门店运营情况 - 截至2023年12月31日和9月30日，公司分别运营167家和165家门店[27] - 截至2023年12月31日，公司在21个州运营167家门店，门店销售面积约7000 - 16000平方英尺，2023年第四季度新开店铺平均销售面积约10000平方英尺[80][81] - 2019财年至2023财年，公司门店数量复合年增长率为2.2%；2023财年，新开3家店，搬迁/改造3家店，关闭2家店；2024财年计划新开4 - 6家店，搬迁/改造4 - 6家店[82] - 截至2023年12月31日，公司有167家门店，较2022年同期增加2家，12个月门店单位增长率为1.2%[100] 财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度净销售额为3.0175亿美元，2022年同期为2.80457亿美元，同比增长7.6%[19] - 2023年第四季度净利润为775.5万美元，2022年同期为440.7万美元，同比增长76%[19] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为1362万美元，9月30日为1834.2万美元，减少25.7%[17] - 2023年第四季度经营活动提供的净现金为1662.4万美元，2022年同期为2120.7万美元，减少21.6%[22] - 2023年第四季度投资活动使用的净现金为1180.7万美元，2022年同期为1127.5万美元，增加4.7%[22] - 2023年第四季度融资活动使用的净现金为953.9万美元，2022年同期为503.2万美元，增加89.6%[22] - 截至2023年12月31日，总负债为5.09297亿美元，9月30日为4.98344亿美元，增长2.2%[17] - 截至2023年12月31日，股东权益为1538.6万美元，9月30日为1708.41万美元，减少9.9%[17] - 2023年第四季度基本每股收益为0.34美元，2022年同期为0.19美元，同比增长78.9%[19] - 2023年第四季度净销售额为3.018亿美元，较2022年同期增加2130万美元，增幅7.6% [84] - 2023年第四季度日均可比店铺销售额较2022年同期增长6.2% [84] - 2023年第四季度净利润为780万美元，2022年同期为440万美元 [84] - 2023年第四季度EBITDA为1830万美元，较2022年同期增加480万美元，增幅35.4% [84] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1880万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅35.5% [84] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为1360万美元，循环信贷额度下可用借款为5510万美元，未偿还借款为1840万美元，未使用已发行信用证为150万美元 [85] - 2024财年第一季度，公司年化成本通胀率约为3% [86] - 2023年第四季度净销售额为3.018亿美元，较2022年同期的2.805亿美元增长7.6%，主要因可比门店销售额增加1730万美元和新店销售额增加550万美元，部分被关闭门店净销售额减少150万美元抵消[101][102] - 2023年第四季度毛利润为8880万美元，较2022年同期的7870万美元增长12.8%，毛利率从28.1%提升至29.4%[101][103] - 2023年第四季度净利润为780万美元，较2022年同期的440万美元增长76.0%，摊薄后每股收益从0.19美元提升至0.34美元[101][109] - 2023年第四季度EBITDA为1830万美元，较2022年同期的1350万美元增长35.4%，占净销售额的比例从4.8%提升至6.0%[111] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1880万美元，较2022年同期的1380万美元增长35.5%，占净销售额的比例从4.9%提升至6.2%[112] - 2023年第四季度可比门店日均销售额较2022年同期增长6.2%，主要因日均交易次数增长3.4%和日均交易规模增长2.7%[100][102] - 2023年第四季度经营活动提供的现金为1660万美元，较2022年同期的2120万美元减少460万美元，降幅21.6%[122] - 2023年第四季度投资活动使用的现金为1180万美元，较2022年同期的1130万美元增加50万美元，增幅4.7%[123] - 2024财年剩余时间，公司计划在资本支出上花费约1820万至2720万美元[124] - 2023年第四季度未支付的物业和设备购置增加420万美元，达到850万美元，2022年同期为430万美元[124] - 2023年第四季度融资活动使用的现金为950万美元，2022年同期为500万美元，2023年第四季度公司向股东支付了2270万美元的特别现金股息[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第四季度，公司按产品类别划分的收入中，杂货分别为2.12135亿美元和1.97358亿美元，占比均为70%；膳食补充剂分别为599.74万美元和565.83万美元，占比均为20%；身体护理、宠物护理及其他分别为296.41万美元和265.16万美元，占比均为10%[42] 信贷安排情况 - 信贷安排包括7500万美元的循环贷款和3500万美元的定期贷款；定期贷款需从2021年3月31日起每季度末偿还约40万美元本金，2024年11月13日到期；循环贷款2028年11月16日到期[45] - 2023年11月16日，公司修订信贷安排，将循环承诺总额从5000万美元增至7500万美元，允许在2023年12月31日前支付最高2500万美元的一次性现金股息[47] - 截至2023年12月31日和9月30日，循环贷款未偿还余额分别为1840万美元和0；可用借款额度分别为5510万美元和4850万美元；定期贷款未偿还余额为570万美元[48] - 循环信贷额度下的循环承诺金额为7500万美元，包括500万美元的备用信用证子限额，2020年12月公司根据定期贷款安排借款3500万美元[126] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司循环信贷额度下的未偿还金额分别为1840万美元和0，未提取、已发行和未偿还的信用证均为150万美元，可借款金额分别为5510万美元和4850万美元[129] - 截至2023年12月31日，定期贷款安排下的未偿还借款为570万美元[129] - 公司需从2021年3月31日起至2024年9月30日，每财季末等额偿还定期贷款安排下的本金约40万美元[127] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司遵守信贷安排下的所有契约[130] 股票相关情况 - 公司董事会授权的股票回购计划将于2024年5月31日到期，可回购最高1000万美元的普通股，剩余可回购金额为810万美元[52] - 2023年第四季度，公司重新发行6497股库存股，成本为10万美元；截至2023年12月31日和9月30日，库存股分别为0股和6497股[53] - 公司董事会授权的股票回购计划将于2024年5月31日到期，目前仍有810万美元额度可用于回购股票，2023年第四季度未进行股票回购[118] 股息支付情况 - 公司在2024财年和2023财年第一季度均支付了每股0.10美元的季度现金股息，2024财年第一季度还支付了每股1.00美元的特别现金股息[54] - 2024年2月7日，董事会批准支付每股0.10美元的季度现金股息，将于2024年3月20日支付给截至2024年3月4日收市时登记在册的股东[77] - 2023年第四季度公司支付了每股0.10美元的季度现金股息和每股1.00美元的特别现金股息，2024年2月7日董事会批准支付每股0.10美元的季度现金股息，将于3月20日支付[119] 租赁相关情况 - 截至2023年12月31日，与关联方的租赁产生820万美元的经营租赁资产和830万美元的经营租赁负债，其中90万美元为流动负债，2023年和2022年第四季度租赁费用均为30万美元[63] - 2023年和2022年第四季度总租赁成本分别为1521.2万美元和1484.6万美元[64] - 2023年和2022年第四季度，经营租赁的经营现金流分别为1138万美元和1126.7万美元，融资租赁的经营现金流分别为58.5万美元和56.8万美元，融资租赁的融资现金流分别为81.5万美元和64.2万美元[65] - 截至2023年12月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为10.1年和14.0年，加权平均折现率分别为3.9%和4.9%[65] - 2023年第四季度，公司因2023年6月关闭门店产生与经营租赁资产相关的额外减值费用10万美元[65] - 截至2023年12月31日，不可撤销租赁的未来总未折现租赁付款额为4.43271亿美元，总报告租赁负债为3.57637亿美元，非流动租赁负债为3.18035亿美元[66] 资产相关情况 - 截至2023年12月31日和9月30日，财产和设备净值分别为1.77277亿美元和1.6906亿美元，2023年和2022年第四季度折旧和摊销费用分别为745.1万美元和706.2万美元[67] - 截至2023年12月31日和9月30日，商誉和其他无形资产净值分别为1405.2万美元和1412.9万美元[68] - 截至2023年12月31日和9月30日，应计费用分别为3198.9万美元和3306.4万美元[69] 利息费用情况 - 2023年和2022年第四季度，公司产生的总利息费用分别为100万美元和90万美元，资本化利息均为10万美元[51] 公司成功关键因素 - 公司认为成功的关键因素包括忠实客户群、交易规模增加、消费者对营养和健康的兴趣增长等 [89]