财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度调整后EBITDA为1.33亿美元，2022年第四季度为1.2亿美元，2022年第一季度为2.17亿美元[7] - 截至2023年3月31日，公司总现金降至3.75亿美元，2022年12月31日为5.16亿美元[22] - 2023年第一季度自由现金流为负1.32亿美元[26] - 过去十二个月净债务与调整后EBITDA比率升至1.92倍，2022年12月底为1.53倍，2022年第一季度为1.44倍[27] - 2023年第一季度净收入6.67亿美元，调整后EBITDA为1.33亿美元，调整后EBITDA利润率为19.9%[61] - 2023年第一季度调整后净收入为200万美元，归属于公司股东的调整后净收入为 - 100万美元[61] - 截至2023年第一季度末，公司总现金为3.75亿美元，净债务为13.02亿美元，净债务与LTM调整后EBITDA之比为1.92倍[61] - 2023年第一季度净收入为6.67亿美元，同比下降8%，环比下降14%[63][64] - 2023年第一季度销售成本为5.68亿美元，同比增长8%，环比下降18%[65] - 2023年第一季度SG&A费用降至2800万美元，占净收入的4%，较2022年第一季度和2022年第四季度下降1个百分点[69] - 2023年第一季度调整后EBITDA为1.33亿美元，较2022年同期的2.17亿美元下降，较2022年第四季度增长11%[70][71] - 2023年第一季度净金融结果为支出3900万美元，高于2022年第四季度的1800万美元[73] - 2023年第一季度净亏损为1500万美元，而2022年第一季度净收入为7400万美元，2022年第四季度净亏损为8100万美元[77] - 2023年第一季度净收入2.677亿美元，较2022年第一季度下降16.8%，较2022年第四季度下降15.1%[141] - 2023年第一季度销售成本2.435亿美元，较2022年第一季度增长26.0%，较2022年第四季度下降19.6%[141] - 2023年第一季度调整后EBITDA为4150万美元，较2022年第一季度下降69.5%，较2022年第四季度下降46.8%[141] - 一季度净收入为5.433亿美元，同比下降3%，环比下降10.4%；销售成本为4.685亿美元，同比下降6.8%，环比下降13.7%；毛利润为7480万美元，同比增长27.1%，环比增长17.9%；调整后EBITDA为8920万美元，同比增长8.8%，环比增长94.2%[185] - 冶炼业务调整后EBITDA一季度为8900万美元，较去年同期的8200万美元增加，较上季度增加4300万美元[191][192] - 2023年3月31日，公司合并总债务达16.69亿美元，与2022年12月31日余额基本持平，巴西雷亚尔兑美元升值3%部分抵消了贷款和融资还款的影响[198] - 期末，83%（即13.93亿美元）的总债务以美元计价，17%（即2.76亿美元）以巴西雷亚尔计价[199] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物和金融投资（“总现金”）为3.75亿美元，较2022年12月31日下降27%，主要因本季度持续投资超过经营现金流[200] - 公司目前可用流动性为6.75亿美元，包括未动用的循环信贷额度[200] 各条业务线产量数据关键指标变化 - 2023年第一季度锌产量为7.5万吨，较2022年第一季度增长13%（即9000吨），与2022年第四季度基本持平[9] - 2023年第一季度冶炼金属产量为14.6万吨，较2022年第一季度增长8%，较2022年第四季度下降7%[12] - 2023年第一季度开采矿石量为294.7万吨，同比增长8.9%，环比下降7.1%；处理矿石量为313.1万吨，同比增长13.7%，环比下降4.6%[81] - 2023年第一季度锌产量为7.48万吨，同比增长12.8%，与2022年第四季度持平；铜产量为6100吨，同比下降11.5%，环比下降34.6%；铅产量为1.52万吨，同比增长22.6%，环比下降3%[81] - 2023年第一季度锌当量产量为11.81万吨，同比增长8.2%，环比下降7.8%[81] - Cerro Lindo矿1Q23锌产量15kt，较1Q22降29%，较4Q22降28%，锌品位1.38%，较1Q22降34bps，较4Q22降12bps[87][88] - Cerro Lindo矿1Q23铜产量5kt，较1Q22降24%，较4Q22降43%，铜品位0.48%，较1Q22降9bps，较4Q22降17bps[87][89] - Cerro Lindo矿1Q23铅产量2.1kt，较1Q22降38%，较4Q22降34%，铅品位0.25%，较之前降9bps[87][90] - El Porvenir矿1Q23锌产量14kt，较1Q22增3%，较4Q22增8%，锌品位升至2.82%[97][99] - El Porvenir矿1Q23铅和银产量较去年同期分别增14%和18%，较4Q22分别降2%和4%[97][100] - Atacocha矿1Q23处理矿石量342kt，较1Q22增15%，较4Q22降13%[107][108] - Atacocha矿1Q23锌产量2.5kt，较1Q22增6%，较4Q22降4%，锌品位0.94%，较1Q22降6bps，较4Q22升7bps[107][109] - 1Q23铅产量同比增长75%至3.6kt，白银产量同比增长59%至357koz，与4Q22相比，铅和白银产量均下降12%[110] - 1Q23锌产量为36kt，同比增长44%，环比增长6%，锌品位平均为10.44%，同比上升87bps，环比上升58bps[116] - 1Q23 Morro Agudo处理矿石量为296kt，同比增长21%，环比增长16%；锌产量为5kt，同比增长13%，环比增长16%，锌品位平均为2.02%，同比下降24bps，环比上升3bps[123][124] - 1Q23 Aripuanã处理矿石量为277kt，锌产量为2.5kt，锌平均品位为2.98%；铜产量为0.9kt，铜平均品位为0.57%[131] - 2023年第一季度冶炼业务总产量14.6万吨，同比增长8%，较2022年第四季度下降7%[155] - 2023年第一季度卡哈马卡冶炼厂产量8.1万吨，较2022年第一季度增长6%，较2022年第四季度下降6%[160] - 2023年第一季度巴西冶炼厂产量6.5万吨，较去年同期增长11%，较2022年第四季度下降8%[167] - Três Marias一季度锌金属和氧化物总产量同比增长17%，环比下降5%；金属锌产量同比增长29%，环比下降7%[170][171] - Juiz de Fora一季度产量为1.9万吨，同比下降3%，环比下降14%[179] 各条业务线销量数据关键指标变化 - 2023年第一季度金属销量为14.4万吨，较2022年第一季度增长7%，较2022年第四季度下降14%[13] - 2023年第一季度卡哈马卡冶炼厂金属销量7.9万吨，同比增长6%，较2022年第四季度下降15%[160] - Três Marias一季度金属锌销量同比增长20%，环比下降17%[170][171] - Juiz de Fora一季度锌金属销量为2万吨，同比增长5%，环比下降7%[179] - 2023年第一季度冶炼业务总销量14.4万吨，同比增长7%，较2022年第四季度下降14%[157] 各条业务线成本数据关键指标变化 - 2023年第一季度矿山开采现金成本（扣除副产品）为0.43美元/磅，2022年第一季度为0.19美元/磅，2022年第四季度为0.20美元/磅[11] - 2023年第一季度采矿C1现金成本为0.43美元/磅，低于全年指引[51] - 2023年第一季度冶炼C1现金成本为1.25美元/磅，略高于全年指引[52] - 2023年第一季度LME锌均价为3124美元/吨（1.42美元/磅），同比下降17%[15] - Cerro Lindo矿1Q23销售成本8200万美元，较去年同期9700万美元降低，较4Q22降18%[87][91] - El Porvenir矿1Q23销售成本5200万美元，较1Q22的4300万美元和4Q22的3900万美元增加[98][101] - 1Q23成本销售为3000万美元，同比因处理矿石量增加和通胀压力而上升，环比下降1%；原矿开采成本为55美元/吨，同比因1Q22闲置成本记录而上升，环比增长3%[117] - 1Q23 Morro Agudo成本销售为1600万美元，原矿开采成本为37美元/吨，同比下降15%，环比下降32%[125][126] - Três Marias一季度销售成本为1.38亿美元，与去年同期持平，环比减少700万美元；加工成本增至0.23美元/磅，同比增长，环比增长6%；副产品净现金成本降至1.36美元/磅，同比降低，环比增长16%；维持性现金成本环比增长9%[172][173][174][175] - Juiz de Fora一季度销售成本为7100万美元，同比因原材料成本降低而减少，环比下降10%；加工成本为0.52美元/磅，同比和环比均增长；副产品净现金成本为1.35美元/磅，与去年同期和上季度持平；维持性现金成本同比和环比均下降[180][181] - 2023年第一季度采矿业务现金成本（扣除副产品）增至0.43美元/磅，较2022年第一季度增长124.3%[150][151] - 综合冶炼加工成本为675美元/吨，同比增长21.3%，环比增长23.9%；副产品净现金成本为2761美元/吨，同比下降0.2%，环比增长4.2%；全维持成本为2919美元/吨，同比下降1.6%，环比增长1.4%[194] - 2023年第一季度冶炼部门转换成本为0.31美元/磅，较2022年第一季度增加0.05美元/磅，较2022年第四季度增加0.06美元/磅[196] 业务计划与指引 - 公司计划在2023年底前将特雷斯玛丽亚斯运营产生的85%材料进行过滤处理[29] - 2023年锌金属销售指引维持在580 - 605千吨不变[45] - 2023年采矿和冶炼业务合并现金成本指引预计能够实现[46] - 2023年第一季度公司投资5600万美元，均为维持性投资，其中阿里普阿纳项目投资1500万美元[53] - 2023年资本支出指引维持在3.1亿美元不变[54] - 2023年第一季度勘探和项目评估投资2100万美元，全年计划支出1.1亿美元且保持不变[56] - 2023年第一季度矿产勘探和项目评估投资为2100万美元，高于2022年第一季度的1600万美元[66] - Cerro Lindo和El Porvenir矿后续季度处理矿石量和金属产量预计分别有增加和维持稳定趋势[96][106] - 1Q23维持性资本支出为620万美元，主要用于矿山开发和其他采矿基础设施[120] - 1Q23 Aripuanã维持性资本支出为1520万美元，主要用于采矿开发、基础设施和其他维持活动[137] - 预计下季度Vazante处理矿石量和锌平均品位因2Q23磨机计划维护而略有下降；Morro Agudo锌产量保持相似水平，铅产量略有下降；Aripuanã力争在2H23达到铭牌产能[121][129][138] - 2023年第二季度公司预计产量较2022年第四季度增加，销量将随产量和需求上升[158] - Três Marias一季度维持性资本支出为240万美元，主要用于设备购置、维修及焙烧炉维护[176] - Juiz de Fora一季度维持性资本支出为150万美元，主要用于设备更换和维修[182] - 2023年基准加工费为274美元/吨精矿，较2022年增长19%[190]