公司基本信息 - 公司股票简称盛德鑫泰，代码300881[21] - 公司法定代表人是周文庆[21] - 公司注册地址为江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾[21] - 公司办公地址为江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48 - 1号[21] - 董事会秘书是周阳益，证券事务代表是沈洁[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是巨潮资讯网[23] - 公司聘请的会计师事务所是公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 签字会计师是王亚明、邹雪娟[24] 财务数据 - 2023年营业收入19.81亿元，较2022年增长64.13%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，较2022年增长64.06%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额955.41万元，较2022年增长103.09%[25] - 2023年末资产总额28.33亿元，较2022年末增长77.50%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.24亿元，较2022年末增长10.11%[25] - 分季度看，第四季度营业收入最高为7.42亿元，净利润最高为4807.26万元[27] - 2023年非经常性损益合计171.45万元[32] - 2023年公司为国内三大锅炉厂提供的小口径不锈钢锅炉管量占采购总量约50%[52] - 2022年公司S30432产品接单5500多吨，占国产S30432小口径管市场份额超50%[54] - 2022年下半年公司完成TP310HCbN小口径管研发并替代进口，签订首批200多吨订货合同[55] - 2023年公司不锈钢总交付量约15000余吨，S30432交付约10000余吨，TP310HCbN交付约1500余吨[55] - 2023年公司年中新增约4万吨产能，产品出货总量增加[57] - 2023年公司实现营业收入19.81亿元，较去年同期增加64.13%[57] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，较去年同期增加64.06%[57] - 2023年营业收入19.81亿元，较2022年的12.07亿元增长64.13%[58] - 2023年钢管行业收入17.44亿元，占比88.02%，同比增长56.67%；钢格板收入9141.56万元，占比4.61%，同比下降2.74%；汽车配件收入1.46亿元，占比7.37%[58] - 2023年境内收入19.81亿元，占比100%，同比增长64.28%；境外收入8230.4元，占比0.00%，同比下降99.23%[58] - 2023年金属制品销售量13.89万吨，同比增长34.97%；生产量13.58万吨，同比增长29.82%；库存量5022.01吨，同比下降9.35%；汽车配件销售量298.24万件，生产量303.74万件，库存量59.01万件[62] - 2023年钢管制造业主营业务成本15.26亿元，占比89.66%，同比增长51.07%；汽车配件主营业务成本1.08亿元，占比6.36%；其他业务成本6773.52万元，占比3.98%，同比增长62.52%[65] - 2023年合金钢管收入9.74亿元，毛利率10.48%，同比增长41.52%；不锈钢管收入6.33亿元，毛利率18.62%，同比增长111.50%[61] - 2023年直销收入19.81亿元，毛利率14.09%，同比增长64.13%[61] - 2023年销售、管理、研发费用因并购子公司并入而增加，同比分别增长49.84%、66.64%、53.36%，财务费用因票据贴现利率降低同比减少4.04%[71] - 2023年经营活动现金流入同比增长90.03%，流出同比增长40.24%，净额同比增加103.09%[75] - 2023年投资活动现金流入同比减少94.08%，流出同比减少32.42%，净额同比减少710.16%[75] - 2023年筹资活动现金流入同比增长54.78%，流出同比增长120.14%，净额同比增加31.51%[75] - 经营活动现金流量净额增加因应收账款回款增加，投资活动净额减少因对外投资增加，筹资活动净额增加因借款增加[76] - 2023年经营活动现金净流入比净利润少11643.8万元，主要因应收票据贴现等因素所致[76] - 投资收益为 -280,049.08 元，占利润总额比例 -0.20%，因票据贴现利息增加所致[78] - 资产减值为 -1,157,040.64 元，占利润总额比例 -0.84%，因存货跌价准备增加及子公司并入所致[78] - 营业外收入为 291,398.30 元，占利润总额比例 0.21%，因赔款收入增加所致[78] - 营业外支出为 855,280.57 元，占利润总额比例 0.62%，因对外捐赠减少所致[78] - 信用减值损失为 -17,293,803.50 元，占利润总额比例 -12.53%，因应收账款坏账计提增加及子公司并入所致[78] - 2023 年末货币资金 460,917,471.87 元，占总资产比例 16.27%，较年初比重减少 5.59%，因子公司货币资金并入所致[79] - 2023 年末应收账款 615,666,823.10 元，占总资产比例 21.73%，较年初比重增加 8.16%，因母公司销售增加及子公司应收账款并入所致[79] - 2023 年末存货 471,720,201.47 元，占总资产比例 16.65%，较年初比重减少 0.91%，因在手订单、原材料和生产成本增加及子公司存货并入所致[80] - 2023 年末固定资产 391,771,550.18 元，占总资产比例 13.83%，较年初比重增加 10.10%，因在建工程转入固定资产增加所致[80] - 2023 年末短期借款 388,156,842.69 元，占总资产比例 13.70%，较年初比重增加 4.00%，因新增短期借款所致[80] - 其他流动资产为8,679,439.04元，占比0.31%，较上期减少0.04%，因预缴企业所得税增加所致[81] - 无形资产为106,687,227.08元，占比3.77%，较上期增加0.24%，系报告期并购子公司增加无形资产[81] - 商誉达161,561,826.62元，占比5.70%，由报告期并购子公司形成[81] - 应付票据为649,047,003.14元，占比22.91%，较上期减少6.04%，因在手订单增加购进原材料增加所致[81] - 应付账款为357,684,944.65元，占比12.63%，较上期增加5.90%，系报告期并购子公司形成的应付账款增加[81] - 应交税费为16,748,779.73元，占比0.59%，较上期增加0.48%，因报告期内应缴税收增加所致[81] - 应收款项融资期末数为92,507,345.07元，较期初减少137,713,763.84元，其他变动为背书、贴现时终止确认的应收票据减少[83] - 货币资金219,232,647.81元被冻结，用途为银行承兑汇票保证金及诉讼冻结[84] - 固定资产50,266,211.10元被抵押，用于售后回租[84] - 使用权资产11,021,159.62元被抵押，用于融资租赁[84] 行业与产品 - 公司属于能源设备类无缝钢管行业，产品用于电力和石油炼化行业[36] - 能源设备用无缝钢管产品质量要求不断提高，国产化比例提高[36][37] - 我国无缝钢管总产量趋于平稳，2017年后需求呈增长趋势[37] - 公司主要从事工业用能源设备类无缝钢管生产、研发和销售，产品用于电站锅炉和石油炼化行业[39] - 公司全资子公司盛德钢格板生产销售压焊钢格板及球接栏杆等产品，应用于电站锅炉和石油炼化行业[40] - 公司产品包括碳钢、合金钢、不锈钢管等多种类型，外径16mm - 159mm、壁厚2 - 16mm、长度6m - 18m[39] - 2022年底国内水电、风电、核电可再生能源发电量占比分别达14.6%、8.1%、5.0%，火电占比超71%[38] 经营模式 - 公司采取“以销定产，以产定采”经营模式，销售部门反馈需求，采购部采购，生产部排产[44] - 公司采购主要原材料为钢管管坯，按“以产定采”方式采购，根据价格波动灵活安排[45] - 公司生产采取“以销定产”订单管理方式，维持合理库存，按指标考核生产车间[46] - 公司无缝钢管产品直接销售，客户集中度高，需通过合格供应商资格认定[47] - 对前五大客户通过招投标获订单销售，其他客户通过订单询价模式销售[48] - 招标形式分“询单公开招标”和“综合评标并议标”，按标的需求分季度、年度、项目招标[48] 研发情况 - 公司拥有6项发明专利，90项实用新型专利[51] - 公司与西安热工院共同研发700℃先进超超临界机组末级过热器用新型镍铁基HT700高温合金[56] - 公司与合作单位共同开发的锰氮系奥氏体合金材料进入小批量生产阶段[56] - 公司多个研发项目处于中试或小试阶段，目标是掌握生产工艺、提升市场竞争力[72] - 2023年研发人员数量达221人，较2022年增长176.25%，占比从13.75%提升至15.38%[72] - 近三年研发投入金额2023年为62186886.45元，占营业收入比例2023年为3.14%，资本化研发支出占比均为0%[73] - 研发人员构成和研发投入占比变化主要系收购江苏锐美汽车零部件有限公司所致[73][74] 重大收购 - 2023年公司以2.805亿元现金购买江苏锐美汽车零部件有限公司51%股权，9月13日完成工商变更手续并实际控制该公司[67] - 2023年前五名客户合计销售金额16.80亿元，占年度销售总额比例84.83%，其中客户5为收购江苏锐美后新增[69] - 公司完成收购江苏锐美汽车零部件有限公司51%股权，投资金额2.805亿元，预计收益6120万元，本期投资盈亏8452.27万元[88] - 公司收购江苏锐美汽车零部件有限公司，将形成传统能源设备零部件+新能源汽车零部件两大业务板块布局[99] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行募集资金总额3.5425亿元，净额3.124215亿元[92] - 截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用3.2519884763亿元，其中本年度使用3589.027528万元[92] - 募集资金结余1.03955549亿元（含利息收入、投资收益等1277.737747万元）转入基本账户，专项账户于2023年7月18日及7月24日销户[92] - 报告期内已使用募集资金总额3589.03万元，已累计使用募集资金总额2.212433亿元[92] - 报告期内变更用途的募集资金总额1.039555亿元，用于补充流动资金[92] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%，尚未使用募集资金总额1.039555亿元[92] - 承诺投资项目总投资312,421,470.16元，投入312,421,470.16元，进度100%，累计实现效益47,711,976.56元[94] - 新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目投资262,421,470.16元，投入171,243,298.63元，进度100%，2023年03月31日可使用，效益47,711,976.56元[94] - 补充流动资金项目投资50,000,000元，投入141,178,171.53元，进度100%，效益不适用[94] - 募投项目未能在2023年2月27日如期达预计可使用状态，截至报告出具日均已正常使用，四万吨产能与招股书披露一致[94] - 募投项目于2023年4月结项，截至2023年7月24日，剩余未使用募集资金103,955,549元，含本金91,178,171.53元及收益12,777,377.47元[95] - 未使用募集资金分别转入江苏江南农村商业银行27,894,268.19元、江苏银行76,061,280.81元[95] - 报告期不存在募集资金变更项目情况[96] 公司治理 - 公司董事会设立董事5名，其中独立董事2名，人数及构成符合规定[109] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为74.05%，于2023年5月16日召开[112] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.50%，于2023年8月31日召开[112] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.50%，于2023年11月13日召开[112] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，规范运作，内控制度全面执行[108] - 公司在业务、人员、资产、机构