.60万元，现金管理38,000.00万元，保证金账户829.98万元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 冲压和一体化压铸零部件本报告期产量15466.88万件，上年同期14617.41万件，同比增长5.81%；本报告期销售量15473.98万件，上年同期14585.32万件，同比增长6.09%[49] - 冲压和一体化压铸零部件收入34.98亿元，占比89.42%，同比增长14.69%；冲压模具收入1.95亿元，占比4.99%，同比增长61.89%；其他收入2.19亿元，占比5.59%，同比增长18.92%[67] - 内销收入36.19亿元，占比92.50%，同比增长15.35%；外销收入2.93亿元，占比7.50%，同比增长34.85%[67] - 汽车零部件销售量15473.98万件，同比增长6.09%；生产量15466.88万件，同比增长5.81%；库存量506.14万件，同比下降1.38%[68] - 汽车零部件营业成本中，直接材料24.95亿元，占比83.04%，同比增长15.69%；直接人工6982.90万元，占比2.32%，同比增长7.72%；运输费用3471.93万元，占比1.16%，同比增长44.99%；制造费用4.02亿元，占比13.38%，同比增长42.66%[68] 公司业务相关情况 - 公司主要从事汽车冲压零部件、一体化压铸零部件及冲压零部件相关模具的开发、生产、销售[33] - 报告期内公司生产并销售的冲压零部件合计3000余种[36] - 公司与上汽大众、上汽通用等整车制造商建立长期稳定合作关系[34] - 公司成为特斯拉、理想汽车等知名新能源整车制造商的合格供应商[34] - 公司拥有机器人柔性自动冲压生产线等先进生产制造设备[33] - 公司通过了IATF16949质量管理体系认证[34] - 公司在冲压模具设计等核心技术上取得多项专利[40] - 2023年度，公司配套新能源汽车客户的销售收入占总营业收入的比例超过70%[51] - 公司主要采取“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，下游客户提前3 - 6个月发预测计划，每月底确定下月准确需求量[43] - 公司采用直销模式，销售客户主要是整车制造商，新业务取得包括客户开发、新产品获取、试制及批量生产阶段[43][49] - 公司成为整车制造商一级供应商需通过综合评审，进入配套体系认证时间长，合作关系稳固，是多家知名整车制造商一级供应商[44][45][50] - 新产品获取包括整车制造商询价、公司报价等流程，中标后签协议确定产品相关内容，采用“一品一点”配套模式[45][50] - 试制及批量生产包括模具设计开发、样件生产等步骤，通过审核后进入批量生产供货[46][51] - 公司模具采购分自主生产复杂铸件类模具和采购附加值低的小型钢板类模具[46] - 冲压模具采用订单式生产，生产流程包括客户下单等环节，已形成完整技术工艺[47] - 冲压模具销售模式分单独确认收入和不单独确认收入，后者模具成本分摊至零部件成本[48][49] - 公司具备模具开发能力，可缩短模具制造周期、提高精度和控制成本，在核心技术上取得多项专利[53] - 公司具备整车新车型前期同步开发能力，为上汽乘用车、理想汽车等提供分析和同步工程支持[54] - 公司解决超高强度钢材冷冲压回弹问题，提高产品尺寸精度和合格率，在轻量化材料连接方面有丰富经验[54] - 公司部分产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品[55] - 公司从装备制造业龙头企业引进先进生产设备，保证产品一致性、稳定性和生产效率[56] - 公司采取多种方式加强成本控制，包括使用ERP系统、“机器替代人工”和优化运输布局[58] - 公司产品种类丰富且有协同效应，能为业绩提供保证并增强抗风险能力[59] - 公司与多家整车厂商和零部件制造商建立稳定合作关系，与上汽大众、上海同舟合作超20年，与部分客户合作超10年[60] - 公司在多地进行配套布点，采取紧贴汽车产业集群建立生产基地的战略[61] - 公司引入多种信息管理系统，推进各部门信息化管理，实现全环节实时信息共享[62] 募投项目情况 - 滁州多利汽车零部件自动化工厂项目累计投入9,041.77万元，投资进度18.41%[91] - 常州达亚汽车零部件生产项目累计投入12,307.15万元，投资进度92.10%[91] - 昆山达亚汽车电池托盘、冲压件生产项目累计投入19,889.31万元，投资进度79.75%[91] - 盐城多利汽车零部件制造项目累计投入36,686.18万元，投资进度100.23%[91] - 昆山达亚冲压生产线技改项目累计投入17,940.22万元，投资进度75.85%[91] - 常州多利汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目累计投入5,576.82万元，投资进度22.31%[93] - 补充流动资金项目累计投入30,000.00万元，投资进度100.00%[93] - 公司将原募投项目部分25000万元募集资金用于新项目，本报告期实际投入5576.82万元，投资进度22.31%[96] 子公司情况 - 2023年4月，公司以1450万元受让安徽耀美精密科技有限公司100%股权，8月完成资产交接并于9月1日起纳入合并报表范围[69] - 2023年3月，公司全资设立金华达亚，注册资本1亿元，自成立日起纳入合并报表范围[69] - 2023年6月，子公司盐城多利与上海宏杉智远新材料科技有限公司共同出资设立盐城多利宏杉新材料科技有限公司，盐城多利出资255万元占比51%，自成立日起纳入合并报表范围[69] - 2023年9月，公司全资设立常州多利，注册资本2亿元，自成立日起纳入合并报表范围[70] - 2023年6月，杭州达亚办妥注销手续，自注销时起不再纳入合并报表范围[70] - 昆山达亚注册资本119000万元，总资产374951.61万元，净资产208963.65万元，营业收入400387.84万元，营业利润41008.33万元，净利润35274.98万元[98] - 上海多利注册资本10000万元，总资产76515.28万元，净资产63186.01万元，营业收入42536.33万元，营业利润849.56万元，净利润630.52万元[98] - 常州达亚注册资本14344.25万元，总资产39030.19万元，净资产