公司基本信息 - 公司股票简称东土科技，代码300353[8] - 公司法定代表人为李平[9] - 公司注册地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901，邮编100041[9] - 公司办公地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层至12层，邮编100041[9] - 公司网址为www.kyland.com.cn，电子信箱为ir@kyland.com[9] - 董事会秘书为吴建国，证券事务代表为王成魁，联系电话均为010 - 88793012[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http：//www.szse.cn）[9] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 签字会计师为张萱、高峰[9] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为11.63亿元，较2022年调整后增长5.28%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元，较2022年调整后增长1199.22%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.63亿元，较2022年调整后减少84.97%[10] - 2023年末资产总额为37.28亿元，较2022年末调整后增长34.92%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.26亿元，较2022年末调整后增长110.63%[10] - 2023年营业收入扣除金额为1320.20万元，2022年为982.49万元[11] - 2023年第四季度营业收入为5.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为2.77亿元，主要为参股公司成都神经元重组整合产生损益[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为5397.79万元[13] - 2023年非经常性损益合计为3.69亿元[14] - 2023年公司实现营业收入116,306.86万元，较上年同期增长5.28%，产品综合毛利率较去年同期提升1.62%[45] - 2023年公司营业收入合计11.63亿元，同比增长5.28%[51] - 销售费用为162,279,675.27元，较上年同期增加1,947.90万元，增长13.64%[60] - 管理费用为128,339,994.27元，同比下降2.75%；财务费用为35,824,640.56元，同比增长2.46%；研发费用为190,993,929.13元，同比增长0.20%[61] - 2023年研发人员数量730人，较2022年的655人增长11.45%，占比39.18%，较2022年的37.36%增长1.82%[75] - 2023年研发投入金额255,085,118.37元，占营业收入比例21.93%，研发支出资本化金额111,821,842.29元，资本化研发支出占研发投入比例43.84%，较2022年的27.22%增长[75] - 2023年经营活动现金流入小计1,140,766,151.34元，同比减少3.14%，现金流出小计1,303,939,615.01元，同比增加3.00%，现金流量净额 -163,173,463.67元，同比减少84.97%[77] - 2023年投资活动现金流入小计22,121,768.40元，同比减少19.08%，现金流出小计142,660,148.86元，同比减少14.02%，现金流量净额 -120,538,380.46元，同比增加13.03%[77] - 2023年筹资活动现金流入小计1,514,974,651.11元，同比增加197.28%，现金流出小计720,898,149.85元，同比增加110.65%，现金流量净额794,076,501.26元，同比增加374.38%[78] - 2023年现金及现金等价物净增加额511,541,230.66元，较2022年的 -58,411,350.63元增长975.76%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,495.58万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62,668.39万元[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -1.63亿元与净利润2.61亿元存在较大差异，主要系非流动性资产处置损益及债务重组等产生3.09亿元投资收益，以及经营性应收项目增加影响[79] - 投资收益306,656,693.95元，占利润总额比例119.04%，主要系联营公司参与股权重组产生投资收益[80] - 公允价值变动损益为 -235.51 万元，变动率 -0.91%，主要系东土拓明业绩补偿款公允价值变动[81] - 资产减值为 -5636.73 万元，变动率 -21.88%，主要系报告期计提应收账款信用减值损失[81] - 营业外收入为 1093.97 万元，变动率 4.25%，主要系报告期收到东土拓明业绩补偿款[81] - 货币资金期末较期初增加 49788.39 万元，占总资产比例从 10.49%增至 21.13%，主要系完成向特定对象发行股票收到融资款[81] - 应收账款期末较期初增加 10981.95 万元，占总资产比例从 25.47%降至 21.82%，因收入规模扩大和防务业务结算进度影响[82][83] - 存货期末较期初减少 3621.83 万元，占总资产比例从 15.18%降至 10.28%，因提升供应链管理降低存货储备[85] - 短期借款期末较期初增加 15630.31 万元，占总资产比例从 11.43%增至 12.66%，因经营发展新增银行借款[88] - 长期借款期末较期初减少 4803.09 万元，占总资产比例从 2.10%降至 0.27%，因偿还长期借款[90] - 其他权益工具投资期末为 28984.66 万元，占总资产比例 7.78%，期初为 0，主要系联营公司股权重组产生投资收益[93] - 截至报告期末，公司权利受限的货币资金账面价值 669.61 万元，主要系票据、保函保证金[99] - 报告期投资额为167,058,757.68元，上年同期投资额为106,549,480.68元，变动幅度为56.79%[101] 各业务线营收占比及变化 - 智慧工业营收10.34亿元，占比88.92%，同比增长16.14%；智慧城市营收1.29亿元，占比11.08%，同比下降39.85%[51] - 工业网络通信营收6.88亿元，占比59.14%，同比增长2.90%；智能控制器及解决方案营收3.64亿元，占比31.26%，同比增长7.82%；工业操作系统及相关软件服务营收1.12亿元，占比9.60%，同比增长12.73%[51] - 国内营收9.79亿元，占比84.19%，同比增长3.74%；海外营收1.84亿元，占比15.81%，同比增长14.30%[51] 各业务线成本及毛利率变化 - 智慧工业营业成本5.91亿元，毛利率42.89%，营收同比增长16.14%，成本同比增长16.43%，毛利率同比下降0.14%[53] - 智慧城市营业成本1.16亿元，毛利率9.71%，营收同比下降39.85%，成本同比下降36.09%，毛利率同比下降5.31%[53] - 工业网络通信营业成本3.81亿元，毛利率44.58%，营收同比增长2.90%，成本同比下降0.91%，毛利率同比增长2.13%[53] - 智能控制器及解决方案营业成本2.74亿元，毛利率24.62%，营收同比增长7.82%，成本同比增长6.74%，毛利率同比增长0.76%[53] - 工业操作系统及相关软件服务营业成本0.52亿元，毛利率53.69%，营收同比增长12.73%，成本同比增长7.83%，毛利率同比增长2.10%[53] - 民用和海外市场产品毛利率增长约6%[54] - 智能控制器系列产品及解决方案业务总收入较上年同期增长7.82%，其中产品收入同比增长37.80%，解决方案收入同比增长6.51%，部分领域收入增长超2000万元[54] - 操作系统授权费收入较上年同期增长46.40%，影响工业操作系统及相关软件服务整体收入同比增长12.73%，毛利率同比增长2.10%[54] 各业务线产品产销存数据 - 本报告期工业网络通信产品产能700,000，产量521,478.00，销量687,849,572.43，营业收入519,521.00，毛利率44.58%[40] - 上年同期工业网络通信产品产能600,000，产量492,853.00，销量668,477,684.98，毛利率42.45%[40] - 2022年下半年，东土科技（宜昌）工业互联网产业园新增一条装配线，产能较上年同期增长[40] - 工业网络通信产品销售量为521,478台，同比增长5.81%；生产量为493,050台，同比下降5.10%；库存量为22,266台，同比下降56.08%[55] 各业务线成本构成 - 工业网络通信人工材料成本为357,549,529.71元，占营业成本比重93.80%，同比下降1.07%[56] - 智能控制器及解决方案材料成本为105,736,129.47元，占营业成本比重38.58%，同比增长19.82%[56] - 工业操作系统及相关软件服务人工材料成本为51,699,550.03元，占营业成本比重100.00%，同比增长7.83%[57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为165,349,259.06元，占年度销售总额比例为14.22%；前五名供应商合计采购金额为84,022,651.15元，占年度采购总额比例为11.89%[58] 募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额为15,471.11万元，已累计使用13,230.41万元，未使用2,275.99万元[103] - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额为87,500万元，已累计使用28,937.79万元，未使用58,833.24万元[103][104] - 工业互联网通信设备研发升级建设项目承诺投资8,850万元，截至期末累计投入6,646.65万元，进度75.10%[105] - 信息化升级项目承诺投资2,350万元，截至期末累计投入2,340.98万元，进度99.62%[105] - 补充流动资金承诺投资4,800万元，截至期末累计投入4,242.77万元，进度99.34%[105] - 数字工厂智能控制解决方案项目承诺投资27,641.18万元，截至期末累计投入1,617.14万元，进度5.85%[105] - 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目承诺投资12,505.88万元，截至期末累计投入921.41万元，进度7.37%[105] - 研发和实训展示中心项目承诺投资21,102.94万元，截至期末累计投入182.46万元，进度0.86%[105] - 偿还银行借款和补充流动资金承诺投资26,250万元，截至期末累计投入26,216.78万元，进度99.87%[105] - 2023年8月29日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目1773.41万元及已支付发行费用的自筹资金230万元，合计2003.41万元[107] - 2022年12月26日公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月17日已全部归还；2023年8月18日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[107] - 截至2023年6月30日，信息化升级项目实际累计投入占项目总投入的99.62%，结余9.02万元用于永久补充流动资金[108] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金未使用完毕金额为2275.994385万元，占募集资金净额的14.71%[108] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金未使用完毕金额为58833.243905万元，占募集资金净额的67.24%[109] 子公司情况 - 上海东土致远智能科技发展有限公司注册资本65200万元，公司持股69.33%，2023年末总资产83318.41万元，净资产44256.38万元，营业收入50626.01万元，净利润1657.36万元[113][114][116] - 东土惠和科技有限公司注册资本24590.7475万元，公司持股100%，2023年末总资产35244.72万元，净资产16101.25万元，营业收入19034.38万元，净利润 - 2117.29万元[114][116] - 报告期出售东土海控智能设备（青岛）有限公司，处置利得49.56万元[114] -