公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为6.4648亿美元，较2020年9月30日的6.81792亿美元下降5.18%[18] - 截至2021年6月30日，公司总负债为5.09583亿美元，较2020年9月30日的5.08726亿美元增长0.17%[18] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为1.36897亿美元，较2020年9月30日的1.73066亿美元下降21.93%[18] - 2021年第二季度，公司净销售额为2.58624亿美元，较2020年同期的2.6511亿美元下降2.44%[20] - 2021年前九个月，公司净销售额为7.82867亿美元，较2020年同期的7.72664亿美元增长1.32%[20] - 2021年第二季度，公司净利润为503.2万美元，较2020年同期的469.1万美元增长7.27%[20] - 2021年前九个月，公司净利润为1336.8万美元，较2020年同期的1627.7万美元下降17.87%[20] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为3101.3万美元，较2020年同期的6145.7万美元下降49.54%[23] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1679.2万美元，较2020年同期的2546.8万美元下降34.06%[23] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为2823.2万美元，较2020年同期的1234.8万美元增长128.64%[23] - 2020年9月30日，公司流通股为22,546,765股，股东权益为173,066美元[25] - 2021年6月30日，公司流通股为22,619,160股，股东权益为136,897美元[25] - 2020年9月30日至2021年6月30日，净收入分别为3,632美元、4,704美元、5,032美元[25] - 2020年9月30日至2021年6月30日，现金股息分别为(46,706)美元、(1,582)美元、(1,582)美元[25] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和九个月，基本每股收益分别为0.22美元、0.21美元、0.59美元、0.72美元；摊薄每股收益分别为0.22美元、0.21美元、0.59美元、0.72美元[46] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司分别产生约60万美元和50万美元的总利息费用；九个月分别产生约190万美元和170万美元的总利息费用[55] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司财产和设备净值分别为1.45412亿美元和1.47929亿美元[72] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司商誉和其他无形资产净值分别为1124.7万美元和1046.8万美元[73] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司应计费用分别为2509.7万美元和2499.5万美元[74] - 2021年第二季度净销售额为2.586亿美元，较2020年同期的2.651亿美元减少650万美元，降幅2.4%；2021年前九个月净销售额为7.829亿美元，较2020年同期的7.727亿美元增加1020万美元，增幅1.3%[86] - 2021年第二季度日均可比门店销售额较2020年同期下降3.6%；2021年前九个月日均可比门店销售额较2020年同期增长0.1%[86] - 2021年第二季度净利润为500万美元，较2020年同期的470万美元增加30万美元，增幅7.3%；2021年前九个月净利润为1340万美元，较2020年同期的1630万美元减少290万美元，降幅17.9%[86] - 2021年第二季度EBITDA为1450万美元，较2020年同期的1460万美元减少10万美元，降幅1.0%；2021年前九个月EBITDA为4140万美元，较2020年同期的4630万美元减少490万美元，降幅10.5%[86] - 2021年第二季度调整后EBITDA为1450万美元，较2020年同期的1460万美元减少10万美元，降幅1.0%；2021年前九个月调整后EBITDA为4180万美元，较2020年同期的4630万美元减少450万美元，降幅9.7%[88] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为1450万美元，循环信贷额度下可用借款为4900万美元，未使用、已开具和未偿还的信用证为100万美元[88] - 截至2021年6月30日的三个月，净销售额为2.586亿美元，较去年同期减少650万美元，降幅2.4%，主要因可比门店销售额减少950万美元，新店销售额增加300万美元[104][105] - 截至2021年6月30日的三个月，毛利润为7150万美元，较去年同期减少80万美元，降幅1.2%，主要因销量下降，但毛利率从27.3%增至27.7%[106] - 截至2021年6月30日的三个月，门店费用为5710万美元，较去年同期减少150万美元，降幅2.5%，占净销售额的比例均为22.1%[107] - 截至2021年6月30日的三个月，行政费用为730万美元，较去年同期增加50万美元，增幅6.7%，占净销售额的比例从2.6%增至2.8%[108] - 截至2021年6月30日的九个月，净销售额为7.829亿美元，较去年同期增加1020万美元，增幅1.3%，主要因新店销售额增加1260万美元，可比门店销售额减少240万美元[115][116] - 截至2021年6月30日的九个月，毛利润为2.164亿美元，较去年同期增加570万美元，增幅2.7%，毛利率从27.3%增至27.6%[117] - 截至2021年6月30日的九个月，门店费用为1.758亿美元，较去年同期增加900万美元，增幅5.4%，占净销售额的比例从21.6%增至22.5%[118] - 截至2021年6月30日的九个月，行政费用为2090万美元，较去年同期增加130万美元，增幅6.4%，占净销售额的比例从2.5%增至2.7%[119] - 截至2021年6月30日的九个月，开业前和搬迁费用为70万美元，较去年同期减少70万美元，降幅51.8%，占净销售额的比例从0.2%降至0.1%[120] - 截至2021年6月30日的九个月，净利润为1340万美元，较去年同期减少290万美元，降幅17.9%[123] - 2021年第二季度EBITDA降至1450万美元，较2020年同期的1460万美元下降1.0%；2021年前九个月降至4140万美元，较2020年同期的4630万美元下降10.5%[125] - 2021年第二季度调整后EBITDA降至1450万美元，较2020年同期的1460万美元下降1.0%；2021年前九个月降至4180万美元，较2020年同期的4630万美元下降9.7%[126] - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金降至3100万美元，较2020年同期的6150万美元减少3040万美元，降幅49.5%[137] - 2021年前九个月，投资活动使用的净现金降至1680万美元，较2020年同期的2550万美元减少870万美元，降幅34.1%[138] - 2021年前九个月，融资活动使用的净现金为2820万美元，2020年同期为1230万美元，公司在定期贷款安排下借款3500万美元，部分用于支付4990万美元的股息[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和九个月，杂货收入分别为179,654千美元（占比70%）、190,114千美元（占比72%）、545,726千美元（占比70%）、534,220千美元（占比69%）；膳食补充剂收入分别为52,903千美元（占比20%）、49,355千美元（占比18%）、160,028千美元（占比20%）、161,225千美元（占比21%）；其他收入分别为26,067千美元（占比10%）、25,641千美元（占比10%）、77,113千美元（占比10%）、77,219千美元（占比10%）[44] 门店运营情况 - 截至2021年6月30日，公司在20个州运营161家门店，2020年9月30日为159家[27] - 2021年第二季度未开设新门店，前九个月开设两家新门店；截至2021年6月30日，共运营161家门店；计划2021财年开设三家新门店，新门店年增长率为1.9%[88] - 2021年第二季度搬迁/改造两家门店，前九个月搬迁/改造三家门店[88] - 2021财年，公司计划开设3家新门店，其中2家已在截至6月30日的九个月内开业；计划搬迁/改造4 - 5家门店，其中3家已在截至6月30日的九个月内完成[84] - 截至2021年6月30日，公司运营161家门店，分布于20个州，门店销售面积约5000 - 16000平方英尺，平均约11000平方英尺[83] 会计政策相关 - 2019年10月1日采用ASC 842，确认经营租赁资产3.596亿美元和经营租赁负债3.778亿美元[33][34] - 截至2020年9月30日，采用ASC 842使留存收益增加170万美元[35] - 编制合并财务报表需根据公认会计原则进行估计和假设，实际金额可能与估计不同[148] - 影响财务报表重大判断和估计的关键会计政策包括所得税会计、长期资产减值会计和租赁会计[149] 礼品卡相关数据 - 2021年6月30日和2020年9月30日，未兑换礼品卡的合同负债余额分别为150万美元和130万美元[43] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月收入中，分别包含20万美元和0美元来自2020年9月30日和2019年未兑换礼品卡合同负债余额的收入[43] - 2021年和2020年截至6月30日的九个月收入中，分别包含约60万美元和约80万美元来自2020年9月30日和2019年未兑换礼品卡合同负债余额的收入[43] 股息相关 - 公司在2021和2020财年的前三个季度每普通股支付0.07美元现金股息，2021财年第一季度支付2.00美元特别现金股息[47] - 2021年8月4日，董事会批准支付每股0.07美元的现金股息，将于9月15日支付给8月30日收盘时登记在册的股东[80] 信贷安排相关 - 公司信贷安排包括5000万美元循环贷款和3500万美元定期贷款，截至2021年6月30日，循环贷款融资承诺为5000万美元，定期贷款未偿还余额为2410万美元[48][52] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司遵守信贷安排下的财务契约[53] - 信贷安排包括5000万美元的循环信贷安排和3500万美元的定期贷款安排，截至2021年6月30日，公司有1450万美元的现金及现金等价物，循环信贷安排下有4900万美元的借款额度[131] - 循环信贷安排的融资承诺为5000万美元，包括500万美元的备用信用证子限额，公司在2020年12月的定期贷款安排下借款3500万美元[140] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，循环信贷安排下无未偿还金额，分别有100万美元和130万美元的未提取、已发行和未偿还信用证，定期贷款安排下有2410万美元的未偿还借款[143] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司均遵守信贷安排下的财务契约[144] - 截至2021年6月30日，公司资产负债表外安排包括循环信贷安排未提取部分和已签署但未开始执行的租约[146] - 公司在一定程度上会受到信贷安排利率变化的影响[150] 股票回购计划 - 公司2016年5月授权的股票回购计划可回购至多1000万美元股票，该计划将在2022年5月31日到期，目前仍有830万美元可用于回购[56][57] - 董事会授权的股票回购计划将于2022年5月31日到期，截至2021年6月30日，仍有830万美元的股票可回购[132] 租赁相关 - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司有19项租赁被归类为融资租赁[54] - 公司与关联方的租赁产生790万美元使用权资产和820万美元租赁负债，2021年和2020年截至6月30日的三个月现金租金支付均为30万美元，九个月均为100万美元[67] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司总租赁成本分别为14,492千