公司基本信息 - 公司股票代码为300360，中文简称为炬生科技[23] - 公司法定代表人为杨光，注册地址为浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号[23] - 董事会秘书为戴晓华，证券事务代表为王勝勝，联系电话均为0571 - 89935881[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[25] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为高飞、王益宠[26] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年度公允价值变动损益6056.50万元，相较2022年度下降50.75%[10] - 2023年营业收入17.71亿元，较2022年增长17.59%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，较2022年增长28.64%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.25亿元，较2022年增长47.54%[27] - 2023年末资产总额44.06亿元，较2022年末增长9.10%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产36.17亿元，较2022年末增长18.26%[27] - 2023年非经常性损益合计8214.10万元，2022年为1.16亿元，2021年为3109.47万元[33] - 2023年度软件退税款涉及金额4371.00万元[34] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.77亿元、4.77亿元、3.94亿元、5.23亿元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.20亿元、1.87亿元、1.35亿元、1.65亿元[29] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4757.77万元、1953.71万元、2.14亿元、2.80亿元[29] - 2023年营业收入合计17.71亿元，同比增长17.59%[55] - 2023年电工仪器仪表销售量857.77万只，同比增长8.03%；生产量790.88万只，同比下降5.07%；库存量100.40万只，同比下降39.99%[58][59] - 2023年销售费用6368.00万元，同比下降8.32%；管理费用9479.09万元，同比增长14.66%；财务费用 - 4585.28万元，同比增长4.45%；研发费用1.19亿元，同比增长13.33%[65] - 2023年研发人员数量369人，较2022年减少0.54%，占比36.04%，较2022年增加2.80%[67] - 2023年研发投入金额1.19亿元，占营业收入比例6.73%，研发支出资本化金额为0[68] - 2023年经营活动现金流入16.65亿元，同比减少3.32%，现金流出11.03亿元，同比减少7.59%，现金流量净额5.61亿元，同比增加6.32%[68] - 2023年投资活动现金流入3.00亿元，同比增加105.91%，现金流出7.48亿元，同比增加40.71%，现金流量净额-4.48亿元，同比减少16.08%[68] - 2023年筹资活动现金流入0.25亿元，同比增加177.70%，现金流出1.02亿元，同比增加13.43%，现金流量净额-0.77亿元，同比增加4.68%[68] - 2023年末现金及现金等价物净增加额3756.07万元，比去年同期减少34.33%[68] - 2023年末货币资金2.19亿元，占总资产比例49.67%，较年初增加12.88%[71] - 2023年末应收账款3.90亿元，占总资产比例8.86%，较年初减少1.18%[71] - 2023年末存货3.85亿元，占总资产比例8.75%，较年初减少3.82%[71] - 2023年末合同负债0.90亿元，占总资产比例2.04%，较年初减少3.04%[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为254,000,580.08元，本期公允价值变动损益为4,670,776.03元，本期购买金额为131,000,000.00元，本期出售金额为331,671,356.11元，期末数为58,000,000.00元[73] - 衍生金融资产期初数为2,198,749.86元，本期公允价值变动为461,069.42元，本期出售金额为248,243.60元，其他变动为81,565.45元，期末数为1,571,002.29元[73] - 其他非流动金融资产期初数为526,664,768.31元，本期公允价值变动为63,840,747.47元，计入权益的累计公允价值变动为4,000,000.00元，本期计提的减值为20,940,414.07元，期末数为573,565,101.71元[74] - 金融资产小计期初数为782,864,098.25元，本期公允价值变动为68,050,454.08元，计入权益的累计公允价值变动为135,000,000.00元，本期计提的减值为352,860,013.78元，其他变动为81,565.45元，期末数为633,136,104.00元[74] - 报告期投资额为573,565,101.71元，上年同期投资额为526,664,768.31元，变动幅度为8.91%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 电工仪器仪表行业2023年营收17.65亿元，占比99.62%，同比增长17.37%[55] - 境内市场2023年营收16.41亿元，占比92.65%，同比增长34.76%[56] - 智慧计量与采集系统2023年营收14.36亿元，占比81.07%，同比增长17.35%[56] - 电工仪器仪表行业2023年材料成本8.64亿元，占营业成本比88.44%；人工成本4497.25万元，占比4.60%；制造费用5685.34万元，占比5.82%；其他1110.19万元，占比1.14%[61] 公司业务与技术 - 公司是能源物联网设备研发等高新技术企业，以物联网系统带动多类终端为核心业务，向综合能源解决方案服务商升级[41] - 智能电表功能丰富，是智能电网数据采集重要基础设备，能提高电力企业经营效率等[42] - 电子式水表将成市场主流，智能水表可提供数据助水务行业预估调度等[44] - 智慧水务平台利用现代信息技术对水务各环节数字化管理，为企业提供多种功能[46] - 公司开发云能源物联网信息平台，“炬华云能”等已接入数万用户，提供系列解决方案[46] - 公司是高新技术企业，有重点企业研究院等，参与标准起草修订，获多项专利和成果奖[47] - 公司形成能源物联网设备智能制造体系，获评“未来工厂”等，平台认定为省级工业互联网平台[48] - 公司通过多项管理体系认证和国内外权威认证，QMS实现全过程质量管理及追溯[49] - 公司坚持技术营销模式，有优秀技术型营销团队，开拓国内外市场[50] - 公司位于长三角，有人才和原材料供应优势，通过积累降低成本、提升效率[51] 公司经营与发展战略 - 公司在保持智慧计量和采集系统健康发展基础上，向能源服务领域拓展，开展智慧能源物联网信息平台生产建设[81] - 公司持续加大研发投入，向公共能源计量等技术方向发展，推进物联网终端与大数据、云计算融合应用[82] - 公司以市场为导向，加大市场营销力度，拓展物联网远程智能终端在公共能源领域应用，未来通过外延式并购拓展新经济领域[83] 投资者关系与股东大会 - 2023年公司接待多次机构调研，谈论主营业务、电网招标、充电桩业务等情况[84] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.24%，召开日期为2023年1月5日，披露日期为2023年1月6日[93] - 2022年度股东大会投资者参与比例为36.12%，召开日期为2023年5月12日，披露日期为2023年5月13日[93] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为7.72%，召开日期为2023年8月14日，披露日期为2023年8月15日[93][94] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为8.38%，召开日期为2023年9月13日，披露日期为2023年9月14日[94] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为6.52%，召开日期为2023年11月10日，披露日期为2023年11月11日[94] 公司治理与人员变动 - 董事丁敏期初与期末持股数均为61,327,500股，任期从2010年12月17日至2023年1月5日[95] - 董事杨光期初与期末持股数均为13,448,140股，任期从2010年12月17日至2026年1月4日[95] - 副董事长郭援期初与期末持股数均为13,119,636股，任期从2010年12月17日至2023年1月5日[95] - 公司治理结构保证股东充分行使权利，股东大会召集、召开合法合规，提供现场和网络投票渠道[88] - 公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立[89][92] - 高宜被授予限制性股票2144130股[96] - 马小辉被授予限制性股票15000股[97] - 2023年公司董事、监事、高级管理人员合计被授予限制性股票8457000957股[97] - 2023年4月17日刘锦泽辞去公司副总经理职务，继续担任纳宇电气总经理和法人职务[97] - 2023年8月21日徐晓晨因个人原因辞去公司监事职务，不再担任公司任何职务[98] - 2023年1月5日丁敏华因换届辞去董事长职务[99] - 2023年1月5日郭援越因换届辞去副董事长、财务总监职务[99] - 2023年1月5日，刘伟因任期满离任独立董事职务，柳美珍辞去监事会主席职务并被聘为副总经理[100] - 2023年4月21日，刘锦泽因主动辞职辞去副总经理职务[100] - 2023年9月13日，徐晓晨因主动辞职辞去监事职务[100] - 杨光1970年生，现任公司董事长、总经理[101] - 丁嘉禾1994年生，现任公司副董事长、副总经理、财务总监[102] - 戴晓华1977年生，现任公司董事、副总经理、董事会秘书[103] - 王溅1986年生，现任公司董事、副总经理[104] - 高宜华1974年生，现任公司董事、国内智能电表研发部经理[105] - 吴丽云1987年生，现任公司董事、技术测试部经理[106] - 丁国茂1976年生，现任公司监事会主席、技术研究院副院长等职[114] - 公司现任、离任董事、监事、高级管理人员共20人，各项报酬均已按时支付[120] - 丁敏传离任董事长，税前报酬总额90.77万元；杨光现任董事长、总经理，税前报酬总额96.09万元；郭援越离任副董事长、财务总监，税前报酬总额106.18万元等[122] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计932.51万元[123] - 2023年共召开六次第五届董事会会议，分别于1月5日、4月21日、6月7日、7月28日、8月24日、10月24日召开[123] - 董事杨光、丁嘉禾、戴晓华等本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席或通讯方式参加情况各有不同[124] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[125] - 独立董事就公司重要投资等事项提出的建议或意见，公司结合自身实际情况予以采纳[126] - 审计委员会2023年召开会议4次，分别于1月5日、4月21日、8月24日、10月24日召开[127][128] - 提名委员会2023年召开会议2次，分别于1月5日、4月21日召开[128] - 薪酬与考核委员会2023年召开会议4次，分别于1月5日、4月21日、6月7日、10月24日召开[129][130] - 战略委员会2023年召开会议2次，分别于1月5日、4月21日召开[130] - 审计委员会审议了选举第五届董事会审计委员会主任委员等多项议案并一致通过[127][128] - 提名委员会审议了选举第五届董事会提名委员会主任委员等议案并一致通过[128][129] - 薪酬与考核委员会审议了选举第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员等多项议案并一致通过[129][130] - 战略委员会审议了选举第五届董事会战略委员会主任委员等议案并一致通过[130] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计1024人，其中母公司572人，主要子公司452人[133] - 员工专业构成中生产人员436人、销售人员152人、技术人员369人、财务人员20人、行政人员47人[133] - 员工教育程度中硕士生及以上人员35人、本科258人、大专279人、其他452人[133] - 当期领取薪酬员工总人数为1024人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[133] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以509,314,