公司基本信息 - 公司股票简称苏州规划，股票代码301505[15] - 公司法定代表人为李锋[15] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市十全街747号，邮政编码为215006[15] - 董事会秘书和证券事务代表均为王佳琦，联系电话为0512 - 65309772，传真为0512 - 65185128，电子信箱为zqsw@szpd.cc[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701 - 704，签字会计师为贾丽娜、刘鑫康[18] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入390,819,128.91元，较2022年调整后减少3.35%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润78,053,288.37元，较2022年调整后减少1.88%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,282,517.09元，较2022年调整后减少9.18%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额39,834,469.67元，较2022年调整后减少32.17%[19] - 2023年末资产总额1,346,693,118.69元，较2022年末调整后增长74.91%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,001,864,284.29元，较2022年末调整后增长117.77%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为63,399,780.52元、91,895,384.30元、60,427,167.22元、175,096,796.87元[21] - 2023年非经常性损益合计7,770,771.28元，2022年为2,163,806.26元，2021年为1,458,911.30元[24][25] - 2023年计入当期损益的政府补助（符合条件）为6,787,700.00元，2022年为1,164,395.17元，2021年为292,060.81元[24] - 2023年非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备冲销部分）为209,765.74元，2022年为 - 38,095.83元，2021年为15,970.88元[24] - 2023年公司实现营业收入390,819,128.91元，同比下降3.35%[56] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润78,053,288.37元，同比下降1.88%[56] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润70,282,517.09元，同比下降9.18%[56] - 2023年公司研发投入27,946,291.26元，同比增长14.68%，占营业收入比例为7.15%[57] - 2023年公司营业收入390,819,128.91元，较2022年的404,365,586.25元同比减少3.35%[69] - 2023年专业技术服务收入389,781,523.89元，占比99.73%，较2022年同比减少3.36%[69] - 2023年规划设计收入244,035,612.42元，占比62.44%，较2022年同比增长6.36%[69] - 2023年工程设计收入127,269,447.62元，占比32.57%，较2022年同比减少17.71%[69] - 2023年江苏省内收入343,162,826.29元，占比87.81%，较2022年同比增长1.30%[69] - 2023年江苏省外收入47,656,302.62元，占比12.19%，较2022年同比减少27.35%[69] - 2023年专业技术服务毛利率46.36%，较2022年同比增加1.92%[70] - 2023年专业技术服务职工薪酬131,049,743.93元，占营业成本比重62.50%，同比减少4.70%[73] - 2023年前五名客户合计销售金额66,791,653.15元，占年度销售总额比例17.09%[74] - 2023年前五名供应商合计采购金额7,357,454.34元，占年度采购总额比例11.99%[75] - 2023年销售费用8,169,680.99元，同比增加1.16%[75] - 2023年管理费用44,954,741.30元，同比增加4.41%[75] - 2023年财务费用 -5,082,397.44元，同比减少3.23%[75] - 2023年研发费用27,946,291.26元，同比增加14.68%[75] - 2023年专业技术服务协作分包金额48,910,441.12元，占营业成本比重23.33%，同比减少10.01%[73] - 2023年专业技术服务文本效果图金额12,479,254.93元，占营业成本比重5.95%，同比减少21.35%[73] - 2023年专业技术服务差旅及业务招待费9,209,990.52元，占营业成本比重4.39%，同比增加39.39%[73] - 2023年研发人员数量为145人，较2022年的143人增长1.40%，占比21.35%，较2022年的20.82%增长0.53%[79] - 2023年研发人员中本科76人，较2022年的85人减少10.59%；硕士62人，较2022年的48人增长29.17%；大专7人，较2022年的10人减少30.00%[79] - 2023年研发人员年龄构成中30岁以下23人，较2022年的18人增长27.78%；30 - 40岁80人，较2022年的72人增长11.11%；40岁以上42人，较2022年的53人减少20.75%[79] - 2023年研发投入金额为27,946,291.26元，占营业收入比例为7.15%，2022年分别为24,369,973.06元、6.03%，2021年分别为23,360,604.59元、6.03%[79] - 2023年经营活动现金流入小计366,129,619.90元，较2022年的377,912,688.08元减少3.12%[81] - 2023年经营活动现金流出小计326,295,150.23元，较2022年的319,187,158.55元增长2.23%[82] - 2023年经营活动产生的现金流量净额39,834,469.67元，较2022年的58,725,529.53元减少32.17%[82] - 2023年投资活动现金流入小计161,198,917.87元，较2022年的7,539.82元增长2,137,867.72%[82] - 2023年筹资活动现金流入小计620,049,207.31元，较2022年的30,190,000.00元增长1,953.82%[82] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 18,314.90元，较2022年的10,670,027.45元减少100.17%[82] - 本期经营活动现金流量净额3983.45万元，净利润7870.02万元，差异额-3886.57万元[83] - 投资收益377.67万元，占利润总额比例4.18%；公允价值变动损益15.37万元，占比0.17%；营业外收入679.27万元，占比7.52%；营业外支出22.28万元，占比0.25%；其他收益169.66万元，占比1.88%；信用减值损失-2441.30万元，占比-27.04%；资产处置收益20.98万元，占比0.23%[85][86] - 2023年末货币资金2.71亿元，占总资产比例20.12%，较年初比重减少15.07%；应收账款2.98亿元，占比22.13%，较年初比重减少9.61%[88] - 2023年末固定资产3915.78万元，占总资产比例2.91%，较年初比重增加0.56%；在建工程1.41亿元，占比10.47%，较年初比重减少3.25%[88] - 2023年末短期借款4243.29万元，占总资产比例3.15%，年初为0；交易性金融资产2.30亿元，占比17.09%，年初为0[88] - 2023年末其他流动资产1.75亿元，占总资产比例13.03%，较年初比重增加12.42%；其他非流动资产6444.16万元，占比4.79%，较年初比重增加2.86%[88][89] - 2023年末资本公积5.92亿元，占总资产比例43.93%，较年初比重增加29.04%[89] - 交易性金融资产期初数为0，本期公允价值变动15.37万元，本期购买金额3.90亿元，本期出售金额1.60亿元，期末数2.30亿元[90] - 报告期投资额6.07亿元，上年同期投资额为0[93] 募集资金相关情况 - 2023年首次公开发行股票募集资金总额5.80亿元，净额4.99亿元，本期已使用7515.01万元，尚未使用4.27亿元[96] - 公司首次公开发行2200.00万股A股，发行价格26.35元/股，募集资金总额57970.00万元，扣除费用后实际募集资金净额49896.28万元[97] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计投入7515.01万元，其中置换预先投入6098.25万元[98] - 截至2023年12月31日，募集资金余额42655.36万元，其中专户存款9645.36万元，理财产品14500.00万元，定期存款18510.00万元[98] - 尚未使用的募集资金含累计利息及理财收益（扣除手续费）261.61万元[98] - 智慧城市综合管理平台建设项目承诺投资9553.46万元，截至期末累计投入2546.1万元，投资进度26.65%[99] - 信息化系统建设项目承诺投资4676.18万元，截至期末累计投入486.4万元，投资进度10.40%[99] - 城乡规划创意设计与研究中心建设项目承诺投资12569.3万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[99] - 区域营销中心建设及设计专业化扩建项目承诺投资15015.4万元，截至期末累计投入4482.51万元，投资进度29.85%[99] - 承诺投资项目总金额为41814.34万元，已投入7515.01万元[100] - 截至2023年12月31日，尚未使用的超募资金余额为80979825.67元（含净利息收入），公司无超募资金使用情况[100] - 2023年9月28日，公司审议通过增加“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”实施地点的议案，包括长三角区域和大湾区多个城市[100] - 2023年9月28日，公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，置换金额分别为6098.25万元和466.89万元[100] - “智慧城市综合管理平台建设项目”和“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月调整至2025年12月[100] - 公司于2023年10月底竞拍取得姑苏区科研用地地块，11月取得《不动产权证》，拟变更“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”实施地点并调整预定可使用状态日期[100] - 因“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”变更，董事会拟将“信息化系统建设项目”相应变更实施地点至同一地块并调整预定可使用状态日期[100] - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的6098.25万元及已支付发行费用的466.89万元已全部置换完毕[101] - 2023年9月15日股东大会同意公司使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2023年12月31日，现金管理余额为33010万元[101] 行业环境与市场趋势 - 公司地处江苏苏州，以苏州为业务核心，未来将享受江苏省国土空间规划政策红利，有助于提高市场占有率和业务规模[31] - 规划设计3 - 5年进行一次调整更新，工程设计受国家宏观经济调控政策影响有周期性[32] - 我国规划和工程设计行业有区域性