审计与报告保证 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 利润分配与回购 - 公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议[5] - 公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为79,941,430.70元（不含交易费用）[5] - 公司2023年度现金分红金额占合并报表归属上市公司股东净利润的145.13%，满足利润分配政策规定[5] - 本报告期每10股送红股数、派息数、转增数均为10 [157] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为55082571.32元[157] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为79941430.70元，合计分红金额占净利润比率为145.13% [157] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入905,738,824.35元，较2022年增长5.87%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润55,082,571.32元，较2022年下降45.21%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,219,031.34元，较2022年增长493.39%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额57,270,142.61元，较2022年下降29.90%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,875,944,737.81元，较2022年末下降2.17%[24] - 2023年末总资产3,439,729,536.68元，较2022年末增长3.49%[24] - 2023年基本每股收益0.33元/股，较2022年下降45.90%[26] - 2023年稀释每股收益0.33元/股，较2022年下降45.90%[26] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，较2022年上升600.00%[26] - 2023年加权平均净资产收益率2.93%，较2022年减少2.48个百分点[26] - 2023年公司营业收入90,573.88万元，同比增长5.87%；归属上市公司股东净利润5,508.26万元，同比下降45.21%；归属上市公司股东扣非净利润2,321.90万元，同比增长493.39%[40] - 截至2023年12月31日，归属上市公司股东净资产18.76亿元，同比下降2.17%；总资产34.40亿元，同比增长3.49%[40] - 营业成本6.70亿元，同比增长15.95%；销售费用1725.39万元，同比增长20.39%；管理费用7164.98万元，同比增长26.69%；财务费用2743.82万元，同比增长623.79%；研发费用8829.26万元，同比下降11.20%[73] - 经营活动现金流净额5727.01万元，同比下降29.90%；投资活动现金流净额 -3.57亿元，同比下降17.93%；筹资活动现金流净额 -6171.33万元，同比下降112.18%[73] - 2023年公司营业收入9.06亿元，同比增长5.87%；归属上市公司股东净利润5508.26万元，同比下降45.21%；扣非净利润2321.90万元，同比增长493.39%[72] - 截至2023年12月31日，归属上市公司股东净资产18.76亿元，同比下降2.17%；总资产34.40亿元，同比增长3.49%[72] - 2023年销售费用1725.39万元，同比增长20.39%[85] - 2023年管理费用7164.98万元，同比增长26.69%；研发费用8829.26万元，同比减少11.20%；财务费用2743.82万元，同比增长623.79%[86] - 本期费用化研发投入8829.26万元，研发投入总额占营业收入比例9.75%[87] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为57270142.61元，同比减少29.90%；投资活动产生的现金流量净额为 - 357367385.54元，同比减少17.93%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 61713252.81元，同比减少112.18%[90] - 2023年末货币资金为698558885.60元，占总资产20.31%，较上期期末减少23.64%；应收账款为477549526.75元，占总资产13.88%，较上期期末增加20.93%等多项资产负债数据变动[92] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.49亿元、2.20亿元、2.57亿元、2.79亿元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 569.15万元、2235.07万元、2245.63万元、1596.71万元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 1135.66万元、1250.94万元、1232.42万元、974.21万元[29] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3707.12万元、5179.48万元、7107.92万元、 - 2853.26万元[29] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 16.93万元，2022年为120.75万元，2021年为 - 3.65万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2284.23万元，2022年为2257.79万元，2021年为1347.86万元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为630.52万元，2022年为135.60万元，2021年为3.57万元[30] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为22.80万元，2022年为22.69万元，2021年为3.48万元[30] - 2023年非经常性损益合计为3186.35万元，2022年为9662.19万元，2021年为703.75万元[31] 公允价值计量项目 - 采用公允价值计量的项目期初余额为3.00亿元，期末余额为9356.08万元，当期变动为 - 2.07亿元[36] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为250000000.00元，本期出售/赎回金额为170000000.00元，期末数为80000000.00元[99] 研发与创新 - 2023年公司研发投入8,829.26万元，占营业收入的9.75%[42] - 2023年公司专利申报数量近百件；截至2023年12月31日，公司及子公司持有商标百余件，实用新型专利210件，发明专利13件，外观专利1件[43] - 公司拥有完善研发体系，主持及参与制定国家及行业标准26项，获有效授权专利224项[63] - 公司与天津工业大学、陕西科技大学等高校建立产学研合作[63] - 公司研发人员数量为259人，占公司总人数的20.72%[88] 业务布局与项目建设 - 国内有年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目、年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目等，海外墨西哥工厂建设逐步推进[43] - 公司新设立全资子公司宝盈（墨西哥）、宝盈（美国），并纳入合并范围[83] - 公司在墨西哥投资新设子公司宝盈（墨西哥），投资总额980万美元；在美国投资新设子公司宝盈（美国），投资总额10万美元[97] - 宝盈墨西哥计划于2024年正式投产，以拓展海外市场，推进国际化战略布局[106] - 公司将有序开展募投项目建设，早日实现产能投放[107] 市场与销售策略 - 2023年公司深耕国内外市场，采取多元材料组合销售策略，营销中心开拓新市场并搭建合作关系，与明新美学协同开拓海外市场[41] - 2023年公司以品牌建设为引领，首次发布设计趋势系列，登上时尚大秀，产品获多项设计奖[44] 公司运营管理 - 2023年公司完成多项制度修订，组织董监高培训，运营管理降本增效，搭建财务管理驾驶舱，完成信息化部署，加强廉洁建设[46][47] - 公司建立现代化运营系统和团队，加大制造基地投入，以“属地化”策略响应需求[65] - 公司将持续推动降本增效活动，提高经营和管理效率[106] 公司业务体系 - 公司是专注汽车内饰新材料研发、生产和销售的高新技术企业，形成一体化业务体系[55] - 公司形成五大自主材料品牌矩阵，搭建多品类汽车内饰软装材料结构体系[70] 采购与生产流程 - 皮料采购依据订单和生产安排，主要海外进口，需提前三到四个月安排计划[57] - 化料采购计划与皮料类似，每月集中下单一次，海外进口需提前两到三个月安排计划[58] - 五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行，对供应商定期考核[59] - 生产按客户订单组织，市场部作销售计划，物料部据此制定生产计划并按需调整[60] - 销售由市场部负责，业务员根据客户生产计划预测销量，沟通订单信息转达物料部[62] 各业务线营收与毛利率变化 - 主营业务收入同比增加6.98%，其中牛皮革整皮营收同比减少27.39%，牛皮革裁片营收同比增长228.59%，绒面超纤营收同比增长41.98%，超纤革营收同比增长72.74%，PU营收同比增长11.92%[74] - C19皮革等制品业营收6.04亿元，同比下降2.64%，毛利率29.80%，同比减少8.57个百分点；C29橡胶和塑料制品业营收2.24亿元，同比增长45.75%，毛利率25.27%，同比增加0.04个百分点[76] - 牛皮革整皮毛利率34.48%，同比减少6.96个百分点；牛皮革裁片毛利率20.15%，同比增加10.46个百分点；超纤革毛利率4.70%，同比增加3.51个百分点；绒面超纤毛利率32.62%，同比减少0.64个百分点；PU毛利率 -34.25%，同比增加5.16个百分点[77] - 境内营收8.17亿元，同比增长6.52%，毛利率28.57%，同比减少7.49个百分点；境外营收1144.39万元，同比增长53.64%，毛利率28.63%，同比增加23.44个百分点[77] - 直销模式收入8.29亿元，同比增长28.57%，毛利率减少7.19个百分点[78] 各业务线产量、销量与库存变化 - 牛皮革生产量2826.12万平方英尺、销售量2762.15万平方英尺、库存量759.50万平方英尺，同比分别增减0.22%、1.71%、9.20%；超纤生产量172.78万平方米、销售量177.78万平方米、库存量31.46万平方米，同比分别增减15.87%、49.29%、-13.71%[78] 各业务线成本变化 - C19皮革行业总成本4.24亿元，同比增长10.9%；C29橡胶塑料行业总成本1.68亿元，同比增长45.67%[80][81] - 牛皮革整皮总成本2.67亿元，同比减少18.75%；牛皮革裁片总成本1.57亿元，同比增长190.55%；绒面超纤总成本1.18亿元，同比增长43.33%；超纤革总成本4078.37万元，同比增长66.61%；PU总成本912.47万元，同比增长7.77%[81] - 公司牛皮革产品化料成本占总成本比例上升，因本期化料价格较上期上升[82] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额5.68亿元，占年度销售总额68.55%；前五名供应商采购额2.61亿元，占年度采购总额48.17%[84] 行业环境 - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[96] 公司未来战略规划 - 公司未来将聚焦汽车内饰材料行业，坚持“123”战略，采取以中高端市场为重心、低端市场为补充，逐步培植新能源车市场的客户开发策略[104] - 2024年公司将开启“全面创新年”，激发全方面创新潜能[105] - 2024年公司将全力以赴抢订单拼经济，优化产品结构，开拓海外市场，确保完成全年产销任务[106] - 公司将加大在ESG板块的关注度和改革力度，通过ESG文化创建为企业综合实力赋能[107] 公司面临风险 - 汽车行业受宏观经济影响大，若经济形势恶化，可能影响公司产品需求量和盈利能力[108] - 主要原材料价格波动和进口关税增加，会对公司生产成本和盈利能力产生不利影响[108][109] - 公司产品在新产品供货后3 - 5年内通常有0% - 5%的年度降幅，若价格持续下降，业绩将受不利影响[110] 公司治理会议情况 - 2023年公司召开股东大会2次，审议议案19项[113] - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，2023年召开