公司基本信息 - [公司股票简称海洋王，代码002724，上市于深圳证券交易所][7] - [公司法定代表人为成林，注册地址为深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层][7] 控股股东变更 - [2023年5月9日公司控股股东变更为周实女士、徐素女士][8] 会计师事务所相关 - [公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱中伟、张杨驰][9] 会计政策变更 - [公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是会计政策变更][9] - [公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定][12] - [公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定，并对相关财务报表项目进行调整][168] 财务数据 - [2023年公司相关数据为1,700,581,410，2022年调整前为1,734,187,566，调整后为1,734,187,566，2021年调整前为2,112,617,716，调整后为2,112,617,716][9] - [2023年营业收入17.01亿元，较2022年的17.34亿元下降1.94%][10][13] - [2023年归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，较2022年下降68.60%][10] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3952.24万元，较2022年下降137.60%][10] - [2023年经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，较2022年增长1619.63%][10] - [2023年末总资产39.14亿元，较2022年末增长1.27%][10][11] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产28.65亿元，较2022年末增长0.83%][10][11] - [分季度看，第四季度营业收入最高为5.59亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 4533.91万元][15] - [2023年非经常性损益合计5852.78万元，较2022年的9954.98万元有所下降][16] - [2023年公司实现营业收入170,058.14万元，同比下降1.94%；归属于上市公司股东的净利润4,366.89万元，同比下降68.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,485.89万元，同比下降137.60%][24] - [2023年营业收入17.01亿元，同比下降1.94%，电气机械和器材制造业收入增长17.22%，建筑工程收入下降55.42%][27] - [照明设备销售量126.55万套，同比增长22.36%，生产量123.12万套，同比增长21.39%，库存量21.25万套，同比下降13.89%][27] - [前五名客户合计销售金额4.08亿元，占年度销售总额比例24.00%，前五名供应商合计采购金额5958.87万元，占年度采购总额比例10.52%][29] - [2023年销售费用6.62亿元，同比增长7.54%；管理费用1.65亿元，同比增长11.47%；财务费用 - 296.12万元，同比下降62.48%；研发费用1.15亿元，同比下降4.30%][29] - [照明设备营业成本5.42亿元，占比80.44%，同比增长18.44%；城市及道路照明工程建造业务营业成本1.19亿元，占比17.72%，同比下降59.25%][28] - [公司直销模式营业收入17.01亿元，同比下降1.94%，营业成本6.74亿元，同比下降11.73%，毛利率60.38%，同比增长4.39%][27] - [2023年研发人员数量447人，较2022年增加0.68%，占比13.93%，较2022年增加0.60%][39] - [2023年研发投入金额115,189,206.97元，较2022年减少4.30%，占营业收入比例6.77%，较2022年减少0.17%][39] - [2023年经营活动现金流入小计1,736,856,876.12元，较2022年增加12.91%][39] - [2023年经营活动现金流出小计1,594,582,152.18元，较2022年增加3.03%][39] - [2023年经营活动产生的现金流量净额142,274,723.94元，较2022年增加1,619.63%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加][39][40] - [2023年投资活动现金流入小计900,270,152.96元，较2022年减少45.60%][39] - [2023年投资活动现金流出小计1,059,590,194.19元，较2022年减少30.57%][39] - [2023年投资活动产生的现金流量净额 -159,320,041.23元，较2022年下降223.72%，主要因本期理财产品到期金额减少][39][40] - [2023年筹资活动产生的现金流量净额18,641,643.62元，较2022年增长114.06%，主要因分配股利减少产生][39][40] - [2023年公司经营活动现金净流量与净利润差异主要因回款增长][41] - [2023年末货币资金344,548,650.23元，占总资产8.80%，较年初比重降0.08%][41] - [2023年末应收账款850,731,559.15元，占总资产21.73%，较年初比重降0.91%][41] - [2023年末使用权资产18,835,716.42元，占总资产0.48%，较年初比重增0.46%][41] - [2023年末交易性金融资产期末数为762,677,557.42元][42] - [2023年末其他非流动金融资产期末数为615,905,444.88元，较期初增2.19%][41][42] - [截至2023年末，受限资产合计账面余额65,573,398.97元，账面价值63,008,761.16元][42] - [2023年公司递延所得税资产为41,260,275.01元，递延所得税负债为570,286.25元，未分配利润为1,587,502,752.57元，少数股权权益为263,296,388.17元][169] - [2023年公司所得税费用为13,056,751.33元，少数股权损益为2,928,006.64元][169] 利润分配 - [公司2023年利润分配预案为以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元，送红股0股，不以公积金转增股本][3] - [2023年以2022年12月31日总股本779829726股为基数，每10股现金分红0.70元（含税），分配现金股利54588080.82元][104] - [2023年度拟以757968242股为基数，每10股现金分红0.40元（含税），预计分配现金股利30318729.68元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%][105] - [2023年度实现归属于母公司普通股股东的净利润43668908.63元，母公司实现净利润67706717.17元][105] 业务发展 - [公司深耕专业照明领域近三十年，在专业照明市场新技术产品连续多年较大增长，竞争优势日益突出][18] - [公司业务从传统特殊环境照明设备向服务型企业转化，提供信息化、数字化、智能化照明服务解决方案][19] - [公司在全国设有11个专业化的行业子公司/行业事业部，下设约190个服务中心，服务中心下设1000多个服务部][22] - [截止2023年12月31日，公司及控股子公司拥有2233项国内专利和254项PCT国外发明专利][22] - [2023年集团公司对市场细分、整合内部资源，设立“周明杰奋斗奖励基金”，带动部分业务板块收入恢复增长][24] - [公司加大新光源及新技术应用研发投入，开展多项技术应用研发工作][24] - [2023年新产品更新迭代速度快，开发多款适用不同市场的产品并完善智能照明物联网平台][24] - [公司持续推进TQM，实践自主经营理念，提高生产工艺水平，提升管理能力][24] - [公司对营销队伍赋能，创新销售渠道，国内助力客户数字化转型，海外构建本地市场根据地][24] - [明之辉建筑工程主要业务为照明工程施工和EPC总承包，订单下滑][24] - [受全球经济形势影响，明之辉照明工程施工业务订单和回款大幅下滑，经营亏损][25] - [明之辉积极调整业务范围，从聚焦照明工程施工业务转型为“双主业”，主动放弃部分回款周期长的项目][25] - [景洪市项目未及时回款，2023年施工进度放缓，应收账款和合同资产计提较高减值准备，影响明之辉业绩][25] 研发情况 - [公司多项研发项目已完成，包括移动式高倍变焦检修摄像灯、轻便式抗冲击矿山巷道移动灯具等研发][30][31][32][33][34][35][36][37] 子公司情况 - [本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户，为深圳市海洋王技术有限公司][28] - [深圳市海洋王照明工程有限公司注册资本4亿元，总资产13.13亿元，净资产9.44亿元，营业收入1.27亿元，营业利润6402.85万元，净利润6793.6万元][65] - [海洋王（东莞）照明科技有限公司注册资本3.58亿元，总资产6.03亿元，净资产5.46亿元，营业收入1.89亿元，营业利润7979.96万元，净利润6867.93万元][65] - [深圳市海洋王技术有限公司为新设子公司，目前对整体生产经营和业绩影响较小][70] 募集资金使用 - [2014 - 2020年公司累计募集资金57,966万元，累计变更用途的募集资金10,375.2万元，占比17.90%，尚未使用1,214.42万元][45][46] - [截至2023年12月31日，2014年首次公开发行股票募集资金余额为3,325.54万元][47] - [2020年非公开发行股票募集资金净额11782.24万元，截至2023年12月31日累计投入11782.24万元，账户余额为0][48] - [生产线建设项目承诺投资33585.28万元，截至期末累计投入24428.98万元，投资进度100.39%][49] - [研发中心建设项目承诺投资14481.38万元，截至期末累计投入5284.17万元，投资进度123.21%][49] - [国内营销中心扩建项目承诺投资6977.45万元，截至期末累计投入8876.59万元，投资进度95.87%，未达计划进度因市场行情变化投入少][49][50] - [明之辉项目 - 支付现金对价承诺投资6783万元，截至期末累计投入6783万元，投资进度100%][49] - [明之辉项目 - 补充标的公司流动资金承诺投资4999.24万元，截至期末累计投入4999.24万元，投资进度100%][49] - [2021年4月变更国内营销中心扩建项目实施地点，2023年8月再次变更实施地点和方式][52][53][55] - [2021年4月拟变更研发中心和国内营销中心扩建项目剩余募集资金用途投入国内营销中心扩建项目][54] - [上市前公司利用自有资金先期投入生产线等项目23365.99万元，后以募集资金置换][56] - [2019年将募投项目专户节余资金13.06万元用于永久性补充流动资金并注销专户][59] - [公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，2022年7月29日注销专项账户，节余资金0.12万元转入基本户][60] - [公司募集资金余额3325.54万元存放在指定监管账户中][61] - [变更后的“国内营销中心扩建项目”拟投入募集资金9258.69万元，实际累计投入8876.59万元，投资进度95.87%][62] - [变更后的“智能照明新产品研发及配套生产线建设项目”拟投入募集资金2000万元][62] - [2021年4月14日公司拟变更“研发中心建设项目”“国内营销中心扩建项目”剩余募集资金用途，投入“国内营销中心扩建项目”][62] - [2023年8月16日公司拟变更“国内营销中心扩建项目”部分募集资金用途，投入“智能照明新产品研发及配套生产线建设项目”][63] 未来规划 - [2024年公司将聚焦客户需求，深化产品及服务竞争优势，在国内市场拉大与友商差距，在海外市场构建本地根据地][71] - [2024年专业照明业务国内市场聚焦新技术换代升级，满足二次替换和数字化升级需求；国际市场加大投入，构建海外根据地][71] - [2024年控股子公司明之辉聚焦照明和城市更新、装饰装修“双主业”，在珠三角等地区拓展业务][72] - [公司持续加大新光源、新技术研发投入，构建海洋王智能照明物联网平台核心竞争力][72] - [专业照明业务完善人才选用育留机制和全流程可追溯管理，构建以客户为中心的进取型组织][72] - [公司强化对明之辉的审计监督，明之辉提升员工意识，练好内功][72] 风险提示 - [宏观经济和下游行业波动、竞争加剧、业绩季节性波动等可能影响公司经营][73][74] - [公司面临人力资源、管理、商标和商号侵权、商誉减值等风险][74] - [2020年上半年收购明之辉51%权益，确认商誉15,110.39万元，需进行减值测试][74] 公司治理 -