公司业务现状与发展战略 - 公司2023年原有业务在电子产品检测和组装赛道不及预期，新业务半导体赛道增长未达支撑集团向上的水平[2] - 2024年是公司加速变革的一年，需提升原有赛道竞争力，加速既定赛道开拓发展，布局新赛道[3] - 公司要强化第一增长曲线电子产品业务，提升自身能力[2] - 公司要加速第二增长曲线半导体业务，持续加大研发投入和新产品开发[2] - 公司与瑞士施耐博格的合资公司打开超精密应用市场窗口，布局新业务[2] - 公司核心业务为自动化测试及组装设备业务，应用于电子产品和半导体赛道，与多家国际知名企业合作[24][25] - 公司以消费电子领域核心客户的自动化测试设备及组装设备业务为基石，将依托核心技术向更多半导体应用场景延伸[72] - 公司参股子公司深圳施耐博格为亚太区域提供一站式服务，与瑞士施耐博格合作拓宽发展前景[72] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入427,386,729.13元，较2022年调整后减少15.90%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,566,696.16元，较2022年调整后减少37.82%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,900,648.31元，较2022年调整后减少52.86%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元，较2022年调整后增长39.55%[14] - 2023年末资产总额1,279,451,102.38元，较2022年末调整后增长4.57%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,160,616,165.23元，较2022年末调整后增长3.61%[15] - 2023年基本每股收益1.16元/股，较2022年调整后减少65.27%[14] - 2023年稀释每股收益1.16元/股，较2022年调整后减少65.27%[14] - 2023年加权平均净资产收益率6.07%，较2022年调整后减少11.28%[15] - 用最新股本计算的2023年全面摊薄每股收益为1.1550元/股[17] - 2023年非经常性损益合计21,666,047.85元，2022年为8,717,624.15元，2021年为3,192,030.04元[21] - 2023年非流动性资产处置损益为97,100.40元，2022年为 - 17,855.53元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,408,299.18元，2022年为13,119,477.99元，2021年为3,503,866.19元[20] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为15,307,686.16元，2022年为 - 3,057,643.43元[21] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为4,459,333.37元[21] - 2023年其他营业外收入和支出为66,256.67元，2022年为108,148.19元，2021年为126,978.05元[21] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为124,553.83元，2022年为99,726.38元，2021年为269,174.40元[21] - 2023年所得税影响额为3,782,940.09元，2022年为1,507,005.78元，2021年为691,668.23元[21] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为14,241.67元，2022年为27,223.67元，2021年为16,320.37元[21] - 2023年销售费用27,907,501.19元，较2022年的24,039,144.16元同比增长16.09%[38] - 2023年管理费用32,483,324.42元，较2022年的36,184,787.92元同比减少10.23%[38] - 2023年财务费用 -7,884,911.11元，较2022年的 -14,250,308.59元同比增长44.67%[38] - 2023年研发费用54,259,899.48元，较2022年的48,267,058.67元同比增长12.42%[38] - 2023年经营活动现金流入小计586,373,340.20元，同比增长16.84%，经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元，同比增长39.55% [42] - 2023年投资活动现金流出小计666,099,503.06元，同比增长496.45%，投资活动产生的现金流量净额 -661,604,713.98元，同比减少5,344.47% [42][43] - 2023年筹资活动现金流入小计35,071,900.00元，同比减少94.91%，筹资活动产生的现金流量净额 -13,277,352.85元，同比减少102.01% [43] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -539,869,896.36元，同比减少172.42% [43] - 2023年投资收益3,739,035.49元，占利润总额比例4.75%，公允价值变动损益14,873,786.16元，占利润总额比例18.91% [45] - 2023年末货币资金271,591,280.14元，占总资产比例21.23%，较年初比重减少45.09% [46] - 2023年末应收账款102,664,199.18元，占总资产比例8.02%，较年初比重减少9.41% [46] - 2023年末存货110,205,372.38元，占总资产比例8.61%，较年初比重增加1.57% [46] - 2023年报告期投资额666,099,503.06元，较上年同期的111,676,441.59元增长496.45% [48] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年工业自动化设备收入30428.78万元，占比71.20%，同比下降22.06%；自动化设备配件收入3324.18万元，占比7.78%，同比下降17.48%；技术服务收入8985.71万元，占比21.02%，同比增长15.96%[35] - 2023年境内收入20330.66万元，占比47.57%，同比下降33.11%；境外收入22408.01万元，占比52.43%，同比增长9.71%[35] - 2023年专用设备制造业营业成本27328.39万元，毛利率36.06%，收入同比下降15.90%，成本同比下降5.31%，毛利率同比下降7.15%[35] - 2023年工业自动化设备生产量30965.86万元，同比下降20.61%；销售量30428.78万元，同比下降22.06%；库存量537.08万元[36] - 2023年专用设备制造业直接材料成本17933.65万元，占比65.62%，同比下降11.67%；直接人工成本7345.55万元，占比26.88%，同比增长17.35%；直接费用成本2049.19万元，占比7.50%，同比下降10.92%[36] 公司研发、生产、销售模式 - 公司研发模式包括需求响应式研发和主动研发[26] - 公司采购模式为“以销定产，以产定购”[26] - 公司生产模式是“以销定产”的订单式生产[26] - 公司销售模式为直销，通过“报价议价”或“竞争性谈判”获单[27] 公司荣誉与资质 - 公司2022年6月被认定为“2021年度深圳市专精特新中小企业”[28] - 公司2022年9月被认定为专精特新“小巨人”企业[28] - 公司2023年5月荣获“国家鼓励的软件企业证书”[28] - 公司入选“2023年国家知识产权优势企业建议名单”[28] - 截止报告期末，公司累计获发明专利23项、实用新型专利155项、外观设计专利5项、软件著作权证书59项[28] 公司客户与供应商情况 - 公司优质客户资源包括苹果公司、歌尔股份等[29] - 公司前五名客户合计销售金额33014.79万元，占年度销售总额比例77.25%[37] - 公司前五名供应商合计采购金额6034.98万元，占年度采购总额比例30.32%[37] - 公司第一大客户为Apple Inc.，销售额24217.07万元，占年度销售总额比例56.66%[37] 公司产品技术指标 - 亚微米级封装平台纳米级运动平台重复定位精度为+/-0.5um，控制精度为0.1um，纳米级光学系统像素/光学分辨率为0.5um/pixel，芯片尺寸适应范围为0.150.2mm至38mm，封装效率为6s - 10s/Chip，封装精度为+/-5um[38] - IC芯片检测分选一体机产能UPH 15K以上，良率99.99%，品质不良率低于10DPPM，稳定性单日报警数量小于4次[40] - 晶圆检测项目（IGBT）检测时间≤80S/6寸Wafer，过杀率≤0.1%，漏杀率≤0.05%[40] - Chip检测挑选项目检测时间≤5S/Chip，过杀率≤2.5%，漏杀率≤1%，损伤率≤0.05%[41] - 陶瓷基板检测分选项目检测时间≤5S/Chip，过杀率≤0.8%，漏杀率≤0.2%，损伤率≤0.05%[41] - 音圈电机系统研发在20 - 1000gf范围内力控精度达到±0.5gf，不同力之间切换时间小于100ms，运动速度最大40mm/s，最小0.1mm/s[41] 公司研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量179人，较2022年的149人增长20.13%，研发投入金额54,259,899.48元，占营业收入比例12.70% [42] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行10,235,691股A股，发行价72.33元，募集资金740,347,530.03元，净额667,399,112.31元[51] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金33,458.86万元，本期使用11,342.75万元，结存34,187.44万元[51] - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.5万元，截至期末累计投入5,370.04万元，进度19.63%[52] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.9万元，截至期末累计投入6,090.81万元，进度41.47%[52] - 补充流动资金项目承诺投资18,000万元，截至期末累计投入18,000万元，进度100.00%[52] - 超募资金投向小计6,695.51万元，截至期末累计投入3,998.01万元，进度99.95%[53] - 2024年公司将自动化设备产能提升项目达预定可使用状态时间由2024年7月调至2025年7月[55] - 2022 - 2023年公司两次共使用4,000万元超募资金永久补充流动资金[56][57] - 2023年公司将研发中心升级项目实施地点变更[58] - 2022年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共1,247.59万元[59][60] 行业市场规模情况 - 2023年中国半导体产业销售额为12276.9亿元，同比增长2.3%[69] - 预计2023年底全球半导体制造设备销售额将达1000亿美元，较2022年的1074亿美元下降6.1%，预测2025年将达1240亿美元[69] - 2024年小间距LED市场规模将达97亿美元，复合增长率达30 - 35%，其中Mini LED市场规模有望达50 - 60亿美元[70][71] - 2023年全球光电子市场规模有望达454亿美元，相较2022年的438亿美元成长4%[71] 公司愿景、使命与价值观 - 公司愿景是成为世界一流的智能制造赋能专家，使命是以智能制造共创美好生活，核心价值观为诚信，创价值；变革，促创新；融合，共分享[72] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临经济波动带来的经营风险，将提升产品竞争力、落实营销策略应对[73] - 公司来源于苹果公司的直接及间接订单收入占比维持在较高水平，存在依赖风险[73] - 公司产品下游应用产业相对集中，若消费电子行业景气度下降会影响经营业绩，公司将开辟新业务增长点[74] - 公司客户集中度较高，前五名客户包括苹果公司等，若客户变化会影响业绩，公司将拓展应用场景改善客户结构[74] - 公司新制自动化设备毛利率受多种因素影响，存在波动或下降风险，将加大研发保持毛利率稳定[74] - 公司部分核心技术落后于国际主流品牌，将加大研发投入、引进人才缩小差距[75] - 公司规模扩大面临管理风险，将推进管理变革、优化架构并引进