公司基本信息 - 公司股票简称为凯淳股份，股票代码为301001[9] - 公司外文名称为Shanghai Kaytune Industrial Co., Ltd.，外文名称缩写为Kaytune[9] - 公司法定代表人王莉，注册地址为上海市金山工业区天工路857号2幢2401室，邮政编码201500[10] - 公司注册地址历史变更情况：2016年5月25日由上海市金山区朱泾镇亭枫公路2467号1幢变更为上海市金山工业区天工路857号2幢2401室[10] - 公司办公地址为上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼，邮政编码201114[10] - 公司年度报告备置地点为上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼5楼董秘办[10] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[10] - 公司董事会秘书为钱燕，证券事务代表为原天一，联系电话021-55080030，电子信箱IR@kaytune.com[10] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦25层[10] 财务数据与业绩 - 公司2023年年度利润分配预案为：以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）[4] - 2023年公司营业收入为638,395,060.81元，同比下降16.49%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7,030,477.43元，同比增长218.67%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为102,845,929.99元，同比增长221.41%[11] - 2023年基本每股收益为0.09元/股，同比增长228.57%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为0.86%，同比增长2.62%[11] - 2023年第四季度营业收入为188,776,904.06元，为全年最高季度[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为14,608,011.10元，为全年最高季度[11] - 2023年非经常性损益项目合计金额为4,780,578.41元，主要包括政府补助5,499,766.91元[14] - 公司2023年全年实现营业收入638,395,060.81元，同比下降16%[40] - 归属于上市公司股东的净利润7,030,477.43元，同比增长219%[40] - 公司2023年毛利率为26.49%，同比下降3.89%[108] - 公司2023年销售费用为126,816,774.65元，同比下降31.88%，主要由于人员和推广费用减少[111] - 公司2023年研发费用为4,693,053.76元，同比下降40.47%，主要由于研发投入减少[111] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为208,601,627.02元，占年度销售总额的32.67%[110] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为151,810,072.44元，占年度采购总额的54.36%[111] - 公司2023年商品成本为236,574,198.98元，同比下降19.68%，劳务及其他成本为232,688,470.04元，同比下降2.11%[109] - 公司2023年库存量为1,762,951件，同比下降42.74%，采购量为4,966,142件，同比下降31.46%[108] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为102,845,929.99元，较2022年增加221.41%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[118] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为60,223,406.48元，较2022年增加169.79%，主要系收回银行结构性存款所致[118] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为139,880,393.12元，较2022年增加292.60%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致[118] - 货币资金从2023年初的364,879,657.97元增加到2023年末的424,439,101.94元，占总资产比例从35.52%增加到44.61%，增长了9.09%[120] - 应收账款从2023年初的204,188,656.62元减少到2023年末的155,064,285.91元，占总资产比例从19.88%减少到16.30%，下降了3.58%[120] - 存货从2023年初的137,983,826.22元减少到2023年末的72,555,315.91元，占总资产比例从13.43%减少到7.63%，下降了5.80%[120] - 固定资产从2023年初的2,134,307.27元增加到2023年末的220,739,667.16元，占总资产比例从0.21%增加到23.20%，增长了22.99%[120] - 报告期投资额为215,003,415.60元，较上年同期的57,406,400.00元增长了274.53%[122] - 公司总部办公楼项目投资150,856,838.00元，资金来源为自有资金和募集资金，项目进度为100.00%[123] - 2023年12月31日，募集资金余额为10,357.26万元，包括累计收到的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额1,551.25万元[127] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为51,080.00万元，实际募集资金净额为44,602.75万元，截至2023年12月31日，累计使用募集资金35,796.74万元[128] - 品牌综合服务一体化建设项目累计投入金额为13,265.11万元，投资进度为60.10%[129] - 智能数字化技术支持平台建设项目累计投入金额为9,153.38万元，投资进度为100.00%[130] - 补充流动资金项目累计投入金额为13,378.25万元，投资进度为100.00%[130] - 募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”实施地点变更[131] - 募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”建设期调整为四年[130] - 宁波凯溶乐国际贸易有限公司2023年营业收入为82,140,808.65元，净利润为4,346,420.74元[140] - 上海凯滋漫电子商务有限公司2023年营业收入为90,333,250.90元，净利润为-7,313,376.65元[140] - 上海沛香信息科技有限公司2023年营业收入为28,761,005.67元，净利润为2,650,855.35元[140] - 海南凯溶乐信息科技有限公司2023年营业收入为23,635.57元，净利润为701,591.25元[140] 业务发展与战略 - 公司服务的品牌所在行业分布广泛，包括日化、奢侈品、美妆、厨房家居、食品、母婴、航空、汽车等，行业与经济周期的相关性将逐渐降低[30] - 未来，随着人均可支配收入的提升，三四线城市居民的消费能力不断增长，行业的区域性影响将会逐渐淡化[32] - 以“双十一”“618”等为代表的大规模电商节日对消费者的消费习惯影响逐渐增大，进而对公司销售收入的分布产生季节性的影响[33] - 公司始终专注于为品牌方提供多维度、定制化、高灵活的企业服务，成为一家立足全渠道服务的综合性服务商[34] - 公司迁址至上海市闵行区浦江国际科技城新总部大楼，优化资源整合并提升管理效益[41][42][43] - 公司承接了SEPHORA丝芙兰、DAPHNE.LAB达芙妮实验室、贝德玛等新项目，全方位助推品牌业务增长[45] - 公司通过数字化技术实现降本、增效、提质，巩固并扩大竞争优势[44] - 公司DTC业务板块成功助力多个品牌实现年化正向增长[51] - 公司策略中心通过数字化分析提升电商渠道销售额并优化用户体验[46] - 公司大客户服务事业群和电商事业群为品牌提供全方位电商解决方案，实现销售业绩增长[47] - 公司通过数字化转型提升整体管理水平，完成内外系统串联，促进产供销环节效率提升[52] - 客服联络中心采用AI智能与人工客服协同模式，大幅降低人力成本并提升客户满意度[53] - 凯浥广告成立后专注于全域营销、消费者运营和私域布局，提升品牌投资回报率[55] - 凯浥广告与TalkingData合作发布《摇摆的消费者-全域增长营销手册》，推动全域增长[56] - 凯浥广告将传统CRM运营与营销合并，推动跨品牌跨平台的CRM和电商结合尝试[56] - 凯浥广告通过“DIGITAL数智应用方法论”提升品牌经营效率，应用于全域人群、货品和会员经营场景[57] - 凯浥广告与百事集团合作打造全自动AI KOL推荐组合系统，科学链接种草与客户生意[59] - 公司将“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”实施地点由杨浦区变更为闵行区[62] - 公司通过校企合作模式培养人才，提升学生综合素质和就业竞争力，为企业输送实际操作能力强的人才[69] - 公司坚持长期主义，致力于品牌业务的复利增长，通过精细化、数字化运营等方式强化品牌价值[144] - 公司持续加强数智化技术运用，通过全生命周期数据资产整合应用，助力品牌经营增长[146] - 公司加大对数智生产工具的投入，以数字和技术驱动决策优化、管理优化、服务优化，实现降本增效[147] - AIGC技术已在内容运营、图像设计、客服沟通、数字人直播等场景中应用，未来将进一步优化业务流程和管理效率[148][149] - 公司计划通过DTC模式拓展私域营销，利用专属私域流量池与用户建立紧密联系，提升用户触达率和留存率[151][152] - 公司通过DTC模式系统性收集用户反馈，捕捉消费者心理，细分拆解消费者各类型场景[168] - 公司引入KAYNETICS BI系统，通过数据要素的深入挖掘和算法推荐技术实现精准营销方案[171] - 公司引入人工智能软件，优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户语意分析等方面实现智能化[171] - 公司将继续加强技术平台的研发投入，围绕现有的信息系统和服务领域进行大数据系统的搭建[171] - 公司通过持续的内部培养和梯队建设，引入复合型、创新型、国际化人才[172] - 公司为员工提供个性化的培训和发展计划，包括“资质认证培训”“行业培训”“AIGC大赛”“管培生成长发展项目”[172] - 公司将加强募集资金建设项目的进度管理，提高募集资金使用效率[174] 行业趋势与市场分析 - 2023年全国网上零售额达到154,264亿元，同比增长11.0%[17] - 截至2023年6月，我国网络购物用户规模达8.84亿人，占网民整体的82.0%[18] - 2022年中国电子商务服务业营收规模达到6.79万亿元，同比增长6.1%，其中衍生服务领域业务营收为2.75万亿元，同比增长5.8%[20] - 短视频用户规模截至2022年底已突破10亿，用户使用率高达94.8%[26] - 直播电商、社交电商、短视频电商等新业态新模式推动新型消费蓬勃发展，电商直播进入以品牌自播、知识主播、技术赋能和定制化直播为特点的发展新阶段[25] - 人工智能、自然语言处理等智能化和自动化技术应用不断加深，虚拟主播、虚拟场景、智能导购、3D购物等新兴产品技术帮助实现行业降本增效[28] - 私域运营价值显现，零售行业在微信、抖音的GMV贡献均位列TOP5，品牌更关注私域运营效果的可持续性及公域、私域的打通联动[29] 风险与挑战 - 公司面临创新风险，包括市场变化、技术水平限制和竞争加剧可能导致创新受阻或被替代[153] - 技术风险方面，公司需持续创新以应对技术迭代和研发失败的可能性[154] - 行业竞争加剧可能导致公司议价能力下降，影响盈利能力[155] - 品牌方及其产品市场表现变动可能对公司经营业绩产生联动效应[156] - 品牌授权及拓展风险可能导致部分品牌方终止授权，影响公司业务开展[157] - 核心运营人才流失可能对公司经营业绩产生不利影响[158] 公司治理与独立性 - 公司修订了《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程》及各专门委员会工作细则，确保公司治理结构合法合规、科学有效[178] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[184] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求[185] - 公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩[187] - 公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[189] - 公司独立拥有完整的与经营有关的系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权[196] - 公司独立招聘员工，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度[197] - 公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的财务核算体系[198] - 公司独立开设银行账户，独立纳税，不与控股股东共用银行账户或共同纳税[198] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构，各机构权责明确、运作规范[199] - 公司独立设置各个职能部门，建立了相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权[199] - 公司办公场所完全独立，不与控股股东合署办公[199] - 公司拥有完整的业务体系，包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务[200] - 公司独立对外签订合同，具备独立面向市场自主经营的能力[200] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[200] - 公司的经营范围和实际从事的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易[200] 技术研发与创新 - 公司拥有30余项计算机软件著作权，全资子公司沛香科技专注于IT领域的系统研发[99] - 公司自主研发了全渠道的数字化营销系统，成为天猫、京东等电商平台认证的第三方合作平台[101] - 公司升级了KAYNETICS全渠道消费者运营系统，集成AI Consumer Insight工具，实现实时消费者洞察[102] - KAYNETICS 智能导购营销平台 V3.0 已完成研发并获得软件著作权，集成 AI 大模型能力，实现内容传播引流、消费者洞察和精细化运营策略引擎[112][113] - KAYNETICS 多渠道小程序 CMS 管理系统 V1.0 已完成研发并获得软件著作权，帮助品牌统一管理多渠道小程序，降低技术开发和运营成本[114] - KAYNETICS AI Consumer Insight 工具 V1.0 已完成研发并获得软件著作权，解决品牌信息孤岛、消费者画像片面和信息真实性问题[115] - KAYNETICS 全渠道 API 集成服务 V2.0 已完成研发并获得软件著作权，提供快速集成全域消费者信息的中间件服务，加强用户隐私保护和数据安全管理[116] - 公司2023年研发人员数量为31人，较2022年减少32.61%，研发人员数量占比为3.34%，较2022年下降0.46%[117] - 公司2023年研发投入金额为4,693,053.76元，占营业收入比例为0.74%，较2022年下降0.29%[117] 客户与合作伙伴 - 公司已与近百个品牌开展业务合作，涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品、美妆等多个行业，并获得了多个行业重磅奖项及平台认可资质[90][91] - 公司与阿里妈妈合作发布《阿里妈妈经营科学-行业白皮书》，持续为品牌商家提供长效经营力赋能内容[92] - 公司累计合作知名品牌客户超过100家，涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品等多个行业[93] - 公司注重头部品牌客户的获取，报告期内应收款回收情况良好[94] - 公司头部品牌客户合作关系良好，粘性强，服务期限长久，增加了业绩稳定性[95] 收入与成本确认原则 - 公司品牌线上销售服务收入确认原则为：零售模式下，客户确认收货后确认收入；分销模式下，电商平台货物验收后确认收入[72][73] - 品牌线上运营服务收入确认原则为：整体服务按月确认收入，部分服务在服务完毕并经客户确认后确认收入[74] - 客户关系管理服务收入确认原则为：短期项目制合同在服务完毕并经客户确认后确认收入，长期持续性服务合同按期确认收入[75] - 品牌线上销售服务成本确认原则为：零售模式下，客户确认收货且收到货款时结转成本；分销模式下，根据当期确认的销售情况结转成本[77][78] - 品牌线上运营服务成本主要包括人工、仓配物流、推广引流等成本，按项目归集并在收入确认时结转成本[79][80][81][82][83] - 客户关系管理服务成本主要为人工成本，按项目归集并在收入确认时结转成本[84][85][86] 信息安全与数据管理 - 公司高度重视网络及数据信息安全，通过制定政策、完善管理体系、定期培训等方式提升员工信息安全意识，并运用审计、权限控制和加密技术确保信息安全[87] 电商平台销售情况 - 天猫平台2023年销售收入为180,645,064.72元，同比下降35.03%，收入占比从36.37%降至28.30%[71] - 京东平台2023年销售收入为62,687,432.16