公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司股票简称洁雅股份，代码301108[7] - 公司法定代表人是蔡英传[8] - 公司注册地址为铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号，邮编244031[8] - 公司网址是www.babywipes.com.cn，电子信箱为zqb@babywipes.com.cn[8] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：www.szse.cn[8] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，还有巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[8] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以81,209,818为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以81,209,818股为基数，每10股派发现金红利5元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股[151] - 本年度以81,139,818股为基数，每10股派发现金红利3.6元，现金分红总额为29,210,334.48元，占利润分配总额比例为100% [153] 财务数据 - 2023年营业收入6.23亿元，较2022年减少6.60%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较2022年减少18.28%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8351.41万元，较2022年减少72.07%[9] - 2023年末资产总额21.49亿元，较2022年末增长3.96%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.59亿元，较2022年末增长4.47%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.28亿、1.52亿、1.68亿和1.75亿元[10] - 2023年非流动性资产处置损益21.39万元，2022年为 -739.94万元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助307.96万元，2022年为933.75万元[12] - 2023年除套期保值外金融资产和负债损益2758.23万元，2022年为1292.70万元[12] - 2023年非经常性损益合计2629.00万元，2022年为1145.29万元[13] - 2023年公司实现营业收入6.23亿元，同比下降6.60%；净利润1.15亿元，同比下降18.28%[28] - 医用及抗菌消毒湿巾业务销售收入7112.92万元，同比下降57.01%[28] - 公司销售综合毛利率29.62%，同比下降1.85个百分点[28] - 其他日用化学产品制造业收入5.92亿元，占比95.15%，同比降8.63%；其他业务收入3019.79万元，占比4.85%，同比增65.43%[29] - 国内收入3.36亿元，占比53.90%，同比增21.41%；国外收入2.87亿元，占比46.10%，同比降26.44%[29] - 湿巾类产品产量109.46亿片，销量108.56亿片，收入5.24亿元，售价略有下降[30] - 面膜类产品产量9186.38万片，销量9169.38万片，收入6654.64万元，售价较为稳定[31] - 其他日用化学产品制造业销售量109.48亿片/万升，同比降3.65%；生产量110.38亿片/万升，同比增6.72%；库存量4.90亿片/万升，同比增22.67%[32] - 2023年销售费用为966.086362万元，同比增长34.86%，主要系咨询费及出口信用保险费增加所致[35] - 2023年管理费用为4856.340555万元，同比增长38.08%，主要系咨询费及职工薪酬增加影响所致[36] - 2023年财务费用为 - 1194.187154万元，同比增长29.28%，主要系资金利息收入以及汇兑收益下降所致[37] - 2023年研发费用为2251.961141万元，同比下降10.96%，主要系研发投入减少所致[37] - 2023年经营活动现金流入7.34亿元，同比降8.86%；现金流出6.51亿元，同比增28.43%；现金流量净额8351.41万元，同比降72.07%[66] - 2023年投资活动现金流入7.66亿元，同比增276.82%；现金流出11.58亿元，同比增44.74%；现金流量净额-3.92亿元，同比增34.36%[66] - 2023年筹资活动现金流入998.85万元，同比增2.49%；现金流出4843.72万元，同比降24.21%；现金流量净额-3844.87万元，同比增29.01%[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额-3.46亿元，同比增1.45%[66] - 2023年投资收益1852.06万元，占利润总额13.72%；公允价值变动损益906.17万元，占6.71%；资产减值-1197.79万元，占-8.87%[68][69][70] - 2023年末货币资金6.65亿元，占总资产30.96%，较年初降17.64%；应收账款1.71亿元，占7.95%，较年初升1.22%[73][74] - 2023年末存货6892.57万元，占3.21%，较年初升0.11%；固定资产2.42亿元，占11.26%，较年初升0.97%[75] - 2023年末合同负债144.58万元，占0.07%，较年初降1.30%；长期借款无，较年初降0.28%[76][77] - 2023年以公允价值计量的金融资产期末数4.10亿元，金融负债0元[79] - 2023年报告期投资额11.58亿元，上年同期7.99亿元，变动幅度44.74%[79] 市场规模 - 2023年全球湿巾零售市场规模达178亿美元，预计2028年达226亿美元；2023年中国湿巾市场规模达116亿元，预计2028年达146亿元[15] 行业排名 - 2019 - 2022年，公司位列全国擦拭巾生产商和品牌第5位、第6位、第4位、第9位；2022年排名前15位擦拭巾生产商销售额约占总销售额46.7%（2021年前15位占比52.1%）[16] 采购模式与占比 - 公司主要原材料采购模式为询比价采购，无纺布采购额占采购总额57.53%，包装材料占26.03%，溶液原料占12.29%[17] - 公司能源采购价格占生产总成本未超30%[17] - 前五名供应商合计采购金额为1.9179340629亿元，占年度采购总额比例为52.29%[35] 专利情况 - 截至2023年12月31日，公司在湿巾产品技术领域拥有6项发明专利，46项实用新型专利，2项外观设计专利[18] - 截至2023年12月31日，公司在面膜产品技术领域拥有3项实用新型专利[19] - 截至2023年12月31日，公司在洗护产品领域暂无实用新型专利[20] - 截至2023年12月31日，公司在湿巾产品技术领域拥有6项发明专利，49项实用新型专利，2项外观设计专利[25] 产品与业务 - 公司湿巾产品涵盖六大系列60多个品种，主要客户有Woolworths、金佰利集团等[16] - 公司在湿巾产品研发和生产方面有深厚技术积累和行业经验，具备多种自主开发能力[18] - 公司开拓洗护类业务领域，在上海设分公司建研发中心，铜陵本部技术研发中心进行软硬件升级[20] - 湿巾设计产能158.556亿片，产能利用率69.04%，在建产能45亿片；面膜设计产能875.232万片，产能利用率95.09%；洗护类设计产能141.26万升，产能利用率9.84%[21] - 2023年7月取得技术研发中心升级项目环评批复，拟建项目重新选址位于铜陵狮子山高新区铜井东路1928号[21] - 公司拥有消毒、化妆品、医疗器械等多项生产许可及资质，有效期从2024年至2029年不等[23][24] - 公司连续多年为Woolworths、金佰利集团等世界知名企业生产湿巾产品，建立长期稳定合作关系[25] - 公司依据国际公认体系建立完善质量管理体系，通过多项国际认证[25] - 公司在溶液配方定制开发方面积累深厚技术，具有明显竞争优势[25][26] - 公司引进先进生产线，对生产流程和工艺进行改进优化，还进行信息化、智能化改造[26] - 公司拥有经验丰富、稳定的经营管理团队，建立完善经营管理制度[26] - 公司湿巾类产品涵盖六大系列60多个品种，可满足客户一站式采购需求[27] - 公司将由传统代工厂向专业的ODM供应链提供商转型升级[112] - 公司将深化湿巾产品主业布局，确保基础业务持续快速增长[112] - 公司将强化产品研发与工艺技术投入，布局“化妆品”新业务[112] 客户与销售 - 前五名客户合计销售金额4.90亿元，占年度销售总额比例78.70%[34] - 公司2023年合计金额为4.8996160753亿元，同比增长78.70%[35] 研发项目 - 超柔抑菌干巾等多个研发项目已完结，旨在增加产品种类、提升竞争力等[38][39][42][43][44][45][47][48][49] - 公司已完成手足膜、敏感肌适用多效补水修护面膜、医用护理消毒湿巾、麦卢卡蜂蜜婴儿抑菌卫生湿巾的研发[52][53][55] - 高效氯己定消毒湿巾、天然亲肤柔巾、擦除99%细菌清洁湿巾、高效环保多功能湿巾、温泉水舒缓婴儿湿巾处于小试阶段[56][58][60][61][63] 研发人员情况 - 2023年研发人员数量为79人，较2022年的78人增长1.28%[65] - 2023年研发人员数量占比为11.60%，较2022年的12.58%下降0.98%[65] - 2023年本科研发人员26人，较2022年的15人增长73.33%[65] - 2023年硕士研发人员4人，较2022年的2人增长100.00%[65] - 2023年30岁以下研发人员23人，较2022年的21人增长9.52%[65] - 2023年30 - 40岁研发人员42人，较2022年的40人增长5.00%[65] - 2023年研发投入金额为22,519,611.41元，占营业收入比例为3.62%[65] - 近三年研发支出资本化金额均为0元[65] 投资情况 - 公司对江苏创健医疗科技股份有限公司投资2600000元，持股比例52.00%[80] - 公司对赛得利（铜陵）无纺材料有限公司投资26000000元，持股比例20.00%[80] - 公司对厦门琢石明玉私募股权投资基金管理有限公司投资80000000元，持股比例78.43%[81] 衍生品投资 - 公司衍生品投资为远期外汇合约，初始投资0元，期末金额 -154.89万元，占公司报告期末净资产 -0.08%[83] - 报告期已交割套期工具实现投资收益0万元，持有套期工具实现公允价值变动损益 -154.89万元，被套期美元存款实现汇兑收益80.73万元[85] - 2023年公司通过购买远期外汇合约控制持有外币风险头寸，锁定汇兑收益[86] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[87] - 公司外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、客户违约和回款预测风险[87] - 报告期内确认衍生品公允价值变动收益为 -154.89 万元人民币[88] - 公司开展一笔美元远期外汇合约交易，标的金额 300 万美元，协定汇率 6.6567，交易日为 2023 年 2 月 14 日，到期日为 2024 年 2 月 9 日[91] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为 11.6272 亿元，净额为 10.3183 亿元[92] - 公司使用部分超募资金 1.9 亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.96%[93] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计 3326.45 万元[93] - 截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期金额为 5.99 亿元，尚未使用的募集资金余额为 2.144577 亿元[93] - 多功能湿巾扩建项目截至期末累计投入 2.1092 亿元，投资进度 12.90%，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态[94][95] - 技术研发中心升级项目截至期末累计投入 2652.18 万元，投资进度 26.41%，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态[95] - 仓储智能化改造项目截至期末累计投入 0 元，投资进度 0.00%，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态[96] - 公司首次公开发行股票超募资金金额为 6.560835 亿元，